portola partners group，llc將我們的列表與管理（aum）的大多數資產一起，主要用於高淨值客戶。
作為僅限職費，波爾多拉沒有收集交易或銷售某些產品的佣金。
portola不會維護帳戶最低限度。但是，該公司為其諮詢服務收取了基於資產的費用，每小時費用和固定費用。基於資產的費用可以在管理下的總資產的。
中的總資產的費用之間。
Portola Partners於2020年開始運營，專門從事投資組合管理，財務規劃和顧問選擇諮詢服務。私人公司的業主是Steven R. Rehmus和Zachary A. Herlick。
Portola Partners認為，資產分配是其網站的長期回報的主要決定因素以及這些回報的方差。在選擇投資時，該公司定期使用多樣化和系統的投資組合重新平衡。
公司建議各項資產課程，包括無負荷共同基金和交易所交易資金（ETF），股票，認股權證，公司債務證券，存款證書（CDS），美國政府證券，投資公司證券等等。
Regis Management Company，LLC完全適用於高淨值和非高淨值的人，以及匯集投資車輛和慈善組織。
作為僅限費用的公司，Regis沒有收集交易或某些產品的銷售委員會。
公司通常需要1000萬美元打開單獨的賬戶，但可以免除要求。該公司還收取150,000美元的最低年費，基於管理層的總資產百分比。
Regis於2003年成立為有限責任公司。該公司的控股業主是羅伯特F.X. Burlinson和Freidenrich家族合作夥伴關係。 Burlinson也是Regis的首席投資官。
REGIS根據客戶投資目標和目標管理和評估投資組合。該公司的投資戰略側重於長期資本升值，旨在通過建立多元化的組合來滿足該目標。
服務包括：
坐落在波爾多財富顧問（BWA）坐落在矽谷，專門從事財富管理，多世代規劃和投資諮詢服務。
您不需要最低金額的資產來與BWA建立關係，但該公司指出，它主要與擁有超過500萬美元的投資資產的個人和家庭合作，並收取2萬美元的最低年費。該公司還建議慈善組織。
BWA諮詢團隊集體採用10次認證金融規劃師（CFP），七個註冊會計師（CPA），四個特許金融分析師（CFAS），一個特許壽命承銷商（CURU），一個特許替代投資分析師（CAIA）和一個認証投資管理分析師（CIMA）。
公司僅限費用。這意味著它直接從其客戶收取費用進行提供的服務。 BWA不會獲得第三方的佣金或其他形式的賠償銷售證券等產品或提出具體建議。
BWA自2017年以來一直是註冊投資顧問。該公司提供了組合管理以及一系列獨立的財務規劃服務。您的計劃將取決於您和您的家人的需求和目標。但該公司的團隊成員可以提供圍繞您的金融生活方面的建議，如：
BWA作為焦點金融合作夥伴，LLC的全資子公司。該公司是Focus Financial Partners LLC和Focus Financion Partners Inc的全資子公司
BWA在BWA提供投資建議之前，它對您的財務狀況進行了深入的分析。這可能包括評估您的財務狀況，風險承受，投資目標，稅收敏感性等。之後，它基於適合您的財務簡介的資產分配來構建多樣化的組合。
公司主要分配交換交易資金（ETF）和空載共同基金的客戶資產。它還可以考慮個人股票，認股權證，公司債務證券，商業造紙，存款證書，市證券，如果被視為合理，有限夥伴關係的申請合同和利益。
Lyell財富管理是一家專門從事資產管理財務規劃和所得稅建議的財務諮詢公司。您不需要最低投資來與公司建立關係。秒記錄表明，它目前主要與高淨值和非高淨值的個人合作，以及慈善組織。
當您使用Lyell財富開戶時，您可以使用四個特許金融分析師（CFAS）和一個證書公共會計師（CPA）。
Lyell財富是一個唯一的費用。這意味著它將直接從客戶提供的服務中收集諮詢費用。換句話說，該公司沒有收集第三方或附屬公司的委員會或其他付款。
Lyell財富首先在2016年開放了大門，目前由杰弗里貝瑞，凱文康納，馬特本地特和南希塞克擁有。該公司專門研入遺產規劃，投資管理，集中股權諮詢和所得稅規劃。但Lyell財富可以為您的需求制定一項全面的財務計劃，涵蓋這些主題作為保存退休，為您的孩子的大學教育或管理保險政策提供資金。
Lyell財富根據財務目標，風險偏好和當前財務狀況等個人因素構建個人客戶組合。它使用此數據來建立適當的資產配置。該公司主要在股權和固定收入導向的證券等客戶資產等共同基金等。如果被視為合適的話，也可以在其他證券類型中分配資產，如存款證書（CDS），私募股權基金和風險投資。
opes財富管理，LLC為高淨值和非高淨值的人提供一系列諮詢服務。作為僅限費用的公司，它主要賺取賠償金（AUM）和直接向客戶收取的固定費用的百分比。
opes財富的員工擁有多個認證，包括兩個特許金融分析師（CFAS）。
opes財富的最小賬戶大小要求根據帳戶類型而異。具體而言，該公司的最低限度範圍從5,000美元到700,000美元。
於2018年形成，opes財富提供投資管理，財務規劃和顧問選擇服務。該公司還提供非投資諮詢和實施服務。
opes財富的主要業主是Mark Duvall，Erin Whalen和Susan MCHAN。
在進行投資決策時，財富利用許多證券分析方法。這些包括基本分析，技術分析和周期性分析。但是，該公司還僱傭了長期購買，有限的流動性購買和短期購買。
opes財富的表格adv顯示，它主要分配其在交易交易股權證券和非交易所交易股權證券之間的資產。該公司還投資現金和現金等價物和美國國家和地方債券。
尼爾森資本管理，LLC完全與高淨值個人和慈善組織工作。
作為僅限費用，尼爾森沒有收集交易或銷售某些產品的佣金。
公司通常需要最低1000萬美元的全面投資組合管理服務。此外，該公司還指控管理層的管理費，佔管理層總資產的5％和1％之間。
尼爾森於2004年創立為有限責任公司。該公司的所有者是Brooks Nelson（89％），Stephen Philpott（7％），Darcy Smoot（2％）和Evan Nelson（2％）。
顧問團隊持有多項認證，包括兩名認證的金融規劃師（CFP）和兩個特許金融分析師（CFAS）。
尼爾森基於客戶投資目標和目標管理和評估投資組合。該公司的投資策略側重於長期購買，以便在一年內銷售證券的一年以上的證券和短期購買。
服務包括：
HealthValues，LLC是一家主要為高淨值個人提供財務規劃和投資諮詢服務的財務諮詢公司。
它的主要Karen Goodfriend是作為經過認證的金融計劃者（CFP），註冊會計師（CPA）和個人金融專家（PFS）。
作為僅限費用的公司，財富不值得從第三方獲得佣金，以推薦特定的服務或產品。
財富成立於2006年。如前所述，Karen Goodfriend是本公司的主要和唯一股東。
除了投資組合管理外，實踐還提供各種獨立財務規劃服務。該公司可以建議各種金融健康目標，如適當的房地產規劃，減輕稅收和評估人壽保險計劃。該公司提供了持續的建議，可以根據需要調整您的計劃。
財富旨在建立多元化的投資組合，以滿足個人客戶的目標，並保護“從一個籃子裡的所有雞蛋。”它還認為稅收最小化“作為投資組合規劃和管理的關鍵組成部分。”
此外，公司評估並選擇不同資產類別的第三方管理者，並滿足特定的組合目標。這些可以利用主動和通過根據您的風險容忍和主要目標等因素，投資策略。
取決於您的整體財務簡介，該公司可在共同資金，交易所交易資金（ETF），超越證券等等中投資您的資產。
天狼星財富管理策略與個人和高淨值的人和公司合作。
作為僅限費用的公司，天狼星不會收集佣金或其他補償，以從第三方推薦特定產品或服務。它完全從直接收取的費用中獲得賠償金額。
Sirius由主亞清vorst，經過認證的財務計劃者（CFP）領導。他在金融服務業工作了四十多年。
Sirius財富成立於2008年，並於2015年註冊為投資顧問。其主要業主是Matt Vorst和Anne Wakefield Atkinson，他們都繼續擔任顧問。
公司可以創建一個個性化的金融健康戰略，觸及您的金融生活的多個方面。它可以有關稅收規劃，保險需求，退休計劃等建議。
在涉及其整體投資哲學時，實踐強調了低成本和多樣化。其持有人主要由無負荷共同基金和交易所交易資金（ETF）組成。偶爾，如果認為適用於客戶，它可能會在個人證券之間投資資產。
此外，該公司選擇和監控可能部署被動，半被動和主動投資策略的投資經理。
投資者的資本管理（ICM）是與個人和高淨值客戶合作的不可用的金融服務公司，以及養老金和盈利共享計劃，種植和捐助者建議資金。
客戶不需要最低投資來與公司的關係開始，但通常收取每季度的最低投資管理費為2,500美元。 ICM建議在投資資產上不到800,000美元的預期客戶在其他公司追求更具成本效益的服務。
作為僅限不收費的財務諮詢公司，它不會獲得第三方的佣金或其他形式的付款，以推薦或銷售特定的產品或服務。
其團隊有三項經過認證的金融規劃師（CFP）。
ICM首先在1999年開設了大門。今天，它由Julie A. Schatz和首席合規軍官Jennifer H. Cray擁有。該公司將其產品分為兩類：財務規劃和資產管理。 ICM可以部署個性化財務計劃，以解決一系列財務需求，包括以下內容或全部：
此外，該公司可以代表您管理和監控個人投資組合。
ICM旨在基於資產撥款構建多元化的投資組合，遵守客戶的個人投資目標，風險容忍和時間地平線。它一般在維金顧問（DFM）中投資無負荷共同基金之間的客戶資產。但是，它可能會補充這種戰略，並在稅收形勢認為適當時，尤其可以補充這種策略。
價值監測，Inc。是一家專業從事稅收財務規劃和投資組合管理的不可用的公司。客戶包括非高淨值和高淨值的人，以及匯集投資車輛，養老金和利潤分享計劃，慈善組織和公司。
公司的最低投資要求從500,000美元到200萬美元，具體取決於賬戶。
公司的團隊有一個經過認證的財務計劃者（CFP）。
自1988年以來，價值監測已在業務中，由Mark Alexander Levenson和David Hendrik Levenson擁有。該公司因機構投資者和高淨值個人而分別監督管理賬戶。此外，VMI還可以提供財務規劃服務。
如前所述，價值監測管理H＆L保險基金的資金。它可以將這些資金推薦給個別客戶的一部分或所有投資組合。為了評估證券和市場，公司使用技術，定量和勢頭分析。
價值監測指出，其投資目標是“提供總回報”，主要是通過對固定收益工具的投資，如投資級和非投資級國內外國內外公司債券，州和地方市政債券，抵押債券，浮動利率鈔票，美國國債，衍生品和共同基金和交易所交易資金（ETF），主要投資於前述內容。
