多樣化是一家費用的公司，幾乎完全與個人合作，其中70％以上的不是高淨值，該公司有少數機構客戶，所有這些都是公司或養老金/利潤分享公司。財務規劃費用以預定的統一利率收取，惠德資產管理費用基於管理層的資產百分比。一些顧問還可以為銷售證券或作為經紀人交易商賺取佣金。這是一種利益衝突，但所有顧問仍然是信徒。多元化的團隊包括六個經過認證的金融規劃者（CFP），一位經過認證的公共會計師（CPA），一個特許金融分析師（CFA），三個認可的投資信託（AIF） ，一個特許生命承銷商（CLU）和一個特許的財務顧問（CHFC）。沒有最低賬戶規模，但最低初始財務規劃費用為500.00美元
該公司成立於1982年，成為1994年的註冊投資顧問。擁有在David Levy，Andrew Rosen and Kyle Hill.Services中均勻地拆分，包括財務規劃和資產管理
共同資金佔多元化的80％的投資。其餘的是在個人股票，債券和現金持有之間分配。
親和力管理，LLC是一家以廣大的客戶為基礎的公司，儘管絕大多數是非高淨值的人。它還適用於少數高淨值個人，養老金，利潤分享計劃，慈善機構，政府實體和公司。該公司並不是最少設定的帳戶。
親和力的顧問也是註冊經紀人經銷商代表或保險代理人。他們可能會從銷售保險或證券到客戶的委員會，使得基於公司的費用並使這是潛在的利益衝突。然而，該公司受到信託義務的約束，使其有義務始終符合客戶的最佳利益。
親和力管理成立於2017年，使其成為我們名單上最年輕的公司之一。該公司由四名員工擁有和運營。他們是James Hall，CEO，Michael Sicuranza，總裁，Brendan McPoyle，會員和維多利亞Alexitch，首席運營官和首席合規官員。大廳和Sicuranza都是經過認證的金融規劃者（CFP）。
親和力為客戶提供投資管理和財務規劃服務。它還提供退休計劃諮詢服務。它確實提供了一種包裝費程序，它以自由裁量的基礎管理絕大多數資產。
親和力管理，如我們名單上的許多公司，量身定制其投資策略，以滿足客戶的需求。這可能涉及從划痕或將客戶置於預先形成的模型組合中創建投資計劃，該組件旨在最適合其需求。在為客戶創建投資計劃時，該公司的顧問考慮到他們的投資目標，期望的策略，風險耐受性以及任何其他相關信息。
投資組合主要由共同基金，交易所交易資金（ETF），債券，股票，期權合同，存款證書（CDS），外國證券，房地產投資信託（REITES）以及其他替代投資提供。談到評估潛在投資時，顧問使用基本，技術，週期性和圖表分析方法。
Blue Rock Avenue One的團隊包括認可的投資信徒（AIF）和認證的金融規劃者（CFP）。該公司的其他認證包括特許金融顧問（CHFC）和註冊財務（RFC）。 （顧問可能有多個專業認證。）
藍色岩石的個人客戶幾乎都是非高淨值。投資賬戶採用自由裁量權或非自由裁量權。雖然某些投資可能需要最低限度的投資要求，以便有效。
這是一個基於收費的公司，可以從銷售金融產品到客戶的佣金。即使仍然，該公司也受到信託義務的法律束縛，以符合客戶的最佳利益。
如前所述，藍色岩石於2018年成立。它由共同管理合作夥伴D. Christopher Benfer和Matthew Macneal擁有。
公司提供投資管理，財務規劃和退休計劃諮詢服務。它為某些客戶提供了包裹費計劃，這意味著它包括證券交易費用以及其投資諮詢費用作為基於單一資產的費用。
藍色搖滾通常使用長期的投資策略，具體取決於客戶的財務目標。這通常涉及持有證券超過一年，但可能會持續更短的時間來重新平衡或滿足客戶的現金需求。該公司也可能採取短期職位。其大部分資產都持有相互資金。
Schiavi + Dattani（S + D）於1983年成立。根據其網站，這使得該州的第一個僅限於唯一的費用公司。 S + D有一個團隊組成的經過認證的金融規劃者（CFP）和註冊會計師（CPA）（顧問可能有多個專業認證。）
公司的客戶群主要由高淨值個人組成。沒有最低投資要求，儘管大多數賬戶至少為1,000,000美元。賬戶可以是酌情或非自由裁量權。
該公司由Vincent Schiavi和Ravi Dattani擁有。它強調質量（服務）超過數量（客戶）。財務規劃是其核心服務，包括投資管理，現金管理，債務規劃，教育費用資金，保險和風險管理，員工福利審查，所得稅規劃，退休或長壽計劃以及遺產規劃。該實踐還為合格退休計劃（埃里薩），信託和非利潤提供投資諮詢服務。
一旦公司確定了資產分配，它認為適合客戶的目標和情況，它將投資多元化的股票，債券，替代品和實際資產。 S + D主要使用共同資金來執行此操作，以及被動和積極的策略。通過主動，這意味著一種方法“不嚴格遵守市場基準。”截至其最近的股權備案，該公司在註冊投資公司（如共同基金）或業務發展公司（如共同基金）或業務發展公司發布的證券中投入了100％。
Daniels + Tansey（D + T）是一家費用的公司，包括註冊會計師（CPA），特許金融顧問（CHFCS），特許金融分析師（CFAS），認證離婚金融分析師（CDFA）和認可的莊園規劃師（AEPS）。 （顧問可能有多種專業認證）。
公司主要與個人合作，以及高淨值，而不是養老金和利潤分享計劃，莊園，信託，企業和慈善組織。絕大多數賬戶都是自行酌情的。 D + T需要對新賬戶的最低500,000美元的投資，但它可能會放棄它。
作為一家費用的公司，某些工作人員顧問可能有能力從保險銷售中獲取佣金。儘管如此，該公司承擔法律要求以客戶的最佳利益行事。
成立於2004年，Daniels + Tansey是一家家庭店。除了業主克里斯托弗和德文丹尼爾斯外，還有兩個丹尼爾斯在辦公室工作。蘇珊本森和阿德利麥金托斯在該公司擁有少數股份。
d + t提供五個主要服務：財富管理，投資諮詢，多家庭辦公室，財務規劃和婚姻財務規劃。
D + T，在為客戶端投資組合選擇投資時，請避免風險和波動性。這主要是通過基於固有風險公差專門選擇的多樣化，需要流動性，時間範圍和其他因素。
本公司投資許多不同風格的證券，以實現最佳多樣化。例如，這可能包括交易所交易資金（ETF），共同資金，公平和指數選項，固定收益證券，CD，商業票據，認股權證和外國/國內股票。根據其最新的股權申請，股票是該公司最常見的投資，債券也佔據突出。
榮譽財富管理，Inc。是我們名單上的下一個公司。這筆費用僅由兄弟Frederick和Robert Crowley經營，其中兩者都是經過認證的金融規劃者（CFP），運行公司。
榮譽財富僅服務於不高淨值的客戶。也就是說，它還可以建議高淨值個人，莊園，信託，養老金和盈利計劃，企業和慈善機構。所有賬戶都是酌情酌情。沒有投資最低限度。
克萊利兄弟1987年成立了克利利財富管理。他們是這一天的唯一所有者。
公司在多種不同的金融領域工作，如退休計劃，財富管理，遺產規劃，稅務管理，保險計劃和現金流管理。
由於固有的相關風險，這種做法沒有訂閱短期投資意識形態。相反，它在長期圍繞長期的投資選擇，並且一旦將原始計劃放在適當位置，它就會圍繞長期的投資選擇。
談到實際投資類型時，克勞利財富主要是個人股票，債券和共同基金的作品。然而，它的選擇不僅限於這些，作為交易所交易資金（ETF），期權，政府證券，認股權證，押金證書（CDS）和商業票據可能會將其交給您的投資組合。投資級公司債券是彼此害怕的投資。
Westover Capital Advisors，LLC是一家家庭店，擁有Harold Murray Sawyer和他的兒子“芯片”鋸片在公司一起工作。默里高級穆雷在1999年創立了純費練習。
WESTORT服務大致與非高淨值的高淨值數量相同的高淨值。它還建議莊園，信託，慈善組織，基金會和養老金和盈利分享計劃。雖然1,000,000美元是建議金額，但沒有最低投資要求。所有賬戶都是酌情酌情。
該公司聘請了一個特許金融分析師（CFA）和一個經過認證的財務計劃者（CFP）。
Sawyers擁有西方的資本顧問，並在199年創立了該公司。
除投資管理外，該公司還提供財富諮詢和諮詢服務，包括投資戰略和研究;投資實施;生命計劃;稅收規劃;慈善和慈善信託規劃;退休規劃;社會保障計劃和遺產，財富轉移和遺產規劃。
公司表示，在建造和保護“客戶資產時，它不會”訂閱任何單一樣式，大小或哲學。 “這使我們提供了建設的自由，然後修改投資組合作為市場週期和規定的條件。”
Witerover使用它所謂的“多樣化的全概述組合方法”，重點是大帽美國公司。應該指出的是，該公司不贊成相互資金，特別是被動的資金，因為他們只是添加了額外的費用。
BCM財富管理中的信件來自Biddle Capital Management，這是其法律名稱。這是一家不收費的公司。
公司的大多數資產屬於養老金和利潤分享計劃。 （該公司有一個名為BCM退休解決方案的部門）。 BCM財富管理還提供高淨值和非高淨值的人。一般來說，它需要最低500,000美元的投資，但可能會在某些情況下放棄要求。所有帳戶都是自由裁量項。
喬治·貝德爾總統於1996年建立了這一實踐。他是一個認可的投資信託（AIF），仍然是唯一的所有者。
公司提供財務規劃，投資管理，資產分配服務和養老諮詢。
BCM財富管理主要使用現代產品組合理論，這是多元化的基礎。它還利用了基本分析，並且通常會有長期的購買，期望安全將隨著時間的推移價值增加。
藍色搖滾河德與藍色搖滾大道（另一家公司在此名單上）附屬，因為兩者位於同一建築物中，並將其網站聯繫在一起。其顧問團隊有多種專業認證，包括認證金融計劃者（CFP），認可的投資FITUCILIE（AIF）和特許的財務顧問（CHFC）。
藍岩石河道的客戶大多是非高淨值。該公司還為信託，莊園，退休計劃和保險公司提供服務。它沒有最低的投資規模，但某些投資和策略可能需要最低有效。賬戶是以自由裁量權或非酌情方式提供的。
在此費用的公司工作的一些顧問可以從銷售某些保險產品或證券的銷售中獲得佣金。這造成了潛在的利益衝突，這是由於該公司由於其信託義務而受到客戶的最佳利益的法律規定。
這家精品公司於2018年由Brian Carney和Jarrett Morris成立。他們共同管理合作夥伴和所有者。
藍搖滾河德提供投資管理，財務規劃，退休計劃諮詢和其他諮詢服務。
在設計客戶的投資組合時，該公司考慮了風險規劃，積累/分配規劃，現金流，稅收規劃等的細節。它主要使用基本分析方法，採用長期的投資策略，涉及持有一年多個安全的全部或一部分。它主要投資於交易所交易資金（ETF）。
Pillar Healy Advisors，LLC有一個團隊，包括經過認證的金融規劃師（CFP），特許金融顧問（CHFC）和註冊會計師（CPA）。 （顧問可能有多個專業認證。）
費用的公司的個人客戶都是高淨值和非高淨值。絕大多數賬戶是自行決定管理的。沒有最低投資要求。
在這家公司工作的某些顧問可以在向客戶銷售特定的保險產品或證券時獲得佣金。儘管如此，該公司承擔法律要求以客戶的最佳利益行事。
總統Ichael Bree和高級副總裁Richard Clark於2011年共同創立了該公司。他們是唯一的所有者。
Pillar提供了一系列財富管理服務，包括財務規劃，退休計劃諮詢和投資組合管理。 它參與了包裹費計劃，這意味著該公司賬戶託管人的公司的諮詢費和交易費用捆綁在一起。
公司主要使用基本的分析方法走向投資。 它一般採用交換交易資金（ETF），股票，單位投資信託（UITS），封閉式資金，共同資金，債券和結構化產品，旨在實現客戶的規定目標。
