本名單上的頂級公司是Beaumont金融合作夥伴，僅限費用。客戶幾乎是所有非高淨值的人。還有少數高淨值客戶和機構客戶，包括集合投資車輛，養老金和利潤分享計劃，慈善組織和公司。
該團隊在這裡包括認證金融計劃者（CFP），特許財務顧問（CFA），註冊會計師（CPA）和認證離婚金融分析師（CDFA）等諮詢認證。
公司最低限度，如果您的帳戶價值低於250,000美元，則可能會受到更高的費用。資產管理費用基於管理層的資產百分比。顧問不賺取銷售證券的佣金。
Beaumont金融合作夥伴成立於1999年，來自一家成立於1981年的前任公司。主要所有者是托馬斯J. Cahill，勞倫斯A. Fiore，Philip Dubuque，James Oates和Richard Burnes Jr.公司的服務包括投資管理和資產配置。
Beaumont將每筆投資分解為幾個類別之一：安全，收入，股權收入，增長和侵略性的增長。這些投資類別的混合用於為客戶構建投資組合。它還根據顧問們認為整體市場如何移動，改變投資的平衡，當他們看到市中心時，轉向更保守的投資。
舞台港財務是一家費用的企業，其中包括一個團隊，包括認證金融計劃（CFP）和特許財務顧問（CFA）等諮詢認證。作為一家費用的公司，顧問可以獲得保險公司。但是，該公司是一項受託人，有義務隨時為客戶的最佳利益行事。
超過50％的客戶是高淨值的人。該公司唯一的機構客戶是公司。
舞台港的費用基於財富管理管理下的資產百分比。財務規劃費用以固定利率收取，通常在10,000美元到20,000美元之間。階段港口沒有最低賬戶規模。
舞台港於2018年成立，使其成為此名單上最年輕的公司之一。它由Andre M.Fernandes，Matthew D. Biggar和William F. Lefavor擁有和運營。
公司提供的服務包括財富管理，諮詢，財務規劃，退休計劃，慈善計劃，遺產規劃，教育規劃，所得稅策略和資產分配。
舞台港的顧問在決定如何放在一起投資組合時，每位客戶的目標都需要每個客戶的目標，並考慮到。有幾個主要焦點：
FSA財富管理的諮詢團隊包括特許財務顧問（CFA），經認證的金融計劃（CFP）和認可的投資信託（AIF）等認證。這裡的客戶主要是常規個人，以及一些高淨值投資者。該公司的機構客戶是慈善組織和公司。
FSA沒有最低限度的帳戶大小。投資管理費用基於管理層的資產百分比。金融計劃服務每小時或固定收費。沒有顧問收到可能是利益衝突的佣金。
FSA財富管理成立於2006年，由Gavin M. Morrissey（CCO）擁有，主席，主席Simon J. Heslop擁有。
FSA提供投資管理服務，金融計劃服務和退休計劃諮詢服務
FSA建立投資組合的顧問使用現代產品組合理論。這種對投資者投資者願意承擔額外風險的方法，如果它會導致重要的額外回報。還使用了基本分析，技術分析和周期性分析。公司的投資幾乎均勻地分配個人股票和共同基金，其中一些債券和現金也參與其中。
Centerpoint Advisors，LLC是一項以費用為基礎的顧問，主要與常規個人投資者合作，儘管有一些高淨值客戶。機構客戶都是養老金和專業共享計劃或公司。
Centerpoint團隊包括認證金融計劃（CFP），認證離婚金融分析師（CDFA）和特許金融分析師（CFA）等認證。
中央點不存在最低賬戶規模，但每年有20,000美元的最低費用。財務規劃費用每小時收取或作為統一費用。投資管理被指控作為管理層的資產百分比。中心地點的一些工作人員是經紀人經銷商的註冊代表，並可獲得銷售證券的佣金。這是一個潛在的利益衝突，但當擔任顧問時，他們必須採取行動客戶的最佳利益。
中心投資於2011年。它由Jennifer M. Wolfsberg和John E. Wolfsburg擁有。在成為獨立顧問之前，該公司作為國家證券公司和國家資產管理的一部分運營。
公司的服務包括投資管理，諮詢服務，家庭辦公服務，財富轉移，慈善援助，遺產規劃，稅務計劃，退休規劃，教育資金，家庭治理和離婚財務分析。
中心點的顧問使用混合基本和技術分析來進行投資決策。
中心點提供完全投入固定收入的策略，其中一些完全投資庫存和一些混合的東西。在股票中，有被動投資和共同基金重點戰略。
古德曼諮詢小組是一家費用的公司。客戶大多是非高淨值的人。機構客戶包括養老金和利潤分享計劃，慈善組織和公司。該團隊包括認證，如認證的金融計劃（CFP），註冊會計師（CPA）和特許財務顧問（CFA）。最低限度為100,000美元的帳戶大小。
投資管理的費用基於管理層的資產百分比。財務規劃費用為每小時固定或收費。 Goodman的一些顧問可以為銷售證券或保險產品賺取佣金。這是一個潛在的利益衝突，但他們必須在作為顧問時以客戶的最佳利益行事。
Goodman諮詢小組成立於2017年。它由Deborah N. Goodman擁有，他還擔任首席合規官。
Goodman的服務包括投資管理，內部管理服務，財務規劃，投資規劃，風險管理評估，稅務計劃，退休分析和大學資金。
Goodman的顧問使用基本，技術和行為分析的混合來為客戶制定投資策略。研究材料來自各種來源。幾乎所有客戶資金都投入了庫存或各種共同基金。投資策略根據客戶的最佳能力量身定制了客戶的需求。
第三個持續是TRAUB資本管理，僅限唯一的公司。該團隊包括多項認證，包括認證財務計劃者（CFP）和特許金融分析師（CFA）。
客戶包括幾乎甚至混合高網價值和非高淨值的個別投資者。機構客戶包括投資公司，養老金和利潤分享計劃和公司。
Traub的最低賬戶規模為40萬美元，具體費用為4,000美元或2,800美元，具體取決於您的投資組合化妝。根據資產管理管理下的資產百分比收取費用。
Traub資本管理是在2003年形成的。它由Heydon Traub擁有，他建立了它。
全方位服務投資管理是該公司提供的主要服務。
Traub的客戶可以選擇匯集由僅由共同基金或也使用各個股票的投資組合。如上所述，那些僅使用共同基金的人將支付較低費用。如果您確實使用個人股票，公司就會在價值方面進行，並使用定量分析來查找提供的投資。
Capares Capital Advisors是一名以收費為基礎的顧問。大約三分之二的公司客戶是非高淨值的個人投資者。公司沒有機構客戶。
公司沒有最低帳戶大小。投資管理費用基於管理層的資產百分比，而金融規劃以固定利率計費。一些顧問可以賺取賣出證券的佣金。這是一個潛在的利益衝突，但在作為顧問時必須以您的最佳利益行事。
Caix Capital成立於2009年，並於2012年註冊為投資顧問。它由Jonathan D. Straus，創始人，首席合規官員和投資組合經理擁有和運營。
公司提供的服務包括投資管理，財務規劃，投資規劃，退休規劃，教育規劃，遺產規劃，慈善計劃和保險需求。
Commons Capital的顧問遵循七步流程，將客戶端投資組合放在一起：
費用基於費用的客戶主要是非高淨值的人。在前台書籍上沒有機構客戶。
該團隊包括特許退休計劃輔導員（CRPC）和經過認證的金融計劃者（CFP）等諮詢認證。
財富管理的費用基於管理層的資產百分比。有些顧問可以賺取銷售保險產品的佣金。這是一個有效的利益衝突，但顧問必須始終符合客戶的最佳利益。 最低賬戶規模為500,000美元。
Forness Financial成立於2014年。它由Norman A. Fortness和Ryan C. Fortness擁有和運營。
公司的服務包括投資管理，投資組合戰略和財務諮詢。
Forness財務顧問主要使用基本分析來研究客戶的潛在投資。 長期投資是首選，但如果機會本身，也可以使用較短的時間段的投資。 該公司主要使用共同資金來填充客戶端投資組合。 顧問盡最大努力定制資產管理服務和投資策略，以滿足客戶的需求。
