Baron Silver Stevens財務顧問，LLC提供各種產品組合管理和金融規劃服務。
根據最新的SEC數據，公司與個人，高淨值個人，養老金計劃和慈善組織合作。
公司的團隊有四個經過認證的金融規劃師（CFP），一個特許人壽支持人（CLU），一個認可的房地產規劃師（AEP）和一個認證離婚金融分析師（CDFA）。
公司收取其投資諮詢服務的費用，但其相關人員可能會從相互資金或保險等產品上獲得額外的賠償。要與Baron Silver Stevens開設諮詢賬戶，您需要最低投資500,000美元。顧問可以賺取佣金。這是一個潛在的利益衝突，但顧問必須始終以客戶的最佳利益行事。
自2000年以來，Baron Silver Stevens一直提供投資諮詢服務。該公司將其服務分為四個不同的部門：
通過其願景2020財富管理平台，該公司利用資產分配軟件提供了組合管理服務。該公司使用該技術和其他來源來定制建立的投資組合，並旨在旨在遵守您的個人情況，如投資目標和風險耐受性。
還通過其願景2020財富管理平台，單獨託管賬戶（SMA）和統一管理賬戶（UMA）計劃通過包裹費計劃與經紀和監護服務一起擴展了類似的服務。
該公司還通過羅素投資管理公司和SEI Investments Corporation等程序經理提供模型組合。
此外，Baron Silver Stevens經營一項財務規劃計劃，可以幫助您進入各種領域，包括稅務策略，遺產規劃，慈善捐贈和退休計劃。
Baron Silver Stevens可以根據您選擇的程序進行各種投資策略。例如，您可以訪問模型投資組合和資產分配軟件。這些計劃中的大多數利用共同基金，交易所交易資金（ETF），股票和債券。如果它認為適合您的情況，該公司還可以將您的資產分配給其他類型的證券。
Noesive Capital Management（NCM）公司主要與個人和高淨值的個人合作，以及養老金和利潤分享計劃和公司。要與NCM開設投資組合，您需要至少500,000美元。
與NCM合作，您可以訪問四個經過認證的金融規劃師（CFP），三個註冊會計師（CPA），兩個特許金融分析師（CFAS）和一個認證的投資管理分析師（CIMA）。
公司的諮詢服務是僅限費用。
NCM成立於1995年，但2001年註冊為與SEC的投資顧問。它目前由Nicolaas B. M. Letschert，Elisabeth A. J. Letschert和Jeremiah Spitzberg擁有。
NCM在股票和相關證券之間投資客戶資產時採取積極的方法。堅定地試圖找到它認為的公司是有利可圖的，競爭力和提供優越的產品或服務，並“可持續高於平均水平增長和收益可預測性。”
此外，該公司旨在在建立投資組合時進行多樣化。它還考慮了暴露於預測市場。該公司表示，“儘管以美元兌換國外的周期性波動，但我們相信國際投資組合多樣化可以在許多國外經濟迅速增長，增加總長期回報。”
從Biltmore Capital Advisor獲得投資組合管理服務，您通常需要最低投資100萬美元。但是，其Biltmore Capital Select程序的最低降至250,000美元。
公司主要與高淨值和非高淨值的人一起工作，以及養老金和利潤分享計劃和公司。
公司的執行團隊擁有在金融服務業的令人印象深刻的經驗。例如，首席執行官Tyler Vernon已被新澤西州作為五星財富顧問的多次公認。他的研究也在華爾街日報，福布斯和尋求阿爾法中得到特色。
Biltmore Capital Advisors僅為其提供的服務賺取費用。這些與額外費用無關，您的賬戶可能會產生經紀交易費和資金費用比例。該公司普遍建議客戶利用查爾斯施瓦布＆Co.和TD Ameritrade的經紀和清算服務。
Biltmore首都顧問在2007年出現。它目前由Daniel Tyler Vernon和Timothy J. Ralph擁有。該公司專業從事財富管理，風險管理，財務規劃，莊園計劃G和執行管理。
公司通常根據客戶的個人資料僱用投資策略。因此，考慮到風險容忍，財務狀況和長期投資目標等因素。它主要構建投資組合，股票，債券，貨幣市場和其他投資，以滿足客戶目標。它還可以利用模型組合和獨立管理者。
蓋恩金融集團，Inc。是一家需要最低投資500,000美元的費用。根據其最近的備案與SEC，該公司主要與不具有高淨值和高淨值客戶的個人合作，以及養老金和利潤分享計劃和公司。
公司從提供給您的服務中獲得費用。但是，其一些員工可以隸屬於經紀人經銷商。通過這種安排，他們可以通過以個人能力銷售特定的投資產品來獲得佣金。這是一個利益衝突，但顧問必須始終以客戶的最佳利益行事。
蓋斯財務集團於1996年成立，但2011年註冊為投資顧問。它可以為其客戶創造一個整體財務計劃，這些計劃涉及金錢管理的各個方面，包括保險，稅收，退休計劃和遺產規劃。
Patrick S.獎金主要擁有基於費用的公司。
練習旨在建立一個投資組合，其中有資產分配，反映了您的長期目標，風險偏好和其他因素。它通常推薦共同基金和交易所交易資金（ETF）。基本分析主要推動其證券選擇。該公司表示，這件“涉及分析個別公司及其行業群體，例如公司的財務報表，有關公司產品系列的詳細信息，本公司管理層的經驗和專業知識以及公司行業的前景。”
歌手財富顧問，Inc。（SWA）主要與個人和高淨值，以及養老金和利潤分享計劃和公司合作。
作為一家費用的公司，一些SWA的顧問可能被許可銷售保險和投資產品，並可以獲得這些交易的佣金。但該公司的信託義務要求團隊以客戶的最佳利益行事。
SWA具有投資組合管理賬戶，最低250,000美元。這項要求可以根據公司的自由裁量權免除。客戶也收取和年費，基於其管理層的資產百分比，範圍為1.5％和2％。
於2014年創立，SWA主要所有者其總統Keith Singer。
公司的金融團隊擁有多項認證，包括一個經過認證的金融計劃者（CFP）和一名認證的公共會計師（CPA）。
公司依賴於基本分析，長期交易和戰術分析，以及管理和評估客戶組合的其他策略和投資。
SWA提供基於客戶財務目標，時間地平線和風險公差的投資組合管理服務。這些包括：
綜合財富解決方案，LLC並未對其投資諮詢服務施加最低賬戶。
根據最新的SEC數據，該實踐主要與高淨值和非高淨值的人一起工作。
這是一家費用的公司，這意味著一些顧問可以賺取賣出產品的佣金。這是一個潛在的利益衝突，但顧問必須始終以客戶的最佳利益行事。
自2004年以來，全面的財富解決方案一直在提供投資諮詢服務。主要所有者是Gary Dennis。
該公司還創造了對您的目標量身定制的長期財務計劃。這可能會解決您的金融生活的若干方面，包括退休儲蓄和遺產規劃。
全面的財富解決方案在基於第三方投資經理研究所選的第三方經理之間分配客戶資產。他們的策略主要涉及根據您對風險和時間範圍的胃口等特定的個人因素來投資共同基金和交換交易資金（ETF）。
投資諮詢專業人員（IAP），LLC是僅限費用，意思顧問僅從客戶費用賺取賠償。代表不會從共同基金和保險公司等第三方來源獲得佣金，回扣或其他費用。此外，該公司的章程禁止成員登記為經紀人的經銷商代表。
IAP與非高淨值和高淨值的人一起工作，以及養老金和利潤分享計劃。要與公司開設投資諮詢賬戶，您需要至少500,000美元。
IAP的團隊擁有多項認證，包括三個認證的公共ACCO幸文（CPA）和兩個認證的金融規劃師（CFP）。
IAP首先在1998年開放了門。亞瑟J.坎特，Mark D. Miclean和Alexandra Demosthenes今天擁有該公司。所有仍然為公司工作。該團隊專注於包括稅務準備，遺產規劃，退休儲蓄和家庭辦公室的若干財務規劃領域。該公司還提供投資組合管理服務。
IAP通常投資股票和固定收入部門的客戶資產，以創造多元化的投資組合，以遵守個人財務狀況和投資目標。
對於股權曝光，它通常使用共同基金，該資金旨在捕獲特定市場的回報，如大型股票和小型國際股票。該公司表示，“我們將您的投資組合的平衡傾斜，以高於平均水平，在美國和海外的較小和”價值“股票。”值得注意的是，這是研究表明，由於大型增長股，小價值股具有更大的回報。
為了使您的投資組合暴露於固定收入，公司通常使用來自美國財政部，市政府，政府機構和主要美國公司的投資級別債券。
獲獎積分顧問（WPA），LLC是一項投資諮詢，沒有最低投資，可以與公司開設賬戶。但是，如果它認為它太小無法正確管理，WPA可能會關閉您的帳戶。
公司的諮詢團隊共同擁有100多年的金融服務業經驗。 CEO Charles Stoll擁有幾項專業名稱，包括經過認證的金融計劃（CPF），註冊會計師（CPA）和個人金融專家（PFS）。
WPA主要與非高淨值和高淨值的人一起工作，以及投資公司。
WPA擔任費用的公司。某些員工可能是許可的保險代理商，因此在銷售保險產品中賺取委員會在這種情況下賺取佣金。
WPA自1990年以來一直提供投資諮詢服務。其主要所有者是Charles S. Stoll，他仍在公司的諮詢團隊中擔任。諮詢業務主要從事投資組合管理服務。但它也可以根據您的需求創建整體財務計劃。該計劃可以作為退休儲蓄，信託管理和遺產規劃的金融生活等方面。
WPA幾乎是整個投資宇宙，並將根據您的風險偏好和長期財務目標等個人因素提出建議。根據您的標準，您的投資組合可以投資各種證券，包括：
皇家資本管理，LLC主要與個人和高淨值的人一起工作。作為僅限費用的公司，它不會在交易或某些產品上銷售佣金。
皇家資本有一個投資組合管理賬戶，最低50,000美元。但是，客戶可能能夠協商此要求。
公司成立於1975年，該公司首先適應了皇家資本管理的名稱，何時提交作為註冊投資顧問的1997年。皇家首都理查德·丹尼爾杜普·杜邦，是主要所有者。
公司的財務團隊持有經認證的財務計劃者（CFP）認證。
公司依賴於基本分析，長期交易和戰術分析，以及管理和評估客戶投資組合的其他策略和投資。
Royal Capital根據客戶財務目標和目標提供投資組合管理服務。這些可能會考慮到時間範圍和風險耐受性。這些包括：
Sky Alpha Asset Advisors的服務範圍從預算中到退休和遺產規劃。根據SEC記錄，公司主要與高淨值和非高淨值的人一起工作。
Sky Alpha未設置投資諮詢服務的最低賬戶，但如果它太小無法有效管理，該公司可以關閉帳戶。該團隊有一個特許金融分析師（CFA）。
這是一個基於費用的公司，這意味著某些附屬公司可以從公司收集的費用分開採取基於交易的補償。例如，其一些投資顧問代表可能被許可銷售保險產品，他們可以獲得佣金。
公司自2018年以來一直在提供投資諮詢服務。其當前的所有者是Michael J. Shatsky和Alex Lee。該公司可以為您的需求定制財務計劃，以幫助您達到不同的目標，例如挽救退休或留下遺產。但它專注於定制的投資解決方案。
Sky Alpha通常提供有關投資股票，債券，共同基金和交易所交易資金（ETF）的建議。但是，該公司可能會推薦其他類型的證券如果它根據您的風險容忍，投資目標和整體財務狀況來遵循它們。
證券選擇過程由幾種策略和現代組合理論驅動。 這表明您可以通過將您的投資組合與不同的資產類別多樣化，旨在實現高回報和對沖市場波動。
公司建議您尋求註冊會計師（CPA）或類似的專業人員討論您投資的稅收影響。
