僅用於高淨值個人及其家庭，Rex Capital Advisors在資產中管理數百萬。根據其最近的美國證券交易委員會（SEC）申請，Boutique財富經理是僅限費用，僱用了七個顧問。
Rex還在其基本上富裕的客戶的控制下為信託，莊園，慈善組織，公司和其他商業實體提供服務。最低投資是1000萬美元。賬目是酌情或非酌情裁量的。
主要所有者Arthur Duffy於1998年創立該公司。它還管理一項小型私募股權基金，雷克斯顧問CB投資者2014，LLC。大約22％的實踐的客戶投資它。
雷克斯的少數民族所有者是CFO Matthew Thibault，Coo Michael Chase和Timothy Devlin，Portfolio Manager。
公司提供投資管理和財務規劃服務。擁有超過5000萬美元的客戶獲得全方位服務的家庭辦公服務，包括投資諮詢和財務規劃服務，遺產和稅務計劃指導和風險管理諮詢。雷克斯還可以在房地產，藝術和其他非安全資產的投資方面提供建議。在逐案的基礎上，少於5000萬美元的客戶也可以獲得一些這些服務。
由Duffy領導，投資團隊在市場和各種投資產品上製定其觀點，並確定哪些客戶將受益於它們。客戶端的投資組合根據其目標，風險公差和其他情況分配。 rex描述了它的方法：
•長期
•關注資本保存
•專注於採用廣泛的投資組合多樣化
•成本意識
•納稅
•以莊園為中心
•開放式訪問（未與任何一家公司的產品綁定）
帕森遜資本管理（PCM）投資組合管理人員擁有超過200年的經驗，在Merrill Lynch，Paine Webber，Drexel Burnham和艦隊投資顧問等地方工作。它們包括一個認證的金融計劃（CFP）和兩個特許金融分析師（CFAS）。
僅限費用公司主要用於高淨值客戶，而且它沒有最低賬戶規模。所有賬戶都是自由裁量項，這意味著PCM經理可以在不諮詢客戶的情況下進行交易。 PCM還擁有合格的退休計劃，企業養老金和利潤分享計劃，慈善機構，捐贈，信託，莊園，基金會和公司作為客戶。
像PCM一樣大，它是一點家庭事件。它是由蘇塞龍兄弟，鮑勃和GED成立的，1993年。GED的兒子貝茨加入了該公司。還有母親兒子二重奏露絲和John Mullen在實踐中。
老年帕爾塞斯是多數主人。彼得亨特總統哈姆特幾乎自一開始就擁有少數股權，曾經是少數民族的股權，也是長期的員工Stacey Sternberg。
除投資管理外，該公司還提供財務規劃，遺產規劃，有助於與投資組合和安全分析有關的稅務問題和諮詢服務。
PCM將推荐一個具有不同資產課程的目標（共同庫存，固定收入證券，現金等價物，以及適當，替代投資）的投資組合，並在目標範圍內管理投資組合。選擇股票時，該公司表示，它側重於“長期”，並將收益驅動的增長預測與來自國內外大量股票的廣泛宇宙的定量價值屏幕融為一體。“所有管理人員都參與了投資過程。
在管理層下有數百萬美元的資產，耐力財富管理是我們名單上的第二大公司。其投資經理團隊包括一個特許金融分析師（CFA）和一個認證的財務計劃者（CFP）。此前在艦隊投資顧問和阿倫首都和華爾街等公司工作，該團隊成員在金融服務業和投資領域擁有超過200年的經驗。
僅限費用公司為高淨值和非高淨值客戶提供服務。它還核實養老金和利潤分享計劃，慈善組織，信託，莊園，公司和其他企業實體作為客戶。投資賬戶至少為1,000,000美元，儘管它們可能接受較少的金額，特別是對於客戶的家庭成員。除了一個，所有賬戶都是自行酌情的。
耐力成立於2009年，但它實際上存在十幾年，然後是另一家公司的分支機構。創始人，總統和大多數所有者Michael Costello與其他兩名辦公室核心成員獨立。彼得Corsi副總裁兼唐納德·克拉克和托馬斯加德納在實踐中有小賭注。
公司主要提供了INVESMent諮詢服務和管理投資賬戶。它還在某些情況下提供金融計劃服務。
耐力需要長時間的投資，相信頻繁，短期交易不能表現良好。因此，其年營業額比率平均為15％至20％。
公司將根據客戶的需求，目標和配置文件自定義投資組合。股票的投資可能包括：
耐力也可能投資金錢市場共同基金，高檔商業造紙，存款證書（CDS）由美國證券以及共同基金（小型相關的家庭賬戶）擔保。它將基於社會意識的理由尊重客戶限制。
與此列表上的其他諮詢群體不同，戰略點投資顧問是焦點金融合作夥伴，Inc。的全資組成部分，該公司是納斯達克全球選擇市場上的公開交易公司。
戰略點是基於費用的，僱用多個顧問，包括一個經過認證的金融計劃者（CFP）和一個特許金融分析師（CFA）。他們在資產中監督數百萬。
非高淨值客戶數量超過兩個以上的客戶。該公司還在埃里塔下擔任退休計劃。它需要至少250,000美元來開放自由裁量權投資賬戶，儘管他們可能會考慮較小的賬戶。
策略點是其他註冊投資顧問，經紀商經紀人和其他金融服務公司的一部分。除了母公司外，該公司還有少數民族所有者：CIO BETSEY PURINTON，CCO Richard Anzelone和Derek Amey。
公司在East Greenwich的分支機構，該公司提供投資管理，財務規劃，可持續投資和退休計劃顧問服務。它於2002年註冊為美國證券交易委員會（SEC）的投資顧問。
策略點的定制投資組合通常分為五類：
對於每個投資組合，策略點將根據其市場和經濟分析監測和移位在目標範圍內的資產和部門旋轉。如果要求，該公司可以整合其可持續投資服務，因為它們的聲音，將環境，社會和治理因素添加到其投資審查過程中。
雖然個人構成了大部分新英格蘭投資顧問（NEIC）客戶群，但業務的養老金諮詢方面代表其管理層的一半以上。基於費用的公司負責監督資產中的大量資金。
公司的顧問僅以非酌情方式管理賬戶，即表示，在未經客戶端的情況下不會出售或購買資產。高淨值的個體數量超過3個超過三到一個。開放投資賬戶所需的最低要求是250,000美元。
Sergio Decurtis於2006年創立了NeiC。該公司的總統和唯一所有者，他也是一個認可的投資信託（AIF）。該公司為退休計劃和計劃參與者提供投資管理，財務規劃和諮詢和諮詢服務。
NeiC主要推薦投資組合，投資無負載指數共同資金。它認為，資產配置 - 而不是市場時機，也不是股票選擇 - 驅動最大收益。該公司的持有流量率低，有利於買入和保持資產管理方法。
投資團隊還可以考慮股票，外國發行人，市政和美國政府債券，公司債務證券，存款證書（CDS）和房地產和石油和天然氣利益。
在管理層的資產中有近百萬美元，SK財富管理的團隊擁有很多憑據。其團隊由四個經過認證的金融規劃師（CFPS），三位認證會計師（CPA），三個個人金融專家（PFSS），一個特許金融分析師（CFA），一個認證離婚金融分析師（CDFA），一個特許替代投資分析師（曹），一個特許退休計劃輔導員（CRPC）和一個金融帕拉普納合格專業（FPQP）。 （顧問可能有多個專業認證。）
僅限費用公司為高淨值和非高淨值的人提供服務。客戶還包括信託，夥伴關係和退休計劃。大多數投資賬戶都是自行裁量權的。 SK管理投資組合的最低要求是500,000美元。
除金融規劃和投資管理服務外，SK還提供稅收準備，離婚有關的服務，遺產規劃，退休規劃和慈善諮詢服務。該公司成立於1998年。其七名現任業主，兩位是管理會員 - Jason Archambault和Michael Decataldo - 以及一個是投資總監。
專注於投資組合的整體組成，SK使用兩者分類資產配置和戰術資產分配策略在管理風險時提供一致的回報。它主要投資於共同基金，交易所交易資金（ETF）和單獨管理的賬戶。
成立於1991年，林肯首都公司是一家家庭公司。它的創始人羅伯特阿爾伯特是首席執行官，另外三個阿爾伯特在球隊上。與其他三名員工一起，他們管理數百萬資產。該團隊包括兩名認證的金融規劃師（CFP）和一個特許金融分析師（CFA）。
在僅限費用中，有兩倍多的非高淨值客戶，如高淨值 - 那些。該做法還為信託，莊園，非營利組織和養老金和盈利分享計劃提供服務。賬目主要是酌情項，最低投資為250,000美元。但是，逐案，可能會將相關的家庭賬戶組合在一起，以滿足最低或談判較小的投資。
林肯由羅伯特艾倫和他的直系親屬所擁有。如前所述，三個其他阿爾伯茨在辦公室加入他：Brittany Albert Moran副總裁Alebert·阿爾伯特和控制器Albert。
該實踐提供了財務規劃和投資管理。它還提供財富服務，包括房地產規劃，稅務計劃和保險以及長期護理計劃。
林肯具有所謂的“開放式建築投資平台”，這意味著其投資選擇沒有與任何公司或提供商聯繫。它主要側重於股票，債券，共同基金和交易所交易資金（ETF）。
作為資產分配策略，公司提供：
最後但尤其不是，Sheeley＆Partners財富管理（SPWM）管理資產中值得注意的數量。其顧問以前曾在艦隊金融集團，新英格蘭信賴和A.G.Edware和Sons工作。一個是經過認證的財務計劃者（CFP）。
僅限費用諮詢小組接受高淨值和非高淨值客戶。它還為信託，莊園和養老金和利潤分享計劃提供服務。所有帳戶都是自由裁量權的。該公司未列出所需的最低投資。
為艦隊銀行和新英格蘭信託等地方的投資服務工作15年的經驗，Les Sheeley於1998年創立了自己的公司。他是唯一的所有者。
公司提供財務規劃，投資管理和退休計劃諮詢。
SPWM主要建立具有普通股，個人債券和廣泛多樣化的智能測試版和多因素交易所交易資金（ETF）的投資組合。後者的成本低，高效，提供可定制和有效的投資分析方法。
公司使用這些基本投資策略：
