Soundmark財富管理的客戶群包括個人和高淨值個人，養老金計劃，基金會，捐贈和公司。 Soundmark通過資產的費用，佣金和固定費用賺取賠償。
公司的顧問提供一系列資格，即註冊會計師（CPA），認證的金融計劃（CFP）和特許退休計劃輔導員（CRPC）指定。
Soundmark具有基於收費的費用結構，允許顧問賺取賣出保險或投資產品的佣金。這可能會產生利益衝突，如果顧問對客戶需求有利於這些產品，但該公司的信託義務需要顧問以客戶的最佳利益工作。
由Todd Flynn，John Buller和Bill Schulththeis擁有，Soundmark提供了組合管理，財務規劃，養老金諮詢和教育研討會服務。
公司的財富管理和財務規劃服務包括：
Socimark在其網站上表示，它投資低成本，稅收指數和資產級資金。在構建客戶端投資組合時，聲標還利用個別股票，公司和/或政府債券，共同基金或交易所交易資金（ETF）。
公司的投資策略包括基本分析和現代投資組合TheorR（MPT）。顧問還通過使用多元化，被動管理或無負荷共同資金來實現“購買和持有”策略，以增加投資回報。
僅限費用公司羅賓伍德金融服務為個人和高淨值個人服務。該公司的專業人士有一系列資格，包括認證基金專家（CFS），特許生命承銷商（CLU），特許金融顧問（CHFC），認證金融計劃者（CFP），認證離婚金融分析師（CDFA）和特許退休計劃輔導員（CRPC）名稱。
Robinswood施加了250,000美元的最低要求，並且該公司為客戶收取資產，每小時或固定費用。
創立於2007年，Robinswood提供投資組合管理，財務規劃和養老金諮詢服務。
公司的投資規劃服務還包括退休規劃，財務諮詢，投資組合管理，大學教育儲蓄計劃，遺產規劃，稅收規劃和多樣化和資產分配策略。
愛德華L.病房是該公司的主要所有者。
Robinswood在其網站上說，它採用了與指數基金，機構資產類別共同基金和ETF的多樣化和資產分配策略。該公司表示，它努力幫助客戶長期發展他們的投資組合。
公司還表示，它旨在通過參加市場崩潰的風險保護，以通過參加市場上升來提供更高的回報。 Robinswood的投資組合通常由10到15個投資組成，公司經常重新平衡投資組合，以預測市場波動。
基於費用的財務顧問公司Schmidt金融集團收集資產，每小時或固定費用。此外，顧問可以從銷售保險產品的銷售中獲取佣金，但該公司擁有信託義務首先將客戶的利益置於信託義務。
公司的客戶是個人和高淨值個人，養老金和利潤分享計劃和商業實體。施密特為所有投資管理關係施加至少667,000美元的賬戶。
自2002年以來，施密特金融公司已提供投資組合管理，財務規劃和諮詢和顧問轉診服務。獲得該公司的財務規劃和諮詢服務的客戶也可以利用資產管理，關係管理和責任管理服務。
施密特通常使用共同基金分配資產，無亞過局長的第三方貨幣管理人員，ETF和個人證券。該公司採用基本分析和技術分析來評估證券。
顧問可以在可變年度，可變人壽保險，公平，企業債務和市證和私人證券中提供額外的建議。
行政財富集團，LLC是一家不收費的公司，服務於高淨值和非高淨值的人。該公司通過資產的費用收到賠償。
該實踐要求客戶至少有1,000,000美元來開設資產管理賬戶。該公司的顧問團隊沒有出席諮詢認證。
於2017年創立，由Sam Maxwell擁有，行政財富集團專門從事投資管理和財務規劃和諮詢服務。
公司的財務規劃和諮詢服務還可以包括以下內容：
公司使用現代組合理論僱用資產分配策略。它們還利用行為金融分析和基本分析研究價格和市場趨勢。
行政財富對其公司的宣傳冊解釋說，它慢慢地建立財富，並再投資從投資中獲得的收入。該公司表示，它也可能與外部專業人士合作，以確保投資是稅收效率。
基於費用的財務顧問公司米勒顧問服務個人，高淨值個人和養老金和利潤分享計劃。該公司主要通過資產為基於資產，每小時或固定費用來補償，但顧問還可以從投資產品的銷售中獲取佣金。如果顧問對客戶需求有利於此類產品，這可能會產生利益衝突，但該公司擁有信託義務首先將客戶的利益置於信託義務。
這裡的顧問與經過認證的金融計劃者（CFP），特許金融分析師（CFA）和認證離婚金融分析師（CDFA）指定等憑證。
米勒顧問對新客戶來說至少為500,000美元的賬戶。
Miller Advisors於1992年開始運營。它主要提供投資組合管理，財務規劃和顧問轉診服務。公司顧問還提供離婚溶解規劃。該公司的所有者是Kathleen Ann Miller和Nicole A. Miller。
Miller Advisors在其網站上解釋，它看著客戶的長期目標並監視他們的進展。該公司然後根據每個客戶的需求確定資產分配策略。
Miller Advisors通常提供關於匯票上市證券，股票證券交易過度櫃檯，企業債務證券，市證券，美國政府證券及押金證書（CDS）的諮詢。該公司還投資於可變的年金，可變人壽保險，證券，認股權證和夥伴關係的選擇。
Kaizen Financial Advisors是一家基於費用的公司，與個人，高淨值個人和慈善組織合作。該公司的團隊獲得了認證，包括認證金融計劃（CFP），特許財務顧問（CHFC）和註冊會計師（CPA）。 Kaizen沒有帳戶。
費用通常基於管理層的資產百分比。顧問還可以為銷售保險產品賺取佣金。這是一個潛在的利益衝突，但作為仲裁員公司，需要以客戶的最佳利益行事。
kaizen成立於2010年，由創始人Laurie Klein擁有，他是財務顧問。
服務包括投資管理，資產配置，稅務計劃，退休計劃，保險，遺產規劃和金融教練。
交易交易資金（ETF）和空載共同基金是Kaizen而不是個人證券的首選投資。這是因為顧問通過使用這些資金，旨在通過資產課程提供多樣化。
在華盛頓省柯克蘭市頂級財務諮詢公司列表中，是私人資產管理。這是一家小公司，幾乎完全適用於各個客戶。在這些人中，他們中的大多數是淨值高的個人。然而，該公司也有很多非高淨值的人。該公司還有一些慈善組織作為客戶。
私人是一家不收費的公司。其顧問均未出售保險，證券或其他金融產品以換取佣金，因此沒有利益衝突，從這種安排中遏制。該公司還沒有最低賬戶規模要求，儘管它確保收取10,000美元的最低費用。
私募資產管理成立於1996年，以來一直在商業。它於1996年作為投資顧問註冊。邁克爾Thayer目前是該公司的唯一所有者。 Thayer也是該公司總裁和高級財富管理顧問。他已經在投資諮詢業務三十年來。
與私資管理管理的客戶可以獲得各種財務諮詢服務。該公司不僅提供財務規劃和投資管理服務，還可以協調客戶的財務諮詢流程等其他部分，如遺產規劃。
私人資產管理的投資策略通常對每個客戶的個人需求和目標量身定制。這涉及與客戶會面，以確定客戶的風險容忍，流動性需求和其他重要因素等因素。從那裡，顧問確定適當的投資組合策略以及每個客戶的適當投資和分配。
私人顧問利用各種內部和外部研究資源。該公司通常堅持現金，固定收入證券，小型，中型和大型股票庫存，外國股票和房地產。它主要使用共同資金來投資這些資產類別。
最後但並非最不重要的是，牙科財富顧問是一家不收費的公司。它為個人，高淨值個人，退休計劃，信託和小企業提供了諮詢服務。牙科財富為客戶資產的費用或固定費用指控，該公司通常施加至少500,000美元的賬戶。
顧問資格包括認證的公共會計師（CPA）和認證的財務計劃者（CFP）指定。
自2003年以來一直由托馬斯馬丁，Jr.和瑪格麗特博伊爾擁有，一直提供投資管理，財務規劃，養老金諮詢和顧問轉診服務。
公司的財務規劃服務還包括教育，稅收和現金流動，死亡和殘疾，退休，遺產和保險計劃。
在其網站上，牙科財富將其投資哲學描述為採用被動管理方法，以最大化多樣化的好處，最大限度地減少費用，最大限度地提高稅收效率並產生更高的市場回報。
公司一般使用長期投資策略，顧問旨在通過資產課程多元化降低風險。牙科財富主要投資共同基金和保守的固定收益證券。
