海軍聯邦經紀服務（NFBS）通常為海軍聯邦信用社，個人，信託和機構的成員提供投資建議。它目前只為個人提供服務，絕大多數是沒有高淨值的個人。投資組合管理服務的最低投資範圍從50,000美元到100,000美元，具體取決於您選擇的第三方經理。
作為基於收費的公司，NFBS可以從銷售保險或證券到客戶的佣金。儘管如此，公司仍以信託義務遵守，在法律上將其與客戶始終最大的利益。
海軍聯邦經紀服務是由海軍聯邦金融集團全資擁有的基於費用的公司，該公司是海軍聯邦信貸聯盟的子公司。 NFBS於2005年開始運營。它主要是作為投資諮詢公司和經紀人經銷商。
NFBS通過其投資顧問代表提供其投資諮詢和財務規劃服務。
海軍聯邦經紀服務將其客戶指向第三方經理，通常根據各種資產分配模型建立具有共同基金和交易所交易資金（ETF）的客戶組合。 NFBS的投資顧問代表包括以下公司：
Glassman財富服務（GWS）是我們在維也納最大的財務顧問名單上。國家資本領域的金融規劃協會將其作為本年度的2018年計劃者認可。 GWS還從Barron的，金融時報和華盛頓商業期刊中獲得了讚譽。
與GWS合作，您通常需要最低投資200萬美元。該公司還需要最低資產的基於資產的投資諮詢業務16,000美元。
公司的團隊有少量認證的金融規劃師（CFP）。其他諮詢證書包括特許金融分析師（CFA）和註冊會計師（CPA）。
GWS是2009年成立的註冊投資顧問（RIA）。該公司首席合規官（CCO）的Barry Glassman目前擁有該公司。它為個人，慈善機構，利潤分享計劃，養老金等提供財務管理和投資建議。
公司可以根據您的需求定制其服務，但它專注於以下內容：
它以僅限費用擴展這些和其他服務。這意味著該公司僅收集賠償，僅對它提供給您的服務。它不會從特定公司或其他實體賺取資金，以推薦某些投資產品。這可以減少利益衝突的可能性，因為該公司並不促使一個推薦給另一個建議。
GWS進行基本分析，涉及檢查歷史財務數據以進行預測。最終，它旨在根據您的風險簡介，財務狀況，時間範圍等建立多元化的投資組合。這就是為什麼投資管理從與客戶的徹底對話開始掌握他們的短期和長期目標。
此外，該公司為客戶提供了能夠將所有財務帳戶鏈接到單個門戶網站的技術。有了這個，客戶可以看到整個財務健康的不斷更新圖片。
Yeske Buie是維也納僅限唯一的財務諮詢公司。通過相對較小的顧問團隊，該公司提供投資管理服務和整體財務計劃建議。這是一家不收費的公司。
該團隊有幾個認證的金融規劃師（CFP）和金融帕拉普納合格的專業人士（FPQPS）。與Yeske Buie一起工作，您通常需要資產價值300萬美元，但該公司可以根據某些情況進行談判較低的最低限度。
Yeske Buie於2007年開始提供資產管理服務。它在國家一級的客戶提供弗吉尼亞和加利福尼亞州的分支機構。該公司由Dave Yeske和Elissa Buie擁有。
公司將其業務分為三部分：資產管理，財務規劃和財富管理。其財務規劃翼可以幫助您提供以下幾個款項，包括以下內容：
Yeske Buie還通過其財富管理服務將財務規劃與投資建議相結合。
yeske buie旨在建立遵守客戶的個人資料的投資組合，並可從長遠來看，可能對沖不利的市場條件。它基於自己的研究基於投資策略。該公司還提供可能具有較低費用的機構證券。但總體而言，該公司根據現代組合理論做出投資決策。這意味著它側重於創建一個富裕的投資組合，其資產分配適合您的風險容忍和財務目標。
KFA私人財富集團是一家工作的基於收費的財務諮詢公司與不是高淨值的個人。它還適用於高淨值個人，養老金，利潤分享計劃和慈善機構。它作為一個受託人，所以儘管收到保險委員會，但它有法律義務為客戶提供最佳利益的建議。
該團隊由若干人組成，其中一些是經過認證的金融規劃者（CFP）或特許退休計劃輔導員（CRPC）。
KFA私人財富小組目前由John R. Fennig，Jr.和Gregg S. Konopaske擁有。該公司提供投資建議以及財務規劃服務。顧問可以為您的目標和需求量身定制計劃。其員工在各種主題中擁有專業知識，包括以下內容：
KFA私人財富集團一般投資相互資金，ETF，個人債務和股權證券，房地產投資信託（REITS），業務發展公司（BDCS），國內和獨立投資管理人員的客戶資產，適用於客戶的個人資料和投資目標。
它沒有設置帳戶最小。但第三方經理可能會徵收自己的最低限度。該公司旨在根據客戶的需求定制其投資諮詢服務。
顧問財務是我們在維也納維也納的最高財務顧問名單上的以下公司。這家公司擁有一支小組顧問，與大約相同數量的高淨值個人和非高淨值的人一起工作。它還適用於少數慈善機構。公司的最低賬戶規模從25,000美元到500,000美元不同，具體取決於您打開的賬戶類型。
顧問財務的一些顧問是註冊保險代理商，可以從銷售保險產品到客戶，使得基於公司的委員會。這種潛在的利益衝突僅通過該公司是一個受託人，並且在法律上有義務始終有義務為客戶的最佳利益行事。
顧問財務追溯到1985年的根源，使其成為我們名單上的舊公司之一。顧問財務公司，Inc.，前身公司將其所有資產銷往當前公司的顧問財務公司，2007年.Joseph M. Van Name III是該公司的現任所有者。並作為預見的和首席合規官。他也是經過認證的金融計劃者（CFP）和認可的投資信託（AIF）。
顧問財務為客戶提供分為兩種主要類別的幾個金融服務：財務規劃和投資組合管理。財務規劃服務需要連續，一般和協調的財務規劃。投資組合管理包括託管賬戶和投資監督服務。
顧問財務，如我們的維也納列表上的許多其他公司，與客戶合作，在製定專用投資策略之前，與客戶一起確定其個性化的投資簡介。雖然客戶也可能對其資產管理施加限制，但顧問與客戶一起工作，以確定他們對風險，投資目標和任何其他相關信息的寬容。
公司的顧問通常使用相互資金，交易所交易資金（ETF），股票和債券的混合來填充託管賬戶。該公司在為客戶組合投資方面進行了大量的研究。它們主要依賴於基本的分析方法。他們還傾向於長期投資。
國會大廈私人財富小組（CPWG）是一家費用的公司，除了投資管理服務外還提供長期的整體財務規劃。該公司已通過其他財務認證，已通過認證金融規劃師（CFPS）和特許的金融顧問（CHFCS）。
因為這家公司是以費用為主，當銷售特定證券或保險產品時，某些車型顧問可能會獲得佣金。儘管如此，該公司在法律上始終受到最佳利益。
在2016年註冊為投資顧問的私人財富集團，Giancarlo Dalimonte擁有該公司。該公司主要與非高淨值的個人合作。因此，如果您剛剛開始建立您的財富，您可能會更易於訪問。事實上，該公司沒有設定的服務賬戶。但請注意，金融規劃服務的最低費用為每小時350美元的2小時。
私人財富組利用基本分析和其他投資組合建模理論來投資客戶的投資。如果適用於客戶的風險概況和投資目標，它會參與長期交易，短期交易，短期銷售，保證金交易或期權交易。
Pactolus是一家諮詢公司，為高淨值的個人，家庭及其相關信託，實體和匯總投資提供家庭辦公室諮詢服務T車輛。 PACTOLUS不會對其服務施加任何最低限度。
在這里工作的某些工作人員顧問可以在銷售保險產品或證券時賺取佣金。雖然這一目標造成了潛在的利益衝突，但該公司受到信託義務的束縛，以您的最佳利益行事。
Pactolus於2011年形成。它可以根據要求提供特定的金融服務，但其主要產品是與投資相關的稅收規劃，投資諮詢和財務規劃和行政。該公司由Pactolus Holdings，LLC和Alan Harter擁有，作為公司的管理會員。
PACTOLUS旨在基於客戶的個人情況來構建多元化的投資組合。它可以利用股票，債券，ETF，固定收益證券和外國證券等證券。該公司一般不利用保證金槓桿，但其他單獨的賬戶管理人員和ETF。
持續我們的維也納名單是變體私人財富。變體主要與不高淨值的客戶合作。它需要比較小的投資至少250,000美元。
請注意，此公司的一些顧問可以在將保險產品銷售給客戶時獲得佣金。該公司仍然遵守信託義務，無論如何，法律綁定它以客戶最大的利益行事。
變體的客戶群主要由不高淨值的個人組成。因此，如果您剛開始混淆財富，可能是合適的伴侶。它側重於預算退休和遺產規劃的長期財務規劃。
這家費用公司成立於2017年。大衛摩加特是該公司唯一的主要主人。
Variant部署了幾種策略，以為其客戶構建合適的投資組合。例如，它利用基本分析，深入潛入歷史財務數據。它還專注於對市場波動的對沖投資多樣化。
為了定制資產分配給您的情況，變體狀態，“我們建議我們建議的每種類型的百分比基於該安全類型，我們遵循的個人證券，當前市場條件，您當前的財務狀況，您的財務狀況目標和時間表讓您到達這些目標。“
