Firstpurpose財富，基於收費的填寫裝備是我們在orem的最高評價的諮詢公司。對於更多顧問和更多的個人客戶，而不是我們列表中的任何其他公司，FirstPurpos也擁有管理層（AUM）的最多資產。
新客戶通常需要100,000美元的可投資資產開放和維持使用FirstPurpose的撤銷。由於顧問可以賺取委員會來銷售某些證券和/或保險產品，FirstPurpos是一家費用的公司。儘管基於委員會的薪酬可能存在利益衝突，但FirstPurpose遵守信託義務始終將客戶置於信託義務。
公司的諮詢團隊包括：
在業務自2000年以來，FirstPurpose財富由員工亞當泰勒，亞歷克斯·哈福爾（Alex Haviland，Bryant Armstrong，Greg Caldwell，Jason McMullin），James Spainhower，Kenneth Bown，Robert Strasburg，Sam Deaver，Scott Carlson和Timothy Whipple。
FirstPurpose專門從事投資組合管理，稅務計劃，退休計劃和遺產規劃。
與大多數財務諮詢公司一樣，FirstPurpos根據其個人財務需求，投資目標，時間視野和風險配置文件管理客戶資產。該公司的主要投資策略最適合通過買入策略尋求增長的長期投資者。利用機構資產級聯共同資金，公司希望最大限度地提高返回，同時最大限度地減少風險。
firstpurpos認為在全局多樣化中，並根據資產分配方法開發了模型組合。這種方法是由以下原則指導的：
我們名單上的下一個公司是Peterson財富顧問。本公司及其財務顧問的工作人員主要與淨值高的個人合作。但是，該公司還具有高淨值的個人，退休計劃，業務和慈善組織作為客戶。
Peterson Healy Advisors的新客戶的最低投資要求是500,000美元。該公司也是一項不收費的操作，這意味著它只從客戶支付費用收到薪酬，而不是銷售產品和服務的佣金。
公司的諮詢團隊為六個經過認證的金融規劃師（CFPS），一個特許金融顧問（CHFC）和兩個特許退休計劃輔導員（CRPC）。
成立於2008年，彼得森財富顧問目前由創始人斯科特彼得森和投資顧問Jeffrey Lindsay和Mark Whitaker擁有。
雖然公司提供了投資組合管理和財務規劃，但其服務旨在幫助人們最大化退休計劃。公司的所有資產都是根據酌情管理的，意思是Peterson Healy Advisors對客戶賬戶的管理完全酌情。
Peterson Healy Advisors使用它所謂的“多年生收入模型”，將每個客戶的投資與未來退休收入需求相匹配。該投資計劃將包括六個獨立的投資組合，每個投資組合都旨在為5年內提供退休收入，這意味著您理想地將涵蓋30年。
顧問不一定將自己限制在任何特定的投資類型中。但是，大多數投資組合由交易所交易基金（ETF），低成本共同資金，費用的可變年性和存款證書（CDS）組合。分析客戶投資組合的證券，顧問主要使用共同基金和ETF分析。
鄉紳財富顧問，我們的頂級orem公司列表中的3號，具有由個人（包括有和沒有高淨值的人），退休計劃，企業和慈善組織組成的客戶群。該公司聘請了一支財務顧問團隊，其中包括五次註冊會計師（CPA），兩個個人金融專家（PFSS），兩名認證的金融規劃師（CFPS）和一個認可的房地產規劃師（AEP）。
在大多數情況下，在本公司開設賬戶所需的最低餘額是100,000美元。但是，如果您正在尋求擁有單獨的固定收入證券的投資組合，則該最低可能增加到500,000美元。但是，這些要求可能被免除或受到改變。
鄉紳財富顧問是一家不收費的公司。反過來，其100％的收益來自客戶支付的費用。
鄉紳財富顧問可以追溯到1974年，當時父子Duo Charance和Joe Squire成立了Squire＆Company，一家會計和諮詢公司。今天，該公司是一家全資聯盟的鄉紳和公司。它開始於2000年提供財務諮詢服務。
本公司向客戶提供投資管理和財務規劃服務。財務規劃通常涉及個人財務目標規劃，稅務計劃，現金流量分析，退休規劃，教育儲蓄規劃等。
為每個客戶，鄉紳財富顧問制定投資政策聲明（PS）概述了他們的財務目標，風險耐受性，時間範圍等。然後，顧問使用此信息開發，實施，監控和更新客戶的個性化投資策略和投資組合。這些投資組合通常由各種共同基金，固定收入證券和交易交易資金（ETF）組成。有時，公司也可以使用模型組合。
鄉紳的投資策略採取長期“買入”的投資方法。顧問認為，適當的資產配置是確保長期收益的最佳方式。因此，該公司希望在廣泛的資產類別中進行多樣化，並避免頻繁交易。
下一個是基爾托馬斯管理，這家公司主要與非高淨值的人一起工作。除了這些客戶之外，該公司還將諮詢關係與高淨值個人和養老金和利潤分享計劃的集合保持關係。該公司不符合最低餘額要求。
Keeler Thomas聘請了一個相當大的財務顧問團隊，包括包括兩名認證的金融規劃師（CFP），三個金融帕拉普納合格專業人士（FPQPS），一個特許的金融顧問（CHFC）和兩個認可的投資信託人（AIF）。
一些基爾托馬斯顧問有能力在委員會的基礎上出售某些保險產品和證券。這產生了出現利益衝突的可能性。但是，該公司是一個受託人，必須以客戶的最佳利益行事。
Keeler Thomas Management成立於1987年。理查德瓊斯和約翰聯合國女士，這家公司的兩個高級夥伴主要擁有該公司。瓊斯和聯合國女士在金融服務業擁有大約70年的經驗。
Keeler Thomas為客戶提供財務規劃等服務，投資組合管理和監控，養老金諮詢和全面的財富管理。所有服務都需要分析和評估每個客戶的個人需求。
與其許多同時代人一樣，Keeler Thomas管理層創造了旨在滿足客戶的個人需求和目標的投資策略。顧問進行廣泛的採訪，以收集有關各種個人因素的信息，例如風險耐受性，流動性需求和時間地平線。
公司使用基於現代產品組合理論（MPT）的投資軟件來開發策略。 MPT是一個屢獲殊榮的哲學哲學，涉及優化給定風險水平的回報。因此，顧問可能建議共同基金和交易所交易資金（ETF）。
絕大多數口徑財富管理的客戶群是淨值低於高淨值的個人。然而，該公司還與高淨值個人，退休計劃和企業保持關係。如果您有興趣使用Caliber開立賬戶，則沒有最低的投資要求才能擔心。
作為一家費用的公司，一些口岸的顧問擁有外部隸屬關係，可能允許他們接收保險和投資產品委員會。雖然這確實存在潛在的利益衝突，但該公司遵守信託義務，法律將其與您的最佳興趣合作。
Poriber財富管理在2014年開放，它主要由兩家控股公司擁有：112 Ventures，LLC和Nuttall Holdings，Inc。David Gardner是Caliber的管理合作夥伴之一，是112個企業的擁有者，同時管理夥伴Todd Nuttall擁有堅果持股。該公司的孤立諮詢認證屬於加德納，一個認可的投資信託（AIF）。
Caliber為客戶提供投資管理服務，以及傳統的財務規劃服務。後者涉及退休，購買規劃，教育節省等的主題，具體取決於客戶的需求。
Caliber財富管理根據每個客戶的財務目標和需求創建定制組合。該公司在製定投資組合計劃時還考慮了風險容忍和投資偏好。因此，客戶可以選擇合理限制他們的資產如何管理。
談到資產配置規劃，該公司希望投資表現出特別強勁特徵的證券。要找到這些投資，顧問利用圖表，週期性，基本和技術分析的方法以及其他一些信息來源。但是，顧問傾向於傾向於傾向於低成本，多樣化的共同基金和/或交易所交易資金（ETF）。該公司還可以使用個人股票，債券或利潤交易。
藍色穀倉財富在orem中的最高評級財務諮詢公司列表。這筆費用僅適用於個人和高淨值的人，以及幾個聯盟和利潤分享計劃。不需要最低賬戶規模或初始投資。
工作人員有四項經過認證的金融規劃者（CFP），以及一個特許金融分析師（CFA）和一名註冊會計師。 Blue Barn Advisors不會為銷售第三方產品或服務而獲得佣金。
雖然該公司目前從奧雷姆和鹽湖城的辦事處運營，但藍色穀倉財富最初是在韋姆明的Laramie，之前成立，然後搬到鹽湖城。 Hyrum L. Smith購買了當時的業務，作為金融規劃辦公室，2015年。兩年後，它成為HJB財富管理的全資子公司，LLC - 史密斯擁有Jeff Brimhall。在2019年，它被反映了藍色穀倉財富。
公司為客戶提供各種服務，包括財務規劃，投資組合管理，養老金諮詢和教育研討會/研討會。財務規劃服務可能包括：
在使用新客戶時，藍穀倉通常準備投資政策聲明，概述客戶的目標，時間地平線，風險容忍和任何賬戶限制。
投資組合是根據現代產品組合理論的原理設計的，即尋求給定風險水平的最高回報。公司的多元化，稅務高效和低成本投資車輛的目標往往包括廣泛的共同基金和交易所交易資金。客戶的投資組合還可以包括個人股票，債券，選項和有限的伙伴關係。
