在我們列表之上，湖街顧問在管理層下有26億美元的資產。精品富裕經理總部位於波士頓的朴茨茅斯，設有一個分支機構。
唯一的費用公司主要用於高淨值個人，家庭及其信託，莊園，慈善組織，基金會和家庭夥伴關係。事實上，根據SEC數據，他們構成了Lake Street的整個客戶群。有十幾個顧問，使公司非常低的客戶到顧問比例：大約四到一個。但是，對於最小的注意力，您需要投入至少2000萬美元。賬目是酌情或非自由裁量權。
於2003年創立，湖街是一家在納斯達克全球選擇市場上交易的公共公司的一個間接，焦點Pubco的間接。首席執行官“Buddy”韋伯和其他三家公司經理有小賭注。
Lake Street提供投資管理和獨立財務規劃。它還提供多家庭辦公室和財富管理服務，包括整體財務規劃，資產配置，投資管理，財務報告，現金流量和流動性報告，禮品和房地產規劃，保險和資產保護規劃，所得稅規劃，賬單支付管理和禮賓服務。
湖街分配給每個客戶組成的團隊，該團隊由合作夥伴和專門的關係經理（財務計劃者）與投資團隊協調，這反過來包括投資經理和投資分析師。一旦客戶的投資組合被建立，為目標和其他關鍵因素定制，投資團隊將監控並定期重新平衡。該公司指出，其“建議不僅限於經紀人 - 經銷商，投資公司或保險公司提供的任何特定產品或服務。”
作為湖街街最近的秒文件，其管理下的資產被分配為：
在管理層下有超過61400萬美元的資產，憲章橡木資本管理是我們列表中的第二個。該企業的投資諮詢部分僅限費用，但在收到委員會的公司有經紀人經銷商代表和保險代理人（這使其賠償費為基礎）。
雖然憲章橡木的主辦公室位於朴茨茅斯，但它在緬因州（波特蘭和肯尼亞郵箱）有兩家辦事處。新罕布什爾州的團隊包括四項經過認證的金融規劃師（CFP）和一位註冊會計師（CPA）。
投資管理賬戶主要是酌情酌情，這意味著憲章橡木將在不要求客戶同意的情況下進行交易。最近的最低投資最近增加到350,000美元（250,000美元）。儘管如此，絕大多數客戶都不是高淨值的人。該公司還致力於養老金和利潤分享計劃，公司或其他業務，信託，莊園和慈善組織。
jeffrey troiano於2002年開始憲章橡木。他是多數人的主人，而另外四個合作夥伴有少數股份。
公司的投資組合管理，財務規劃和退休計劃諮詢服務。
使用圖表，基本和技術分析以及經濟，市場，行業，公司和產品週期和趨勢分析，憲章橡木的投資策略包括長期購買（證券至少持續一年），短期購買（在一年內銷售的證券）和交易（30天內的證券）。
當客戶提出特殊請求時，該公司會進行選項事務。也就是說，對於其自由投資權限IT控制的賬戶，該公司不使用選項或其他衍生品。
在2014年創建，衡量財富私人客戶集團，LLC管理資產超過2.85億美元。它位於朴茨茅斯，在佛羅里達州博卡拉頓設有一個分支機構。朴茨茅斯的團隊包括兩名認證的金融規劃者（CFPS），兩個特許退休計劃輔導員（CRPCS），一個特許財務分析師（CFA），一個經過認證的公共會計師（CPA），一個特許退休計劃專家（CRP），一個特許互聯網基金輔導員（CMFC）和IRS（EA）的登記代理人。 （顧問可能有多種專業認證。）
投資諮詢服務僅限費用，但該公司還有經紀人經銷商和保險代理商，他們接受委員會作為賠償。衡量財富也贊助並管理包裹費項目（其投資組合管理服務有一個全包裹費用）。
絕大多數客戶沒有高淨值。該公司還為信託，莊園，養老金和利潤分享計劃，慈善組織和企業提供服務。最低投資為250,000美元，大多數賬戶都是自行酌情的，這意味著衡量財富可能會在未獲擔任客戶同意的情況下進行交易。
創始人和總統DWARD BONWAY完全擁有該公司。實踐尤其符合醫療專業人員和聯邦僱員，位於個人及其家庭之上。它提供投資組合管理，財務規劃，風險管理，遺產規劃，獨立法律諮詢和獨立稅收建議。
測量財富表示，它通常構建具有個人股票或債券，交易所交易資金，選項，共同資金和其他公共和私人證券或投資的投資組合。當然，具體組合取決於客戶的目標和配置文件。如果認為合適，該公司可以使用保證金交易。它也可能使用獨立的貨幣管理人員。
Seascape Capital Management，LLC是一家僅限於唯一一家不得不為20600萬美元的管理資產。其團隊包括兩個特許金融分析師（CFAS），一個經過認證的金融計劃（CFP），一個認證離婚金融分析師（CDFA），一個經過認證的私人財富顧問（CPWA），一個特許市場技術人員（CMT）和一個認證的信託和金融分析師（CTFA）。 （顧問可能有多個專業認證。）
精品公司主要提供高淨值的人，特別是高級專業人士和退休人員及其家庭。它還建議養老金計劃，慈善組織和企業。所有賬戶都是酌情酌情。最低投資為1,000,000美元。
monica mccarthy運行練習。她在2003年成立後加入了這兩年，並在丈夫和海景之首都創始人詹姆斯·麥卡錫在2015年去世後拿走了掌舵。他們的信任主要擁有這家公司，而Cio Andrew Litzerman有一個小股權。
海景提供與財務規劃一體化的投資管理。後者可以包括稅收和遺產規劃，退休計劃，離婚財務分析和業主戰略。與許多公司不同，海景不收取其財務規劃服務的單獨費用。
使用基本和技術因素來確定具有高於平均水平增長機會的投資，該公司專注於各種資產課程中的個人股票，債券和交易所交易資金（ETF）的混合。它還採用定量指標，具有對經濟和政治環境的定性評估。
共同資金，股票和債券都適用於客戶投資。
花崗岩灣財富管理團隊，LLC包括兩名經過認證的金融規劃師（CFP），一個特許救生人員承銷商（CLU），一個特許金融顧問（CHFC）和一個認證員工福利專家。 （顧問可能有多種專業認證。）
雖然其投資諮詢服務僅限費用，但該公司確實有經紀人經銷商代表和獲得銷售委員會的保險代理商。大多數賬戶都是自行酌情的，大多數客戶都不是高淨值的人。開放賬戶所需的最低要求是250,000美元，但該公司可能會在特殊情況下放棄。
主要業主約瑟夫薩克斯和保羅斯坦利成立的花崗岩灣在2015年。Duo在金融服務業的各個領域工作了40歲，就像財富500強公司和華爾街一樣。
除高淨值和非高淨值個人外，該實踐還為信託，埃里薩計劃和埃里達計劃贊助商提供服務。它提供資產管理，財務規劃和退休計劃諮詢。
在構建客戶端投資組合中，花崗岩托架主要使用交易所交易資金和共同基金。它將客戶置於資產配置規模上，從激進，中度侵略性，中等，適度保守，以保守的資產分配規模。
債券和股票也用於投資。
僅限不需要的公司CREEGAN＆NASSOURA金融集團，LLC管理資產超過1.84億美元。當其名稱表明時，這兩個校長是羅伯特克雷根和史蒂文納蘇拉。兩者都是經過認證的金融規劃者（CFP）。
要求最低500,000美元的投資，該公司為那些高淨值的人提供服務，以及那些不是。它還建議養老金和利潤分享計劃，信託，莊園，慈善組織，公司和企業。其產品組合管理服務是酌情酌情的。
CREEGAN和NASSOURA於2000年創立該公司。如前所述，他們是其主人。
該實踐提供投資管理和財務規劃，其中包括投資諮詢，退休和房地產規劃諮詢，保險諮詢，稅務諮詢，風險管理諮詢和一般業務諮詢。
提供投資建議或管理資產時，該公司可使用基本，技術和圖表分析。其策略包括長期購買（持有至少一年），短期購買（持有不到一年）和選擇文字（例如，COV）紅色選項）。股票和債券是最常見的投資，儘管也使用了共同基金和現金持股。
與許多公司不同，Harbour諮詢公司不相信更大更好。在管理層的資產超過1.63億美元，唯一的費用練習旨在使其客戶到顧問比率降至50至1。這使其兩個顧問每月與客戶交談 - 或與他們見面他們的家園或企業。
大約一半的港口客戶是高淨值，另一半不。開立賬戶沒有最低投資，儘管11,000美元的最低年費對小於1,000,000美元的賬戶並不成本效益。該公司主要供應富裕的家庭及其相關賬戶，包括信託，莊園和基金會。大多數賬戶是酌情酌情。
在Merrill Lynch工作13年後，Robert Butler於1972年創立了港口諮詢。現在，他的兒子焊接管家們掌握了公司。他是大多數主人，而首席投資官Jack De Gan也有股份。
該實踐主要提供資產管理服務。該公司還可以向客戶提供退休規劃，遺產規劃，教育資金，保險問題，債務管理和稅務計劃。
基於客戶目標，風險簡介和其他因素的基礎組合，港口利用基本和技術分析來實施資產配置。它可以利用長期購買（證券至少一年）和短期購買（證券超過30天但不到一年）。具有哲學或思想異議對特定公司或行業的客戶可能會對他們的投資組合進行限制。
最後但常不可或言，安全規劃，LLC管理資產超過1.44億美元。與此列表上的其他公司不同，安全規劃主要建議客戶對其他公司提供的資產配置方案，即SEI投資管理公司，SEI Investments Distration Company和SEI信託公司的資產分配方案;信託公司的美國;和TD Ameritrade機構服務。
在安全規劃中的團隊包括兩個經過認證的金融規劃者（CFP）和一個認證的生命承銷商（CLU）。 （顧問可能有多種認證。）隨著CLU指定的表明，辦公室有保險代理商以及經紀人經銷商代表。這些專業人員是基於費用的，這意味著他們將委員會收到薪酬。
公司主要用於不高淨值的個人。它還為信託，莊園，慈善組織，養老金和利潤分享計劃和公司提供服務。根據SEC數據，其所有產品組合管理賬戶都是酌情酌情的，但它將接受非自由裁量裁定賬戶。它沒有指定最低投資。
Edward Mallon於1990年創立了該公司，仍然是多數主人。在辦公室的其他人雖然小，但在實踐中，副總統麗莎杜蘭和合規官Julianne Smith。
除資產管理外，安全規劃還提供可包括：
的財務規劃
安全規劃將根據客戶目標和配置文件構建資產配置，並主要使用資金在三個早期提到的計劃中的一個。令人驚訝的是，它在最近的申報中報告了其管理資產的資產主要是在註冊投資公司（如共同資金）發布的證券中。
