在我們的列表頂部，麥迪遜投資顧問，LLC專注於託管賬戶服務。因此，這對於尋求戰略管理投資組合的個人而言，這可能是一個更合適的公司，而不是普通財務計劃建議。
麥迪遜根據包裝費提供這些服務。其股票投資組合管理的最低限度通常為500,000美元，而其固定收益組合的最低限度通常為100萬美元。
麥迪遜投資顧問，LLC是麥迪遜資產管理，LLC的全資子公司，這反過來又是麥迪遜投資控股公司的子公司，自1974年以來母公司一直在商業。
今天，麥迪遜投資顧問私有舉行，員工是股東。除麥迪遜外，該公司還設有斯科茨代爾，亞利桑那州和加拿大多倫多的辦公室。
與此列表中的一些投資經理不同，麥迪遜通常從索引策略中脫穎而出。相反，它利用自己的研究和知識來尋求可能具有更強回報的投資機會。
根據其網站，其股權組合由擁有“寬敞競爭力的護城河，有吸引力的估值”的公司建造。它通常構建其固定收入組合，“高質量債券的多樣化職位，使我們能夠積極管理利率和部門風險”。“
Baker Tilly財富管理，以前稱為Baker Tilly Financial，是一家位於麥迪遜的大型財務顧問公司。該公司沒有新客戶所需的特定最低投資，它與個人相當重大。高淨值個人構成公司客戶群的最大部分，非高淨值齊全的近二。該公司還與政府實體和退休計劃保持了諮詢關係。
在其威斯康星州辦事處之外，Baker Tilly駐紮在其他17個州的顧問，以及華盛頓特區，該公司甚至還有國際存在，在澳大利亞，智利，智利，德國，新加坡，迪拜和英國
在Baker Tilly工作的某些顧問有能力從保險政策銷售到客戶的佣金。雖然這可以引起潛在的利益衝突，但該公司的信託責任要求它以客戶的最佳利益行事。
Baker Tilly Healy Management在技術上成立於2013年。然而，該公司由母公司Baker Tilly Us，LLC所擁有，這是在1931年回來的方式。今天，該公司由首席執行官Alan Whitman經營執行董事Alec Abbott。
Baker Tilly的服務可分為兩大類：諮詢和投資組合管理。前者專注於客戶的各種財務規劃需求，如退休規劃，稅收規劃，遺產規劃，教育規劃，保險需求分析和離婚規劃。投資組合管理在投資和建立一個個性化投資組合中，顯然是集中的。
一旦您成為Baker Tilly財富管理的客戶，該公司將為您建立投資政策聲明。這將詳細介紹你是什麼類型的投資者，你願意產生多少風險，你的時間地平線是多麼的。根據這些見解，您的顧問將構建投資策略和資產配置。
只是因為您的資產投入並不意味著您的Baker Tilly顧問將停止查看您的投資組合。事實上，公司一貫監控客戶組合，按照必要的方式進行調整。這些變化可以通過市場條件或不斷變化的需求來引起。
John F.Suby財富管理在管理層中擁有超過10億美元的資產，並有四個顧問。該公司僅限費用，就像該名單上的幾家公司一樣。公司的客戶必須在可投資資產中至少擁有200,000美元。
Suby的團隊有許多認證，包括認證財富戰略家（CWS）和註冊會計師（CPA）。
投資管理的費用基於管理層的資產百分比。
公司的名字，約翰·蘇達在麥迪遜的金融業工作了40年。他自1972年以來一直是一名註冊會計師，並在Suby財富管理中，他側重於遺產規劃和業務繼任計劃。
該公司是一個名為Suby集團的大型公司的一部分，該公司提供財務規劃，稅務準備和規劃，退休規劃，餐廳和商業簿記和企業財務規劃。您可以在麥迪遜，威斯康星州和羅克福德，伊利諾伊州的Suby集團公司。 Suby財富管理為Clien提供投資管理和監測，退休計劃，遺產計劃審查和財務報表審查s
您會發現Suby的顧問嘗試使用您的投資需求和風險寬容匹配“高效，多樣化的投資組合”。作為一個新客戶，您將回答項目退休年度，現金流量需求，投資目標和風險耐受性等問題。該公司使用子顧問和第三方經理進行投資管理責任。您的投資組合主要包括共同基金，ETF和個人股票。
此顧問的最低帳戶規模根據帳戶類型而異，但它至少為200萬美元。該團隊在威斯康星州麥迪遜辦公室提供全國各地的客戶，包括有限公司財務顧問（CFAS）和認證的金融規劃師（CFP）。
您可能懷疑最低資產，公司主要與高淨值的個人和家庭一起工作。該公司僅限費用，意思顧問不賺取佣金。費用通常基於管理層的資產百分比。
2014年，大衛赫克西，Victor Rodriguez，Frank Gambino和Joel Mcneil在十年後共同努力後成立了斯蒂姆斯夥伴。他們仍然是公司的所有者。
isthmus partners提供投資組合管理，投資諮詢，財務規劃和機構投資組合。
本公司有三項投資組合管理主要戰略：核心股權，固定收益和國際公平。核心股權有兩個子類別：大帽和小帽。大型帽子目標35至45次大寫美國股票，市場上的股票在初次購買時大於20億美元。該策略使用標準普爾500指數，並考慮到稅收效率。
小章節核心權益通常含有55至65美元的小寫美國股票，市場上限為1億美元和20億美元。小型核心股權的基準是羅素2000索引。
固定收入策略投資債券，特別是美國財政部和FDIC存款證書（CDS），市政債券和公司債券。投資組合的這一部分是保守的，風險集中在股權撥分配上。
國際股權是最終的策略。這是唯一使用共同資金作為主要投資車輛的唯一策略。 Isthmus顧問不會管理國際庫存分配，相反，他們選擇第三方貨幣管理人員。
諧振資本顧問的最低賬戶規模為5,000美元，因此大多數人可能是一個選擇。儘管最低賬戶，但該公司的客戶實際上主要是高淨值的人。機構客戶包括匯集投資車輛，養老金和利潤分享計劃，慈善組織和保險公司。
費用通常是每小時或基於管理層的資產百分比。一些顧問確實可以獲得佣金，這可能會產生利益衝突。儘管如此，所有顧問都必須以客戶的最佳利益行事。
公司的顧問已獲得各種認證，包括認證金融計劃（CFP）和特許財務顧問（CFA）。
Walkner Condon Financial Advisors LLC是一家僅限費用的費用，佔較少的賬戶至少為2,500美元。在管理下有數億美元的資產。
雖然Walkner Condon的客戶主要是個人，但該公司也有少量的養老金和利潤共享計劃客戶。
公司的一些成員相對較小的員工持有專業名稱，如經認證的金融計劃（CFA）和認證的金融計劃者（CFP）。
Walker Condon成立於2011年。該公司的主要業主是克林頓托馬斯步行者，Nathan Michael Condon和Jonathon Thomas Jordan。
公司提供的服務是投資組合管理服務，各種顧問，財務規劃和養老金諮詢。其持續的投資組合管理服務基於各個客戶的個人目標，目標，時間範圍和風險容忍度，並可能包括投資策略，個人投資政策，資產配置，資產選擇，風險公差和定期投資組合監測。
這家公司顧問使用的主要分析方法是現代組合理論（最大化投資組合的預期返回給定的風險，或最小化給定水平的預期回報的風險）和長期交易。
RMR財務顧問，LCC（RCR）是一項專注於整體財務規劃和投資管理的證券註冊投資顧問。最低賬戶規模為250,000美元。
RMR的團隊包括有專業名稱的成員，如經過認證的金融計劃（CFP）和特許財務顧問（CFA）。
rmr僅限費用，因此您的顧問不會從供應商那裡獲得銷售佣金，以推薦某些產品。建議的費用是ge基於管理層的資產百分比。
自2003年以來，RMR財務顧問已在業務。它由Erik Mikkelson全資擁有。他共同創立了富裕的米克爾森公司。
取決於您的需求，RMR可以幫助以下內容：
RMR旨在基於他或她的個人財務狀況和目標的每個客戶的全面投資政策聲明。其整體投資管理服務可包括以下內容：
Mendota金融集團是僅限唯一的費用，沒有設定賬戶最低限度。投資管理的費用基於管理層的資產百分比，而金融諮詢費用於固定的基礎收取。
Mendota的客戶幾乎所有人，大多數都沒有高淨權力。唯一的機構客戶是公司。該公司包括特許金融顧問（CHFC），註冊會計師（CPA），經認證的金融計劃（CFA）和認證金融計劃者（CFP）等專業名稱。
Mendota於2005年成立。主要所有者是Kurt Ahrens，Daniel Gresch和Matthew Goetzke。
公司的服務包括財富管理，財務諮詢教育和資產配置。
本公司顧問使用的主要分析方法是基本的（根據歷史和預期的財務業績評估安全性）和周期性（使用價格週期的狀態）。
本機的公司為新客戶擁有250,000美元的資產。豐富的金融合作夥伴提供投資管理和財務計劃（他們稱之為“家庭CFO”）。該公司在管理層下擁有數億美元的資產。豐富為個人，家庭和企業提供服務。
克里斯托弗富裕和伊萊恩富國於2003年創立了該公司，仍然是唯一的所有者。它們擔任財富顧問，都是經過認證的金融規劃者（CFP）。克里斯托弗是該公司的首席合規官，並自1993年以來曾在金融服務業工作。自1997年以來，Elaine曾在個人融資和投資管理中致力於私人金融和投資管理。她已在家庭金錢雜誌和威斯康星州女性雜誌中得到特色。
他們有五名額外的員工，其中一些人也持有CFP名稱。
在使用豐富時，您可以選擇三級合作夥伴關係：完整，戰略或投資組合管理。完整的伙伴關係包括財務規劃和投資管理。您需要至少250,000美元，並且該公司將管理至少80％的可用資產。這項綜合服務是公司稱之為COMO的公司。豐富將其視為照顧個人或家庭的整體金融照片。
戰略合作夥伴關係僅包括財務規劃。您將支付平面的年度保留費，但您不會最低250,000美元。這對於那些沒有足夠資金的人來說，這是最適合投資或那些想要公司的建議但不是活躍的投資管理的人。
最後一個選項只是自身的投資管理。您將需要至少250,000美元的選項。如果您不需要財務規劃，產品組合管理選項最佳。
Poehling Capital Management是一家收費的財務諮詢公司，需要至少250,000美元的核心自行決定投資管理服務。如果您的數量少於該金額，PCM可以為您提供無負載或負載豁免共同基金的建議。
Poehling的諮詢團隊包括認證的金融規劃師（CFP）。費用基於管理層的資產百分比，客戶大多是個體，其中大多數人不高的淨資產。唯一的機構客戶是慈善組織和公司。
托馬斯豪骨，總裁兼首席投資官員擁有該公司。他在投資業擁有超過25年的經驗。 Patrick Poehling是公司的合作社和副總裁。他在金融服務業擁有超過10年的經驗。
提供的服務包括投資管理，財務規劃和遺產規劃。
Pheling Capital Management使用模型組合來管理客戶端資產。每個模型產品組合都是一組標準的模板。這意味著您與基於各種因素的模型組合符合，包括風險容忍，投資目標，收入，退休時間表和現金流量。該公司投資大型資本化公司和其他多樣化資產。該公司更喜歡公開交易股票，交易所交易資金（ETF），共同基金，固定收入和期權合約。
