布朗諮詢審查 - 富蘭克林理財網

Brown諮詢是一個基於巴爾的摩的註冊投資顧問（RIA），自1993年以來一直提供積極的投資管理服務。它目前在管理層（AUM）下有超過640億美元的資產。

公司主要與高淨值個人和家庭一起工作，以及他們相關的信託，莊園，退休計劃和其他應稅賬戶或實體。它還為公司和保險公司提供服務。

公司專業從事積極管理的股權，固定收益和平衡投資組合。但它還可以提供與投資相關的財務規劃服務。

內容目錄

Brown諮詢背景

Brown諮詢成立於1993年，成為1800年的巴爾的摩投資銀行Alex Brown＆Sons的投資管理分支機構。1998年，布朗諮詢通過員工LED的收購獨立擁有。

今天，它是布朗諮詢管理，LLC（BAM）的全資子公司。 BAM和Brown Adsvisory的控制實體的管理成員是Grown諮詢（Bai），其被組織為馬里蘭州C公司。

擁有100多名投資顧問，布朗諮詢由首席執行官和總統邁克爾D. Hankin領導。自20世紀70年代以來，他一直在金融服務業。此外，Hankin擔任約翰霍普金斯醫學和約翰霍普金斯大學應用物理實驗室的約翰霍普金斯醫學和主席的受託人和副主席。

Brown Advsory的使命是提供戰略建議，以實現一流的投資業績。

Brown諮詢與各種客戶池。根據最近提交的文件，該公司可以幫助以下類型的客戶：

雖然布朗諮詢一般需要最低投資500萬美元，但它可能會自行決定放棄這一要求。該決定將取決於客戶關係，客戶服務要求和其他情況。

Brown諮詢專門提供投資組合管理服務。它通過將有效的股權，主動固定收入和平衡的投資組合投資策略應用於不同的模型組合來實現這一目標。

公司通常以自由裁量權提供投資管理服務。這意味著該公司有權根據您的個人情況授權在您的帳戶中購買和銷售證券。但是，客戶可以通過聯繫公司對某些證券進行合理的限制。

Brown諮詢還在其戰略諮詢服務機翼下提供財務規劃。根據您的需求，該公司可以就以下與投資相關的財務主題提供建議：

此外，該公司的顧問與客戶的會計師，律師和其他專業人士合作，以創造一個全面的財富管理計劃。布朗諮詢為其客戶免費提供其戰略諮詢服務。

通過積極選擇投資證券，布朗諮詢提供旨在尋求長期資本升值的股權投資策略。與某些公司不同，布朗諮詢並不旨在追踪證券股權指數的履行。相反，它試圖通過使用自己的專業知識和研究，從長遠來看。

這通常是區別於被動投資的活躍的。

Brown諮詢將這種方法應用於其固定收入策略，主要尋求與利率一般流動無關的資本升值潛力的債券。該公司的平衡策略結合了其股權和固定收入策略的目標。

下方，我們闡述了布朗諮詢如何在不同的模型投資組合中突破這三項投資策略。

股權策略

固定收入策略

平衡或多資產策略

Brown諮詢的客戶通常根據其帳戶餘額的百分比支付投資組合管理服務的年費。我們闡述了該公司的當前費用日程表，以便以下基於資產的費用：

在布朗諮詢放棄最低投資要求的情況下，以下費用日程表適用：

Brown諮詢基於年度率提出費用時間表。但請記住，該公司季度收取費用，因此您的費用將被指控為適用年費的四分之一。

此外，這些資產的費用不包括與您的帳戶管理相關的其他費用。這些可能包括客戶託管人員和與客戶投資組合投資的基礎資金管理相關的費用。雖然e費用不支付給布朗諮詢，他們將相應地降低您的帳戶規模。儘管如此，這種結構在投資管理行業近乎普遍。

簽出下表，以了解與類似財務顧問公司的管理服務的布朗諮詢的費用。請注意，這些費用僅估計，實際成本可能會有所不同。

*費用估計只考慮每個公司提供的服務的最大基準費用。您也可以支付經理費用和其他費用，這可能會有所不同。 **所有數字都是根據BOB Veres 2017規劃專業費調查的中位數費用。以上估計僅考慮了唯一的費用。由於額外費用，總成本可能會更高。

Brown諮詢報告其最近的秒文件中沒有法律或紀律事件。

值得注意的一件事：布朗諮詢的顧問可能會在金融服務業中與其他相關或無關的公司隸屬。此外，他們可能是經紀人的註冊代表。這些關係可能存在潛在的利益衝突。這說，布朗諮詢有法律諮詢，秉承信託稅，並始終以客戶的最佳利益為基金。如果出現任何潛在的利益衝突，該公司必須向客戶披露這種情況。

用布朗諮詢開立賬戶的最簡單方法是在（410）537-5400的主線上致電。或者您可以在https://www.brownadvisory.com/訪問其官方網站，然後單擊“聯繫我們”選項卡以發送Brown Advantory A安全消息。

所有信息都準確如本文的寫作。

延伸推薦

AD | 字耕者