JNB Advisors，LLC，僅限費用，在我們的列表中取代了頂部。該公司的客戶群由高淨值個人主導，因為它的個別客戶都沒有低於高淨值門檻。該公司的機構客戶包括慈善組織，企業，退休計劃和政府實體。對於JNB的新客戶有500,000美元的最低投資要求。但是，該公司可能願意將此最低談判。
JNB Advisors的服務分為兩種一般類別：投資諮詢服務和整體家庭辦公室/財務規劃服務。其投資產品集包括幫助客戶根據其需求構建投資組合。金融規劃服務是整體的，可以涉及稅收和現金流量規劃，退休計劃，遺產規劃，死亡和殘疾規劃，保險審查和規劃，預算規劃等。
JNB Advisors是該列表中最近成立的公司，因為它成立於2019年。該公司遵循遵循兩個以前奧爾巴尼的公司稱為Hugh Johnson顧問和Bender Lane諮詢。雖然這兩個公司仍然作為JNB Advisor的分區運作，但它們不再是獨立的。該公司的業主包括Daniel J. Rutnik，休伊姆·羅漢，蘇珊M. Reese，Christopher M. DeniSulk，Charles Brown，Renert T. Hennes，Renee W. Galloway和Joseph N.Vet，JR。
在這個公司的工作人員，有兩個特許金融分析師（CFAS），兩位經過認證的金融規劃者（CFP）和六次註冊會計師（CPA）。
JNB Advisors基於所有客戶端投資組合，它會在客戶正在尋找的內容上創建。更具體地說，該公司將專注於您的時間地平線，風險耐受性，收入需求，流動性需求和整體財務和投資目標等重要因素。為了進一步肉體填寫您的財務狀況，該公司還可以研究您過去的投資歷史，稅收形勢，背景和家庭組成。
在您的資產管理和投資方面，該公司可以根據自由裁量或非自由裁量權。該公司開放，投資許多不同的證券，如股票，債券，共同資金，交易所交易資金（ETF），存款證書（CDS），公司和政府債務證券，備選方案和結構票據。在某些情況下，該公司甚至可以投資對沖基金和私募股權/風險投資夥伴關係。
獨立家庭辦公室，LLC是此列表中最高淨值為中心的公司之一。事實上，該公司的整個客戶群由具有高淨值的個人和家庭組成。因此，雖然公司不會說明特定的帳戶，但很明顯其重點是高淨值和富裕的客戶。
此費用公司沒有收到任何第三方委員會，因為其完整的賠償來自客戶支付費用。不幸的是，公司員工和顧問的諮詢認證概述不可用。
管理會員W. Michael Reickert是獨立家庭辦公室的唯一主要主人。該公司自2005年以來一直在商業。
本公司的投資監督服務包括資產配置規劃，風險公差評估，稅務責任規劃，現金流量預測等。另一方面，財務規劃更加開放，圍繞稅收籌劃，慈善禮品規劃，退休規劃，遺產規劃和風險管理。
獨立家庭辦公室在投資客戶資產時使用各種證券並不害羞。事實上，根據其形式的adv，該公司考慮投資匯兌資金（ETF），股票，企業債券，共同基金，美國政府證券，期權合同，市政債券和CD。
並非所有上述投資都將使切入您的投資組合。相反，您的風險耐受性，時間範圍和其他適用因素將決定您的投資組合的化妝。
Curran財富管理有這本名單上最大的諮詢人員之一。但是，本集團僅包括一個認證的金融計劃者（CFP）和一個特許金融分析師（CFA）。該公司眾所周知，與淨值，企業，養老金和利潤分享計劃和慈善組織的個人合作。
此公司的最低賬戶規模和年度費用因您正在尋找的服務而有所不同：
本費的公司聘請顧問可以在出售某些保險產品或證券時賺取佣金，這可能有可能成為利益衝突。無論如何，該公司是一個受託人，因此，法律突然符合您的最佳利益。
托馬斯J. Curran於2004年創立了Curran財富管理，目前作為其首席執行官。他用PRIGID跑了堅實的公司NT和首席投資官（CIO）Kevin T. Curran，Duo有大約60年的組合經驗管理客戶資產。托馬斯庫蘭是公司的唯一所有者。
公司將其服務分成投資管理和財務規劃產品。前者涉及根據公司的總體哲學投資資產，而財務規劃則基於目標更加目標。其中一些例子是退休規劃，教育成本規劃，稅務準備服務，保險分析等。
當您成為Curran財富管理的客戶時，您的顧問將涵蓋您的個人風險寬容，時間範圍，投資目標和收入需求。基於這一重要信息，該公司將舉辦資產分配，適合您正在尋找的東西。涉及特定投資時，Curran通常使用股票，債券，認股權證，商業票據，CD，共同資金，交易所交易資金（ETF），貨幣市場賬戶和更多。
資本財務規劃，LLC具有超過500個客戶的相當大。絕大多數這些都是高淨值閾值下方的個體。該基於費用的公司還為高淨值的個人，養老金和利潤分享計劃，企業，慈善組織和單一非營利性遊蕩組織提供諮詢服務。
與資本財務規劃不需要最低投資。在這裡的顧問中，只有一個持有經過認證的財務計劃者（CFP）指定。一些公司的顧問可以在委員會的基礎上銷售保險產品或證券，這代表了潛在的利益衝突。雖然，該公司仍然是一個受託人。
資本財務規劃最初於2003年開業，但它於2016年實現了其作為註冊投資顧問（RIA）的地位。總裁，首席執行官和首席合規官（CCO）托德·斯賓格蘭成立並仍然是其主要主人。< / p>
通過這家公司提供長期投資管理和財務規劃服務。雖然投資管理相當直截了當，但金融規劃包括退休計劃，投資規劃，個人儲蓄規劃，教育資助規劃等。
資本財務規劃認為長期投資是固體回報的最安全的路線。更具體地說，這種長期角度意味著該公司更喜歡在客戶組合中的投資，每次至少一年的投資組合。然而，您的收入需要或重新平衡呼叫，該公司在達到該標記之前可以出售證券。
Greenbush Financial Group，LLC為客戶提供投資管理和財務規劃服務。財務規劃可以涵蓋一系列主題，如投資諮詢，稅務計劃，風險管理，退休計劃，遺產規劃，現金流優化等。投資管理涉及個人創造的投資組合的設計和監督。
一般來說，您需要至少50,000美元的可投資資產，雖然這一要求是可以談判的。該公司的客戶群由非高淨值個人主導，但它還包括高淨值個人，退休計劃和企業。
作為一家費用的公司，Greenbush的某些工作人員顧問可以從銷售特定的保險產品或證券銷售佣金。雖然這提出了潛在的利益衝突，但該公司始終受到信託義務的法律束縛，以始終以客戶的最佳利益行事。
Greenbush金融集團自2000年以來一直在搭檔David Wojeski創立。今天，該公司由Wojeski和合作夥伴和首席投資官（CIO）Michael Ruger擁有。
儘管它相對較小的顧問團隊，Greenbush擁有許多諮詢認證。事實上，該公司僱用了兩名認證的金融規劃師（CFP），兩名認證的公共會計師（CPA），一個合格的401（k）計劃管理員（QKA）和一個認證的離婚金融分析師（CDFA）。
在決定哪些投資投資客戶資產的投資時，Greenbush金融集團利用基本和技術分析的組合。基本分析使用安全或公司的有形和無形因素，經濟因素，定性因素等等的評估來確定其內在價值。另一方面，技術分析通過觀察整體市場活動，歷史價格和過去的體積來評估安全的價值。
Greenbush在客戶的投資組合中使用了長期和短期購買，這使得能夠靈活地滿足客戶目標，無論其相關的時間範圍如何。該公司有時也使用其他投資策略，包括期權寫作，銷售和交易。
Allsquare財富人GELEME，LLC是一家基於收費的公司，聘請了一個包括三個經過認證的金融規劃者（CFP）的財務顧問團隊。所有的Allsquare客戶資金屬於高淨值個人，但非高淨值個人包括其大多數客戶群。該公司還與養老金和利潤分享計劃和慈善組織保持關係。在這裡成為客戶沒有最低要求。
這家公司的一些顧問可以從銷售特定的保險產品或證券上賺取佣金。雖然這有可能成為利益衝突，但該公司是一個受託人，並且必須隨時以客戶的最佳利益行事。
Allsquare財富管理自2010年以來一直提供諮詢服務。校長Douglas J. Bauer和Daniel D. Bauer擁有公司並擁有在金融服務業的63歲經驗。
本公司的財務規劃服務涵蓋退休收入預測，財務報表發展，所得稅籌劃，大學教育資金，現有投資分析，風險管理審查等。如果您更喜歡更普遍的方法，該公司也提供投資管理。
在其形式的adv，Allsquare財富管理指出，其戰略是“基於公開交易金融市場效率的潛在前提，並且任何企圖與沒有吸引力的證券有吸引力是徒勞的。”該公司將努力為您制定具體的資產配置，以便擁有被動管理的證券，例如交易交易資金（ETF），開放式共同基金和個人資金證券。
您的資產分配是否從其目標中偏離，公司將根據需要重新平衡您的投資組合。如果您的整體投資目標轉移完全相同，則可以進行同樣的事情。
Arista Healy Advisors，Ltd。在其諮詢人員中有一個經過認證的金融計劃者（CFP）。該團隊管理客戶資產，以收集非高淨值個人，高淨值個人和養老金和利潤分享計劃。該公司不施加最低賬戶規模，所以從技術上任何人都可以成為客戶。
arista財富是一家不收費的公司，這意味著它的所有賠償都來自客戶支付費用，而不是保險銷售等事物的第三方委員會。
Arista Healy Advisors於1988年成立，使得該名單上的孤獨公司在當前千年之前存在。蒂莫西·埃西·瓦塞利總統成立了這家公司，雖然他現在與副總裁兼伴侶Karin J. Lopez的所有權分享了它。
投資監督服務可在Arista財富獲得，但大多數它所做的大部分都圍繞財務規劃。具體而言，其顧問處理保險需求分析，退休計劃策略，所得稅規劃，遺產規劃和財富保存，現金流量分析等。
arista財富顧問選擇專注於您的投資組合中的證券與個人安全選擇的比率。基於資產的分配的方法決定了投資組合的完整組成是回報和風險方面的主要決定因素。除此之外，該公司還將尋求在多個資產課程和市場部門多樣化您的資產。
Arista諮詢小組，LLC僱用了一些財務顧問，其中兩個是經過認證的金融規劃者（CFP）。由於其所有薪酬來自客戶支付費用，這家公司是僅限費用的操作。
在這家公司的近10倍，比其高淨值同行在這家公司處有很多非高淨值。慈善組織和養老金和利潤分享計劃還持有本公司的賬戶。 Arista諮詢沒有成為客戶所需的最低投資。
已成立於2016年，Arista諮詢小組是此名單上最年輕的公司之一。管理合夥人和首席合規官（CCO）Gerald Max Schwartz兩者都主要擁有該公司並成立。施瓦茨是金融服務業的真正退伍軍人，曾在其中工作過40多年。
如果您訂閱Arista諮詢的投資組合管理服務，您將獲得資產配置規劃，投資策略定制和定期投資組合監測。財務規劃客戶將獲得退休計劃，學院基金規劃，債務/信貸計劃，稅收籌劃，人壽保險分析和投資規劃。
在大多數情況下，Arista諮詢小組傾向於在投資過程中使用長期交易策略。這真的意味著該公司希望在理想地持有至少一年的證券中的投資。這種方法旨在減少交易成本並保持返回更穩定。
