Captrust是一項以費用為基礎的顧問，最低投資僅為50,000美元，使大多數潛在投資者相當負擔得起。該公司的領導團隊獨自包括三個特許金融分析師（CFAS），三個認可退休計劃專家（ARPS）兩位註冊會計師（CPAS）一批認証投資管理分析師（CIMA）和一個認可的投資信託（AIF）。該公司的費用為基礎，所以顧問可以獲得購買和銷售產品的佣金，但它們仍然是受託人，必須以客戶的最佳利益行事。諮詢費用基於管理層（AUM）的資產百分比。該公司為個人（高淨值和非高淨值），銀行，投資公司，養老金，盈利共享計劃，慈善組織，州或市政府實體，保險公司和公司提供服務。
Captrust成立於2003年。由稱為Capfinancial Group的有限責任公司擁有近100％。母公司按Capfinancial Holdings舉行的45％，詹姆斯·米勒（Captrust）首席執行官又擁有約40％。其餘的Capfinancial Holdings也由Captrust Employees擁有。該公司提供的服務包括投資諮詢，資產分配分析，投資經理選擇，共同資金評估，季度績效衡量，財務規劃和分析，村莊計劃審查，稅務審查，保險審查和慈善策略。
Captrust的顧問使用在決定客戶的資產分配時，基於風險和基於結果的分析。投資組合中使用的資產課程可包括美國股票，國際股票，固定收入，戰略機會，商品和房地產。提供以下投資組合模型：基於結果：
基於風險的模型
Carroll Financial Associates是一家夏洛特的公司，與個人合作（其中約80％沒有高淨值），以及包括養老金和利潤分享計劃，慈善組織和公司的機構客戶。該公司是基於收費的。這意味著除了收取基於資產的管理費外，顧問還可以為客戶銷售證券的佣金。這是一個利益衝突，但顧問仍然受到信託義務的束縛，以擔任客戶的最佳利益，擔任顧問。
Carroll的最低投資取決於您正在參與的程序。該團隊包括28次經過認證的金融規劃師（CFPS），四個特許金融分析師（CFAS），三個特許生命承銷商（Clus），兩個特許金融顧問（CHFC ），兩個認證退休顧問（CRC），
Carroll Financial Associates成立於1980年。該公司的首席執行官主要由Kristopher W.Carroll .Carroll提供的服務包括財務規劃，投資計劃，投資組合管理，自動投資計劃，退休計劃諮詢，保險計劃。和稅準備。
Carroll：
提供以下產品組合型號
交易所交易資金（ETF）經常被用作投資工具，以及共同基金和個人股票和債券。
P> PARSEC財務管理是僅適用於甚至均衡的高淨值和非高淨值的不常用的公司。該公司還與一些機構客戶合作，包括養老金和利潤分享計劃，慈善組織和公司。該公司沒有最低賬戶規模，該團隊包括23次認證的金融規劃師（CFPS），五次註冊會計師（CPAS），五個特許金融分析師（CFAS），兩個特許退休計劃輔導員（CRPCS）兩個認可的投資信託（AIF）和各種其他認證。
Parsec財務管理由William Barton Boyer成立於1980年，仍然是該公司的主要所有者。所有員工都會有機會通過購買私人持有的股票成為公司的所有者。在Parsec提供的服務包括投資管理，財務規劃，埃里達諮詢和信託服務。
P> Parsec Financial Management使用基本分析作為選擇客戶的證券的主要方法。投資組合的組成部分可能包括國際股票，大型，小型和中產股票，固定收入投資，交易所交易資金（ETF）和共同基金。
字母資本管理是一個由Cornelius的付費顧問。諮詢費用通常基於管理層的資產百分比，但顧問也可以賺取銷售證券或保險的佣金。這是一種利益衝突，但顧問仍然受到信託義務的束縛，因為擔任顧問。阿爾巴斯塔爾的最低投資是10,000美元。該團隊包括兩個特許金融分析師（CFAS）和一個CE定期金融計劃者（CFP）。大多數公司的客戶都是非高淨值的人，但也有少量高淨值客戶。機構客戶包括養老金和利潤分享計劃，慈善組織和公司。
Alphastar Capital Management成立於2011年。管理夥伴是Brian K. Williams，但沒有單一的個人或實體擁有超過25％的公司.Alphastar的服務包括投資管理，模型組合，分佈式服務，財務規劃，預算，現金流分析，稅收分析，退休規劃，保險計劃和遺產規劃。
字母資本管理在投資時使用兩個基本策略。戰略辦法設定資產撥款，並定期重新平衡投資組合以回歸這些撥款。可以使用主動和被動投資。戰術方法在數學上基於，尋求識別市場趨勢和資產類別。投資組合的組合物可能反映這兩種方法。
Dixon Hughes Goodman Realy Advisors（DHGWA）是一家在阿什維爾運營的基於費用的公司。諮詢費用基於管理層的資產百分比，而該公司的一些顧問也賺取賣出保險委員會。這代表著利益衝突，但顧問仍然受到信託稅的約束。 DHGWA的客戶包括個人（高淨值和否則），以及包括養老金和利潤分享計劃，慈善組織，教育信託和公司的機構客戶。該公司沒有提供最低投資要求，但最低年度費用為5,000美元。顧問團隊包括八個經過認證的金融規劃師（CFPS），三個特許退休計劃輔導員（CRPC），三名認可的投資信徒（AIF），三個認證的公共會計師（CPA），兩個特許退休計劃專家（CRMS）和一個認證離婚金融分析師（CDFA）。
Dixon Hughes Goodman於1997年被建立為獨立諮詢商店。自2004年以來，它由迪克森休斯古德曼金融服務擁有，該服務本身由DHG的合作夥伴擁有，該公司是一家公共會計師事務所。由公司提供的服務包括財務規劃，投資管理和退休計劃服務。
現代組合理論（MPT）是決定在DHGWA購買和銷售的證券的基礎。這旨在最大限度地減少風險並在投資資產類別時最大化返回。低成本共同資金是該公司最常用的投資之一。由於他們的高價格和不均衡的回報，積極管理的資金通常不會被使用。
中央財富，總部位於亨斯維爾，是一家費用的諮詢公司。除諮詢費外，顧問還可以賺取銷售證券和保險產品的委員會。這是一種利益衝突，但所有員工仍然受到信託標準的束縛，這需要實例始終將客戶的利息提前提前。基石團隊包括六個經認證的金融規劃師（CFPS），四個認可的投資信徒（AIF）和一個特許金融分析師（CFA）。在公司的所有客戶都是非高淨值的個人，其中包括一個少量高淨值投資者和少數公司。沒有最小的帳戶大小。
在2001年成立，基石沒有擁有高於25％的所有者。該公司在其總部範圍之外，該公司還在北部和南卡羅來納州的辦事處運行辦事處。服務包括投資組合管理，管理529年，退休計劃諮詢，財務規劃，投資規劃，遺產規劃，教育規劃和房地產分析。
在基石上的近三分之二的客戶資金投資於共同基金。進一步進入個別股票。還使用替代品和現金持有，但該公司不投資債券。
代表顧問是一個小山山諮詢公司，僅限費用。該公司不提供費用日程表，因為它預計所有客戶將是合格的購買者。該公司沒有許多客戶，只有幾十個高淨值和超高淨值的個人以及少數匯集的投資車輛和公司。該公司的團隊包括一個經過認證的金融計劃者（CFP）和一個特許金融分析師（CFA）。最低賬戶規模一般是5000萬美元，但對於運動員來說，最低限度降至2500萬美元。
代表顧問成立於2011年。沒有單一投資者擁有超過25％的公司，公司獨立運作。代表由首席執行官Andy Hart經營，主任Dundin Allison和投資研究總監Jim Powers.Services包括投資服務，稅務戰略，遺產規劃，養老金顧問，保險規劃和資產保護規劃。
代表顧問使用許多分析工具來為客戶進行投資選擇，包括基本，技術和周期性分析。多樣化是關鍵，包括跨課堂，風格，部門和行業多樣化。共同基金是最常用的投資，以及股票，債券，對沖基金和現金持有。
Salem Investment Coursors，Inc。是基於Winston-Salem的諮詢商店，僅限費用。 Salem的客戶包括高淨值和非高淨值客戶的幾乎劃分。塞勒姆的唯一機構客戶是慈善組織。
本公司的費用基於管理層的整體資產百分比。諮詢團隊包括六個特許金融分析師（CFA）和四名認證的會計師（CPA）。
塞勒姆投資輔導員成立於1979年。它由其合作夥伴全資擁有，其中包括平等股份：Dale M. Brown，David B. Rea，Jeffrey C. Howard，Kenneth S. Jones，Mark Thompson和Mark Thompson和Mark Thompson和Joseph McCaffrey。塞勒姆提供的主要服務是財務規劃和資產管理。
在選擇投資時，Salem Investment Coarsors的顧問在有以下特徵中尋找至少一個的公司：
在公司的所有投資中約有80％股票。債券，共同基金和現金持有也用於投資客戶資金。
Bragg Financial Advisors是一家位於夏洛特的費用公司，除了諮詢費外，該公司的一些顧問還能夠銷售保險並賺取佣金。這是一個利益衝突，但在作為顧問工作時仍必須擔任信徒。
公司的客戶包括一組高淨值個人和其他個人投資者，加上包括投資公司，養老金和利潤分享計劃，慈善組織和公司的機構客戶，該公司的團隊包括九項經認證的金融規劃者（CFPS ），五個特許財務顧問，兩位註冊會計師（CPA），一個特許退休計劃輔導員（CRPC）和一個認可的投資信託（AIF）。
Bragg財務顧問是在2000年創建的。它成立並由布拉格家族擁有，其中，J. Frank Bragg，Jr.自1964年以來一直在金融服務行業工作。商店提供公司包括個人投資組合管理，投資組合建設，財務規劃，退休規劃，教育規劃，投資，保險和房地產規劃。
以下模型投資組合可作為布拉格財務顧問的選項：
位於夏洛特的殖民地家庭辦公室，僅根據管理層的資產百分比提供財務諮詢服務。殖民地的團隊包括三個經過認證的金融規劃師（CFP），兩名認證的公共會計師（CPA）和一個特許的替代投資分析師（CAIA）。最低投資為1000萬美元。公司的所有個人客戶都是高淨值，唯一的機構客戶是慈善組織。
殖民地家庭辦公室成立於2013年，主要由董事總經理Eric D. Ridenour.Services in公司包括財富管理，財務規劃，遺產規劃，三士規劃，人壽保險規劃，稅收規劃和債務審查。< / p>
在殖民地家庭辦公室的所有投資中約有40％處於共同資金。使用的其他投資包括個人股票和債券，對沖基金和現金等價物。使用長期和短期購買，以及保證金交易和選擇寫作。
