摩洛斯利財富管理（MFWM）是一家不收費的公司，提供一系列財務規劃服務。該公司在管理層下擁有數十億美元。其諮詢團隊具有九項認證的金融規劃師（CFP），一個特許生命承銷商（CLU），一個註冊會計師（CPA）等等。
MFWM成員提供財務規劃服務。帳戶最低限度取決於您選擇的投資組合程序。個人投資組合計劃通常需要最低投資15,000美元。但該公司指出，“某些模型組合策略採用投資技術並利用需要更高投資的金融工具。”
摩爾利愚人部財富管理作為投資顧問（RIA），於2013年以前的名稱摩爾利財務規劃。今天，該公司全資擁有，由Motley Fool Holdings，Inc。，它是David H. Gardner和Thomas M. Gardner的所有權下的實體。
MFWM試圖為其客戶建立個性化和整體的財務計劃，其中大多數人都不高淨值。該團隊可以協助各種金融任務，包括儲蓄，債務管理，稅收和退休計劃。該公司還可以幫助您通過529所大學儲蓄計劃和其他儲蓄車投資您的孩子的教育。 MFWM根據您的需求提供定制的服務。
MFWM投資諮詢服務從一個在線問卷開始，以更好地了解您的財務狀況，風險容忍和投資目標。根據此信息，將為您構建自定義的組合計劃。根據公司如何決定實施這些建議，可以納入第三方經理的使用。
Dyson Capital Advisors在管理層的資產方面是我們的名單上。與我們所涵蓋的許多大公司不同，Dyson不需要最低投資，以便您開立賬戶。但該公司的整個客戶群目前目前由高淨值的人組成，具有少數慈善組織和匯總投資車輛。
公司的諮詢團隊有一個經過認證的金融計劃者（CFP）。作為僅限不可行的公司，Dyson Capital從客戶支付費用而不是第三方佣金中獲得其所有補償。
Dyson Capital Advisors於2007年成立，並於2010年註冊為SEC的投資顧問。它主要由尼古拉斯威廉州董事總經理擁有。 Perrins在金融服務業的經驗超過二十多年的經驗。
Dyson提供各種投資諮詢和財富規劃服務。根據您的需求和財務狀況，公司可以為您建立一個長期的財務計劃，涵蓋金融生活的各個方面，包括以下內容：
Dyson Capital Advisors旨在根據資產分配構建多元化的組合，反映客戶風險簡介，財務目標和其他因素。該公司規定普遍認為被動交易所交易資金和“具有一致投資風格的頂級客人，被視為對各自的資產類別具有適當的波動，並以稅收效率投資。”
坎貝爾財富管理是一家費用的公司，管理資產數十億美元。它主要側重於綜合退休計劃。要從Campbell接收服務，您通常需要最低資產總額至少為500,000美元。
坎貝爾財富的團隊包括八個經過認證的金融規劃者（CFPS），兩個特許金融分析師（CFAS），一個認可的投資信託（AIF），兩個特許金融顧問（CHFCS），一個特許共同基金輔導員（CMFC）和一個認可的財富管理顧問（AWMA）。
坎貝爾財富管理在2010年註冊了二氧化碳。該公司目前由主席和首席執行官Kelly Campbell全制，在金融服務業中擁有近30年的經驗。
其業務的大部分包括退休計劃和整體財務規劃。它還提供了投資組合管理計劃。該公司向個人提供有關的信託，莊園和慈善組織。它還為利潤分享計劃提供服務。
坎貝爾財富管理在考慮證券以投資客戶資產時，利用基本分析。這涉及審查公開的財務信息，預測和公司報告。該公司還考慮了您的個人因素，如風險容忍和財務目標，為您的投資組合製定適當的資產分配。
此外，該公司旨在通過分析家庭財務來提供財務規劃服務。它指出，其過程的一部分包括“適當的地方，涉及多個世代以促進家庭財務規劃。這可以增加e後代的金融教育和管理期望。“
紀念碑財富管理是僅限於唯一的不足的公司，為個人提供財務規劃和投資管理服務，無論是高淨值。該公司還與少數退休計劃合作。對這家公司的新客戶沒有最低的投資要求。
如果您與公司登錄，您將可以訪問三個經過認證的金融規劃師（CFPS），一個特許金融分析師（CFA）和一個認證的私人財富顧問（CPWA）。
紀念碑財富管理成立於2008年由大衛B. Armstrong，Dean Catino，Timothy Lee和Timothy Mickey成立。阿姆斯特朗和卡特里諾仍然在公司作為共同主席。
實踐優先考慮客戶服務以及團隊增長。 MWM關於其網站的筆記，它提供了“教育，成長和協作的機會，因此他們不僅僅是熟練的顧問，而是敏捷思想家，創造性問題求解器和更好的人類。”
在紀念碑財富管理中，客戶資產通常投入共同基金和交易所交易資金（ETF），該資金基於他或她的個人情況適用於客戶的投資顧問。它們也可能在適當時考慮個別證券。
MCLaughlin Ryder Investments是一個有數百萬客戶資產的財務諮詢公司。這家公司與非高淨值的人一起工作，儘管它還具有高淨值客戶，退休計劃客戶，慈善組織客戶和商業客戶。
本公司的財務規劃服務沒有最低要求。對於公司的包裝費投資管理計劃，最低限度可從10,000美元的價格從高達200萬美元的價格變化。
本公司的某些顧問可以從特定證券的銷售收到佣金。雖然這誘導了潛在的利益衝突，但該公司的信託責任要求它以客戶的最佳利益行事。
MCLaughlin Ryder投資最初是由MCLaughlin Investments，LLC於2009年首席執行官Shawn P. Mclaughlin。從摩根斯坦利度過了幾年後，奧斯卡P. Ryder在摩根斯坦利支出後加入該公司。 Ryder還管理了第一個紐約證券交易所辦公室。這裡的諮詢團隊包括一個認可的投資信託（AIF）。
公司提供各種服務，包括退休規劃，教育資金和捐助者提供資金以及捐贈和基金會的建議。
MCLaughlin Ryder Investments與紐約梅隆銀行部門的Pershing，LLC合作，提供投資管理服務。每個帳戶由公司的投資諮詢代表管理。在檢查證券時，公司部署了基本分析。這需要評估諸如股票之類的安全性，以深入了解這些因素作為公司的狀況以及如何在其整個領域進行。
公司指出，“而不是主要關注證券選擇，我們試圖確定適合客戶投資目標和風險耐受性的證券，固定收入和現金的適當比例。”
Westbourne Investments在一小隊的工作人員顧問中管理數百萬美元。根據其最近的審查員，基於費用的公司與大多數個人和一些企業的客戶合作。要與Westbourne開設投資賬戶，您需要至少100,000美元，雖然公司可能會放棄此要求。
韋斯特堡的團隊在金融服務空間中有很長的賽道記錄。主席羅伯特龍是一個特許的投資分析師和CFA學院的成員。他曾擔任華盛頓投資分析師協會主席，華盛頓共同投資者資金秘書。
本公司可以從某些保險產品接收費用。雖然這產生了利益衝突的潛力，但該公司的信託責任需要它以客戶的最佳利益行事。
Westbourne Investments成立於1990年。它主要由Robert Long和Patrick Walsh擁有，他們都留在公司的員工身上。
本公司向個人和機構提供定制的帳戶管理。還提供金融計劃服務，如退休計劃和保險計劃。
該實踐根據客戶的財務狀況和目標部署各種投資組合管理策略。其託管賬戶計劃利用交易所交易資金（ETF）和個人股票。它旨在通過所得的所得級股票來構建這些股權，這些股票與房地產，能源生產和交付，選擇公用事業，娛樂和金融服務所代表的經濟基本行業的基本行業的收入流優越;“核心股票代表15- 20歲的COMPnies;來自合理管理的核心組的較年輕版本的增長股票。
4J財富管理是一家費用的金融服務公司。這意味著其一些顧問可以從銷售某些證券或保險產品獲得佣金。雖然這代表了潛在的利益衝突，但該公司的信託責任要求它隨時為您的最佳利益行事。
本公司沒有投資組合管理所需的最低投資。它適用於高淨值和非高淨值的人，以及退休計劃。
4J財富管理首次在2018年開闢了大門，使其成為我們名單上最年輕的公司之一。該公司由Joshua Goulding，Jameson Hamilton，Jeffrey Sciscilo和Jennifer Hutton擁有，所有這些都是4J的員工。該團隊包括兩個特許金融分析師（CFAS），一個經過認證的金融計劃者（CFP），一個認可的投資信託（AIF）和一個特許金融顧問（CHFC）。
公司通過其全面的投資組合管理計劃擴展了獨立的財務規劃服務，資產管理和兩種組合。
該練習旨在構建遵守客戶風險水平，財務狀況和長期投資目標的投資組合。 4J財富管理如果它認為適合您的目標：
，則可以在以下證券中投入資金：
公司使用戰略和動態資產分配策略。它指出，“與戰略分配戰略一樣，動態戰略在很大程度上保留了其原始資產課程的暴露;但是，與戰略策略不同，動態資產分配投資組合將隨著時間的推移調整其姿勢，相對於經濟環境的變化。“
