Cobblestone Capital Advisors是僅限於僅限費用的費用，最低賬戶要求為1,500,000美元。有幾個員工顧問;其中包括五個特許金融分析師（CFAS），四個經過認證的金融規劃師（CFPS），一個認可的投資信託（AIF）和一個認証投資管理分析師（CIMA）。
該公司與個人，高淨值個人，養老金計劃，保險公司，匯集投資車輛，慈善組織，保險公司和公司合作。
Cobblestone Capital Advisors於1998年由Thomas Bartlett和Peter Greaves-Tunnell成立。這兩者也是該公司的主要所有者，以及約翰特迪普奎爾。
公司為客戶提供標準服務，包括投資組合管理，私募管理，財務規劃，家庭辦公室和一般諮詢服務。
Cobblestone Capital Advisors在分析證券時使用基本分析。這涉及試圖辨別公司的內在價值，而不是看歷史定價數據。
該公司使用長期購買策略的混合，涉及購買證券，以持有至少一年的概念，以及短期購買策略，涉及持有不到一年的時間。
Sage，Rutty＆Co.，Inc。是一家基於收費的公司，員工顧問。其中包括九項認證金融規劃師（CFP），六名認可的投資信託（AIFS），四個金融帕拉普納合格的專業人士（FPQPS），兩個特許退休計劃輔導員（CRPC）和一個特許金融分析師（CFA）。一些顧問在諮詢團隊中共同努力，為客戶提供一系列服務。
雖然該公司為高淨值客戶提供服務，但近四分之三的客戶是非高淨值的人。此外，該公司還為信託和屋，養老金和利潤分享計劃，慈善組織和企業提供服務。您需要在10,000美元到100,000美元的任何地方打開該公司的帳戶，具體取決於您要打開的帳戶類型。
Sage，Rutty＆Co.，Inc。成立於1937年，使其成為此名單上最古老的公司。但是，該公司可以追溯其歷史回到1915年，當時它的Predececsor公司，Sage Wolcott＆Steele首次開放。它目前獨立由總統和韋恩霍莉主席擁有。
公司提供了相當一些諮詢服務，包括：
上述許多產品包括一系列服務。例如，退休計劃包括您的IRA，401（k）或403（b）賬戶以及任何養老金或利潤分享計劃的管理，以及將投資轉變為退休收入的過程。
與Sage，Rutty＆Co. Inc.的關係與顧問 - 客戶會議開幕。此時，除了您的風險公差和時間地平外，您將討論並討論您的財務目標和退休需求的協議。公司努力為客戶提供這一包容性過程。
雖然公司往往專注於長期投資策略，但它確實使用了一些短期策略。這些用於嘗試利用市場上的上漲，以及滿足您可能擁有的流動性的任何需求。
Howe和rusling是我們名單上的下一個公司，其中一個特許金融分析師（CFA）的工作人員。您需要至少500,000美元的可投資資產，以成為這家公司的客戶。
公司專業從事投資管理，重點關注大型股票股票和中級固定收益。它還提供財務規劃和諮詢服務。
在投資研究方面，Howe和叢林依賴於它所謂的“自上而下”宏觀經濟研究和“自下而上”的基本分析。使用其專有估值模型，該公司尋求證券，它認為被低估了。然後，該公司將確保所選證券適合客戶的風險概況和現有資產分配。
在分析固定收入證券時，該公司採用專有的計量計量模型，以及收益曲線分析和貨幣政策分析。
Forte Capital是一家不收費的諮詢公司，適用於個人，高淨值個人，養老金計劃和慈善組織。ou'll在可投資資產中至少需要500,000美元，以便與這家公司建立關係。
公司的員工共有六項認證，其中包括三個註冊會計師（CPA）認證，一個特許金融分析師（CFA），一個認可的投資信託（AIF）和一個特許的共同基金輔導員（CMFC）。
成立於1996年，該公司的所有者是David W. Henion，Dennis E. Lohouse，Adil G. Masood，Richard B. Nathan，Edmond D. Sheidlower和AJIT J. Desphande Revocing Livity Trust。
公司提供投資組合管理服務，財務規劃服務和一般諮詢服務。
Forte Capital量身定制每個客戶的投資組合，以符合客戶的投資目標和風險耐受性。它優先於股票選擇的資產撥款，作為投資組合中最重要的長期因素。該公司使用基本和技術分析來分析證券。
公司通常投資國內外股權證券，ETF，首選證券，碩士有限夥伴關係，公司債務證券，存款證書，市政和美國政府和機構證券，共同基金和期權。
Novem Group是一個基於費用的公司，沒有最低賬戶。該公司主要供應非高淨值的人。 Novem Group表示，它還提供了支持養老金或利潤分享計劃以及企業和公司的任何人的賬戶。
公司有一個廣泛的諮詢團隊，但工作人員總共只佔四項認證。有兩位經過認證的金融規劃師（CFP）和兩個特許金融顧問（CHFC）。
如果他們與這家公司開立賬戶，則可以提供保險策略。如果您接受，您的顧問可能會撥打佣金。雖然這可能會產生潛在的利益衝突，但該公司是一個受託人，這意味著它需要在您的最佳經濟利益中行動。
Novem Group於2011年由羅伯特巴爾托拉成立，目前該公司總裁兼首席執行官。他近30年的財務經驗，而他的工作人員平均在該領域超過15年。
個人可以利用投資管理，遺產規劃，慈善禮品規劃，長期護理計劃和保險分析等服務。還提供許多服務可用於業務和企業主，包括：
Novem Group的諮詢團隊考慮了您的時間範圍和風險公差，以確定哪些短期，長期和保證金交易投資策略對您的投資組合有意義。該公司採用短期方法來滿足更直接的流動性需求。
公司專注於多種資產類別的多樣化，並選擇適當的資產配置。您的資產可能會被投資於共同基金，交易所交易資金（ETF），債券，股票，固定收益，債務證券，備選方案，房地產投資信託（REITS）和年金。
Whitney＆Company是我們在我們在管理層的數百萬資產列表中的下一個公司。該公司有多個工作人員顧問，其總統William G. Shaheen，是一名註冊會計師（CPA）。
公司的工作額度超過400個客戶，包括個人，高淨值個人，慈善組織和公司。您需要至少500,000美元的可投資資產，才能成為僅限此費用的客戶。
Whitney＆Company，也被稱為W.G.Shaheen＆Associates，成立於1975年。威廉G. Shaheen是公司的主要主人。該公司提供投資組合管理服務，可以是自由裁量權或非自由裁量權。
Whitney＆Company中心圍繞一個簡單的概念為主要的投資策略：投資質量證券，以低於其經濟價值。
公司主要投資股權證券，交換交易資金（ETF），共同資金，公司債務證券，市和美國政府證券和金錢市場工具。
HNP Capital，LLC是一家投資諮詢公司，服務個人，高淨值個人，養老金和利潤分享計劃和公司。基於費用的公司費用為其諮詢服務提供資產的費用，每小時費用和固定費用，但該公司還獲得保險和證券產品的佣金。這可以創造利益衝突，如果顧問贊成更多合適的非委託產品，但HNP表示，它授予其每位客戶的信託關係。
公司的工作人員提供各種背景，包括認可的投資信託（AIF），經認證的金融計劃（CFP）和認證的財富顧問（CWA）指定。
公司需要最低賬戶規模為250,000美元。
成立於2009年，HNP全資擁有，金融機構，Inc。該公司以前的所有者我們E John Piccirilli，Robert Hobaica和Nicholas諾韋爾。然而，Piccirilli，霍布察和諾福爾仍然是堅定的領導力。
HNP的諮詢服務包括投資組合管理和財務規劃和諮詢。
在提供建議和進行投資決策時，該公司利用基本分析，技術分析和圖表分析。 HNP的投資策略包括長期購買，短期購買，交易和現金餘額投資。
High Fall Advisors，Inc。是主要的非高淨值個人，該個人包括超過四分之三的客戶群。該公司需要最低賬戶餘額100,000美元，遠低於SEC考慮高淨值的門檻。
雖然各個投資者是最普遍的客戶，但該公司還與慈善機構，企業主和擁有屋苑和/或信託的人合作。在其顧問中是四個經過認證的金融規劃師（CFP），一位註冊會計師（CPA），一個經過認證的商業退出顧問（CBEC）和一個特許退休計劃顧問（CRPC）。
High Fall Advisors，Inc。是一家費用的公司，客戶可以提供保險政策，該政策將獲得委員會的顧問。您沒有義務接受，因為該公司是受託人，因此需要以您的最佳利益行事。
James Englert，High Falls Advisors的總裁兼首席執行官獨立擁有2008年創建的這家公司。該公司的大多數諮詢人員在金融中工作了至少15年，其中一些擁有超過二十年的經驗。
將個人賬戶與本公司開設個人賬戶可以獲得退休規劃，遺產規劃，大學規劃，稅收最小化和投資管理的援助。企業主也可以為其所有權而建立建立的計劃。如果您正在尋求建議，高瀑布可以迫使，並為員工福利，社會保障，保險，稅收準備和醫療保健提供建議。
FinameTrica®是一個風險分析的計劃，即高瀑布顧問，Inc。用來確定你是什麼樣的投資者。通過您對系統問題的答案，您的顧問將了解您的時間地平線，風險容忍和確切的個人財務目標。
公司提供七種產品組合策略：401（k）管理服務，市場趨勢賬戶（MTA），扇區旋轉MTA，核心市場指數產品組合，增強分配策略，選擇部門組合和個人證券組合。每種策略都使用不同類型的投資和資產撥分配。
公司使用的一些投資包括ETF，股票，股票和其他指數基金。無論投資類型如何，該公司使用長期的“買入並持有”戰略。
塞內卡財務顧問，LLC管理數百萬客戶資產。該公司的團隊共有六項認證，其中包括三名認證的金融規劃師（CFPS），兩位註冊會計師（CPA）和一位個人金融專家（PFS）。這是一家不收費的公司。
塞內卡財務顧問有一個多家庭辦公室，使投資者有機會採取全面和戰略性的看待他們的家庭資產。但這只是公司服務的許多客戶類型之一：其客戶還包括個人，企業，慈善組織，信任和遺產持有人和養老金和利潤分享計劃的人。
不需要打開帳戶所需的最低資產級別。該公司提供比高淨值的人更多的人。
塞內卡財務顧問，LLC成立於2010年，由Stephen Green，首席投資官員和斯科特·萊福赫，高級財富顧問。首席執行官約瑟夫Votava Jr.持有該公司的大多數所有權。
本公司表示，它根據您的需求，目標和帳戶規模定制其傳統的財務規劃服務。此全面提供包括以下所有服務：
塞內卡財務顧問，LLC認為顧問可用性是它可以提供客戶的最重要的事情。這包括在他們提出並持有定期會議時回答財務問題，以討論您的投資組合或對您的財務生活的任何變更。
SeNeca Financial Advisors的投資組合是基於一個“開放式建築平台”的投資組合，這更好地使公司能夠在客戶的最佳利益中完全創建投資組合。該公司通常在ETF和共同基金中投資其客戶資產，並使用多個賬戶管理人員。這種更深入的多樣化應用，這些多樣化是在您投資的多樣化之上，使得沒有一位經理一次控製過多的錢。
Excel Securities＆Associates是投資者俱有相對較低的可投資資產的投資者的另一個好選擇，因為該公司沒有設定賬戶最低限度。該公司是基於費用的MEA它可以通過其他方式賺取收入超越客戶費用。
公司有一個體面的工作人員顧問，其中一個顧問是經過認證的財務計劃者（CFP）。該公司的客戶完全是個人，但它還為信任提供服務。
Excel Securities＆Associates首先成立於1978年，但自2000年以來一直是註冊投資顧問.Joseph Lanzisera是該公司的主要業主以及其總統兼首席執行官。
公司提供了幾種不同類型的產品組合管理服務，包括聘用第三方顧問服務的套件費用計劃，可自由投資管理服務和計劃。
Excel Securities＆Associates的投資哲學由每個客戶的投資目標和風險容忍決定，以及客戶正在參加哪些具體的組合管理計劃。
通常，該公司更喜歡投資各種相互資金，導致均衡範圍的資產類別和部門。
