我們的Westlake村莊列表上的頂級公司是一個資本管理。大多數公司的個人客戶沒有高淨值。該公司的機構客戶包括養老金和利潤分享計劃，慈善組織，其他投資顧問，公司和集合投資車輛。
本公司的顧問團隊包括若干特許金融分析師（CFAS）。在這裡開設賬戶需要最低500,000美元的投資，儘管這一要求是可污染的。財富管理費用基於管理層的資產百分比，而金融規劃有平的費用。
這是一個基於費用的公司，一些顧問在公司賺取銷售保險產品的佣金。這是一個潛在的利益衝突，但該公司仍然需要以其客戶的最佳利益行事。
一項資本管理由2001年由董事總經理唐納德·麥克唐納公司成立，他今天仍然在公司工作。它由父母公司間接擁有，稱為OCM Holdings，LLP。
公司提供的服務包括財富管理，財富規劃，子諮詢服務，退休計劃解決方案，家庭辦公室服務，顧問諮詢服務等。
顧問在一個資本管理中融合了全球，大型股票的積極管理，投資匯兌資金（ETF）和固定收入證券。這意味著他們將主動為您為您提供投資世界的股票，同時還將您的資金放入管理資金和債券中。該公司還可能還投資新興市場股票和房地產投資信託（REITS）。這種多樣化可以防止波動性，並確保您的回報沒有與市場的單個區域過於密切相關。
曼徹斯特金融有一個客戶群，主要包括個人，其中一些高於高淨值閾值。據其網站介紹，該公司專門從事退休人員，企業僱員，商業主，家庭和婦女，包括金融轉型。 MFI還與一群養老金和利潤分享計劃合作。
成為曼徹斯特金融的客戶，您將需要至少500,000美元的可投資資產。但是，在某些情況下，公司可能會放棄此要求。
這是一個基於收費的公司，這意味著一些顧問也是保險代理商，可以賺取佣金銷售。這導致潛在的利益衝突，但該公司的信託義務仍然需要它以客戶的最佳利益行事。
曼徹斯特金融成立於1990年，使其成為此列表中最古老的公司之一。它由創始人羅伯特·克爾授制，他還擔任公司總裁兼首席投資官（CIO）。該公司聘請認證，如經認證的金融計劃（CFP）和認證離婚金融分析師（CDFA）。
MFI的服務包括財務規劃，投資組合管理和諮詢。投資組合管理的費用基於管理層的資產百分比，而諮詢費每小時收取費用。基於績效的費用可能適用於某些投資產品。
曼徹斯特金融的投資策略是基於繪圖，技術，基礎和周期性分析。該公司使用長期和短期購買，以及保證金交易。 MFI傾向於投資共同基金。包括在交易所交易的股票，包括在交易所交易，也用於肉體的投資組合。
財富協作是一家不收費的公司，這意味著它的所有補償都來自客戶支付費用。該公司的客戶群主要由高淨值和非高淨值個人組成，以及單一退休計劃。
此公司的最低限度因您正在尋找的服務水平而異。 “1級”僅收到投資管理服務的客戶必須至少有500,000美元。 “2級”服務，包括資產管理和現金流量規劃，撥打100萬美元的最低投資。最後，“3級”需要一個200萬美元的服務，如資產管理和整合整體財富規劃等服務。
TWC的投資管理費用基於管理層（AUM）的資產百分比，而固定和每小時費用用於財富管理服務。
財富合作成立於2007年。它由公司總統杰弗里惠勒擁有，他在金融服務業擁有大約40年的經驗。
客戶提供的服務包括：投資管理，財富規劃，投資組合分析，預算，現金流量規劃，退休計劃和遺產規劃。
財富合作顧問使用的策略將根據您投資的程度和您使用的服務有多有所不同。但一般來說，一組共同基金，股票，債券，商業票據，債券和證書o存款將用於創建多樣化的組合。
作為僅限費用的公司，NBS金融服務僅通過客戶支付費用來彌補，這意味著它及其顧問不會收到銷售金融產品的第三方委員會。大約三分之一的個人客戶具有高淨值。 NB的機構客戶包括養老金和利潤分享計劃，慈善組織和企業。
雖然本公司沒有具體的最低投資要求，但NBS建議潛在客戶在可投資資產中至少擁有250,000美元。僅利用公司的財務規劃服務的客戶沒有設定或建議的最低限度。
這個列表中最古老的公司之一，NBS Financial Services首次於1984年開業。它由約瑟夫“Geordie”Crossan擁有，他也是該公司的總統。該團隊包括認證，如經過認證的金融計劃（CFP）和註冊會計師（CPA）。
客戶提供的服務包括資產管理，財務規劃，風險管理，退休計劃，資產配置規劃和稅務計劃。
NBS金融服務的顧問在建設投資組合時，可以平衡“增長”和“價值”。每年平均投資組合營業額相對較低，因為長期購買通常是首選的投資方式。該公司希望根據客戶的需求定制其投資策略。
Zephyr財富管理是我們在加利福尼亞州Westlake Village最高財務諮詢公司名單上的下一個堅定。這家公司主要與個人客戶合作。在這些人中，大多數人沒有高淨值，儘管有少數高淨值的個別客戶也是如此。當涉及機構客戶時，該公司的工作與若干退休計劃合作。
您將在可投資資產中至少需要200,000美元，以與西風合作。它也是一家費用的公司，因為一些顧問可以從銷售金融產品到客戶的佣金。這是一個潛在的利益衝突，但該公司仍然是一個受託人。這使得其法律義務始終符合客戶的最佳利益。
Zephyr財富管理成立於1997年，使其成為我們名單上的老公司之一。在僅在州立一級登記幾年後，該公司成為2020年的仲已註冊投資顧問.CherylUmoz是該公司總裁兼首席合規官。自1997年以來，她一直在公司，並在2013年購買了它，讓她成為當前的所有者。
Zephyr為客戶提供各種服務，例如投資管理，商業周期資產管理和財務規劃服務。大多數資產都沒有自行酌情管理。
Zephyr財富管理希望根據客戶的需求定制其投資管理服務。顧問與客戶達到確定他們的整體財務狀況，包括客戶對風險，時間範圍，流動性需求等的個人差異等信息。
西風顧問提供持續和持續的服務，並可以使用各種投資證券來實現。他們使用基質和技術分析來提供投資決策。
在大多數情況下，峰會金融顧問是一個以個人為中心的公司。事實上，幾乎所有公司的客戶群由高淨值和非高淨值的人組成。即使還是，該公司仍然維持了一些退休計劃，企業和慈善組織的諮詢關係。
為其投資服務，峰會沒有最低賬戶規模，但最低年費為1,000美元。財務規劃和諮詢服務不受任何最低要求的約束。
本費的某些顧問可以從銷售證券或保險產品到客戶賺取佣金。雖然這是一個潛在的利益衝突，但該公司在法律上始終始終符合您的最佳利益。
首腦會議金融顧問成立於1998年，由合作夥伴和合作社尼爾·埃爾穆奇和金佰利劉所有。在這家公司工作是有特許生命保險人（CLU），特許金融顧問（CHFC）和認可的投資信託（AIF）的顧問。
公司提供的服務包括資產管理，財務規劃，預算，保險計劃，退休規劃，學院資金，繼承，遺產規劃和離婚規劃。
峰會財務顧問認為長期，但首先看短期現金需求。顧問還旨在根據客戶的財務狀況和投資目標定制投資策略。該公司使用各種分析方法來查找證券投資，潛在的投資，包括：
Fischer投資策略僅適用於indiviual客戶。在這個小組中，公司主要與非高淨值的人一起工作。為了成為客戶，您將需要至少100,000美元的可投資資產，但最低可協商。書面財務計劃有500美元的最低費用。
本公司的主要服務是資產管理，涉及客戶投資組合的創建和監督。財務規劃服務可以涉及許多主題，包括退休計劃，慈善禮品規劃，企業和個人稅務計劃，房地產分析，保險分析，教育基金規劃，抵押和債務分析等。
這是一家不收費的公司。因此，所有補償都來自客戶支付費用而不是保險產品銷售等事物的第三方佣金。
Fischer投資策略自2011年以來一直在商業，使其成為此名單上的年輕公司之一。它是由公司總統泰德費爾隊成立，自1994年以來一直在金融服務行業工作.Fischer也是經過認證的金融計劃者（CFP），認可的投資信託（AIF）和合格計劃財務顧問（QPFC）。
在為客戶創建投資組合時，Fischer投資策略確保考慮到他們的個人需求和目標。更具體地說，該公司將專注於您的風險容忍，財務目標，時間地平線，收入需求，流動性需求和投資偏好。
一般來說，費舍爾傾向於投資個人股票，個人債券，共同基金和交易所交易資金（ETF）。有時，如果您要求，該公司也可以投資選項。隨著您的投資組合年齡，該公司將進行定期監督和重新通平，以確保您的需求仍在滿足。
Cedarstone Advisors是一家不收費的商店，這意味著其顧問不會從第三方獲得佣金。相反，該公司的整體賠償來自客戶支付費用。本公司有500,000美元的最低賬戶規模。然而，在某些情況下，公司可能決定接受較小的帳戶大小。
Cedarstone的投資諮詢費用基於管理層（AUM）的整體資產百分比。在翻蓋方面，金融規劃服務具有每小時費率。
公司的典型客戶包括非高淨值的人，也有許多高淨值的個人。 Cedarstone還有一些機構客戶，包括退休計劃，企業和慈善組織。
Cedarstone Advisors於2014年由史蒂夫·薩克總統於2014年成立。 Coker仍然是今天該公司的主要所有者，他也是一名經過認證的金融計劃者（CFP）。
本公司的客戶可以訪問一般投資諮詢，財務規劃，退休計劃，遺產規劃和投資組合定制等服務。
Cedarstone Advisors的團隊使用基本，技術和周期性分析，為客戶提供投資計劃。這些計劃的另一個重要方面是多樣化，該公司用來保護您的投資免受波動性盡可能多。為了實現強大的多樣化水平，公司可以決定為您的投資組合使用資產分配模型。
Cedarstone主要投資共同基金和交易所交易資金（ETF）。但是，它的顧問也可能開放，也可以投資其他類型的證券。
