十個資本財富顧問，LLC今年搬到了名單的頂部。該團隊包括一個經過認證的金融計劃者（CFP）和一個特許退休計劃輔導員（CRPC）。
絕大多數客戶沒有高淨權力（595不與116。該公司還為信託，莊園，慈善機構，養老金，利潤分享計劃，公司，有限責任公司和其他商業實體提供服務。
十個資本財富顧問最初是十大資本投資顧問。它在2018年改變了它的名字。首席執行官Tim Mitrovich是主要所有者。傑克蒂總統有一個小股份。
該實踐提供了使用Finlife Partners在內的第三方公司的投資管理，該公司提供了一套數字動力技術解決方案。該公司也可以使用第三方貨幣管理者。此外，十列提供財務規劃和諮詢和退休計劃諮詢服務。
在十之首，您的資產通常將投資個人股票或債券，交易所交易資金（ETF），共同基金和其他公共證券或投資。如前所述，它可能推薦第三方子顧問。在評估證券時，諮詢使用圖表，基本，技術和周期性分析方法。
根據近期的SEC數據，公司管理層的資產主要投資於註冊投資公司（如共同基金）或業務發展公司（85％）發布的證券。其餘的投資於個別股票（14％）和現金和現金等價物（1％）。
Hart Capital Management，Inc。今年第一次加入我們的名單。它是一個緊密的第二次，管理大約4.34億美元的資產。諮詢包括股權分析師和關係經理。在後者之後，有一個秘密的金融計劃（CFP），一個註冊會計師（CPA）和一個律師（JD）。
沒有高淨值的個人客戶只是脫穎而出：211與176年的那些人。唯一的費用公司也適用於401（k）計劃，企業養老金和利潤分享計劃，Taft-Hartley計劃，慈善機構，基金會，捐贈，市政，私人投資基金，信託計劃等美國機構。最低賬戶規模為250,000美元，儘管練習可能會免除或酌情豁免金額。
首席投資官Craig Hart於1998年開始他的名片公司。在此之前，他在該州立了第一個對沖基金。他也是第一個在該地區建立股票指數的人，該地區追踪該地區的十大公司。
除了在斯波坎的總部，該公司還有一家位於愛達荷州的Coeur d'Alene的辦公室。在HART Capital，您可以投資管理和財務規劃。
HART Capital主要採用一個以值為導向的方法。它指出，它幾乎所有的公司都購買了“具有有利風險/獎勵簡介的有吸引力的定價，並且他們的業務從根本上發出聲音。”不到200,000美元的賬戶可能主要投入共同基金和交易所交易資金（ETF）。
根據其證券申請，公司管理層的資產主要投資單個股票（62％），其次是註冊投資公司（如共同基金）或業務發展公司（34％）和現金和現金發布的證券等同物（4％）。
成立於1979年，量子財務規劃服務是列表中最古老的。僅限費用公司的團隊包括四個經過認證的金融規劃師（CFPS），一個特許退休計劃顧問（CRPC）和一個特許金融分析師（CFA）。
公司沒有明確要求最低投資來開戶。但是，它對其賬戶中不到250,000美元的客戶收取2,500美元的最低年費。
Eric Christiansen是量子金融計劃服務的大多數人。自1995年以來，他一直在公司。他還擔任財務教育公私伙伴關係（FEPPP）委員會的受託人。此外，Christiansen是財務規劃協會（FPA）的現任成員。
服務包括財富管理（包括資產配置，投資組合審查等），現金流量分析，退休規劃，風險評估，遺產規劃和專業規劃。
本公司，如許多財務顧問，使用戰略資產分配作為其主要投資策略。該策略來自現代組合理論，這強調了在資產類別上廣泛多樣化的重要性，以防止在尋求收益的情況下防止風險。
每個客戶都有一個針對他或她的情況量身定制的投資組合。例如，如果您有高現金流量需求，低風險承受和10年的投資地平線，您的投資組合將與具有高風險公差和低現金流量需求的人完全不同。你的前幾個會議您的顧問將提出構建投資組合所需的財務目標和投資因素。量子財務規劃主要投資共同基金，但也將提供有關股票，債券和其他證券的建議。
北方資本管理可以追溯到1992年的羅斯。今天，它為個人，家庭，公司和基金會提供了全面的財富和投資諮詢服務。大多數個人客戶沒有高淨值。
公司提供的財務規劃服務可以觸及豐富的主題，包括開發現金流量計劃，退休規劃和為您的孩子的大學費用做準備。它還有助於客戶以自由裁量權和非自由裁量方式建立投資組合。
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北部資本管理背景
雖然自90年代初以來，該公司已經在商業中，北方資本管理層於2003年通過其目前的名稱。詹姆斯K.威爾遜成立本公司仍然是主要股東。他目前擔任首席執行官和總裁，是一個經過認證的金融計劃者（CFP）。總的來說，該公司聘請了三位CFP指定顧問。
北方資本管理投資哲學
北方資本管理主要在空載/非委託投資車輛中投資客戶資產，包括共同基金和交易所交易資金（ETF）。這意味著在銷售資金股票時，銷售費用和佣金不會減少您的帳戶。
在製定投資決策時，該公司利用一系列資源和方法。這些包括晨星和Fi360等公司的研究和分析產品。後者提供了公司投資委員會選定的投資的信託分數。
在Vickerman＆Driscoll財務顧問，Inc。您只需5,000美元即可開立賬戶，但您的最低每年費用約為2,000美元。該公司有四個顧問和管理層的資產超過2.83億美元。公司成立於2000年，該公司基於費用，提供財務規劃，遺產規劃，稅務諮詢和準備。
Mike Vickerman是他的名稱公司的聯合創始人和共同主人。他擔任總統，是一名註冊會計師（CPA）。他為塞爾斯特＆Young，全球會計師事務所和工作線建設和太平洋西部證券工作。
該團隊包括另一個註冊會計師，一個認證的金融計劃（CFP）和一個特許金融分析師（CFA）。
如果您的價格少於250,000美元，該公司通常將您的資產投入到由交易所交易資金（ETF）和/或共同基金組成的投資組合中。 Vickerman＆Driscoll使用模型投資組合在內部開發，確定整體資產配置，安全控股和部門加權。您可以根據您的財務狀況和目標與模型組合相匹配。其他因素包括時間範圍，流動性需求，退休日期和風險耐受性。所有投資組合都是控制風險的多樣化和流動性的共同主題。該公司投資庫存，債券，ETF和無負荷共同基金。
雖然哥倫比亞諮詢合作夥伴，LLC自2004年以來一直存在，它開始於2014年開始提供投資諮詢服務。此前，它只提供會計服務。
在管理層下的資產1.24億美元，該公司今年第一次加入清單。該公司沒有最低開放投資賬戶，主要為沒有高淨值的客戶提供服務（325不與44）。除資產管理外，該實踐還提供了可以涵蓋退休計劃，保險，遺產規劃和大學儲蓄的財務規劃。
Steve Larsen創立了公司並擔任總統。他擁有與VP Jeremy Russell，首席合規官Kimberly Smith和Mark Foust，財務顧問的公司。 Larsen是一名認證的公共會計師會計師，CPA和經認證的財務計劃者（CFP）。該團隊還有一個特許金融分析師（CFA），另一個CFP和另一個註冊會計師。
若干顧問也是保險代理人。在這些非顧問角色中，他們收集來自第三方供應商的交易委員會。這有可能造成利益衝突，但作為證券註冊投資顧問，該實踐總是始終將客戶的利益置於信託義務。
像許多公司一樣，哥倫比亞諮詢基於現代產品組合理論的戰略。因此，它認為，通過多樣化，您可以最大限度地減少風險並最大化回報。它主要使用代表各種資產類別來多元化投資組合的共同基金。資產分配軟件用於確定每個投資組合的適當組合的資產課程組合，而該公司說它嚴格並定期評論共同資金。
資產規劃與財富管理，Inc。提供一系列金融服務對個人和他們的家人。僅限費用公司主要與個人合作。大約三分之二的客戶是高淨值的人。
公司旨在提供全面的金融計劃服務。因此，它可以幫助您從預算和償還退休和遺產規劃的各個方面。該公司不需要特定的最低投資，但如果您的餘額小，則可能面臨5,000美元的最低費用。基於資產的費用，鑄造的費用從0.45％到1.00％。
資產規劃和財富管理僅為其服務收取費用。因此，它不會銷售自己的產品或從建議某些證券或保險產品中賺取賠償。這意味著它比顧問收到基於交易的費用的公司更少的利益衝突。
資產規劃和財富管理由1997年由所有者Greer Gibson Bacon成立，他們持有經過認證的金融計劃者（CFP）指定。該公司是我們名單資產和顧問的最小值;培根是這裡唯一的顧問。
資產規劃和財富管理從投資政策聲明開始其投資諮詢流程。本文件將詳細介紹您的投資組合的資產配置。該公司在個人證券和貨幣市場共同基金中投資大多數資產。每季度，該公司將審查您的投資組合。
與資產規劃和財富管理合作，您可以訪問由特定主題驅動的六種類型的投資組合：流動性，收入，平衡，收入和增長的增長。
