Salem Investment Coursors Inc是一家不收費的公司。該公司的客戶包括幾乎甚至混合常規個人和高淨值的個人，以及少數機構客戶，所有這些都是慈善組織。
Salem的許多顧問都是特許財務顧問（CFA），其中一些也被註冊了會計師（CPA）。
通常根據管理層的資產百分比收取費用。這個公司沒有最低賬戶規模。
Salem成立於1979年。它由其合作夥伴全資擁有，總統大衛B. Rea，VP Dale M. Brown，秘書/財務主管Jeffrey C. Howard，VP Kenneth S. Jones，VP Mark Thompson和VP Joseph McCaffrey 。
Salem提供的服務包括資產管理和財務規劃。
Salem認為，股票應該是客戶組合的核心，而投資組合策略應該在匹配風險寬容的同時滿足客戶的目標。還使用了固定收入投資，與共同資金，交易所交易資金（ETF），現金和現金等價物和風險投資/私募股權基金等。
史密斯財富管理是一家不收費的公司。該團隊的教育和專業認證包括MBA學位，特許金融分析師（CFA），認證金融計劃者（CFP）和特許退休計劃顧問（CRPC）。
公司的客戶大多是個體，其中許多人沒有高淨值。機構客戶包括養老金和利潤分享計劃，慈善組織和其他投資公司。
史密斯的費用通常基於管理層根據股權或固定收入的不同率的百分比基於管理層的資產百分比。最低賬戶規模為500,000美元。
該公司成立於1982年，由John Sheets和William（比爾）史密斯成立。床單仍然是該公司的主要所有者。
服務包括投資管理，財富保護策略和財務規劃。
Spers Smith的顧問尋求為每個客戶建立一個投資組合，其中包含與客戶所表達的風險公差相匹配的返回期望。對於股票，顧問尋找以合理價格交易的好公司，允許良好的長期投資。對於固定收入，顧問希望為投資者提供一系列成熟日期。
arbor投資顧問是一家不收費的公司。公司的客戶 - 最低賬戶規模為100萬美元 - 主要是個體，其中大多數是高淨值。機構客戶包括養老金和利潤分享計劃，慈善組織和公司。
公司的一些團隊成員已通過認證金融計劃（CFP）和/或特許財務顧問（CFA）認證。
投資諮詢費用基於管理層的資產百分比。財務規劃費用有時每小時收費。
該公司成立於1998年，由Scott E. Cawood，Scott D. Jones，William E. Hollan III，Paige P. Birchfield，4月均法和Erika L. Mielke擁有。 Cawood是首席執行官和首席投資官。
公司提供的服務包括投資諮詢，員工股票期權評估，財務規劃，諮詢，遺產規劃和保險計劃。
arbor通常使用資產分配模型，它可以實現各種類型的資金，包括交易所交易資金（ETF），無負載開放的共同基金和封閉式資金。如果客戶進入已經持有股份的關係，通常只討論個人證券建議。
timonier是一家不收費的公司。該公司的客戶包括個人和高淨值個人，以及包括養老金計劃和慈善組織在內的機構客戶。最低賬戶規模為100萬美元，但某些其他服務需要最低200萬美元。儘管如此，所有最低要求都可以免除或降低公司的自由裁量權。
泰國顧問獎的金融指定包括經認證的金融計劃（CFP），已通過認證公共會計師（CPA），特許金融分析師（CFA），認可的資產管理專家（AAMS），認証投資管理分析師（CIMA）和全球金融管家（GFS）。
財富管理費用根據管理層的資產百分比收取。投資諮詢費每小時或以平台收取。該公司沒有人獲得賣出證券的佣金，但有些顧問也是房地產代理商。
Timonier成立於1997年，成為貝克首都顧問，並於2009年重組為Timonier。該公司的主要業主是Nicholas Baker（擔任總裁）和Janice French（擔任VP和首席合規人員）。
提供的服務包括財富管理，投資諮詢，退休規劃，遺產規劃，ColleE資金計劃，現金流量分析和退休計劃諮詢。
Timonier的顧問使用整體方法來實現財富管理。資產撥款被認為是長期投資組合成功的主要決定因素。該公司投資了各種證券，包括但不限於共同基金，可變年度，房地產，股票，債券和現金及現金等效持股。
藍岩財富管理，LLC是一家費用的公司。團隊的專業認證包括經認證的金融計劃（CFP），特許生命承銷商（CLU），特許財務顧問（CHFC）和長期護理（CLTC）認證。藍色搖滾的最低賬戶規模為100,000美元。
藍岩的客戶大多是高淨值的個人，以及一些非高淨值的個別客戶。機構客戶包括養老金計劃，慈善組織和公司。
資產管理服務被收取作為基於資產的費用。諮詢費每小時收取費用。有些顧問可以獲得銷售證券的佣金。這是一個潛在的利益衝突，但顧問受其信託義務的束縛，以符合客戶的最佳利益。
該公司成立於2009年，成立於2001年以來的亨特柯林斯＆夥伴成立於2001年以前的公司。John K. Hunt和Jennifer W. Johnson是該公司的主要所有者。
服務包括投資組合管理，財務規劃，遺產規劃，風險管理，退休計劃，教育資金和投資組合設計。
藍岩的主要投資是共同基金，交易交易資金（ETF），年金，房地產投資信託（Reits），股票和債券。
各種因素為每個客戶的具體計劃提供資金，包括過去的表現，費用，投資組合經理和總體評級。基本分析用於挑選投資庫存，但該公司有時也使用技術和/或週期性分析。
Horizo n Financial Services，LLC是一家費用的公司。團隊的專業認證包括註冊會計師（CPA）和長期護理（CLTC）認證。地平線金融服務的最低賬戶規模為50,000美元。
公司的客戶通常是個人（包括高淨值個人）以及養老金和利潤分享計劃。
資產管理服務被收取作為基於資產的費用。諮詢費每小時收取費用。一些顧問可以賺取賣出保險的佣金，因為它們是許可的保險代理人。這是一個潛在的利益衝突，但顧問受其信託義務的束縛，以符合客戶的最佳利益。
自2011年7月以來，Horizo n金融服務一直在商業。主要所有者是John Joseph Brais。
公司提供自由裁量和非自由裁量權的直接資產管理服務。
公司的分析方法包括圖表分析，基本分析和技術分析。在製定客戶的指導下，地平線金融服務分析可能包括現金流量分析，投資規劃，風險管理，稅收規劃和遺產規劃。該公司還使用長期和短期投資策略。根據收集的信息，顧問量身定制特定於客戶具體情況的詳細策略。
雖然自1999年以來，雖然累計財富顧問已經在商業中，但它於2020年在SEC中註冊。僅限費用公司有三位顧問，但超過100名客戶，其中許多人沒有高淨值。
大多數累積資產主要是以非自由裁量權管理的。但是，該公司表示，這是由於一些遺留的客戶。然而，它目前也提供了自由裁量權的投資管理，而且它沒有最低賬戶規模要求。該實踐提供財富管理（包括投資管理和財務規劃），獨立的財務規劃和獨立投資管理。
Barry Shaim開始該公司並擔任總統。他是主要主人，而VP David Klepeisz有一個小股權。他們和團隊中的第三顧問都是經過認證的金融規劃者（CFP）。
accruent在其網站上強調，僅限費用。這意味著顧問的唯一賠償來自客戶費用，基於收入，淨值和客戶財務的複雜性。顧問不會收到基於交易的費用，這可能會產生利益衝突。
一般來說，累計財富顧問建議大多數無負荷共同資金（如果沒有委員會或銷售費用，銷售股票），交易所交易資金（ETF），美國政府，市政和公司債券，貨幣市場賬戶和證書存款。它也可能提供關於其他投資的指導客戶已經擁有。
Cassia Capital Partners LLC是一家不收費的諮詢公司，這意味著它僅從客戶收到賠償金。該公司的客戶包括個人和高淨值個人，信託，莊園，捐贈，基金會和商業實體。最低賬戶規模為250,000美元，但可以以公司自行決定放棄或降低。
財富管理費用根據管理層的資產百分比收取。諮詢費用固定或每小時收取。
Cassia Capital Partners成立於2011年10月。該公司由James R. Helvey III（擔任管理合作夥伴）和Charles D. Barham III（擔任管理合夥人和首席合規官）擁有和運營。
提供的服務包括投資組合管理服務和諮詢服務。更具體地說，他們涵蓋了根據客戶目標，資產配置，投資組合建設以及投資管理和監督建立投資策略。
Cassia Capital Partners的客戶在參與公司的服務之前與顧問進入協議。該協議根據上文所列的服務來定義各方的條款，條件，權限和職責。
公司郵政使用基本分析方法在製定客戶的投資策略方面。然而，在製定投資決策時也可能採用周期性分析和其他基於風險的方法。
該公司使用各種研究來源，包括金融媒體公司，第三方研究資料，在線消息來源和公司活動審查（包括年度報告，外部研究和新聞稿）。
