將我們的Milwaukee列表頂部與管理層的大多數資產為Johnson Forthial Inc.，以前稱為Cleary Bull Advisors。
本公司已運行30多年。它通常建議最低可投資資產100萬美元，但不需要它。但是，對於單獨託管的帳戶，您將需要至少200,000美元。約翰遜是一家費用的公司，某些顧問可以從銷售保險產品獲得佣金。但是，該公司總是有信託責任，以其客戶的最佳利益行動。
約翰遜的差異化因素是它的航空公司試點計劃，在此列表中沒有看到其他地方。 MyJFG試點計劃中的成員可以獲得財富管理和退休計劃的幫助。
約翰遜財富是一家名為約翰遜金融集團的大型網絡的一部分的證券交易所註冊投資諮詢公司。它為高淨值家庭，個人，信託，非營利性醫院和高級生活組織提供服務提供服務。
公司以前被稱為清晰的鷗顧問，然後於2016年6月1日由Johnson Financial Group購買。
公司以自由裁量權或非自由裁量權管理投資。自由裁量賬戶通常分配給投資組合模型，並且在存在策略變更時，交易在質量上執行。或者，您可以擁有投資組合管理器監督您的帳戶。該公司可在共同基金，交易所交易資金（ETF），固定收益證券和非傳統（互補或替代）投資車輛中投資酌情賬戶。它也可以保留第三方貨幣經理。
對於非酌情基礎管理的賬戶，該公司使用第三方技術平台，為私募股權，私人信貸和對沖基金投資機會提供盡職調查和策劃菜單。這些機會提供給某些高淨值和商業客戶。
一般來說，該公司的投資方法是長期且基於資產分配。
WIPFLI財務顧問，LLC（WFA）提供財務規劃，投資諮詢服務，退休規劃和保險解決方案。證券註冊投資諮詢公司的客戶群主要是個體，包括高淨值個人。該公司還為美國提供夫妻，家庭，商業實體，養老金和盈利和利潤分享計劃，信託，莊園和慈善組織。
雖然該公司不需要最低投資的新興投資者計劃，但它確實施加了5,000美元的標準投資諮詢服務的最低費用。其退休計劃可能沒有或不同的最低費用。
WFA於1999年以赫瓦斯財務顧問的名義成立。 WFA現在由Wipfli Financial，LLC全資擁有。這家後一家公司由會計公司Wipfli LLP擁有。
WFA為個人提供了三個不同的投資諮詢計劃：標準投資諮詢服務，狂熱的投資者服務（設計為個人，夫妻和家庭的數字投資諮詢經驗和退休計劃服務。根據您的需求和財務狀況，WFA可以設計一個個性化的投資政策聲明，概述了您的資產配置和投資目標。
此外，該公司還提供關於議題的個人財務規劃服務，從預算介入退休和遺產規劃。您可以在獨立基礎上或作為捆綁程序收到投資諮詢或財務規劃服務。
主要通過現代產品組合理論而告知，WFA的投資策略強調多樣化和長期焦點。由其首席投資官員領導的投資委員會，包括一名WFA委託人和兩名獨立承包商，他們是經驗豐富的投資專業人員，使用共同基金，第三方資產管理人員的私人投資基金和其他投資車輛實現模型組合，並實施它們。該公司不利用戰術或市場時間策略，但第三方經理和資金可能。
薩德諾投資管理，LLC開發給客戶的個人情況和財務前景量身定制的投資組合。要開戶，您需要最低初始投資100萬美元。該公司主要與高淨值的人一起工作。但它還為沒有高淨值，夫妻，退休人員，IRA賬戶，401（k）賬戶，養老金和利潤分享計劃，信託，莊園，慈善組織，基金會，捐贈，公司和公司和其他商業實體。
薩福夫自1978年以來一直在提供投資諮詢服務。三人顧問團隊似乎並未在其網站上納入任何經過認證的金融規劃者（CFP），但請記住薩托夫確定投資管理優先措施。o財務規劃不是業務的相對較大的方面。
創始人羅納德·薩多在20世紀70年代以來一直在該行業。他以前曾擔任機構投資和研究策略家。 Michael Sadoff擔任綠樹金融公司高級財務分析師。
Sadoff僅根據酌情方式提供其投資管理服務。一旦它根據風險容忍和目標建立了客戶的投資組合，它將根據市場條件的變化和客戶的財務情況監控和重新平衡投資組合。在評估證券時，薩達夫使用圖表，基本，技術和周期性分析方法。一般來說，它建議投資：
在較小程度上，該公司還可以建議共同基金，外國問題，敞篷企業，封閉式資金，首選，商業票據和存款證書。
多樣化管理在密爾沃基的歷史悠久的第三個病房中有總部 - 以及亞利桑那州北斯科茨代爾的辦公室。這是本名單上的僅限費用，意思是顧問賠償只能來自客戶費用 - 而不是來自供應商的客戶費用和銷售佣金。
帳戶最低限度因帳戶類型而異。例如，您需要至少500,000美元成為客戶，但奶油城服務客戶沒有這一要求。大多數公司的客戶具有高淨資產，其可投資資產至少為100萬美元。
Mark Homan於1993年創立了這家公司。所有DMI顧問必須至少有以下專業認證：認證公共會計師（CPA），認證金融計劃（CFP），特許金融分析師（CFA），認証投資輔導員（ CIC）或圖表生命承銷商（CLU）。該公司要求此認證確保其顧問在財務規劃中受過培訓。
Michael Schmidt擔任總裁兼首席合規官。自1996年以來，他一直在公司，擁有大約25％的公司。
多樣化管理將在提出建議之前考慮“一切”。這意味著在設計投資組合之前獲得完整的金融照片。
您的資產配置將根據您的風險公差，現金流量需求，財務目標，時間範圍和現有資產為基礎。顧問更願意在每個日曆季度結束時與客戶會面，以審查目標並過度投資報告。
公司主要使用基本分析來評估證券。該公司還使用Morningstar顧問工作站和查理施瓦布顧問服務。
成立於1976年，北橡木財富管理（NOWM）是此列表中最古老的公司之一。註冊投資顧問是一家員工擁有的，僅限費用。賬戶至少為10萬美元。客戶群中的許多個人客戶沒有高淨值。一般而言，該公司為個人，退休計劃，養老金，盈利共享計劃，信託，莊園，慈善組織，公司以及其他商業實體和機構提供服務
總統兼首席投資官大衛貝克爾於2001年加入該公司，是零件所有者。他也是一個特許金融分析師（CFA）。
主席Mark Zellmer也是零件所有者，並作為投資組合經理。他於1982年開始投資職業生涯，以來一直致力於金融服務。
本公司使用模型組合。這意味著您的財務目標，風險容忍，現金需求和退休時間表被考慮在內，以確定與目標最佳對齊的預先設定的資產分配。這與定制的投資組合不同，這為客戶設計有那些因素的客戶。
nowm提供了多種策略，包括以下內容：
自1993年以來，KLCM Advisors，Inc。以自由裁量權提供投資管理服務。它將投資組合管理為單獨的帳戶。客戶群包括誰的個人，也沒有高淨值。
公司通常需要500,000美元的最低投資，但它可能會自行決定放棄最低限度。
James Kitzinger創立了公司，目前為總統擔任總裁。他擁有副總裁Carl Fuda的公司; Mark Sailer，首席合規優惠;和Katherine Locau，研究分析師。 KITZINGER是註冊會計師（CPA）和特許金融分析師（CFA）。 Sailer和Licau也是CFA，而Fuda以及Kitzinger有MBA。
除個人外，KLCM還為養老金和利潤分享計劃，信託，莊園，慈善組織，公司和其他商業實體提供服務。
公司提供三種主要投資策略：價值股權，固定收益和平衡（價值股權和固定收益）。對於它的價值股權投資，它表示它看起來對抗RTUNITIONS以“有限的風險和大幅上行，超過兩到三年的地平線。”在審查證券的固定收入投資時，該公司在大多數情況下尋求“合理的收入來源，合理的槓桿率，合理的槓桿率和履歷記錄”。分析師還考慮到每個問題的能力，抵押品和質量進行傳統信用分析。
一般來說，該公司在評估證券時使用基本分析。
Riverwater合作夥伴為個人，信託，莊園，慈善組織，公司和其他商業實體提供服務。投資100萬美元，其中許多個人客戶都有高淨值。該公司可以毫不遜於最低限度。
服務實踐優惠是：財務規劃，諮詢和自由投資管理服務。
亞當和勞拉·佩克在2016年創立該公司。亞當佩克是Heartland顧問的合作夥伴和投資組合經理，而Laura Peck在邁阿密的練習律法。今天，他們分別擁有多數股權，分別擔任首席投資官和首席合規官。
該公司有幾個工作人員，包括兩個合作夥伴（經認證的金融計劃者和一名認證員工福利專家），這是一個主要的思想官員（作為Adam Peck的特許金融分析師），分析師和經理。
Riverwater合作夥伴將根據客戶的個人資料和目標設計和實施投資組合。它通常認為是投資股票，債券，共同基金，交易所交易基金（ETF），政府發行的證券和其他證券。或者，它可能推薦第三方貨幣管理者或其模型投資組合。
在評估投資時，公司使用圖表，基本，技術和周期性分析方法。
下一代財富管理是一家僅限費用的公司，該公司提供了具有高淨值的個人以及那些沒有的人。它還適用於企業，信託，莊園，慈善組織，夥伴關係和公司。個人在資產中需要至少250,000美元，以便開立賬戶，儘管該公司可根據其自行決定放棄最低限度。
David Braaten和David Massart共同創立了下一代財富管理，後者在華爾街工作了20年。中西部當地人返回威斯康星州，並於2005年創立該公司。
Massart在公司總統擔任。 Braaten仍然是該公司的共同主，但在下一代財富管理中沒有日常存在。
該團隊的其餘部分包括認證的金融規劃師（CFP）和經過認證的投資管理分析師（CIMA）。
當您使用下一代財富管理時，您將通過諮詢的六步投資流程引導。您將討論投資建議“重點是資產配置，投資選擇/評估和投資組合風險管理。”該公司將使用多個資產類別創建您的投資組合，包括ETF，共同資金，對沖基金和單獨的賬戶管理人員。如果您有250,000美元的管理，您的投資組合是定制的。
公司在評估證券時使用基本，技術和周期性分析。該公司還使用被動和戰術分配策略。
麥卡錫爆發器金融集團亦稱唯一一家僅限於唯一提供投資管理服務的不可酌情公司。它包括財務規劃，無需額外費用。它還提供獨立的財務計劃，並可提供有關稅收，退休，保險和遺產規劃的指導。
它的客戶，該公司為個人服務，包括高淨值的個人，以及公司。
公司從創始人，John McCarthy和來自斯科特·布里塞特的公司獲得了2003年的斯科特·布里塞特。麥卡錫退休後，賣給擁有多數所有權的爆發器的股份 - 以及馬修米爾和雅克奎爾·施奈德。
公司的團隊包括經過認證的金融計劃（CFP）和認證的公共會計師（CPA）的專業名稱，並可為某些客戶提供稅務預備服務。
該公司將建設良好多元化的投資組合，主要使用開放式共同資金，交易所交易資金（ETF）和美國國債債務。其投資委員會監察並在投資期權上進行盡職調查。其主要信息來源包括但不限於金融報紙和雜誌，研究訂閱，年度報告，招股說明書，公共文件和公司新聞稿和基金公司通知。
操作顧問LLC是一家僅限於僅限費用的公司，主要為各種客戶提供投資管理服務，包括個人，高淨值個人，家庭，信託企業，基金會，退休賬戶和退休計劃。該公司需要最低初始投資300,000美元。該公司可以以唯一的自由裁量權放棄這一最低限度。
於2017年由Nicholas C. Bauer成立，操作顧問主要由Bauer擁有，通過他對公司控股公司Beulah Holdings LLC的興趣。
公司提供諮詢服務，諮詢服務和財務規劃服務等服務。該公司的團隊代表了各種專業專業知識和認證，包括特許金融分析師（CFA）
操作顧問的顧問從每個客戶端的現有投資組合開始了解當前的資產分配以及最優惠客戶需求的最佳策略。公司將投資包括但不限於開放式和封閉式共同資金的車輛; ETF和其他公共和私人投資車輛;和單獨的帳戶。有時車輛可能包括衍生品，例如選項和期貨。
策略涉及定性和定量分析，基於標準，包括但不限於基金/戰略績效，管理團隊，管理團隊，管理，波動，營業額和費用的資產。
