我們家庭辦公室坐在佛羅里達州的頂部。邁阿密的公司專門用於高淨值的人。 SmartAsset在邁阿密的頂級財務顧問公司名為這個公司。
此費用僅限其家庭辦公服務的最低基礎年費150,000美元。因此，我們的家庭辦公室毫不奇怪，我們的家庭辦公室僅適用於超高淨值和高淨值的個人及其家庭。作為比較，此列表上的大多數其他公司還與業務，慈善組織和退休計劃的某種組合合作。
在本公司，您將找到認證金融計劃（CFP），註冊會計師（CPA），特許金融分析師（CFA），特許替代投資分析師（CAIA）和註冊投資顧問（65系列） 。如果您的投資組合超過預測，我們家庭辦公室會費基於績效的費用。
控股公司我們家庭辦公室控股，LLC擁有這家公司。它成立於2000年。管理合作夥伴Santiago Ulloa，Maria Elena Lagomasino和Michael Zeuner全部在金融服務業工作了數十年。
因為這是一個家庭辦公室，其所有服務都是基於綜合財務規劃和管理。其產品包括連續規劃，投資經理選擇，服務提供商選擇和費用談判，投資交易核查和資產和投資組合報告。我們家庭辦公室避免提供任何類型的法律，稅務或會計建議。
鑑於它是一個家庭辦公室，全面性是我們家庭辦公室如何管理其客戶組合的最重要的。此過程與您的家庭資產完整概述，包括您的持有，來源和現金和現有財富轉移計劃的使用。然後將此信息與您的家庭的歷史，價值，角色，決策過程，通信實踐和投資目標配對。
基於這些家庭目標建立了投資策略，以及您的風險容忍和任何潛在的稅務計劃問題。一直致力，公司將努力幫助您的家庭實現金融掃盲和獨立，以便該計劃不會浪費。
一旦您的顧問實施了您的計劃，他或她將每天管理您的帳戶。如果您的家庭需要它，該公司可以提供支持，以確保家庭仍然從事該計劃。如果您的財務需求或目標發生變化，該公司也有能力能夠將其計劃能夠符合其符合改變的環境。
很多像我們家庭辦公室，CV顧問，LLC有一個由高淨值個人組成的個人客戶群。其他機構客戶包括匯集投資車輛。
CV要求客戶在資產中擁有5000萬美元以開放賬戶。只需不收費，它沒有從事任何其他類型的金融業務。
CV顧問成立於2009年，使其成為我們名單上最年輕的公司之一。該公司由創始合作夥伴艾略特·多恩布斯（Alexandre Mann和Matthew J. Storm）擁有。
公司的投資諮詢服務包括資產分配分析，儀器和安全選擇，績效報告和投資組合監測。這些服務可以通過自由裁量和非酌情基礎提供。
CV顧問通常為其客戶創建投資組合，其中包括（但不限於）固定收益，證券，交易交易資金（ETF），私募股權基金，對沖基金，存款證書（CDS），管理賬目和共同基金。
公司的投資理念優先考慮流動性，風險管理和投資成本效率。提供諮詢服務時，該公司將考慮到您的投資目標，投資經驗，財務狀況和風險耐受性。
Csenge諮詢小組管理主要用於高淨值個人和其他個別賬戶，以及養老金和利潤分享計劃，慈善組織和公司。
作為一家費用的公司，一些金融專業人士可以在銷售保險和其他投資產品上獲取佣金。 Csenge具有信託義務，要求其團隊以客戶的最佳利益行事。
公司通常有50,000美元的最低要求，開始和維持諮詢關係。 Csenge還向客戶收取年度管理費，該費用被評估為管理層的資產百分比，其範圍高達2.35％。第三方管理計劃費用不得超過2.5％。
Csenge於2000年成立為有限責任公司。創始人和管理合作夥伴John Csenge是主要所有者。
公司的金融團隊擁有多項認證，包括六個經過認證的金融規劃師（CFP），兩個金融律師合格的專業人士（FPQPS），一個特許金融分析師（CFA），一個特許市場技術人員（CMT），一個認可的投資信託（AIF）和一個認證的投資管理顧問CIMC）。
公司通過獨立諮詢代表網絡提供投資諮詢服務。服務包括財富管理，資產管理，退休規劃，遺產規劃，保險計劃和稅收規劃。
Csenge與客戶合作，識別投資目標，目標，限制和風險容忍度，以定制投資組合，並創建初始配置戰略性地補充其財務狀況和個人情況。
FinAccess Advisors，LLC擁有由個人，高淨值個人，集合投資車輛，慈善組織和公司組成的客戶群。它也是SmartAse在邁阿密最高財務顧問公司名單上的第二家公司。
公司不需要最低金額的資產來開立賬戶。 FinAccess是一家不收費的公司，這意味著其顧問不會收到基於交易的補償。
FinAccess Advisor是在2009年建立的。格魯多FinAccess S.a.p.i。 DE C.V.是金融服務業務網絡，是本公司的主要所有者。
除了典型的資產管理外，Finaccess Advisors還提供了豐盛的財務規劃服務。這些服務包括退休計劃，信託規劃，遺產規劃，教育成本規劃，現金流量規劃和保險審查。
雖然Finaccess做了很多退休規劃，但它實際上大量使用短期購買。該公司使用短期購買有兩個原因：利用市場短期回報，並容納投資者的流動性需求。
除了您對流動性的需求外，您的個人風險耐受性和時間範圍還將提供您的投資計劃的建立。堅定的強調，您可以在任何時候調整目標並重新平衡您的投資組合，以考慮更改。
Spearhead Capital Advisors主要為個人和高淨值的個人管理資產，以及匯集投資車輛和保險公司。
作為一家費用的公司，Spearhead Capital的一些財務專業人士可以在銷售保險和其他投資產品上獲取佣金。該公司擁有信託義務，要求其團隊以客戶的最佳利益行事。
Spearhead Capital通常需要最低5,000,000美元來開放和維護一個帳戶。
公司成立於2011年的有限責任公司。Spearhead戰略合作夥伴，LLC是Spearhead Capital Advisors，LLC的直接所有者。和Spearhead戰略合作夥伴的業主，LLC是New Vernon Financial，LLC（30％），Abstrum Partners，LLC（30％），Fieldstone II，LLC（30％）和SATM Holdings，LLC（10％）。
金融團隊擁有多項認證，包括兩名認證的公共會計師（CPA），兩個私人展示壽命保險（PPLI）名稱，一個特許金融分析師（CFA），一個經過認證的金融規劃者（CFP），一個私募變量年份（PPVA），一個特許替代投資分析師（CAIA），投資績效計量（CIPM）一張證書和一個經過認證的投資管理分析師（CIMA）。
公司依賴繪製圖表分析，技術分析，基本分析，週期性分析，現代組合理論，長期和短期購買，銷售額，保證金交易，選擇和交易來管理和評估客戶組合。< / p>
服務包括高級財富規劃，投資諮詢服務，投資組合管理服務。該公司還提供結構規劃，股權和債務組合管理，替代投資策略，私募壽命壽險（PPLI）和私募變量年金（PPVA）結構，以及其他服務。
諮詢諮詢公司主要針對個人和高淨值的個人管理資產，以及養老金和利潤分享計劃，慈善組織，州和市政府和公司。
作為一家費用的公司，一些金融專業人士可以在銷售保險和其他投資產品上獲取佣金。認證有信託義務，要求其團隊以客戶的最佳利益行事。
公司通常有500,000美元的最低要求，打開和維護賬戶。認證還為客戶收取客戶的諮詢和管理費用，該管理費用被評估為管理層的資產百分比，其範圍高達1.5％。
認證成立於1991年，創始人Joseph F. Bert是主要所有者。
公司的金融團隊擁有多項認證，其中包括12次認證金融規劃師（CFPS），12名認可的投資FIDUIRIE（AIFS），兩位註冊會計師（CPA）和一個國家社會保障顧問（NSSA）。
該公司提供全面的財務計劃，包括：
與客戶的認證有用，以識別投資目標，目標和風險容忍度，以定制策略性地補充其財務需求的投資組合。
Lamco諮詢服務，Inc。是一家不收費的公司，並在我們的佛羅里達州名單上。其顧問有幾個諮詢認證，包括認證金融計劃者（CFP），認可的投資信託（AIF）和認證計劃信託顧問（CPFA）。
您將需要至少1,000,000美元的可投資資產，以成為這家公司的客戶。其客戶包括個人，高淨值個人，養老金計劃，其他投資顧問，慈善組織和公司。
LAMCO諮詢服務成立於1991年，由Lamco Group，Inc.Namoriello的Lamco Group，Lamoriello全資擁有，是Lamco諮詢服務和Lamco Group，Inc的總裁。
公司提供財富規劃和投資管理服務，以及合格員工福利計劃等養老金或401（k）計劃的服務。
LAMCO諮詢在製定其客戶的適當投資策略時優先排序資產分配和長期視角（至少三年）。該公司通常將資金放在共同資金，交易交易資金（ETF）或單獨的賬戶管理人員中。但是，該公司還可以在客戶的指導下投資個人證券，私人投資夥伴關係和房地產交易。
Ingham退休組，僅限額外費用，主要與個人，高淨值個人和養老金計劃合作。你需要至少100,000美元成為客戶。
Ingham退休組，也由羅素投資顧問成立於1991年。它是Ingham＆Company的全資子公司。
Ingham退休組提供個人組合管理，模型組合管理，養老諮詢服務，金錢經理選擇和財務規劃服務。
Ingham退休組優先排除資產分配通過安全選擇，試圖確定每個客戶投資目標和風險承受的證券，固定收入和現金的適當比例。該公司還強調在穩定投資回報時長期視角的重要性。因此，它沒有多少短期購買或交易。
資源諮詢組還在奧蘭多最高財務顧問公司的SmartSet列表中排名。它是一家僅限唯一的公司，適用於高淨值和非高淨值的人。機構客戶還包括養老金和利潤分享計劃，慈善組織和員工。
公司需要至少100萬美元的可投資資產。但是，它可能接受以下要求的客戶端。最低年度投資諮詢費為9,000美元。
於1988年創建，資源諮詢集團位於舊方面。該公司的原始創始人和首席執行官邁克爾H. Davis，主要擁有獨立公司。他是經過認證的金融計劃者（CFP）。 Advantoryhq和金融時報都在2017年將該公司排名第一。
當您與這家公司進行客戶關係時，它首先探討您當前的財務狀況以及在您選擇服務之前要結束的位置。但隨著您和您的顧問越來越熟悉彼此，您將共同努力創建特定的財務計劃，以滿足您的需求。這與許多其他公司運行的不同之處，這通常涉及公司要求客戶首先選擇所需的服務。
與大多數公司一樣，您的個人財務目標，風險容忍和時間地平線形狀為您的投資組合。但這家公司開始不同的是它專注於被動投資。該公司在其客戶投資組合中使用的投資包括指數基金，被動共同基金和投資信託。
在它做出任何特定的投資決策之前，該公司分析了市場數據。為此，資源諮詢集團利用晨星和DFA的服務，提供學術研究。公司認為的因素包括基金的比較績效，結構和營業額，以及是否有任何具有低運營費用的選項。
資本財富顧問（CWA）四捨五入我們的佛羅里達頂級財務諮詢公司列表。該公司與高淨值，非高淨值個人，養老金，盈利共享計劃，慈善機構，保險公司和企業合作。這家公司沒有最低投資要求。
諮詢團隊包括若干經過認證的金融規劃者（CFP）和註冊會計師（CPA）。作為一個基於費用的公司，顧問可以從第三方獲得佣金用於銷售保險產品。 但儘管有這種潛在的利益衝突，但這些顧問仍然受到客戶的最佳利益。
CWA成立於2011年。該公司的主要所有者是Blaine Ferguson和William Nick Beynon。 和基本的全球投資者，LLC。
公司提供廣泛的財務規劃服務和投資組合管理服務。 但是，它主要專注於遺產規劃和保險管理。
CWA根據您的財務狀況，風險和投資目標的容忍度裁定其投資策略。 顧問與客戶合作，開發資產配置策略。 顧問使用廣泛的資金來構建客戶組合，例如股票，固定收入證券，共同基金，交易所交易資金（ETF）和房地產投資信託（Reits）。
