Gerber Kawasaki財富＆投資管理在我們的首先在我們的首先在我們的首先是聖莫尼卡的財務顧問名單中排名第一。該公司既適用於高淨值客戶和非高淨值的人。機構客戶還包括養老金和利潤分享計劃，慈善組織，公司和外國投資者。
公司的員工包括10次認證的金融規劃師（CFP），兩位認證離婚金融分析師（CDFA），一名認證的公共會計師（CPA），一個經過認證的私人財富顧問（CPWA）和一個認可的國內夥伴關係顧問（ADPA）。
gerber kawasaki不會施加最低賬戶規模，但是，如果它變得太小而無法有效地管理，它保留了終止賬戶的權利。它還根據每小時350美元的每小時收取金融計劃服務固定費用，這通常範圍從250美元到3,500美元。
格柏川崎是一家費用的公司，這意味著其一些顧問通過保險產品和安全銷售的佣金賺錢。雖然這可以創造利益衝突的潛力，但該公司仍然受到其信託義務的義務，以始終以其客戶的最佳利益行事。
Gerber Kawasaki財富和投資管理成立於2010年首席執行官和總統羅斯格伯和副總裁兼首席運營官Danilo Kawasaki。兩位創始人決定在2008年金融危機的後果中創建公司，以幫助家庭，他們仍然是公司的主要業主。
該公司有四個主要諮詢產品：
在構建客戶端投資組合時，格柏川崎的顧問通常使用一系列無負荷共同資金，儘管他們也可以根據需要投資個人股票，債券和其他投資的客戶資產。在分析潛在證券時，該公司採用基本和技術分析。基本分析涉及檢查公司或基金的關鍵因素，以衡量市場是否受到妥善重視。技術分析涉及分析歷史趨勢，以預測未來的價格變動。
本公司重點專注於為每個客戶構建定制的資產分配。為此，公司將確定您的風險公差和時間範圍，以弄清楚每種安全類型的投資組合應持有多少。然後，您的顧問將在一系列市場部門各地多樣化您的資產，以確保您的投資組合在單一行業或市場部門中不太集中。
算盤財富合作夥伴，LLC在我們的名單上遙遠，並由資產管理是最大的公司。該團隊擁有多項認證，包括認證金融計劃（CFP），特許金融分析師（CFA），註冊會計師（CPA）和認證離婚金融分析師（CDFA）。
算盤財富合作夥伴是一家不收費的公司。客戶群由非高淨值個人，高淨值個人，匯總投資車輛，養老金和利潤分享計劃，業務和慈善組織組成。
公司根據客戶資產市場價值的百分比為年度投資管理服務費收取，範圍從.25％到1％。雖然算盤未設定最低賬戶規模，但它確實只使用其投資管理服務對客戶施加2,400美元的最低年費。
算盤財富合作夥伴於2004年通過Abacus Healy Management，LLC和Sherman Financial，Inc。現在，這兩家公司現在是Abacus財富夥伴的主要業主，儘管該公司本身獨自擁有Brenton Kessel和Spencer Sherman分別。克斯特爾是亞馬斯的首席執行官，而謝爾曼擔任執行主席。
這是本公司的財務規劃和投資服務的概述：
根據其形式的adv，算盤財富夥伴“主要分配客戶的投資管理資產，雖然它也可以就交易所交易資金（ETF），個人債務和股權證券等其他證券提供建議根據客戶的投資目標，選項以及可變年度的證券組成部分和可變壽命保險合同。“為確保其投資決策符合您的個人需求，該公司將與您審查您的風險耐受性，時間範圍和收入需求。
公司的投資組合建設方法強調了各個安全選擇的資產分配。該公司根據客戶的投資目標確定資產類別的適當組合，然後尋求無負荷共同基金IT項目可以幫助您實現這些目標。
Angeles財富管理專門用於高淨值的個人和公司，維持500萬美元的最低賬目規模（此要求可以在某些情況下協商）。
僅限費用IRM，Angeles財富不會收集交易或產品銷售的佣金。顧問人員持有多項認證，包括七個特許金融分析師（CFAS），一個經過認證的金融計劃者（CFP）和一個特許替代投資分析師（CAIA）。
Angeles收取費用的費用，通常從.5％到1％，最低費用為50,000美元。
成立於2011年，Angeles財富管理一直在聖莫尼卡一直在開展業務近十年。該公司的主要業主是總裁兼首席執行官Jonathan R. Foster，以及另一個諮詢公司Angeles Investment Advisors LLC。後者是多數所有人。
在安吉利斯財富提供的旗艦服務是自由裁量金編。這可能包括投資組合結構分析，獨立管理器選擇和常規性能評估。該公司可與Angeles投資顧問諮詢模型投資組合或其他服務。財務規劃服務包括房地產規劃，財富規劃，慈善禮品規劃等。
對於每個客戶組合，Angeles財富管理通常會使用以下戰略之一來指導投資過程：
Westside Investment Management，Inc。是一個有兩個特許金融顧問（CHFC）的財務顧問公司。該公司專門與個人客戶合作。
雖然沒有列出的最低要求，但西邊的每年管理是根據客戶資產百分比的免維管理。該百分比最多是2％。
作為一家費用的公司，Westside的某些顧問贏得銷售委員會或基於交易的費用。雖然這造成了潛在的利益衝突，但該公司具有信託義務，以其客戶最大的利益行事。
Westside Investment Management於2010年首次開放業務。聯合創始人James Frawley和David Clark主要擁有該公司。在他們之間，Frawley和Clark有50年的金融服務經驗。
公司以自由裁量權提供投資管理服務。投資管理客戶可以選擇託管帳戶計劃或共同基金分配計劃。西邊將幫助他們確定他們的情況的最佳策略。第三方公司SEI投資管理公司將管理資金。
公司還提供財務規劃，如退休規劃，教育規劃，遺產規劃，風險管理，稅收最小化，遺產規劃等。
Westside投資管理在創建客戶的投資組合時，使用長期時間的範圍。為了支持這種方法，該公司院長強大的多樣化和風險管理原則。您的顧問將與您合作，以確定您的風險公差，以便為您構建準確的資產配置。
在分析潛在的投資和資產撥款時，Westside採用了許多方法。這些包括圖表，技術分析，基本分析和周期性分析。通過這些分析方法，該公司尋求衡量安全的內在價值，以確定這是對您的財務狀況的良好投資。
Matrix Plannal，Inc。只有一個顧問 - 創始人Roberta Jean Smith - 為高淨值個人和單一匯集投資車輛（房地產基金）提供相對小的客戶群。
雖然這家公司沒有根據其形式的adv，但應該指出沒有非高網絡的個人客戶。因此，如果您有較低的淨值，您可能很難成為客戶。矩陣規劃是一家不收費的公司，所以所有的賠償都來自客戶支付費用。
矩陣規劃沒有網站。
矩陣規劃是這個列表中最古老的公司，由重要的保證金，1986年開始運營。公司的創始人和唯一顧問Roberta Jean Smith是主要所有者。
公司為其客戶提供個人組合管理和財務規劃服務。後者可以涵蓋一系列主題，例如：
矩陣規劃根據客戶的風險公差和收入需求確定每個客戶組合的資產分配。基於這些特點，該公司試圖在資產課程上進行多樣化投資組合，擊中股票，固定收入，現金，房地產，石油和天然氣和風險投資之間的平衡。更具體地說，該公司可以投資以下內容：
