在SmartAsset的堡壘韋恩列表中是菲利普斯財務，在管理層（AUM）下的資產中最多。它成立於2004年，這是我們前八家最新的財務諮詢公司之一。該公司的費用為基礎，提供財務規劃，資產管理，保險管理，退休計劃援助等。
Phillips財務位於韋恩堡的西側，在非凡的方式。
理查德菲利普斯是菲利普斯金融金融金融的大多數人，創始人兼首席執行官。自1979年以來，他曾在金融服務中工作，是一個經過認證的金融計劃者（CFP）。
Shannon Hardiek擁有第二大公司股票，是公司的合作社。 HARDIEK還擔任財務顧問。
總共，該公司目前擁有四個CFP，以及一個認證的公共會計師（CPA）和兩個認可的投資信託（AIF）。
當您成為客戶端時，您將確實的第一件事之一就會回答風險容忍問卷。您還將討論您當前的財務狀況以及您的財務目標和目標。您和您的顧問將選擇模型組合，這使您的需求最有意義，您的資金將被投入。
如果需要，您的顧問可以對模型組合進行調整，以更緊密地對齊您的目標。通常，Phillips財務使用相互資金和ETF的投資組合。在某些情況下，可以買入或銷售個人股票和債券，但對於大多數客戶來說，該公司“遵循被動投資的投資哲學”，根據與SEC提交的文書工作。
成為財富顧問小組的客戶，您將需要至少100,000美元。這家費用的公司有多個顧問。財富顧問集團在管理層（AUM）下有一個顯著的資產金額，自1991年以來一直在商業。客戶提供以下服務：財務規劃，投資管理，遺產規劃，稅收規劃和風險管理。
Mark Vanderhagen，Joshen Dewald，Patrick O'Connell和Alex Budzon擁有公司。 Vanderhagen擔任多數股東。他是經過認證的金融計劃（CFP），認可的投資信託（AIF），並在金融業工作了30多年。 Vanderhagen的三個額外的共同主人都是CFP。
公司的團隊有10名員工，包括投資策略師和認證離婚財務顧問（CDFA）。
財富迷航是財富顧問的財務策略之一。該公司規定了“財富Trek方法允許您組織，協調和留在您的財務目標之上，同時規劃未來。”該過程從目標方向開始。這是您告訴您的顧問您的財務目標。第二步是“獨特的路線圖”。您的顧問將繪製最佳行動方案以實現目標。您的風險概況是第三步。您將提供個人財務風險耐受性評估，以幫助您找到您投資的理想風險水平。第四步是積累。如果您有足夠的資金，您會發現您想要做的內容，以及如何達到您更喜歡的級別。倒數第二步是退休支出策略。您將學習如何在此階段進行支出計劃，控制風險並使稅收效率提取。最後一步是重新校準。這是將您的財務目標與您的計劃保持一致的持續過程。
Galecki Financial Management是一家不收費的公司。這意味著顧問無法獲得銷售您的保險產品或共同基金或其他產品的賠償。唯一的賠償顧問收到的百分比來自管理或獨立服務的固定費用。
格拉克在管理層下有數百萬資產，自1990年以來就開放了。新賬戶和服務的最低年費為5,000美元，包括：資產管理，財務規劃，稅務計劃和遺產規劃。 Galecki還專注於醫療投資諮詢服務。該規劃和財富管理服務適用於醫生和醫學群體。
本公司有七個主要股東：格雷格格洛克，艾伯特科特爾，布拉迪·麥克德勒，梅蘭妮科爾韋爾，凱文錢德勒，安德魯年輕人和克洛伊夫斯坦。所有都是經過認證的金融規劃師（CFP）。 COLWELL是一個認證的離婚金融分析師（CDFA），KOHOT有一個MBA。
該公司還聘請了一名認證的公共會計師（CFP）。
本公司主要使用技術分析來評估投資車輛。雖然該公司提供了大量投資的建議，但總的來說，您的投資組合將包括交易所交易基金（ETF）和共同基金。為建立您的投資組合，顧問將確定您的財務目標，風險耐受性，現金流量需求和時間範圍。您的初始調查問捲和會議將介紹這些主題，以便您的Advi或者可以構建與您需求相匹配的投資組合。
此基於費用的公司，自1994年以來在運營中，在管理層下有數百萬資產。君主資本管理主要提供投資管理服務。四位顧問為公司工作，這是列表其餘部分的最低顧問之一。財富顧問小組（第4家公司）具有相同數量的顧問。
君主有三個所有者：大衛梅爾，約翰D. Meyer和Katherine K. Mooper。大衛邁耶擁有40多年的投資管理經驗，並擁有球州立大學的碩士學位。 John Meyer擁有15年的經驗，以前在加入公司之前在Salomon Smith Barney和Frye-Louis資本管理工作。 Mooper運行基金會服務。
公司的額外員工有憑證從麻省理工學院到MBA的博士學位。這是兩家公司之一，不包括認證金融規劃師（CFPS），特許金融分析師（CFAS）或註冊會計師（CPA）的工作人員。另一家公司是指南針財務顧問，第5號。
Monarch主要基於個人股票和債券構建投資組合。這與幾乎完全使用共同基金和ETF的大量財務顧問（您可以通過使用Robo-Advisor獲得的投資建議，例如低得多）。該公司旨在擁有這些股票和債券多年，最低營業額。該公司有四種關鍵方法，以盡量減少損失風險：“僅投資有利可圖和成立的公司證券”，避免了股票工作提交的股票，多樣化和避免股票或槓桿率，避免過度付款。
於2017年形成，Vestia財富顧問是我們在韋恩堡最高財政顧問名單上最年輕的公司。但它已經在管理層（AUM）下積累了數億資產。因此，該公司主要為高淨值的人提供了毫不奇怪。事實上，最近的申請公司展示了該部門占公司客戶的70％以上。
Vestia的員工採用五個經過認證的金融規劃師（CFP）和一名認證私人財富顧問（CPWA）。後者指定被認為是CPA識別後的步驟。 CPWA，CPWA，CPWA，在全國各地40名顧問中的投資新聞中的40名被認可。 Vestia的員工還包括兩個MBA。
Vestia於2017年成立為亞委員會註冊顧問。它是Vestia Holdings，LLC的子公司。本母公司的股份由MD諮詢服務，LLC所有; CDH金融，LLC，Parker諮詢服務，LLC;和其他少數股東。
一些公司的代表可能是許可的保險代理人，可以獲得建議保險產品的賠償。本公司注意事項：“Vestia個人財富顧問沒有收到我們的保險機構的推薦費。無論是在一個或多個能力中為客戶提供服務，員工都將提前披露如何彌補，並且如果存在涉及他們提供的任何建議或服務的利益衝突。“
此外，該公司的工作保險費。這意味著它有義務以自己的最佳利益為自己的利益。
Vestia提供全面的財務規劃，定制投資組合管理和保險服務。它還舉辦教育研討會，涵蓋了一系列個人金融主題。
公司將與其稱之為vestia Vue的諮詢流程。這需要一個至三個月的財務狀況概述，以掌握您的目標和需求。然後它從事漸進計劃，包括以下目標。
談到投資時，前維利亞依賴於多種方法，包括現代組合理論和Fama-French模型。後者探討了行為金融概念。
vestia紀律財富管理理念圍繞了幾個關鍵點，包括以下幾點。
在韋恩堡最高財政顧問的下一個公司是指南針財務顧問。該公司對客戶沒有資產，但可根據具體情況執行基本費用。自1998年以來，基於費用的公司已運營，並有幾位員工顧問。提供的服務包括投資管理，遺產規劃，稅務計劃，風險管理和退休計劃，包括401（k）計劃，457s，403（b）s和Iras。
羅盤在印第安納州瓦爾堡，印第安納州和一個辦公室有兩個辦公室。
公司有六個所有者。只有一個股東，Bruce Patterson，特許生命承銷商（CLU）和特許金融顧問（CHFC），在公司工作。 Jerry Lencke是指南針財務顧問的高級副總裁。他在商業和管理中有背景。他開始於1998年在金融業工作，微笑巴尼。他是7-7歲，65級和63次許可。該公司擁有七名員工，韋恩堡辦公室工作。該公司未經認證的金融規劃師（CFPS），特許金融分析師（CFAS）或註冊會計師（CPA）。
羅盤使用基本分析，技術分析，圖表和周期性分析來評估投資證券。您的財務信息指導您的投資組合的資產配置。您的淨值，財務目標，流動性需求和風險耐受性用於開發您的投資政策聲明，您的顧問為您的投資組合選擇資產。 Compass財務在構建賬戶時使用股票，債券，交易所交易資金（ETF），共同資金，私人展示和可換股證券。
要與Dickmeyer Boyce開立賬戶，您只需要500,000美元的最低投資。由於許多其他公司需要兩倍以上，因此該結構使其成為我們列表中最可訪問的公司之一。
此外，Dickmeyer Boyce主要與個人合作，沒有高淨值。因此，如果您的價格低於100萬美元，則可能是開始建立您的財富的正確公司。事實上，該公司還建議了信託基金和遺產，以便開始計劃將您的收入轉嫁給下一代。
Dickmeyer Boyce在管理層中有數百萬人。儘管該公司主要與個人合作，但它也將其服務擴展到信任和遺產。
Dickmeyer Boyce於2002年成立。僅限費用公司由五名僱員擁有，包括經過認證的財務計劃者（CFP）。該公司有四個顧問以及研究分析師。其CFP IAN D. Boyce自1999年以來一直在金融服務業。
與我們名單上的幾家公司不同，Dickmeyer Boyce採取更多被動的投資方式。它避免尋求低估的股票，以獲得比較廣泛的市場更大的回報。事實上，該公司說，“歷史向我們展示了試圖時間的投資市場是毫無結果的。一個人不能解釋影響各種投資選擇定價的所有因素。歷史還向我們展示了投資的價值，儘管有近期經濟或政治災難，但仍遠遠超出長期。“
因此，Dickmeyer Boyce專注於長期投資，避免經常交易。它將根據您的風險偏好投資股票和固定收入證券以及共同基金和交易所交易資金（ETF）。
Howard Bailey Securities，LLC是僅限於2,200多種客戶的財富管理和資產管理服務的不可行的公司。該公司為高淨值個人，個人，莊園，信託，公司養老金和利潤分享計劃，慈善組織，基金會，捐贈，公司，小企業和教堂。
霍華德·貝利顧問的工作人員包括三個經過認證的金融規劃者（CFP），一個退休收入認證專業人士（RICP）和一個特許生命承銷商（CLU）。
為其諮詢服務，該公司收取資產的費用，每小時費用和固定費用。
於2016年創建，霍華德貝利提供了組合管理，財務規劃，養老金諮詢，選擇其他顧問和子諮詢服務。
凱西B.寬闊的是總統，而Marshal N. Johnson是Howard Bailey的副總裁。
Howard Bailey通過現代組合理論（MPT），基本分析和技術分析形成其投資管理決策。該公司在宣傳冊上表示，它通過使用晨星，財務報紙和雜誌，年度報告和公司新聞稿和網站等資源來執行其分析。
霍華德貝利的主要投資策略是長期購買和短期購買。
