Kerntke Otto McGlone財富管理組（KOM）是我們名單上的Appleton中最大的諮詢公司。它的四個合作夥伴都是經過認證的金融規劃者（CFP）。他們是基於費用的金融規劃者，即一些顧問可能是獲得銷售委員會的保險代理人。
公司主要為個人和高淨值的人提供服務。絕大多數賬戶是自由裁量權的，這意味著客戶為肯尼提供給他們貿易決策的權力。 KOM還為養老金和利潤分享計劃，信託，莊園，慈善組織，公司和商業實體提供服務。打開個人帳戶沒有最低餘額。
Kom成立於2007年。其諮詢團隊由管理合作夥伴James McGlone，高級夥伴Jason McGlone，高級合作夥伴Kerntke和Richard Otto高級合作夥伴和高級夥伴。
公司的服務包括財務規劃，投資諮詢，稅務管理，退休收入策略和遺產規劃。
kom採用基於目標的投資方法，針對客戶的目標而不是市場基準。它將其服務量身定製到每個客戶端，並將它們施加諸如特定投資選擇和部門的參數。但一般來說，它提供了以下內容的建議：
絞車諮詢服務有一個員工，包括各種專業認證，包括經過認證的金融計劃者（CFP），註冊會計師（CPA），特許市場技術人員（CMT）和註冊代理商（EA）。
基於費用的公司主要用於非高淨值客戶，但它也有一些高淨值客戶。它指出它“更喜歡”賬戶以至少500,000美元開始，但可能接受較小的賬戶。所有帳戶都是自由裁量項。
首席執行官Christina Winch於1981年推出了絞車金融服務，並於2004年創辦了絞車諮詢服務。她仍然是主要股東，首席執行官和首席合規官。
公司為客戶的生活“所有季節”提供了投資建議。它提供財務規劃，稅務和預算規劃，業務規劃，遺產規劃，投資組合管理和諮詢服務，包括退休儲蓄計劃組合審查。它在2011年推出了一個共同基金。
絞車諮詢服務確定客戶目標 - 最大資本升值，增長，收入或增長以及收入，並相應地分配投資資產。它還考慮了生活情況和稅務後果等其他因素。客戶可能對公司認為合理的投資選擇（類型或行業部門）施加限制。
公司不會將其建議限制為任何特定的產品，服務或提供商。它通常提供有關的建議：
銅港投資顧問，LLC是一家僅限於純粹的公司，主要用於高淨值的人。它需要500,000美元才能開戶，但它為您提供五年才能達到這一金額。該諮詢還提供較少的富人，養老金和界定繳費計劃，信託，莊園，慈善和非營利實體，公司和其他商業實體。
公司主要以酌情酌情為基礎和財務規劃提供投資管理。它將其服務分為三個主要部門：投資諮詢服務，退休計劃服務和自我導向賬戶。
成立於2014年，銅港投資顧問完全擁有員工。總統史蒂夫·赫洛曼是大多數股東，而顧問艾米特斯特，傑西·尼爾森和拉蒙瑪西斯均擁有少數股份。
公司的自定義 - 為客戶創建投資組合，通常使用庫存，債券，共同資金，交易所交易資金（ETF）和其他投資車輛。投資股票時，它通常希望將其持有五到七年。因此，當市場不穩定時，客戶不應該指望該公司進行很多變化。相反，該練習說，它將在各種客戶投資政策陳述或取決於宏觀趨勢，修改費用結構或其他基礎投資車輛結構的投資期望和改建時改變職位。
在購買或銷售投資時，銅港投資顧問考慮了當前的市場狀況，但並未試圖執行市場時機。如果保證，它將推薦子顧問的利基專業知識。
Sumnicht＆Associates是一家精品家庭財富經理。該團隊包括一個經過認證的金融計劃者（CFP）和一個特許金融分析師（CFA）。
費用的公司具有相對較小的客戶群，包括一組高淨值和非高淨值的個人。賬戶的最低金額為500,000美元，儘管Sumnicht＆Associates可能會在案例基礎上接受較小的賬戶。
sumnict＆員工也有機構客戶。賬目是自由裁量權和非自由裁量權的。
首席執行官Vernon Squicht於1988年創立了該公司。其主要所有者是雄厚的控股（反過來，這反過來由弗農和德布拉雄勳上擁有）。 Charles Self，首席投資官員有少數股權。
通過其首席所有者，Sumnict＆Associates隸屬於註冊投資顧問。這兩個實體共享人員和後台，行政和資本資源。
精品公司提供全方位的家庭財富投資服務，包括財務諮詢，投資管理，保險諮詢，稅收規劃，信託和遺產規劃，退休計劃，代際財富規劃，家庭治理問題，控制和繼承問題，家庭基金會，慈善賦予後代的戰略和教育。
Sumnicht＆Associates主要使用由其附屬進入投資顧問管理的基於ETF的分配模型。這些模型是一系列專有的投資策略。該公司還可以推薦共同基金和機構貨幣管理人員。
一般來說，客戶批准了初始分配建議和後續更改。在與顧問的年度會晤後，重新平衡。當被認為適當時，它也可能發生在投資車輛內。
捐贈財富管理在Appleton，Milwaukee，麥迪遜，綠灣和芝加哥設有辦事處，其團隊包括各種專業名稱，包括經過認證的金融計劃（CFP），MBA，特許金融分析師（CFA），已註冊會計師（CPA） ，特許替代投資分析師（曹）和認可的財富管理顧問（AWMA）。 （顧問可能有多個認證和程度。）
這個小型，私人持有公司提供了一系列高淨值和非高淨值的人。它還具有養老金和利潤共享計劃客戶。其大部分賬戶都是酌情酌情。打開帳戶，沒有最低要求。
捐贈財富管理成立於1996年。目前，兩名官員擁有所有權股權：首席執行官Robert Riedl和首席投資官Prateek Mehrotra。股票也由信託和其他實體持有。
公司為個人，商業領袖，房地產投資者，慈善家，信託和捐贈和退休計劃提供財務規劃和投資指導。這顧問小組有什麼不同的是，它管理八個私人資金：EWM替代投資SPV系列1，系列2，系列3，系列4，系列5系列6，系列6;和EWM專用車輛 - Ade和FF。除了兩個之外，所有人都關閉了新投資者。
作為其私人資金可能表明，該公司認為超越了對沖策略，私募股權和實際資產的股票和債券。根據客戶的情況和目標，它旨在保持增長，收入和風險管理投資的組合。它通過流動投資（主要是股票，ETF，相互資金等），私募（私募股權，對沖基金，私人債務等）或兩者組合的私募。
捐贈財富管理可以建議客戶實施以下內容：
公司指出，稅收效率並非其主要關注，因此客戶應持續諮詢稅務專業人士。
Appleton集團是一個相對較小的，私人持有的練習，其指定包括認可的投資信託（AIFS）。
Appleton組的大多數客戶都是非高淨值的人。賬戶的最低餘額為200,000美元。所有帳戶都是自由裁量項。
Appleton集團於2002年由CEO Mark Scheffler創立。他擁有大多數公司，儘管還有另外兩位少數民族所有者。此外，首席行動官Karen Anderson有一個小股份。
該公司為個人，家庭和信託以及養老金和利潤分享計劃，其他顧問，基金會和慈善機構提供諮詢服務。對於私人客戶來說，它可以為財務規劃，社會保障和養老金選舉，稅收計劃和報告，退休收入需求分析，代際財富轉移計劃，遺產規劃，羅斯轉化等等提供指導。
像越來越多的顧問，Appleton集團基於交易所交易基金（ETF）的投資策略。這是因為它們的成本和高液體低，同時提供了廣泛的多樣化。該公司具有核心策略和重點戰略所謂的。第一次分解進一步為：
公司Avaii的名稱是“生活計劃”的拉丁語。雖然公司僅在2018年推出，但它在AUM中有幾百萬美元。其顧問團隊包括特許金融顧問（CHFC）等專業名稱，租賃生命承銷商（LU），經過認證的長期護理（CLTC），經認證的金融計劃（CFP），高級生活顧問（CASL）和退休收入認證專業人員（RICP）。 （顧問可能有多個憑據）。
公司為非高淨值和高淨值客戶提供服務。投資賬戶僅酌情為基礎。沒有帳戶最低要求。
如前所述，Avaii成立於2018年。其三位創始人是基督教副總裁傑夫拉伯副總裁兼投資和規劃Joel Blatterner。第四件合作夥伴Mark Truettner，於2020年初加入公司。
Avii為個人，家庭，信託，莊園，慈善組織，企業和退休計劃提供服務。它提供定制的財務規劃，資產管理，減稅策略，退休現金流管理和保險產品。
與大多數顧問一樣，Aviii尋求基於客戶目標，情況，風險公差和時間地平線構建投資組合。它主要投資共同基金，交易所交易資金（ETF）和股票。
在開發客戶端的投資組合中，公司可以使用這些標準策略：
verus投資諮詢小組有一個顧問湯姆薩特納，他是經過認證的金融計劃者（CFP），特許金融顧問（CHFC）和特許生命承銷商（CLU）。該公司的名字來自拉丁語：Verus意味著真實。
verus客戶是一種高淨值和非高淨值的混合。大多數賬戶是自由裁量權的。沒有規定的最低餘額來打開一個帳戶。
verus由Tom Suttner成立於2009年，是該公司的唯一所有者。以前，他開始了Suttner金融小組。
小公司主要為個人服務，雖然它也有養老金和利潤共享計劃客戶。它提供財務規劃，投資管理，退休戰略，稅收規劃和遺產規劃。
Verus設計了許多模型組合，以滿足客戶目標，風險公差，帳戶大小等。這些投資組合主要投資共同基金，以及一些個人股票，債券和交易交易資金（ETF）。
公司將根據需要重新平衡和轉移持股，這可能有稅收影響。它為其投資管理客戶提供自行決定，該客戶獲得季度報告和對其賬戶的年度審查。客戶可以要求更頻繁地報告。
