Diesslin Group，僅適用於個人和高淨值投資者的不可用的公司，是堡壘價值的最高評價財務顧問。作為僅限費用的公司，斯多黎林集團顧問不能接受銷售某些證券或保險產品的賠償。僅限費用的標準比其他常見補償模型，基於費用。
成為客戶，您將需要至少100萬美元的可投資資產。反過來，大多數Diesllin的客戶群由高淨值的人組成。該公司還為信託，莊園，慈善組織，企業，退休計劃和投資公司提供服務。
Diesslin Group的顧問團隊包括三個經過認證的金融規劃者（CFP），一個特許金融分析師（CFA），一個註冊代理人（EA）等。
David Diesslin，主席於1980年創立該公司，使其成為我們名單上最古老的公司。自1983年以來，他已經獲得了他的認證金融計劃者（CFP）指定。Diesslin擁有達拉斯大學的MBA，並被評為價值雜誌，醫學經濟和金錢雜誌的“最佳財務顧問”。
公司提供財務規劃，資產管理，退休規劃，稅收規劃等。
顧問將為您構建一個全局多樣化的投資組合，將根據需要監控和重新平衡。該公司通常會創建具有不加載股票共同基金和債券共同基金的投資組合。雖然公司確實有一些賬戶，但在大多數情況下，如果您投資Diesslin，您的資金將投資相互資金。
對於也認可投資者的客戶，該公司可能提供替代投資。客戶投資組合還可以包括房地產投資信託（Reits）和索引或被動共同基金/交易所交易資金（ETF）。
WPWealth是一家僅限於唯一的費用，該公司為個人，高淨值個人，夥伴關係，信託，莊園，莊園，慈善組織，公司和養老金和利潤分享計劃提供服務。
公司的顧問員工提供一系列特色，具有專業的名稱，包括認可的投資信託（AIF），認證財務計劃者（CFP），註冊會計師（CPA），特許退休計劃專家（CRP），個人金融專家（PFS），特許生命承銷商（CLU）和認證計劃信託顧問（CPFA）。
用於諮詢費，WPWealth收取資產的費用和固定費用。該公司沒有最低賬戶帳戶。
WPWealth成立於2000年，提供投資組合管理，財務規劃，養老金諮詢服務和通訊/期刊。該公司由其15個有限的合作夥伴和一般合作夥伴擁有 - 所有這些都擁有不到10％的業務。
WPW財富也有辦公室在達拉斯，奧斯汀，休斯頓，普朗索，霍布斯，敖德薩和米德蘭。
WPWealth適用於基於資產類別的投資策略，該戰略該公司表示旨在通過全球多樣化減少投資組合風險。顧問希望與客戶的風險公差相匹配投資組合的資產分配。
公司利用各種投資，包括匯票上市的股票，公司和市政債券，美國政府和或政府機構證券，無負荷共同基金，封閉式共同資金，負荷豁免共同基金，證書存款（CDS），交易所交易資金（ETF）和可變保險產品和/或其子賬戶
歐米茄財富夥伴是一家以收費為主的公司，他們的客戶主要是個人投資者，無論是高淨權力的價值。該公司還將與慈善組織，退休計劃和企業合作。歐米茄要求其體制平台的100萬美元投資組合，為其共同基金平台提供500,000美元。
公司有一個小型工作人員，包括一個經過認證的金融計劃者（CFP）。由於歐米茄是基於收費的，顧問可以獲得賣出金融產品或保險的佣金。這造成了潛在的利益衝突，但顧問必然會以客戶為信因的最佳利益行動。
歐米茄成立於2010年，但它追溯到1964年，當Joe Handgrove成立的硬化團Cos時，湯姆硬化，約翰·狄格尼斯和Tammy Bryant每個都擁有三分之一的業務，為客戶提供財務規劃服務和投資組合管理。
雖然湯姆硬化以來，自2001年以來，湯氏隊在2001年以來，狄更斯於2000年加入了歐米茄，後者在堪薩斯城皇家皇家王室職業棒球職業生涯。自1994年以來加入公司以來，布萊恩特在歐米茄後監督業務。
歐米茄在固定收益，普通股和貨幣市場工具之間採用了一項頂級投資分配策略。一個頂級的方法考慮到經濟，市場aD投資時的行業趨勢。在填寫其餘客戶的資產配置時，該公司將依靠自下而上的基本方法，以確定無論經濟或市場狀況如何。
Dean，Jacobson Financial Services提供財務規劃，資產管理，風險管理和退休計劃諮詢。這是一家費用的公司，因為一些顧問可以獲得銷售某些保險和金融產品的佣金。然而，儘管委員會的賠償措施可能會產生潛在的利益衝突，但該公司必須以客戶的最佳利益行動。
該公司擁有三個認證的金融規劃師（CFP）和三個特許的金融顧問（CHFCS），以及兩個特許的生命承銷商（CLU）和一個認可的投資信託（AIF）。
院長的最低投資，雅各布森因您想要打開的投資組合類型而異。這些要求如下：
Dean，Jacobson Financial Services自1997年以來一直是註冊財務顧問，但自1967年以來一直在運營。唐納比奧森，杰弗裡·施梅利克多夫，蒂莫西·洛瑞和喬納森杜馬斯擁有公司。自1980年以來，該公司的退伍軍人雅各布森持有“特許生命承銷商（CLU）和特許的財務顧問（CHFC）憑據。他於1975年在金融服務中開始了。
Schmeltekopf具有少數憑據，包括CLU，CHFC，認證的金融計劃（CFP）和認可的投資信託（AIF）。他於1989年以來一直在院長，雅各布森，目前擔任合作夥伴，顧問和首席合規官。
Lowry，第三個老闆於2002年加入該公司。在迪恩·雅各布森之前，他是田納西州納什維爾投資管理公司的助理計劃。他是CFP和CHFC。杜馬斯是最近加入所有權集團，自2012年以來一直在該公司工作。杜馬斯北德克薩斯大學畢業於北德克薩斯大學培養了CFP指定，並被德克薩斯州月刊雜誌被公認為“五星財富經理”。
Dean，Jacobson使用LPL Financial，一家大公司，用於投資組合管理。該公司使用七個模型組合。您的顧問為您選擇的投資組合將根據您的特定需求。這包括基礎知識，如您的財務目標和目標，以及風險耐受性，時間範圍，現金流量和負債等因素。
最低最低的最佳市場投資計劃（OMP）最低，可達10,000美元。個人財富投資組合計劃（PWP）需要250,000美元。模型財富投資組合（MWP）需要25,000美元，包括共同基金和ETF。
Strittermatter財富管理組（SWMG）是一家不收費的公司，管理一系列個人和機構客戶。該公司僅賠償了它提供的服務，而不是銷售的產品。具體而言，SWMG為其諮詢服務收取資產的費用，每小時費用和固定費用。
公司的客戶群由非高淨值和高淨值的個人，信託，莊園，401次，IRA和商業實體組成，包括唯一的所有權。
SWMG的最低賬戶規模要求是250,000美元。
於2012年形成，由其總裁兼首席執行官Josh Strittmatter擁有，SWMG主要提供投資管理，財務規劃和諮詢和教育研討會服務。該公司還提供稅務覆蓋管理服務。
SWMG為酌情和非酌情酌情提供資產管理，這意味著一些客戶提供顧問全部自行決定或權力管理其賬戶並在未經他們同意的情況下進行交易。
SWMG在進行投資決策時使用多種分析方法。這些包括基本分析，技術分析和現代組合理論（MPT）。
公司的投資策略包括戰略資產配置，持續加權資產配置，戰術資產配置，動態資產配置，長/短投資策略。
過度財富顧問，以前被稱為Lee Johnson Capital Management，LLC，是一名費用的財務顧問。當它標題為Lee Johnson＆Associates時，該公司可以追溯到1970年的根源。
作為一家費用的公司，一些過度的顧問在委員會的基礎上銷售保險政策和金融產品。但是，無論可能會出現可能出現的利益衝突，該公司都是受託人，因此無論如何，必須以客戶的最佳利益行事。
這是本名單上的第一家公司，沒有任何認證的金融規劃者（CFP），特許金融分析師（CFAS）或註冊會計師（CPA）。過度側重於其大部分業務對投資管理，退休和保險。
Andrew Heinz是Overridge財富的主席，總裁兼首席執行官DVisors。自1995年以來，他開始在公司工作，他開始作為實習生。海因斯在阿靈頓德克薩斯大學擁有德克薩斯大學的財務學位。
overridge專門從事投資和投資組合管理，保險計劃和退休計劃。在這家公司沒有強調財務規劃。沒有指定的資產最小值。
Overridge的顧問使用名為Bigfoot Investments的專有軟件來幫助指導產品管理。該公司通常在各個股票，債券和固定收益證券以及可變年金產品的共同基金和/或ETF，獨立投資經理和投資細分市場中分配客戶資產。過度財富參與長期購買（持有資產超過一年），短期購買（持有資產不到一年）和交易（30天內銷售資產）。
作為分析，公司使用三種主要方法：圖表，基本和技術。每種類型的分析都會讓顧問洞察安全的特定方面，這有助於指導投資決策。
keene＆associates，僅限費用公司，是我們在沃思堡最高財政顧問的名單上。雖然每個客戶必須滿足250,000美元的最低賬戶規模要求，但該公司的諮詢費是基於資產和固定的。
Keene＆Associates通常與個人，高淨值個人，銀行或節儉機構，公司和其他商業實體合作。其顧問的小型工作人員有三個特許金融分析師（CFAS）。
公司擁有約翰凱恩，該公司於1994年開始運營。凱恩在金融服務業超過30年，仍然是公司總統，首席投資官和首席合規官。 Keene＆Associates專門從事投資管理和財務規劃服務。
公司的主要投資策略是長期購買，交易和短期購買。投資股票，固定收益和共同基金的Keene＆Associates提供了兩個遙遠的投資策略：其核心價值戰略和選擇股權戰略。該公司的核心價值方法是基於價值的模型，重點是風險控制和多樣化。同時，選擇股權策略，具有高於平均風險參數的特徵，具有較高的投資組合波動性，並強調較小的公司。
在評估證券時，Keene使用基本分析來進行財務預測。該公司還表示，它採用技術分析來預測價格變動。
基於收費的公司Aspen Healy Management也是沃思堡的最高評價顧問之一。雖然其大多數客戶都是高淨值個人，但該公司對新賬戶沒有最低可投資資產要求。阿斯彭還與個人，家庭，企業和退休計劃合作。
即使公司比競爭朝著本名單的競爭相當小，還有三項經過認證的金融規劃者（CFP），一個特許金融分析師，以及在阿斯彭工作的註冊代理人（EA）。
Aspen財富管理是由其創始人和海倫斯蒂芬斯主導的獨立，女性公司。自1993年以來，斯蒂芬斯舉行了CFP指定，並在投資管理和金融規劃業務中積極30多年。
財務規劃是阿斯彭財富客戶的首要信息。此服務的變體包括規劃退休，教育，稅收，商業，預算，現金流，投資，房地產和保險。該公司的無人居道為婦女提供財務規劃。資產和財富管理也通過Aspen獲得。
雖然一些公司外包了這項工作或使用了像查爾斯施瓦布這樣的更大公司的預建研究工具，但是阿斯本財富管理的許多投資決策都是基於其專有的市場和經濟分析。在此過程中考慮的因素是公司的銷售，資產，管理，財務結構，收益和產品。
在評估共同基金和ETF時，該公司的投資委員會考慮了各種因素，包括經理任職，與其基準，費用和費用相比。
Rudd公司是一家費用的公司，在沃思堡的最高財政顧問中撰寫了我們的最高財務顧問名單。該公司主要為個人和高淨值的人提供服務，並在可投資資產中至少需要500,000美元。魯德公司的小型工作人員只有一名成員有財務認證。
作為一家費用的公司，Rudd公司的顧問可以賺取佣金銷售保險產品，造成潛在的利益衝突。但是，該公司是一個受託人，必須以客戶的最佳利益行為。
成立於2009年，Rudd公司一直是境內自2017年以來，顧問Joshua Rudd創始人兼總裁Joshua Rudd曾在金融服務業以來曾在金融服務行業工作，並持有認可的資產管理專家（AAMS）指定。還擔任首席合規官的魯德仍然是公司的唯一所有者。
rudd公司以酌情方式管理客戶資產。除了投資組合管理外，公司還提供退休計劃，遺產計劃諮詢，商業諮詢，期刊和通訊，以及其他顧問，包括私人基金經理。
Rudd公司使用個人股票，固定的收入投資，共同資金和ETF - 所有這些都是最大化回報和最小化風險的主要目標。經過一系列會議或電話對話後，顧問將根據您的目標，風險容忍，投資經驗和長期資源推薦特定的投資策略。
公司使用定性和定量工具來評估潛在的投資和市場趨勢，而現代組合理論用於多樣化和資產分配。根據市場條件，魯德公司可能會在其賬戶中採取防禦態度，並將對國債，現金和其他保守投資的撥款增加。
