唯一的Colorado財務管理，LLC導致我們的名單。超過95％的公司的客戶群包括個人，家庭和高淨值的人，其最低初始投資為500,000美元。該公司還維持慈善組織的賬目。
公司的工作人員擁有多項諮詢認證。您將找到少數經過認證的金融規劃師（CFPS）和特許金融分析師（CFAS），以及一個認證離婚金融分析師（CDFA）。
科羅拉多州財務管理的歷史可以追溯到1988年，當時公司由Mike Sargent創立。 1996年，該公司轉型為Sargent Bickham Lagudis（SBL）的名稱。只有在2016年，SBL轉向其當前科羅拉多州財務管理名稱。今天，該公司採用Cio Bradley Bickham和高級財務顧問Joshua Miller，Meagan D'Angelo，Luke Daniel和Christopher Lagudis的所有權。
大多數科羅拉多財務確實涉及財務規劃或投資管理。以下是其中一些服務：
為了建立一項符合您個人需求的投資組合，科羅拉多州財務管理將與您相遇，以確定您的風險耐受性，流動性需求和時間地平線。根據您的情況的具體情況，該公司將製定資產配置，以至於它相信最終會幫助您實現目標。
作為您的投資組合成熟，AT Garners的返回和損失最終將轉移您的資產配置。要使這一點從更改目標資產配置，公司將根據需要監控和重新平衡您的投資。
Realygate家庭辦公室是僅限於僅限幾十個個個人客戶的不可付行費用，其中大多數人都不高淨值 - 雖然少數高淨值客戶在管理層下構成絕大多數資產。沒有機構客戶可以談論。費用可能是固定的或基於管理層的資產百分比，並將在每個客戶協議中拼寫。最低賬戶規模為1000萬美元。該公司顧問沒有獲得的認證清單。
Realthate成立於2020年，主要由創始人亞歷山大保羅擁有，他也擔任該公司的首席執行官。服務包括財富管理，資產分配，第三方經理選擇和監督，投資組合監測和綜合報告。
對沖基金和其他匯總的投資車是最常見的財富投資，這對擁有如此高的最低資產水平的公司有意義。還使用股票，債券和共同基金。
BSW財富合作夥伴在其財務顧問團隊中擁有大量諮詢認證。這包括認證的金融規劃師（CFP）和特許金融分析師（CFAS）。其他認證包括註冊會計師（CPA）和認證離婚金融分析師（CDFA）。這是一家不收費的公司。
BSW沒有提高任何最小的可投資資產要求。無論如何，該公司主要用於高淨值的人。其客戶基地還包括家庭，非高淨值個人，信託，莊園，養老金和利潤分享計劃，慈善組織和業務。
作為一家員工擁有的公司，BSW財富合作夥伴的股票在八個人之間分配：創始人Debi Baydush，管理校長David Wolf，Coo Matthew Serk和Advisors Drew Simon，Benjamin Weaver，Raliegh Riddoch，Tim Wojtalik和Julie Martinez。 BSW品牌本身就是“獨立，員工擁有，女編，並建立在持續的。”自1992年以來一直在商業。
如果您想投資，則BSW Healy Partners提供廣泛的投資管理服務，從戰略實施到投資組合報告中，提供廣泛的投資管理服務。對於財務規劃客戶，服務包括財富規劃，員工股票期權規劃，退休規劃和大學基金規劃。
BSW財富夥伴利用長期的投資意識形態，專注於多元化多元化的多樣化。為確保您的投資組合盡可能多樣化，該公司將繼續在非相關市場投資資產。 BSW的一些典型投資包括股票，共同基金，交易所交易資金（ETF），房地產，對沖基金和私募股權展示。
為了保持資產配置完整併考慮到其他經濟狀況，BSW將執行每年不超過兩次的投資組合重新平衡。在該公司確定了機會投資的情況下，您的分配可能會轉移一下。
超高網絡價值包括幾乎所有的專業資本，LLC的客戶群。反過來，該公司要求從新客戶撥備1000萬美元的最低投資。除了個人客戶外，唯一的費用還是knWN維護與家庭，基金會和私人投資基金的諮詢關係。
該公司聘請了一支小組財務顧問團隊。學校商業資本是本名單上的兩家公司之一（Crestone Asset Management，LLC），根據其客戶費用日程表的一部分收取基於績效的費用。
雖然2014年舉辦了專業資本，但該公司實際上並沒有直到2015年向客戶提出建議。該公司是投資組合經理邁克爾·謝爾曼和Theodore Harris的主要所有權。
學校的服務幾乎完全由投資規劃和管理組成。這意味著該公司可以為您的需求規定的資產配置，然後密切監視您的投資是如何執行的。
專業資本更喜歡被動投資。因此，而不是投資個人股票和債券，它使用共同基金和ETF來獲得股權和債券市場。該公司出於多種原因，如低交易費，所得稅效率和強大的流動性。
Millstone Evans集團是一家費用的公司，一些顧問也是保險代理商，可以賺取佣金。這是一個利益衝突，但所有顧問仍然受到信託義務的約束，以符合客戶的最佳利益。大多數客戶支付所有服務的資產費用。沒有最低賬戶規模。大多數客戶都是非高淨值的個人，也是卷上的高淨值客戶。機構客戶包括養老金和利潤分享計劃，慈善組織和公司。該公司的團隊包括兩名認可的資產管理專家（AAMSES），一個特許離婚金融分析師（CDFA）和一個認證的財務計劃者（CFP）。
Millstone Evans成立於2020年。Sacha Millstone和Gregory Evans是公司的主要所有者。服務包括財務規劃，投資組合管理和包裝計劃
在磨石Evans使用的長期和短期購買以及交易和選擇寫作。相互資金佔三分之二的投資，個人股票代表少於四分之一。債券和現金持有彌補其餘的。
Meridian Healy Management，LLC有一支小組顧問，其中一些曾獲得過認證的財務計劃者（CFP）指定。這適合公司的資產管理，財富規劃和退休規劃的總理服務。
經絡財富管理的工作與兩倍多的個人一樣，因為它確實具有高淨值的個人。該公司還擁有與信託，莊園，業務，慈善組織和退休計劃合作的歷史。成為客戶的最低投資是100,000美元。
Meridian是一家費用的公司，這意味著它僱用了可以贏得特定保險產品或證券銷售佣金的顧問。雖然此類委員會代表潛在的利益衝突，但該公司仍然遵守信託義務，法律約束力，以客戶的最佳利益行事。
本公司於2012年由其現任工作人員的三名成員成立：首席執行官大衛漢森和管理夥伴Tanya Matthews和Richard“Chip”割草機。它仍然獨立擁有。總的來說，經絡財富管理在金融服務領域擁有大約100年的經驗。
該公司具有廣泛的諮詢服務，如：
當您與經絡財富管理開始的客戶顧問關係時，該公司將與您簽署您的個人風險寬容，時間範圍和投資目標。基於這一重要信息，您將與特定的管理計劃配對。這些包括“資本保存的收入”，“收入增長，”收入增長“和”積極的增長“。
取決於您最終適合的地方，公司將相應地投資證券的資產。其形式的經絡狀態，它通常使用共同資金，ETF，可變年性，選項，替代投資和個人股票和債券。
Persilium是一個僅限費用的公司，具有非常小的客戶群 - 少於十幾個人，其中大多數是高淨值。有一些機構客戶也是公司或養老金/利潤分享計劃。員是基於管理層的百分比。最低賬戶規模為250,000美元。
Consilium成立於2019年，由創始人David Halseth擁有。公司的服務包括投資管理，退休計劃諮詢和投資組合重新平衡。
許多因素有助於客戶的投資選擇，但保持成本低於其中的酋長。該公司有兩種基本的戰略類別：總回報策略和短地平線策略。
您需要在可投資資產中獲得500,000美元，以加入科羅拉多卡州AL管理（CCM）作為客戶。僅限費用公司擁有一個以個人為中心的客戶群，在有和沒有高淨值的人之間幾乎均勻地劃分。該公司還有一些慈善組織的客戶。
科羅拉多資本管理的顧問有財務認證，此類經過認證的金融計劃（CFP）和特許金融分析師（CFA）。
科羅拉多資本管理已在經營二十年，由公司總裁兼駐史蒂文埃利斯公司成立於2000年。埃利斯在金融服務業工作了大約30年。財務顧問李強水和蘭德爾L. Kryszak還擁有CCM的股份。
與大多數諮詢公司一樣，科羅拉多資本提供財務規劃和投資管理。這是一個概述：
科羅拉多資本管理的表格ADV規定了該公司的近四分之三的時間是研究投資市場和管理當前客戶的投資組合。此專有分析涉及審查金融文件，新聞和其他重要數據，以了解投資的基本基本特徵。
在其核心，CCM的投資理念基於長期的方法，涉及一次持續到證券。但是，當適用時，該公司將執行一些短期交易。公司通常使用的證券包括股票，債券，ETF，共同資金，CD，年金，認股權證，選擇，房地產，對沖基金，衍生品等。
港口財富管理，僅限不罰款，沒有最低初始投資要求。它主要採用非高淨值的人，儘管它也與高淨值的人合作。其其他客戶包括企業，企業主和養老金和盈利共享計劃。
儘管在此列表中的一些較大公司的大小是大小，但海港財富擁有多項諮詢認證。該公司聘請經過認證的金融規劃師（CFPS），特許退休計劃輔導員（CRPC）甚至是經過認證的離婚金融分析師（CDFA）。
港財富管理是該名單上最古老的公司，2008年的創始日期為1988年。它也是唯一擁有一個完全女工的公司。 Elyse Foster，Harbor's的創始人完全擁有該公司，擁有30多年的諮詢業務經驗。
港口將其諮詢產品歸結為大約10種不同的服務，包括：
與許多其他財務顧問公司相似，港口財富管理相信多元化的投資組合，具有長期證券控股，有助於實現同時的資本保存和升值。為實現這一目標，公司認為多樣化是投資組合施工過程的必要部分。
符合廣泛的多樣化，港口避免使用股票和固定收入證券的簡單組合。因此，替代投資已成為公司資產撥款的一個組成部分，如國際控股。
財富保護是一項僅限於唯一隻有個人的不可行的公司，在高淨值和非高淨值客戶之間相當均勻地分裂。該公司的唯一機構客戶是公司。沒有最低賬戶規模，但資產管理的最低季度費用為1,1350美元。財富保護團隊包括兩名認證的金融規劃師（CFP）和一個認證的專業職業教練（CPCC）。
TWC成立於1983年，主要由Myra Salzer擁有，他還擔任公司的總統。服務包括投資組合管理，財務規劃，稅務計劃，現金流管理，保險審查和遺產規劃。
TWC的可能投資包括股票，債券，外國投資，商業票據，CD，可變年度和共同資金。可以使用長期和短期購買。
