在列表頂部，Paragon財富策略是一家僅限於高淨值個人和非高淨值的不可行的公司。根據公司的最新證券交易所提交，只有機構客戶是公司。
Paragon的所有顧問都必須獲得認證的財務計劃者（CFP）指定。該團隊還有一個金融帕拉普納合格的專業（FPQP）。
公司現有的諮詢客戶在啟動諮詢關係時須遵守Paragon最低賬戶要求和諮詢費用。因此，該公司的最低賬戶要求將不同。
Paragon在以前是戶主組的分支機構後成立於2008年。該公司的主要股東是Jonathan Castle（擔任首席投資官），米歇爾·灰（首席運營官），Karen Rasmussen（客戶關係副總裁）Scott Serder（合作夥伴）和Ian Aguilar（合作夥伴）。
P>在Paragon提供的服務包括投資組合管理，財富管理，財務規劃和教育研討會。
Sanchez財富管理集團，LLC的賬戶至少為100,000美元。大多數公司的客戶都是非高淨值的人。
此費用公司的諮詢團隊在其中持有三項先進的認證。創始人Chris Sanchez和Advisor Joshua Mandelkorn都是經過認證的金融規劃者（CFP），Sanchez也是認可的投資信託（AIF）和認證基金專家（CFS）。
公司的顧問可以從銷售某些保險產品和交易某些證券的銷售佣金。這可能會出現利益衝突，但該公司是一個受託人，必須以客戶的最佳利益行事。
克里斯·桑切斯近年來收到了眾多區別。這些包括在2008年的路透社和美國巴倫的1,000名顧問之一被評為美國的最高獨立財務顧問之一。
桑切斯財富管理集團於2010年成立，自2013年以來一直在商業。它自1996年以來一直在金融部門工作的克里斯·桑切斯。
本公司提供建議和諮詢服務，主要關注財富管理和財務規劃。更具體地說，後者可以涵蓋規劃退休，保險，稅收和遺產。
Sanchez財富管理組使用專有的投資策略，即呼籲“提前和保護”。該策略側重於您的資產的積極管理。然而，該公司只會在認為可能的回報中佔據了您的投資將超過您正在接受的額外風險。
這些決定是與客戶明確地通信，作為公司努力仍然透明，誠實地了解客戶資產的一部分。該公司還稱讚其客戶的財務教育，因為它認為這只會有助於投資過程。
大多數公司將根據管理層的資產百分比向您收取諮詢費用，但生命計劃合作夥伴Inc。不是其中之一。該公司僅根據每小時和固定利率收取費用。
在這家公司有兩項經過認證的金融規劃師（CFP）和一個特許金融分析師（CFA）。生命規劃夥伴沒有最低賬戶，展示了相對包容性的方法。該公司通常與個人（無論有或沒有高淨值）合作，慈善組織，莊園，信託和養老金和利潤分享計劃。
總統和主要老闆Carolyn McClanahan在開業此費用之前是一名醫生。自從進入金融部門以來，麥克拉納州已被擔任華爾街日報和Kiplinger的顧問確認，並出現在NPR和CNBC上。
Carolyn McClanahan於2004年開始生活規劃夥伴。但該公司的團隊在該領域一直長時間，吹噓了50多年的集體經驗。
生活計劃合作夥伴提供以退休和其他重要的生活事件為中心的財務規劃。例如，該公司將為正在努力實現金融獨立的客戶，轉向新工作的客戶，試圖使其資產或照顧老年家庭成員的客戶來創造具體計劃。
生活規劃夥伴表示，它使用當前的學術研究，經驗數據和純粹的常識來進行投資決策。然後，您的顧問將納入公式，考慮到通脹和市場風險，這考慮了長期和短期。
公司主要使用交易所交易資金（ETF），相互資金和客戶組合中的債券。它認為，這些投資類型是最便宜，最頑固的類型，它表示將最大限度地降低可能的成本反播你的回報。
River Caperuite Advisors，LC（也稱為RCA）的賬戶至少為500,000美元。大多數公司的客戶都是非高淨值的人。
本費諮詢團隊的顧問持有經過認證的金融計劃者（CFP）認證。該公司的總統和創始人也是一位註冊會計師。
River Capital Advisors成立於1998年。其主要所有者是Smoak，Davis＆Nixon，LLP。
本公司為其客戶提供財富管理服務，包括投資組合管理和一般諮詢服務。它還提供財務規劃。
RCA使用無負載（或可加載）的共同資金，ETF，個人股票，債券和CDS的股票進行客戶賬戶。該公司還可以推薦投資替代投資。選擇個人股票時，公司強調基本分析。方法包括長期購買，短期購買，短期銷售，保證金交易和期權交易/寫作。
Riverplace Capital Management，Inc。是一家僅限費用，只需根據管理層根據您的當前資產收取諮詢費用。該公司認為，這一費用結構與公司及其客戶相互有益，因為它在其網站上說明：“當你做得好時，我們做得很好。”
您需要至少100,000美元與此公司開立賬戶。 Riverplace Capital Management的典型客戶包括個人，銀行，信託，莊園，企業，慈善組織，投資公司和養老金和利潤分享計劃。
客戶將在這家公司找到一個經過認證的財務經理（CFM）。
總裁兼首席執行官Peter Bower於1998年創立了Riverplace資本管理。他仍然是公司的主要所有者。這家公司的團隊中沒有人在金融中花費不到25年，使公司的團隊充足的經驗。
本公司提供各種財務管理服務，包括：
Riverplace Capital Management主要使用動態資產分配。該公司正在不斷建立它相信最適合其客戶的投資表的表格清單。然後，它積極試圖預測市場領導的地方，因此投資應該是其近期或遙遠的未來觀察名單的一部分。該公司將一致地刷新其當前的鐘錶列表，以確保停滯不前不定居。
在決定如何將您的投資組合放在一起時，這家公司將採取該清單並實施其感受到符合您的目標和風險寬容的投資。換句話說，利用的確切投資類型將根據您的目標而有所不同。
Trustwell財務顧問是僅適用於高淨值個人和非高淨值個人的不可用的公司。該公司的客戶主要是個人，夫妻和家庭成員。它還為公司，小型企業，小型企業主，基金會，禀賦，信託，監護，莊園，家庭辦公室和其他信託人提供服務。
Trustwell財務顧問的所有顧問都持有經認證的財務計劃者（CFP）指定。
公司一般需要最低10萬美元來開設一個帳戶，但保留豁免這最低限度的權利。
公司於1987年開始運營，作為D. Gary Williams＆Company，是一個獨家所有者。 2007年，它將我們的慣例組織為佛羅里達州LLC和2008年該實體的轉型服務。該公司的所有者和控制器是D. Gary Williams，Christopher F. daunhauer和Brett W.Freese。
公司為客戶提供財務規劃和資產管理服務。
Madden諮詢服務，Inc。的最低限度因賬戶類型而異。唯一的費用公司需要250,000美元的財富管理賬戶最低，並且資產管理賬戶最低5,000美元。 （財富管理比資產管理比資產管理更廣泛地，這主要限於您的投資。）大多數公司的客戶都是非高淨值的人。
公司的小團隊包括持有專業財務名稱的工作人員，如認證的金融計劃者（CFP）和特許退休計劃輔導員（CRPC）。
首席執行官哈里·麥登成立於1998年的Madden諮詢服務。該公司獨立擁有，其顧問平均超過20年的資產管理經驗。
以下服務可用於與此公司合作的各種客戶，包括個人，業務和企業主：
首席執行官Harry Madden每週六早上10點到下午12點，每週舉行每周金融廣播節目，稱為“智能資金”。該公司的金融規劃師，Michelle Baron和Brian Hughes，參加了該節目。
Madden諮詢服務提供兩種不同的投資計劃：F.O.C.U.S.財富管理計劃帆。資產管理。
f.o.c.u.s.財富管理計劃是該公司業務的傳統方面。該計劃使用您的投資目標和財務需求，以製定一個專注於實現您的長期目標的投資組合。您的顧問將根據需要監控您的帳戶並重新平衡。
公司的其他選項是s.a.i.l.資產管理是通過Charles Schwab經營的網絡平台訪問的Robo-Advisor。該計劃的投資組合幾乎完全集中在利用交易所交易資金（ETF）和指數基金，這些資金是根據您填寫的在線調查問卷所選擇的，以確定您的風險耐受性。
MJP財務的賬戶至少為10,000美元。大多數公司的客戶都是非高淨值的人。該公司還為高淨值的個人提供服務。
公司相對較小的員工包括一個經過認證的金融計劃者（CFP）。此外，該公司是基於費用的，這意味著一個或多個顧問可以賺取委員會向客戶銷售某些保險產品。這可能會出現利益衝突，但該公司是一個受託人，必須以客戶的最佳利益行事。
MJP財務成立於2013年。該公司的所有者和運營商是Mario J. Payne，他是工作人員的CFP，也擔任首席合規官。
本公司為客戶提供投資管理和財務規劃。
在為客戶開發投資策略時，該公司使用基本，技術，週期性，行為和圖表分析方法。該公司一般僱用長期投資策略，但也可以購買和銷售在自然界中更短期的職位。
Davis Capital Management是一家僅限於唯一適用於個人的費用，其中大多數人沒有高淨值。機構客戶包括保險公司和公司。該公司還為銀行，節儉機構，信託，莊園，捐贈，基金會，其他慈善組織，養老金和利潤分享計劃提供服務。
戴維斯的團隊包括兩名認證的金融規劃師（CFP）和一個特許金融顧問（CHFC）。
Davis的費用基於管理層的資產百分比。對於至少有100,000美元的資產，其中包括深度金融規劃服務。這些也可用於固定費用。
最小賬戶大小為500,000美元。
該公司成立於2008年。特洛伊戴維斯是大多數股東，約翰穆希維爾和羅納德·赫曼也持有股份。
服務包括投資組合管理，合格退休計劃諮詢和財務規劃。
公司的核心投資哲學強調了資本的保存。投資分析方法包括基本和技術分析。顧問採訪客戶以了解特定目標並開發適合客戶需求的自定義資產分配。客戶帳戶控股包括債券，股票，共同基金，交易交易資金（ETF）和替代投資。
