在我們的列表頂部，菲爾布蘭特財富管理（FWM）在管理層下擁有超過10億美元的資產。擬合，團隊相對較大，一些成員可以申請經過認證的金融計劃（CFP），特許金融顧問（CHFC），特許生命承銷商（CLU），特許金融分析師（CFA），認可財富管理顧問（AWMA） ）和認證的私人財富顧問（CPWA）。 （顧問可能有多個專業憑證。）
該公司為高淨值和非高淨值的人提供了專注於大學專業人士（根據其網站）。大多數賬戶都是自由裁量項，這意味著客戶在未經他們批准的情況下提供交易的權力。開放投資諮詢賬戶的最低價為250,000美元。
FWM成立於2018年，但以前存在於Filbrandt Investment Advisers，Inc。24年。其主要主人是舊公司，又由首席合規官Patricia Filbandt擁有。其他所有者目前在該公司工作：詹姆斯·海伍德，特拉維斯懸崖和斯科特·康斯特雷特。
該實踐提供了它呼叫銅蘭特的全部解決方案，綜合投資，退休和遺產管理。它還提供單獨投資管理服務，財務和投資組合分析服務，項目諮詢服務和非投資諮詢服務，如遺產規劃，稅務計劃和保險。
FWM的策略投資於一系列證券，包括共同基金，股票，企業債務，市和美國政府債券，年金，押金證書（CDS）和房地產有限夥伴關係。該公司將實施長期和短期購買和有限的短期交易策略。
雖然成立於2018年，Canopy Healy Management管理數億美元的資產。唯一的費用公司擁有各種專業名稱的工作人員，例如特許金融顧問（CHFC），認證金融計劃（CFP），特許生命承銷商（CLU）和退休收入認證專業人員（RICP）。 （顧問可能有多個專業認證。）
公司為非高淨值客戶和富裕的客戶提供服務。該慣例還涉及公司，其他商業實體，養老金和利潤分享計劃，捐贈，基金會，慈善機構，投資顧問，遺產和信託。雖然允許客戶提供書面限製或指南，但大多數投資賬戶都是自由裁量權。開放投資管理賬戶的最低限度通常為250,000美元（Canopy可能會根據案例基礎接受較小的賬戶）。
冠層的主要業主是ern michigan，Inc。，Inn威斯康星州，Inc。第一，由創始合作夥伴和首席執行官歐內斯特·穆斯赫爾擁有。後者由埃里克總統舉辦。與公司的財富顧問都有大衛Muehl和Richard Mida，有小賭注。
Canopy提供投資諮詢和投資管理，它還提供金融計劃服務，包括所得稅計劃，退休計劃，信用策劃，保險計劃和風險管理，遺產規劃和教育規劃。
諮詢實踐主要投資於註冊投資公司（例如，共同基金和交易所交易資金）和業務發展公司。它也可以購買：
冠層將根據客戶的目標，風險容忍，時間地平線，金融地平線，財務信息和流動性需求確定基於該標準的投資和分配。任何客戶限制也可能影響客戶組合的組合。
里程碑投資顧問主要由其業主提供人員。某些團隊成員持有專業名稱，如經認證的金融計劃（CFP），認證離婚金融分析師（CDFA），特許金融顧問（CHFC），認証投資管理分析師（CIMA）和MBA。 （顧問可能有多個專業認證。）
唯一的費用公司的客戶大多是非高淨值，儘管其高淨值客戶的資產超出了非高淨值客戶的資產。該實踐還為慈善機構，養老金和利潤分享計劃和企業提供服務。絕大多數賬戶是自由裁量權的。不得最低要求開設投資管理賬戶，但最低年費為2,500美元。
里程碑成立於2013年，由羅伯特阿姆斯特朗，丹尼爾考斯特和天使麥克拉雷尼。如前所述，所有三位工作都是精品公司的顧問。
公司的網站表示，它專門從事高度個性化的投資組合管理和財務諮詢。該公司還提供401（k）退休諮詢和量身定制的服務，其中MIW允許客戶限制某些證券或類型的Secur關係。
里程碑根據他的風險容忍，目標和投資目標為每個客戶創建個性化資產分配模型。然後，它使用基本和技術分析建立一個投資組合。它可能投資共同基金，交易所交易資金（ETF），政府證券，房地產投資信託（REITS），結構性票據，年金和單獨管理賬戶。
Googins顧問的兩個顧問在資產中監督數億美元。其中一個是特許金融分析師（CFA）和特許生命承銷商（CLU） - 擁有JD和MBA。
沒有歌唱者的客戶是高淨值的，儘管該練習確實為高淨值個人，公司和其他企業提供服務。基於費用的公司不得最低開放投資賬戶，但建議投資至少10萬美元。賬戶主要是自由裁量項。
googins於1983年開始作為經紀人經銷商。然後Louise Googins於1985年註冊為投資諮詢公司。她目前是該公司的唯一所有者。
公司提供資產和財富管理，退休規劃，個人生活方式和教育規劃，小企業財務規劃，保險計劃，遺產規劃支持和稅務計劃支持。
實踐主要投資共同基金。它還可以在股權證券和現金和現金等價物中進行交易。此外，它可以管理或提供以下內容：
在分析投資時，GooGins採取“自下而上”或基本的方法，尋求評估公司的內在價值和未來的前景，基於其管理，債務，股權和現金流，財務表現史和操作效率。
雅各布森＆schmitt顧問（JSA）在資產中管理數億美元。其某些顧問具有專業的財務認證，如經認證的金融計劃（CFP），認證金融分析師（CFA）和認證私人財富顧問（CPWA）。 （顧問可能有多個專業認證。）
JSA強調企業社會責任。其客戶都是高淨值和非高淨值。它還為信託，遺產，退休計劃和慈善組織提供服務。唯一的費用公司通常擁有25,000美元的投資最低投資。所有帳戶都是自由裁量項。
Jason Schmitt和Allen Jacobson於2006年創立了公司。2012年，Richard Vanden Boogard加入了團隊。三年後，Jacobsen進入了諮詢角色，施密特成為該公司的大多數股東。
JSA提供財富管理，它指定為“有目的的規劃，有意識的投資和周到的建議”。它還提供財務規劃和退休規劃諮詢服務。
如前所述，JSA投資於練習企業社會責任的公司。這是這樣做，它說，所以客戶“可以為所有擁有的資產感到自豪。”為其客戶端，JSA創建“個人安全投資組合”，通常包括20至30股和一些債券。投資是全球和全面的（意味著它們涵蓋了廣泛的證券，沒有資本化限制）。
表示，如果客戶更喜歡，他們可以選擇低成本的產品組合基金。
於2002年開業，邁克爾A.拜訪拜拜財務規劃成立並由邁克爾·迪巴斯（CFP）擁有，由Michael Dubis（CFP）擁有。 2014年，投資新聞將他命名為“40歲以下的40名顧問”。
僅限費用，最重要的是高淨值客戶。所有帳戶都是自由裁量權的。沒有最低要求的投資，儘管有10,000美元的最低每年費用，可能會免除或可轉讓。
如前所述，邁克爾A.拜拜金融規劃是一家非常小的商店;除了拜拜，Sue Chesney（CFP）是財務規劃，是指定規劃的創始人。該公司還有一個運營經理Melanie Jocson，是虛擬合作夥伴組的創始人。
姓名迪巴斯聲音既熟悉，因為戴布，業主，金融出版物寫作，經常被引用為地方文件以及彭博，華爾街日報和Kiplinger的專家。
DUBIS提供投資管理以及財務規劃服務，專注於現金流量規劃，退休計劃，教育規劃，遺產和稅收意識，業務影響決策和保險計劃等問題。在極少數情況下，他將自己提供金融計劃服務。
DUBIS主要在共同資金，交易所交易資金，市政債券，債券基金，現金等價物和押金證書（CDS）中投資資產。他使用圖表，基本，技術和周期性分析方法。投資策略包括：
t。安東投資房屋在法力方下擁有數億美元的資產。唯一的創始人Tracey Anton稱為僅限費用的精品公司“投資房屋”，因為作為公司網站解釋說：“她想創建一個人們在自己的房子裡感到舒服的地方。”她是經過認證的金融計劃者（CFP）。
Anton的客戶群由高淨值和非高淨值客戶組成。她還為公司，其他業務，養老金和利潤分享計劃，慈善組織，莊園和信託提供服務。所有賬戶都是自由裁量權的;該公司一般需要500,000美元的投資，儘管它可能會酌情降低最低限度。
Anton於2015年創立了她的公司。她是唯一的所有者和總統。麥迪遜的WIBA 1310，這位貨幣經理還通過她的每周廣播節目提供了建議，“從房子直接談話”。
諮詢提供投資管理和財務規劃服務。它還可以提供稅收籌劃，退休計劃，保險諮詢，現金流量分析和遺產規劃。
Anton主要關注共同資金的資產撥款。她還可以提供諮詢和管理投資：
公司將允許保證金賬戶。
