ENSO財富管理，首先在我們的名單上，管理層（AUM）下的資產超過10億美元。它側重於向一系列客戶提供定制的投資組合建議，並為401（k）計劃的公司贊助商提供建議。
目前，該公司不需要投資最低限度，但某些固定收益和股權戰略可能無法充分實施，但不得超過10萬美元。 enso財富管理與主要由個人組成的客戶群，但它還為慈善組織，養老金和利潤分享計劃提供服務。
公司的員工包括兩名認可的資產管理專家（AAM），四個認證的金融規劃師（CFP）和一名退休管理顧問（RMA）。一些顧問是註冊保險代理商，在向客戶推薦某些產品時賺取佣金。因此，ENSO財富管理被認為是一家費用的公司。儘管基於委員會的薪酬可以創造的潛在利益衝突，但該公司具有信託義務，以客戶的最佳利益行事。
ENSO財富管理自2004年成立以來一直提供投資諮詢服務。10年後，ENSO被設立為有限責任公司。
該公司由10名員工擁有：James C. Decota，Noah B. Jacobson，William G. Demar，Taylor M. Greenleaf，Andrew E. Thompson，Joseph K. Stern，David R. Jones，Jona C. Aiken ，toussaint bailey和標記的固力。該公司的諮詢團隊可以提供以下主題的指導：
在設計其投資組合之前，enso財富至少擁有一個與客戶的會面，以收集風險容忍和財務目標等相關信息。然後它使用此信息來創建投資組合。該公司可推薦共同基金，交易交易資金（ETF）和個人證券。但如果認為它們適當，它也可能利用其他投資如未註冊的證券。
與經營的第二大資產，Burleson＆Company是Petaluma的2號財務諮詢公司。 Burleson＆Company需要200萬美元的最低投資，與個人，高淨值個人，養老金和利潤分享計劃合作。該公司還擁有慈善組織，公司，商業實體和一個匯集投資車作為客戶。
作為僅限費用的公司，Burleson＆Company及其顧問不會收集銷售或推薦第三方產品的佣金，如經紀人的證券。相反，該公司僅從收費客戶收取的費用中賺錢。
Burleson＆Company的團隊並無任何認可的專業人士，如認證的金融規劃者或特許金融分析師。
於2004年創立，Burleson＆Company仍然是管理合作夥伴詹姆斯博魯塞森的大多數所有權。
除投資管理外，Burleson公司還提供風險管理，稅務計劃，家庭治理解決方案，房地產管理和私人禮賓服務。其客戶包括企業高管，專業人士，企業家，多才族家庭禀賦，非營利組織和機構。
Burleson＆Company衡量其客戶客戶的需求，考慮到客戶的財務狀況，現有資源，財務目標和風險耐受性。該公司一般提供基於現代組合理論的投資建議，旨在通過多元化來平衡獎勵的風險。
公司可以提出投資ETF，共同基金，個人股票或債券。客戶資產也可以投資權證，商業票據，押金證書（CDS），期權合同，期貨合約和夥伴關係的利益。
Creekside Partners，僅限不等的公司，與個人，高淨值個人，養老金和利潤分享計劃以及慈善組織和企業合作。雖然溪邊沒有賬戶礦物，但該公司收取875美元的最低季度費用。
公司的諮詢團隊，其中包括三個經過認證的金融規劃師（CFP），共同擁有近80年的金融服務業經驗。
Creekside Partners於2003年成為註冊投資顧問（RIA）。今天，安德魯Hempeck和Teresa Coleman是公司的主要業主。
如前所述，諮詢團隊在該行業中共同花了近八十年。 Creekside Advisors專注於幫助客戶提供以下主題：
Creekside主要根據客戶的投資政策聲明投資相互資金，ETF和個人證券等相互資金，ETF和個人證券。該公司在與客戶進行深入會議後構建本文件。這些會議通常圍繞收集客戶的風險偏好和長期投資目標等極點信息。
公司主要使用價值驅動的投資方法，具有二次重點對經濟循環分析。 “我們試圖將資金搬入資產課程，以便我們認為價格便宜（相對於公允價值），並將資金遠離我們認為昂貴的資產課程，”該公司在其形式的Adv宣傳冊中“。
FPC投資諮詢，僅限費用，是我們在Petaluma最佳顧問名單上的4號。要開放和維護賬戶，您通常需要保持500,000美元的最低餘額，儘管FPC可以自行決定放棄此要求。
FPC的諮詢團隊包括一個認證的財務計劃者（CFP）。該公司目前專門與擁有高淨值的個人合作，儘管它可以為信任，莊園，慈善組織，退休計劃和企業提供建議。
成立於1994年，FPC主要由總裁兼首席合規官Blair McCarthy和Ceo Bijan Golkar擁有。該公司在此類領域提供投資諮詢和財務規劃服務：
在建立客戶的投資組合和評估證券時，該公司與其呼叫周期戰術資產配置的事項。這涉及：
使用戰術資產配置的循環方法，FPC監測股票和債券市場的模式和趨勢的經濟環境。 “FPC審查了這項經濟研究以及市場估值，以確定預期以勝過或表現不佳的長期預期的資產類別，然後根據客戶的風險概況和目標制定不同的資產分配模型，”該公司在其上解釋表格adv手冊。
Dobson資產管理是Petaluma第五最高的公司，重點介紹向正在接近金黃年的個人提供退休計劃和投資諮詢服務 - 或已經存在。
僅限費用公司主要與客戶有價值1000萬美元和1000萬美元的工作。根據SEC記錄，大多數新客戶都是尋求投資組合的投資建議的個人，該投資組合大於500,000美元。
Dobson資產管理的投資諮詢團隊為幾乎完全由個人和高淨值個人組成的當前客戶群。該公司沒有網站，也與一個退休計劃合作。
克里斯托弗多斯森於1994年開始該公司。兩年後，美國運通財務顧問的前同事梅萊耶·梅爾斯托維奇加入該公司並成為夥伴。
Dobson資產管理專門從事設計投資組合，可以幫助客戶滿足其退休目標。但是，該團隊還將其投資諮詢服務擴展到不接近退休的小養老金計劃和個人。
Dobson Asset Management通過將兩三個90分鐘的課程與每個客戶持有2或三個90分鐘的會話開始其退休和投資規劃過程。該公司需要這次收集風險公差和退休目標等關鍵信息。
從那裡，公司的顧問設計投資組合或在他們認為可能幫助客戶符合這些目標的情況下為現有投資組合提供建議。 Dobson Asset Management一般推薦開放和封閉式的共同資金，ETF和單獨的賬戶管理人員。該公司通過轉向各種來源來評估證券，包括第三方提供的研究。
雖然Breen財富管理不需要最低賬戶，但它與近兩交的高淨值個人合作，作為沒有高淨值的人。該公司還建議養老金和利潤分享計劃。
Breen財富管理團隊有一個經過認證的金融計劃（CFP）和一個特許共同基金輔導員（CMFC）。作為僅限不可行的公司，其顧問不會為銷售第三方產品而獲得佣金。相反，該公司僅從客戶支付的基於資產的諮詢費用中賺錢，以及公司形式的adv手冊中概述的固定費用。
Brian J. Breen，CFP，自2009年以來已擁有Breen財富管理。他的團隊包括另一位顧問和客戶禮賓服務，擁有超過40年的金融服務經驗。
他們提供了多樣化的財務規劃服務。當您使用Breen Realy Management時，您可以獲得以下建議：
公司通常建立具有低成本ETF和機構共同基金的投資組合。 BREEN財富管理的建議是為投資者提供更長的時間範圍的建議。
當它評估證券時，實踐通常從事基本和技術分析。作為其技術策略的一部分，Breen財富管理試圖通過考慮過去的表現來預測價格變動e。它還旨在通過研究行業條件和整體經濟氣候等不同的財務因素來衡量安全的內在價值。
Sequoia財富管理組，我們名單上的第七和最終公司，具有由高於高淨值閾值低於和低於高淨值閾值的個人組成的客戶群。該公司通常要求為新客戶提供500,000美元的最低賬戶規模。
Sequoia被認為是唯一的收入來自資產的費用，每小時收費和固定費用。
Matt Schafer在2010年在金融服務業後14年後成立了紅杉。 Schafter仍然是該公司的主要業主和唯一財務顧問。
Sequoia提供投資管理服務，財務規劃和諮詢。該公司可以與客戶有關各種財務需求的合作，包括業務規劃，退休計劃，遺產和信任規劃，以及援助生活和殘疾保險。
公司將其投資管理服務量身定製到客戶的目標，時間範圍和風險耐受性。紅杉在評估不同的投資，戰略和資產撥款時考慮10年的滾動期。該公司通常試圖限制與其長期規劃方法衝突的戰術動作和其他短期活動。
與此同時，該公司將持有現金職位以滿足預期和意外的流動性需求。 “現金職位減少了銷售持有的持股時間，並允許投資組合到天氣市場衰退，”該公司國家在其形式的adv手冊中。
