P >> Captrust是全國數百名顧問的公司。這些顧問的幾十幾個是在羅利，該公司總部設想。其中他們擁有各種專業認證，包括認證金融計劃（CFP），特許金融分析師（CFA），認可的投資信託（AIF），註冊會計師（CPA）和特許退休計劃專家（CRP）。
您需要至少50,000美元成為這項基於費用的客戶的客戶。 Captrust與個人，高淨值個人，銀行機構，養老金計劃，慈善機構，政府實體，保險公司，公司和其他機構合作。 Captrust擁有在美國任何公司管理層的最高資產之一。
Captrust於2003年首次向證券交易委員會（SEC）註冊。它近100％由Capfinancial Group，LLC擁有，又由Capfinancial Holdings，Inc。詹姆斯·米蘭·米勒（Captrust）擁有，擁有大約40％的Capfinancial Holdings，Inc。
Captrust為機構客戶提供廣泛的服務，主要是退休計劃。對於個別客戶，公司提供投資諮詢服務，財務規劃服務和遺產規劃服務。
Captrust開始與客戶的目標配製其投資策略，確保每個客戶的投資目標和風險容忍度。然後，該公司開展資產配置股票，固定收益，戰略機會，商品和房地產，風險概況適合客戶。為了安全分析，公司使用基本，技術，定量和定性分析。
金融Symmetry Inc.在其工作人員以及特許退休計劃輔導員（CRPC）和註冊會計師（CPA）上有幾個認證的金融規劃者（CFP）。該公司在管理層中有數百萬美元;它沒有嚴格的最低賬戶規模，但它確實需要最低的年費。這是一家不收費的公司。
金融Symmetry Inc.於2001年由Bill Ramsay成立，他仍然是該公司的合作夥伴。它由Ramsay和其他八名所有者擁有。
與財務規劃和投資管理一起，金融對稱還提供退休規劃，稅務計劃，社會保障分析，大學規劃，401（k）分配和遺產規劃服務。對於小企業，該公司提供401（k）諮詢，以幫助企業評估其目前的401（k）計劃並設計一個低成本和簡單的計劃。
金融Symmetry Inc.有一個投資委員會，每月舉行，以評估公司的長期投資前景。投資委員會旨在研究其對客戶福利可能能夠習慣的任何廣泛麻煩。
該公司對其投資過程採用長期方法。該公司主要推薦相互資金和交易所交易的資金（ETFS）為客戶，它表示，它根據每個客戶的風險容忍和風險能力選擇資產課程。
Financial Symmetry Inc.享有良好的客戶資源。它的博客是每週更新，在公司新聞和金融方式上的帖子。在另一部分，客戶故事中，公司為讀者提供了一覽其服務如何幫助客戶處理財務挑戰，從準備退休來開始一個家庭。
燈塔富裕服務服務個人，高淨值個人，信託，莊園，養老金和利潤分享和裁定退休計劃，商業實體，慈善機構，捐贈和基金會的需求。最低投資要求各不相同。例如，參加公司的SPT計劃客戶必須至少有5,000美元。
燈塔HOVERTCARE是一個相對小的公司，擁有一個五個人團隊，代表各種專業的財務認證，包括認證金融計劃者（CFP），註冊會計師（CPA）和退休收入認證專業人員（RICP）。
燈塔HOMETOMARE於1998年由Sam Bass成立，他也是該公司的財務顧問。他於2020年底成功了公司，並為客戶投資三十多年的經驗。該公司是一名成員管理的LLC，由Geoffrey Hall，Jared Korver和Ryan Smith擁有。 Patricia大廳充當合規官。
燈塔HOMETOMCARE提供投資諮詢服務以及財務規劃服務。
公司的使命是“賦予客戶更豐富和有目的的生活。”其過程專注於向客戶提供建議，“避免不必要的投資風險，避免對其生活方式的不必要或不合理的犧牲，並且不斷衡量，在易於理解的術語中，他們對實現他們價值的目標的進展。”它也是資產的多樣化。該公司承認資本市場對大自然不確定，因此使用數據和研究來支持這些方法。客戶投資投資組合主要投資於交易所交易基金（ETF）。
KDI Capital Partners，LLC是一項僅限費用，員工擁有的公司管理個人，高淨值個人，退休計劃，信託，基金會，家庭辦公室，捐贈和公司。最低限度基於帳戶類型而異。例如，該公司要求每個客戶滿足250,000美元的最低賬戶規模，以建立諮詢關係。高度集中的策略需要至少100萬美元。
公司的顧問員工提供一系列特色，包括特許金融分析師（CFA）和註冊會計師（CPA）名稱。
KDI通過基於資產的費用和固定費用來補償。
成立於1991年，最初是Maynard Capital Partners，Maynard Capital將其名字更名為KDI Capital Partners，LLC於2007年。該公司由約翰日，謝爾頓福克斯和投資者管理公司擁有。
作為諮詢服務，KDI提供了投資組合管理，財務規劃和選擇其他顧問。
KDI主要適用它所謂的集中股權戰略，該策略認為投資者僅在風險有限並根據KDI公司的宣傳冊時投資。該公司表示，它還認為通過獲得公司和行業的知識來降低擁有股票的風險。
成立於1982年，Townsend資產管理公司有一名專業認證的員工，包括認證金融計劃（CFP），註冊會計師（CPA），個人金融專家（PFS）和特許金融分析師（CFA）。< / p>
在此列表中的許多公司，Townsend資產管理沒有最低限度的賬戶。唯一的費用公司主要為個人服務，以及一些高淨值個人，養老金計劃，慈善組織和公司。
Townsend Asset Management Corp.由其總統和Katrina Townsend，其業務經理和辦公室管理員擁有。
公司的財富管理服務包括財務規劃，稅務準備和諮詢服務，是其最全面的產品。在其財富管理和投資管理服務方面，Townsend在確定行動方案時考慮了客戶的個人目標，需求和財務狀況。
在Townsend，投資管理客戶每次都會獲得“投資政策聲明”，總結了他們的風險耐受性，增長目標和時間地平線，以及其他偏好和目標。這與公司的金融和投資哲學一起，指導公司如何管理客戶的投資。該公司將設計投資組合，以保護校長，收入，中等增長或更具侵略性增長。
Townsend資產管理管理其客戶資產在股票，債券，共同資金或其他證券中，包括存款證書，備選方案或替代投資。它通常是長期購買，但也是短期的。其主要分析方法是基本和技術分析。
叛變財務策略為各種客戶提供服務，包括個人，高淨值個人以及養老金和利潤分享計劃。它不需要最低的投資金額。
公司相對較小，但其團隊成員仍然代表專業的財務認證，如經過認證的金融計劃者（CFP）。
公司於1988年開始開展業務。其主要股東是Maxie Edward Wrenn Jr.，擔任總統和財務主管;和Janice Regi Wrenn，擔任VP和秘書。
Wrenn財務策略為其客戶提供以下諮詢服務：財務規劃和投資組合管理。
公司使用以下工具在製定投資建議和管理客戶端資產時：
信標財務策略是一家費用的公司，供應各種客戶，包括個人，養老金和利潤分享計劃，信託，遺產以及公司或其他商業實體。該公司不施加對客戶的任何最低賬戶要求。
公司的團隊代表了各種專業的財務認證，包括經認證的金融計劃者（CFP），註冊會計師（CPA）和認可的投資信託（AIF）。
該公司成立於2004年，主要業主是Nathan R.“芯片”Hymiller，III和Erin P. Campbell。
它為客戶提供了四種不同類型的諮詢服務，如下所示：淨值管理，投資管理，稅務準備和公司贊助退休計劃諮詢。
分析證券，燈塔財務策略可以使用各種方法，包括圖表，基本分析，技術分析和周期性分析。
研究來源包括但不限於財務報紙和雜誌，企業活動的檢查，其他人編制的研究資料，年度報告，股份和公司新聞稿的文件。
創始人金融聯盟（FFA）是一家費用的公司，提供各種客戶，包括：
公司不會對客戶施加任何最低賬戶要求。但是，它與經紀人經銷商的隸屬關係，公司的代表可以是保險代理人或經紀人，並選擇這些附屬公司的註冊代表的公司成員可以獲得銷售產品的佣金。這是一個利益衝突，但顧問仍然必須以客戶的最佳利益行事。
創始人金融聯盟，LLC I S註冊投資顧問（RIA）。湯姆W. Porter，Jr.是公司的創始成員，並於2014年8月組建了公司。他是該公司的全部所有者。
總部位於羅利，該公司在幾個城市的各種“DASE”（DBA）名稱中有其他地方的其他地方，其中一些包括北卡羅來納州的Cary和Greenville;佛羅里達州博卡拉頓;和新墨西哥的阿爾伯克基。
FFA根據個人目標，目標，時間地平線，需求和風險容忍等各種因素為客戶提供自由裁量權和非自由裁量權投資諮詢服務。 IARS的投資策略和建議是針對每個客戶的個人需求量。
公司強調定期賬戶監督。投資組合包括個人股票或債券，交易所交易基金（ETF），選項，共同基金和其他公共和私人證券或投資。它使用硬證據和重組來創建量身定制的投資組合。分析方法包括基本分析，技術分析和周期性分析，以及現代組合理論和第三方經理分析。
資本投資律師是一家以數百萬的管理層為基礎的管理層。該公司的賬戶至少為10萬美元，但它保留了豁免最低限度的權利。
該公司有若干顧問，雖然根據公司的網站，但其中沒有任何專業名稱，例如經過認證的金融計劃者（CFP）或特許金融分析師（CFA）。該公司與Capital Advisors，Inc。分享了一家獨立的投資諮詢公司的共同所有權，但兩家公司與該公司不相關。
資本投資顧問成立於1984年，由Richard K.Bryant和E.O. Edgerton Jr.該公司由R. Bryant Family Partners，Ltd。擁有，該夥伴由科比控制。該公司是資本投資公司的一部分，一批由理查德布萊恩特成立的公司，提供廣泛的金融服務。
資本投資律師專門從事股票和固定收入證券的單獨量身定制的組合，也提供財務規劃服務。
資本投資律師依賴於五部分投資理念：強調歷史上折扣銷售的經濟上強大，現金豐富的公司;再投資股息和興趣;強調對投資組合的額外貢獻;努力盡量減少稅收責任;和“乘以”超出其價值的公司的職位。
該公司並未專注於創建“模型”組合。相反，它建立了由個人股票和固定收入證券組成的單獨量身定制的投資組合。該公司投資於所有市場資本的股票。
廚師財富管理組是一家費用的公司。它有與經紀人經銷商和保險公司的隸屬關係，選擇這些附屬公司的註冊代表的公司成員可以收到銷售產品的佣金。這是一個利益衝突，但顧問仍然必須以客戶的最佳利益行事。
公司，擁有超過145年的合併經驗，並擁有專業金融證書的工作人員，包括經認證的金融計劃者（CFP）和註冊會計師（CPA）。它沒有最小的設置帳戶。
成立於1984年，廚師財富管理由Jon Cook，創始合作夥伴和財富顧問以及Brian Cook，Manageing合作夥伴，財富顧問和首席合規官員擁有。該公司的四個主要服務是財務規劃，資產管理，稅務計劃和生命規劃。
廚師財富管理表明它對財富管理採取了整體方法。該公司為客戶創建定制的投資組合，基於客戶的需求，壽命，風險容忍，稅務狀況和理想時間框架的資產配置。反對實現長期個人回報率來衡量進展而不是股票市場指數。
本公司主要採用長期投資方法，並利用基本分析研究和選擇證券。 它的投資組合使用多元化的共同基金和/或交易交易資金以及個人股票和債券。
