在近二十年的業務中，格林普林顧問在資產中負責監督約46.9億美元。它為個人和高淨值的人提供了相關的信託，莊園和慈善事務。該公司還建議企業和養老金和利潤分享計劃和參與者。
通常不需要最低投資來與公司建立關係，但最低年度費用5,000美元。根據SEC數據，公司為那些不是那些的人提供更多的客戶，他們是高淨值的人。
格林普林顧問於2004年開始開展業務。其主要股東為約翰·帕特里克·柯林斯Jr.，私人客戶集團，約書亞菲利普Itzoe，合作夥伴和機構客戶組的董事總經理。
在一起，他們監督一個特色11次認證的金融規劃者（CFP），五名認可的投資信託（AIF），兩個特許退休計劃專家，（CRMS），兩個註冊代理人（EA），一個特許金融分析師（CFA） ）和一個認證的離婚金融分析師（CDFA），一個特許的金融顧問（CHFC）一個特許生命承銷商（CLU）和一名高級生活顧問（CASL）。 （一些顧問有一個以上的憑據。）
格林普林格顧問提供私人資金管理和財富規劃服務，組合或單獨。對於可酌情或非自由裁量權的投資管理服務，公司根據客戶資產百分比收取費用。對於財務規劃和諮詢，可以涵蓋稅收，退休，遺產和保險計劃等地區，費用是固定的或基於每小時的費率。
Greenspring Advisors的投資策略始於對您的財務簡介進行全面分析。它考慮了風險容忍，財務狀況和目標等因素，為您的投資組合創建適當的資產配置。該公司不會限制某些安全類型的暴露。因此，根據您的個人資料，您的投資組合可以投入以下內容：
在管理層下的資產約36.8億美元，WMS合作夥伴主要用於高淨值的人，儘管它還向非高淨值個人，商業實體，養老金和利潤分享計劃，信託提供服務，莊園和慈善組織。
公司通常需要最低賬戶餘額為300萬美元用於投資管理服務。儘管如此，它可能會放棄或降低要求。
公司僅限於僅限費用，因此它僅根據其提供的服務從其客戶獲得補償。它不會獲得來自第三方公司的佣金或其他類型的付款來銷售或推薦產品。
WMS合作夥伴自1993年以來一直在運作。今天，九個股權合作夥伴擁有該公司。 Timothy Chase，Martin Eby和David Citron舉行了大部分股份。所有人都在堅定不移。
總的來說，WMS合作夥伴的團隊包括（顧問可能有多個認證）：
實踐專門從事遺留規劃和投資管理。它還根據要求為客戶提供獨立的財務規劃服務。
WMS Partners根據客戶的個人因素（如風險容忍，投資目標和時間範圍）為基礎建立投資組合。作為“開放式架構”公司，它在建立資產配置時，它幾乎考慮了整個基金宇宙，包括私人資金和其他獨家投資。它可以構建帶有以下某些證券類型的自定義投資組合：
康普頓金融集團是一家家庭經營的投資管理和財務規劃公司，管理層的資產約為4.49億美元。它適用於個人，高淨值個人，信託，莊園和退休計劃。其大多數個人客戶群由沒有高淨值的個人組成。
您通常不需要最低帳戶大小來接收投資諮詢服務。
羅伯特L.康普頓推出了1978年將成為康普頓金融的內容。他的兒子克里斯托弗P.Compton，後來加入了該公司，在2002年接管了韁繩。他管理一個包括兩個經過認證的金融規劃者（CFP）的團隊，兩個特許金融顧問（CHFC）和一名註冊會計師（CPA）。 （一些顧問有一個以上的憑據。）
公司專業從事財務規劃，保險管理，退休儲蓄和保險規劃。但它可以根據您的目標建立金融路線圖，例如預算，債務管理，信託基金管理和遺產規劃等目標。該公司還可以指導客戶對社會負責投資（SRI）的客戶。
康普頓財務考慮到您的個人情況，如短期和長期的投資目標以及風險ppetite。然後，它創建了各種投資組合模型和項目，它們如何根據您的情況進行。根據您的個人資料，它可能投資於共同基金，交易交易資金（ETF），股票和固定收入。
Black Diamond Forward管理資產約為3.65億美元。它為個人，高淨值個人，養老金和利潤分享計劃，信託，屋苑，慈善組織，公司和商業實體提供投資組合管理和財務規劃服務。
客戶通常需要最低投資500,000美元，儘管該公司可以以自行決定豁免或降低此要求。
Black Diamond於2007年開始。它的主要業主是Matthew P. Geette和Lindsay D. Dirden IV（通過他對Dryden Capital Management Trust的控制）。該團隊共同採購兩項經過認證的金融規劃師（CFPS），一個特許金融分析師（CFA），一個認可的投資信託（AIF），一位經過認證的公共會計師（CPA），一個個人金融專家（PFA）和一個認證估值分析師（CVA ）。 （一些顧問有一個以上的憑據。）
公司僅限費用收取賠償金。這意味著它根據其提供的服務從其客戶賺錢 - 而不是來自第三方的服務。 Black Diamond可以在退休規劃中提供諮詢此類財務規劃主題，通過529年大學儲蓄計劃，信任和遺產管理等工具提供教育資金。
Black Diamond表示，它“採用了紀律，低成本，定量的方法，強調全球公開交易市場的廣泛多樣化和一致的暴露。”因此，它通常投資於交易所交易資金（ETF），這些資金提供跨全球資本市場接觸不同的資產課程。然而，您的資產配置最終最終依靠公司對長期投資目標和風險偏好等個人因素的分析。該公司可以將您的資產投資於此類證券，作為共同基金，個人股票，外國發行人，期權，固定收益證券，房地產和押金證書（CDS）。
管理資產超過34900萬美元，協同金融集團（SFG集團）為各種客戶組合提供組合管理和可選的財務規劃服務。這些包括個人和高淨值個人，以及他們的信託，遺產，退休計劃，慈善組織和其他實體。該公司還將服務擴展到養老金和利潤分享計劃和商業實體。
您不需要最低投資來與此公司合作。除資產管理服務外，它還提供獨立的財務規劃服務，可以解決以下主題，如：
2004年成立的Synergy財務，並於2016年註冊為與SEC的投資顧問。Lawrence Leitch是大多數人並作為顧問。他領導一個團隊，共同擁有（包括他自己）四個認證的金融規劃者（CFPS），三個認可的資產管理專家（AAMS），兩個認可的投資信徒（AIFS），兩個認證的公共會計師（CPA），一個特許的生命承銷商（CLU ）和一個特許的財務顧問（CHFC），以及其他全權證書。 （一些顧問有多個認證。）
公司可以根據提供的財務規劃服務類型或固定費用或每小時收取資產百分比的費用。此外，該公司的顧問可能是第三方公司的成員，可以從這些公司獲得佣金銷售其產品。
Synergy Financial的投資諮詢策略始於對您的財務狀況的全面分析。它需要考慮因素，例如風險偏好，投資目標，當前的財務狀況等，以製定您的資產配置。在構建您的投資組合時，它可能會使用股票，債券，共同資金，交易交易資金（ETF）和期權。
Chesapeake財務顧問在管理層（AUM）下的資產約為1.79億美元。該公司為個人，高淨值個人及其相關實體，養老金和利潤分享計劃和慈善組織提供服務。沒有最低賬戶規模，該練習主要用於沒有高淨值的個人。
當您與公司合作時，其顧問可以幫助您獲得許多財務規劃主題，包括：
在Legg Mason和Ernst＆Young的伐木時間後，托馬斯泰勒於1998年創立了Chesapeake財務。他和蒂莫西泥濘，克雷格Pohl和Katie Smith，擁有不同的公司。一切都留在員工身上。
Chesapeake財務作為僅限不等的顧問。它僅僅從客戶提供的服務 - 而不是來自第三方的服務賠償。
chesapeake財務顧問採取開放式拱門方法。它考慮了一系列證券和投資策略，包括被動和主動，基於您的個人情況，例如風險容忍和長期投資目標。在構建投資組合時，它可以利用以下內容來滿足您的目標：
與75個個人客戶，L.K. Benson＆Company（LKB）在管理層下擁有超過1.64億美元的資產。該公司建議個人和高淨值個人及其家人，相關信託，莊園，退休計劃等投資。您不需要最低投資來與公司建立關係。
LKB提供各種財務規劃和投資管理服務。這些可能包括圍繞預算，儲蓄，退休計劃，慈善資助和遺產規劃的建議。此外，該公司還提供稅收規劃和準備服務。
Lyle Benson於1994年打開了他的名片公司的門。他的兒子，克里斯本森於2009年加入了他。在一起，他們擁有該公司，並領導一個（包括自己）四個註冊會計師（CPA）的團隊和兩個個人金融專家（PFSES）。
僅限費用公司完全來自客戶的賠償金。 LKB不會從第三方公司收集佣金，用於銷售或推薦產品。
LKB強調戰略資產配置，投資組合重新平衡和保持費用低。它建立了反映風險，投資目標和其他個人因素的資產配置。然後，它根據不斷變化的市場條件或財務狀況，監測該產品組合併進行調整。
您的資產可能會投入各種不同的證券，包括個人股票和債券以及共同基金和交易所交易基金（ETF）。
Simmons Partnership（TSP）是一個投資諮詢和財務規劃公司，管理層（AUM）的資產超過1.1億美元。該公司與一系列客戶合作，包括個人，高淨值個人，信託，基金會，屋苑，養老金和公司。專業領域包括退休儲蓄，遺產規劃，教育資金和財富連續。
大多數公司的客戶群由非高淨值的人組成。它通常需要最低投資250,000美元，但它可能放棄或降低要求
詹姆斯達比Simmons是一位經過認證的金融計劃者（CFP），在2011年創立了他的名稱公司。他是大多數所有人，而特許退休計劃輔導員（CRPC）的VP Jennifer Ryan有一個小股權。
TSP根據客戶Aum的百分比或針對特定財務規劃服務的固定或每小時費率收取客戶費用。作為保險代理人或經紀人的顧問可以從其他能力賺取第三方的佣金。
公司表示，對其證券研究，TSP評論應用基本分析，允許其顧問評估“安全的價值以及我們認為將在未來的內容。”它還偶爾使用技術分析。該公司通常建立組合，混合共同基金，股票，債券，交易交易資金（ETF），封閉式資金，可變年性和選項。它可能偶爾推薦私募展示位置（例如對沖基金）。
