Valley Forge投資顧問，Inc。慈善組織和公司。它的最低賬戶餘額要求100萬美元。
VFIC根據管理層（AUM）百分比的資產百分比收費投資管理費。一些顧問還賺取銷售證券或保險產品的佣金。這是一個潛在的利益衝突，但顧問必須以客戶的最佳利益行事。
谷福吉投資顧問成立於1994年。它是一家私營公司。 Michael J. Maher，Jr.董事長，主席，總裁兼首席合規官員和副主席，副主席，擁有該公司。
公司提供的服務包括投資管理和退休計劃管理諮詢。
谷福吉投資顧問主要在共同基金投資，近70％的資金，他們持有客戶投入各種資金和交換交易資金（ETF）。大約20％被投入股票，其餘的被扣留為現金或投資各種類型的債券。
可能投入谷福格管理的資金。
Kistler-Tiffany Advisors，LLC是一家費用的費用。該公司未設定對投資組合管理服務的最低投資。
公司專注於與家族擁有和私人擁有的企業以及富裕家庭合作。如果您與Kistler-Tiffany Advisor一起工作，您將可以訪問其特許金融顧問（CHFCS）和特許金融分析師（CFAS）的團隊，以及其他經濟認證的個人。
本公司的某些工作人員顧問能夠從銷售證券或保險產品賺取佣金。雖然這代表了潛在的利益衝突，但該公司的信託義務合法要求它以您的最佳利益行事。
Kistler-Tiffany Advisors於1995年成立，並於2007年作為投資顧問註冊。它目前由James Arnold，Andrew Reder，David Kovach和Jeffrey Morrison擁有。所有是當前的管理成員。
本業務集中企業為富裕家庭提供各種財富規劃服務。這些可能包括退休和遺產規劃，以及業務繼承建議。該公司還代表客戶管理投資組合。但是，金融規劃和諮詢在不同的費用基礎上提供，而不是產品組合管理。
公司旨在根據資產分配策略創建客戶組合，以考慮客戶的風險簡介，時間地平線和投資目標等因素。它可以實施以下策略，以實現這些目標：
但是，如果認為有必要滿足客戶目標，它可能會偏離這些策略。
Ellis Investment Partners，LLC（EIP）是一家以收費為基礎的財務諮詢公司，專注於家庭財富管理。該公司的工作與大約兩倍的非高淨值個人合作，因為它與本集團以外的人在一起。要與公司開放賬戶，您通常需要250,000美元的最低資產級別。
集體，團隊包括認證的金融規劃者（CFP），特許生命承銷商（CLU）和特許金融分析師（CFAS）。該公司有幾種其他認證。
這裡的一些顧問可以通過保險銷售獲得佣金，這是一個潛在的利益衝突。儘管如此，該公司的信託責任仍然是在法律上留下來的，以滿足客戶的最佳利益。
EIP於2011年由當前所有者和總統大衛y. Sun。該公司與個人，慈善機構，州實體和養老金，信託和利潤分享計劃合作。它提供財務規劃，投資管理和第三方投資顧問服務，以及信託和退休計劃建議。
公司的財務規劃諮詢可以涵蓋現金流管理，退休計劃，稅務規劃，保險分析，教育資金和遺產規劃等領域。
EIP為廣泛的客戶提供投資管理服務，包括個人，公司，退休計劃和信託。該公司試圖建立能夠根據資產和時間範圍等各種因素滿足客戶的投資目標的投資組合。
主要使用無負荷共同資金，股票，債券，交易交易資金（ETF）和可能適合客戶的證券。
為了滿足客戶目標，公司使用不同的組合模型。雖然每個客戶帳戶在第三方託管人中單獨維護，但每個客戶都將其對帳戶的所有權權保留，但具有類似風險簡介和目標的客戶賬戶可以利用e基於這些模型的類似投資。“
如果認為必要，公司可以利用第三方投資管理團隊幫助滿足客戶的目標。
Stanley Laman Group，Ltd。（SLG）是一家不需要最低投資的基於費用的公司。然而，所有的個人客戶都是高淨值。其他客戶包括匯集投資車輛，養老金，利潤分享計劃，慈善和企業。
佣金可以在購買和銷售證券時支付給Stanley Laman的一些工作人員顧問。雖然這是一個潛在的利益衝突，但無論如何，該公司必須以您的最佳利益行事。
成立於1991年，SLG已向其客戶提供一系列金融服務。它提供了投資組合管理以及獨立的財務規劃服務。後者可以包括資產保護，業務連續性，遺產規劃，慈善資金和世代財富保護的建議。
今天，該公司由William Stanley，詹姆斯Laman和David Earton擁有。
公司可以根據要求創建自定義投資組合，但它通常根據不同的風險配置文件管理10種不同的投資組合。根據您的情況，SLG可以在大型股票，高股息股，新興市場股票和免稅債券中投資您的資產。
公司進行自己的研究，以評估這些和其他證券。其部分哲學涉及在人群面前尋找有可能增長的公司，並且在被高估時銷售證券。
英鎊投資顧問，Ltd。與高淨值的人一起工作，根據股權提交的文件，以及少數養老金，利潤分享計劃，慈善和企業。該公司不需要最低投資來開立賬戶。
當此費用的公司銷售保險或貿易證券的一些顧問時，他們可能有資格獲得佣金。儘管存在這種情況，但他們必須由於他們的信託義務而符合客戶的最佳利益。
英鎊投資顧問首先在2000年開設了大門，並於2007年作為投資顧問註冊。今天，它由蒂莫西·弗萊利總統（Sean Fleanle）所有。
公司提供獨立的財富管理服務以及投資組合管理建議。
作為一個獨立的公司，Sterling投資顧問不僅限於特定投資，並可能推荐一系列共同基金，個人證券和選擇。在評估這些證券時，它利用了幾種分析策略，包括基本分析和圖表。後者涉及將當前的財務數據審查到項目市場趨勢和定價。
根據您的財務狀況和投資目標，該公司可以部署以下策略：
財富諮詢小組，Inc。為各種各樣的個人，養老金，利潤分享計劃，慈善和企業提供服務。它提供各種服務，包括退休收入規劃和資產風險管理。此外，該公司還提供Robo-Advisor Services。
費用的公司不會對投資組合管理服務施加最低投資。但如果它認為它太小以有效地管理，它可能會關閉一個帳戶。
財富諮詢小組收取其向您提供的服務的費用。但是，您的顧問可以在您的帳戶中貿易或銷售保險產品時收到額外賠償。這是一個潛在的利益衝突，但該公司有法律要求始終以您的最佳利益行事。
財富諮詢小組成立於1993年。今天，它作為當前首席執行官理查德E.工藝和邁克爾C.低音總統全資擁有的獨立公司。該公司的諮詢認證包括認可的投資信託（AIF）和特許金融分析師等。
團隊專門從事以下主題，但可以根據您的個人需求制定計劃：
財富諮詢小組提供各種工具，以幫助客戶做出正確的投資決策。例如，該公司提供退休計算器和其他工具。談到投資時，該公司一般依賴於現代組合理論和研究，以創建多樣化的投資組合，適合各種證券，適用於不同的客戶端配置文件。
公司還通過其由交易所交易資金（ETF）和市政債券組成的製度智能組合提供了ROBO建議。這些投資組合具有自動重新平衡和稅收損失收穫。客戶可以通過該計劃開設傳統的IRA或Roth IRA。
Trinity Financial Partners II，LLC是我們名單上的下一個公司。這家公司位於較小的一面，主要與個人合作，無論是高淨值。該公司的其他客戶包括PESIONS，利潤分享計劃和企業，但只有一個非常少數的數字。 Trinity的最低要求沒有帳戶。
Trinity是一家費用的公司。其顧問還可以註冊為保險代理商或經紀人經銷商代表，並可以為客戶銷售金融產品的佣金，這是一個潛在的利益衝突。然而，這是抵消所抵消，該公司作為信託財務顧問的身份，法律義務始終有法律義務為客戶的最佳利益行事。
Trinity Financial Partners II，我們今天所知，今天成立於2010年，儘管前身公司可以追溯到1972年。Robyn E. Jameson是公司的主要所有者，並擔任管理夥伴的主要所有人。她是經過認證的金融計劃者（CFP），並在長期護理（CLTC）中有認證。
Trinity為其客戶提供投資諮詢服務和財務規劃諮詢服務。它使用Trinity財富管理財務規劃系統，基於Web的工具，DOS對話，發現協議，Trinity客戶路線圖，投資者風險評估/定義和目標澄清工具等工具。
Trinity對其投資策略有深入的方法，以幫助每個個人客戶實現目標。首先，他們確定客戶的危險，機會和優勢以及任何相關的財務數據。 18個月的客戶路線圖是與財務規劃系統一起提供的，熟悉該公司的進程。
從這一點開始，一旦客戶與公司同意條款，計劃和管理進程開始。該公司掌握了投資管理的方法，始終如一地與客戶會面，並定期重新平衡投資組合。客戶可以施加合理的投資限制，顧問通常使用共同基金，交易交易資金（ETF），股票，股票，債券和替代投資。
Carnegie財富管理，LLC是一家主要的公司，主要與個人客戶合作。作為一項基於收費的運營，該公司聘請了可以從某些證券交易或保險銷售中獲得佣金的顧問。雖然這誘導了潛在的利益衝突，但該公司堅持其信託義務，法律義務符合您的最佳利益。
其團隊在投資行業中共同擁有了幾個突出的註冊和許可證。這些包括幾個芬蘭系列許可證。卡內基財富一般不施加最低資產規模以開立賬戶。
卡內基財富管理成立於2017年，在我們名單上最年輕。它目前由So Farr Holdings，LLC擁有，由首席運營官（COO）和CEO Scott T. Sheffer經營。該公司提供獨立的財務規劃和投資組合管理服務。
Carnegie財富管理通過五步過程提供投資建議，涉及以下內容：
根據您的風險公差和時間地平線等因素，您的投資組合可能包含庫存，債券，共同資金，交易交易資金（ETF），房地產投資信託（Reits）和替代投資。
Trinity財富管理是一家費用的公司。小團隊包括一個經過認證的金融計劃者（CFP），一個認可的投資信託（AIF）和一個特許退休計劃顧問（CRPC）。
根據最近提交的記錄，該公司與100多個人一起工作，其中大部分都沒有高淨值。它還適用於養老金和利潤分享計劃。
在Trinity工作的一些顧問有機會在銷售保險產品或貿易證券時獲得佣金。無論如何，該公司及其顧問合法地要求以您的最佳利益行事，這仍然是潛在的利益衝突。
三位一體財富管理自2004年以來一直在商業。其團隊設計了個性化的財務管理計劃，但專門從事以下服務：
Trinity財富管理通常在交易所交易基金（ETF）之間投資客戶資產，但它可能會考慮股票，債券，共同基金和交易所交易票據（ETN）等證券。該公司根據風險配置文件開發模型，從保守侵略性方面。
Smart Beta推動公司投資策略的核心。此方法結合了主動和被動管理，以捕獲強大的返回，同時最小化風險。該公司專業的智能測試策略被稱為恐懼因素投資。該公司表示，該過程涉及“根據歷史上的基於屬性選擇證券，這是歷史上，持續一直是回報的驅動程序。”
