Portfolio策略組，LLC是我們名單上的第一家公司。該公司的客戶群主要由具有高淨值的個人製造，雖然一些匯總的投資車輛，養老金計劃，慈善組織和公司也有賬戶。
投資組合策略集團專門從事財務規劃，僅適用於個人和匯總投資車輛的費用投資管理和諮詢。
投資組合策略集團於1990年成立。它是焦點金融合作夥伴，LLC的全資附屬公司。在公司的顧問中，認證包括經過認證的金融計劃者（CFP）和特許金融分析師（CFA）。
公司為其投資管理費用佔AUM的百分比，精確百分比為0.75％，佔該等資產的額外資產的票據率為0.75％。如果您的投資組合嚴格由固定收入證券組成，則百分比為0.5％。該公司通常不收取財務規劃的額外費用或投資策略的製定。
投資組合策略集團通常將客戶資產分配為三個主要產品組合類型之一：債券組合，股權投資組合和股權收入組合。在分析潛在的債券投資時，該公司主要依賴於對債券的基本分析，檢查一般財務和經濟因素，以確定債券是否被低估。
公司通常將資產分配給股票投資組合的外部管理人員，並在決定經理時考慮歷史退貨，投資風格和管理經驗。在分析股權收入組合的股票時，顧問將看待貼現現金流量，可分配的現金流量，公司股息和分配以及EBITDA的增長等因素。
Tortoise投資管理，LLC是一家僅限於2004年為商業開放的不收費公司。目前與個人，高淨值個人和養老金計劃合作。
公司提供僅限不需要的投資管理服務，以及財務規劃和諮詢。烏龜不會施加最低賬戶規模，但它確實有10,000美元的最低年費。這可能使其服務禁止資產減少的客戶。
烏龜投資管理是在2004年由Ian Yankwitt成立的，他也是該公司的主要所有者。
公司通常計算管理費用為您的AUM百分比，速率範圍從.5％到1.25％。這些費用可能會涵蓋投資管理和財務規劃服務。
烏龜投資管理唯一的方式接近每個客戶組合，因為它相信每個客戶都有獨特的財務狀況。它通常投資指數或指數的共同基金和交易所交易資金（ETF），儘管它可能會在罕見情況下尋求非指數基金或個人證券。
烏龜的投資方法強調風險管理，長期的方法和稅收效率。它相信最大化有足夠金錢而不是努力擁有最多錢的可能性更重要。
矩陣資產顧問，Inc。自1986年以來一直是紐約的投資顧問。其客戶群是相對多樣化的，包括個人，高淨值個人，養老金計劃，慈善組織，其他投資公司和顧問，和非矩陣戰略資產。這是一家不收費的公司。
矩陣資產顧問為其客戶提供投資管理，包裝費計劃和財務規劃服務。在其投資管理產品中，客戶可以選擇幾種投資策略，包括“大小寫值”，“矩陣股息收入”，“矩陣管理的固定收入”和“矩陣管理平衡”。該公司在使用矩陣股息收入投資策略的賬戶外，該公司至少為500,000美元，最低限度為10萬美元。
矩陣資產顧問是根據David A. Katz和John M. Gate的名稱值矩陣管理制定。該公司完全由員工擁有，Katz是唯一擁有超過67％的擁有所有權的所有者。
在公司的顧問中，有少數特許金融分析師（CFAS）。
在分析股權證券時，該公司將趨向於大型股票，無視任何債務資本化比率高於45％。從那裡，顧問依靠八個專有的估價模型，尋找至少兩個表現良好的證券。一旦確定了這些證券，該公司希望購買它認為市場受到不足的人。
矩陣資產顧問通常投資個人股票和固定收入工具。大小資本化值策略導致35至40股庫存，矩陣股息收入戰略25至30日的TS。對於尋找更多多樣化的客戶來說，該公司可以將一些資產分配給外部管理人員。
麥迪遜諮詢服務，Inc。自2004年以來一直在商業。該公司的大多數客戶是個人和高淨值的個人，但它也管理業務。
作為一家費用的公司，麥迪遜的某些顧問可以根據某些交易獲得佣金。雖然這會產生利益衝突的可能性，但該公司由於其信託義務而受到客戶的最佳利益。
麥迪遜諮詢服務提供資產管理和財務規劃服務，以及選擇第三方顧問。此外，該公司提供對整個不同包裹費程序的訪問，其中一些可能具有帳戶最低限度。該公司本身不會施加最低賬戶規模。
麥迪遜諮詢服務成立於2004年，其主要所有者是加里施瓦茨。該公司的顧問，大多數工作在白色平原的辦公室。
為投資管理服務，公司通常收取1.25％和2.5％的資產百分比。公司的財務規劃費用為250美元至20,000美元的固定費用或每小時費用為500美元。
麥迪遜諮詢服務通常投資相互資金，交易所交易資金（ETF）和可變年金子賬戶。該公司將根據客戶的時間地平線和投資目標確定其關注長期和短期。
麥迪遜還建議使用獨立的投資顧問，然後將管理客戶資產的一部分或全部。如前所述，該公司提供對不同投資策略不同的不同包裝費程序的訪問。
ringangle顧問，LLC是一家在2015年成立的諮詢公司。該公司與非高淨值個人，高淨值個人和公司合作。
公司為客戶提供資產管理的客戶，作為包裹費程序的一部分。此外，您還可以訂閱諮詢退休計劃，投資諮詢，財務規劃和一般諮詢。該公司沒有最低賬戶。
該公司是基於費用的，這意味著其顧問可以賺取委員會來進行某些交易，如保險產品銷售。雖然這提出了潛在的利益衝突，但該公司也受到信託義務的約束，以始終以最佳利益行事。
羅蘭克顧問成立於2015年，主要由Jonathan Bernstein擁有。伯爾尼斯坦還擔任公司的管理夥伴。
財務規劃費用通常作為每小時收費作為每小時收費，最高可達500美元，或者在1,500美元至10,000美元之間的固定費用。對於資產管理服務，公司收取不超過2％的資產百分比。
ringangle顧問通常為個人股票和債券，交易所交易資金（ETF），選項，共同基金和其他公共和私人證券或投資提供建議。
公司通常關注資產分配，而不是在構建客戶端投資組合時的個人安全選擇。要掌握適當的資產配置，顧問將根據客戶的當前財務狀況，直到退休，舒適的風險和整體投資目標，以及其他因素。
Prato Capital Management是一家自2014年以來一直在做業務的公司。它是一家費用的公司，為其客戶提供諮詢服務。這些客戶包括個人，高淨值個人，養老金計劃，慈善組織和信託。
公司提供服務，包括財務規劃，投資組合管理和退休計劃的諮詢。 PRATO不施加任何類型的最小賬戶大小。
本公司的一些顧問被許可銷售保險產品，可能會產生佣金。這造成了潛在的利益衝突，但該公司受到信託義務的約束，以始終以客戶的最佳利益行事。
Proato Capital Management於2014年由格雷戈里普拉托成立，自2017年以來已註冊為投資顧問。Prato也是該公司的唯一所有者和其顧問之一。
財務規劃費用可以固定或每小時，固定費用從1,500美元到10,000美元，而每小時費用不超過500美元。投資組合管理服務的費用按管理層（AUM）下的2％的資產計算，儘管確切的百分比是可協商的。
資產配置是普拉托資本管理的投資策略的中心。該公司將建立每個客戶的投資目標，風險耐受性和時間地平線，然後它將確定跨股票，固定收入證券，國際股票和現金和等同物的適當分配。該公司願意如何調整這項目標陽離子可能取決於客戶的特定偏好。
公司將主要投資於交易所交易資金（ETF），共同基金和個人股票和債券。但是，它可能會考慮各種證券，具體取決於客戶的目標和風險耐受性。
Fox Financial Services，Inc。自1993年以來一直在白皮地區開展業務。目前，其客戶都是個人，有些人是高淨值，有些人沒有。該公司沒有最低賬戶規模，但它確實的年費2500美元，這可能對客戶提供低價的客戶來說。
Fox提供僅限費用的投資組合管理服務，以及財務規劃和諮詢。財務規劃可以涵蓋，現金管理，風險管理，保險，教育資金，退休計劃，莊園和慈善計劃，稅務計劃和資本需求規劃。
Fox Financial Services首先在1993年首次開放的門。其主要所有者也是其主席，總裁，總裁，總裁合規官（CCO）和唯一顧問Andrew Fox。除了他的許多帽子外，福克斯還擁有認證的金融計劃者（CFP）指定。
資產管理服務，Fox財務收取AUM的百分比。根據您的投資組合的價值，此速率為0.75％或1％。財務規劃費用通常為客戶提供無需額外費用。
在創建客戶端投資組合時，Fox沒有它從中拉出的標準集合。但是，它通常會將客戶資產分配到股權，固定收入和現金工具的某種組合中。福克斯更喜歡投資長期的觀點，因為它認為這種方法提供了比持續的持續成功的更好的機會，而不是持續的，短期調整或試圖時間。
Fleetwood資產管理有限公司是一家成立於2004年的財富諮詢公司。該公司的客戶在非高淨值個人和高淨值個人之間存在幾乎甚至分裂。
公司專業從事投資管理和財務規劃服務。它通常需要至少250,000美元的可投資資產，但它可能會自行決定放棄這一最低限度。 Fleetwood資產管理是一家不收費的公司。
Fleetwood資產管理成立於2004年，雖然它於2007年首次註冊。該公司的主要業主和顧問是Joan M. Guccione，他是經過認證的金融計劃者（CFP）。
對於投資管理服務，該公司通常會收取託管資產的0.3％和1.25％。您的確切率在那裡，頻譜將取決於資產的市場價值。對於財務規劃，公司通常收取250美元的每小時費用。
Fleetwood資產管理的每個客戶將通過完成“客戶調查問卷調查”來開始投資過程，該公司提供了關於您個人投資目標，時間地平線和風險耐受性的重要信息。從那裡，公司將組裝投資建議，以滿足您所呈現的獨特變量。
Fleetwood資產管理人員訂購現代組合理論（MPT），這是最大限度地提高投資回報的特定水平或風險。仔細構建的資產配置和全局多樣化通常作為MPT的一部分集成。
財務規劃Associates，LLC是一家諮詢公司，自2011年以來一直在做業務。它主要與高淨值的人一起工作，但它也將非高淨值個人和養老金計劃視為客戶。
投資組合管理和財務規劃彌補了公司服務的核心。此外，該公司可能建議將客戶的投資組合中的一部分或全部分配給獨立貨幣管理器的管理。該公司通常對新客戶施加了250,000美元的賬戶，雖然這是可變的。
公司的一名顧問是銷售保險產品的許可，因此可以為這些銷售額賺取額外的佣金。這使得堅定的費用和創造利益衝突的潛力。儘管如此，該公司始終具有信託義務，以各次為其客戶的最佳利益行事。
財務規劃夥伴成立於2011年由Antonio A. Taddeo成立。 Taddeo是公司的主要主人。該公司的諮詢認證包括認證金融計劃（CFP）和特許的財務顧問（CHFC）。
投資管理服務的費用範圍從管理（AUM）下資產的0.75％至1.25％。對於AUM超過300萬美元的客戶來說，百分比是可以談判的。談到財務規劃服務時，公司收取每小時費用在100美元至350美元或400美元至3,500美元之間的費用。
財務規劃員工主要投資單個stoKS和債券，以及相互資金到較小程度。 該公司可以為具有較小賬戶的客戶投資更大的相互資金，因為只有隻有個體股票才能實現適當的多樣化水平。
公司強烈相信基於基本分析的買入和保持方法。 基本分析涉及分析公司的金融文件，過去的管理和整體經濟，然後衡量公司的內在價值，以確定市場是否充分定價公司的股票。 該公司希望找到良好的股票被低估，以持有數年的意圖購買它們。
