具有超過5,000個客戶端，WNY Asset Management，LLC具有此列表中最大的客戶端。作為直接結果，它擁有管理層（AUM）的最多資產，超過818萬美元。個人，高淨值個人，慈善組織和公司都與公司合作。
WNY資產管理提供一系列服務，包括投資諮詢，財務規劃，諮詢和教育研討會或研討會。該公司不會施加任何類型的最小賬戶規模。
WNY是一家費用的公司，這意味著其顧問可以通過某些證券交易或銷售保險產品來獲得標準諮詢費用的佣金。雖然這可能會產生潛在的利益衝突，但該公司對客戶的最佳利益始終採取信託義務。
WNY資產管理成立於2000年，目前由合作夥伴約翰·安東尼Pieroni，Robert Anthony Castiglione II和Ronald Marc Lojacono擁有。該公司僱用了10名顧問。其中，七個是經過認證的金融規劃者（CFP），四個有MBA，一個是一名註冊會計師（CPA），一個是註冊財務顧問（RFC）。
財富管理服務的費用為基於百分比，範圍從AUM的0.85％到1.30％，具體取決於您資產的價值。財務規劃服務具有600美元至30,000美元的固定費用，或每小時費用在150美元至350美元之間。
WNY資產管理主要使用個人股票，債券和其他固定收入證券，共同基金和交易所交易資金（ETFS）在構建客戶組合時。該公司維持四項不同的共同資金資產分配方案，該項目的風險水平範圍從保守態度攻擊。
在確定每個客戶的正確資產分配時，該公司將考慮對該客戶特有的一系列因素。這些可以包括他們的投資目標，風險耐受性，時間範圍，當前投資，現金流量需求和特定的投資偏好。
獨立解決方案財富管理，LLC今年達到第二位，管理層（AUM）下的資產大約513萬美元。該公司的絕大多數2,734名個人客戶沒有高淨權力。它還提供業務。該公司通常擁有50,000美元的最低開放賬戶規模，但某些型號的要求較低。維持賬戶的最低限度為25,000美元，儘管該公司可以酌情免除或降低金額。
獨立解決方案財富管理提供廣泛的服務，包括共同基金組合管理，交易所交易基金（ETF）投資組合管理，股票組合管理，第三方經理選擇和財務規劃。
獨立解決方案財富管理是一家費用的公司，因為其諮詢團隊的某些成員被許可銷售保險產品，如人壽保險或年份。此外，若干顧問是經紀人經銷商的註冊代表，這意味著他們可以監督可能導致委員會的證券交易。這為利益衝突產生了潛力，儘管該公司始終以客戶最大的利益行事的信託義務。
獨立解決方案財富管理首先在2008年開放了門。該公司有三個主要業主：格倫威格爾，邁克爾Lomas和Daniel Neiman。在公司有20個顧問，有關顧問專業認證的信息不可用。
基於AUM百分比的投資管理服務費用費用高達2.50％。但是，如果您參加股票組合管理計劃，則百分比達到2.75％。您最終收到的費率取決於前一天的資產的價值。財務規劃費用被收取500美元至10,000美元的固定費用。
獨立解決方案提供三種不同的投資計劃：共同基金組合管理，ETF組合管理和股票組合管理。隨著名稱所建議的，每個程序都涉及構建由每個投資安全性組成的投資組合。
每個管理程序的投資方法超出了上面的差異。對於共同基金和ETF計劃，該公司將首先決定高級別的資產配置，從非常保守到非常侵略性。客戶的風險容忍和目標將有助於確定這一點。從那裡，公司將針對至少八個不同的子資產類別的資金，包括大型股票，中型股票，房地產等。
與所有投資組合，該公司將在半年基礎上審查資產分配，並每月選擇資金和基金管理人員。
ogorek財富管理，LLC一直在提供投資威廉姆斯維爾的建議近20年。該公司聘請了三位顧問，與個人，高淨值個人和慈善組織合作。
公司專業從事僅限費用的投資諮詢服務，財務規劃和諮詢。新客戶通常需要在可投資資產中擁有500,000美元。但是，該公司可以決定以其自行決定放棄這一最低限度。
ogorek財富管理由Anthony Ogorek成立於2001年，仍然是本公司的主要主人。在公司的三位顧問中，一個是經過認證的金融計劃者（CFP），一個是一名註冊會計師（CPA）。
投資諮詢服務的費用基於客戶資產的百分比，範圍為0.65％至0.95％。對於更大的帳戶，可以協商特定的百分比。對於財務規劃和諮詢服務，該公司通常不會收取單獨的費用，而是將其包裝到投資諮詢費用中。
ogorek財富管理一般建議客戶投資個人股票，債券或其他固定收益工具，共同基金和交易所交易基金（ETF）。該公司將基於對每個客戶特有的因素進行投資的長度。
該公司通過使用每個客戶來建立目標資產配置來開始投資組合創建過程。客戶的財務目標，投資風險，年齡，收入和其他因素的舒適程度將全部合併，以最合適的方式納入最合適的方式來消除客戶在證券之間的資產。
Florian Financial Group，LLC在此列表中擁有迄今為止的任何公司的顧問。僅限費用公司，它管理超過1.07億美元的資產，並使用不到300美元的客戶。這些客戶包括個人，高淨值個人，養老金和慈善組織。
Florian財務集團提供投資組合管理和財務規劃，以及為退休計劃進行諮詢。該公司不保持最低資產要求。
Florian金融集團於1997年首次開放，使其成為該名單上最古老的公司。該公司主要由創始人Robert Michael Florian擁有，他還擔任公司唯一的顧問。 Florian是一名經過認證的財務計劃者（CFP），註冊會計師（CPA）和一個特許的生命承銷商（CLU）。
公司為個人組合管理的基於百分比的費用，確切的速率範圍為0.20％和1.20％，具體取決於資產的價值。財務規劃費用可以根據正在執行的服務，但它應該介於500美元到2,000美元之間。
弗洛安金融集團通常投資空載股票共同資金，無負荷固定收入共同基金和交易所交易資金（ETF）。在較小程度上，該公司還可以包括個人股票，公司債務證券，貨幣市場基金，在構建客戶組合時，市證券和政府證券的存款證書（CDS）。
在決定任何特定投資之前，該公司將尋求建立客戶的目標，風險風險和時間地平線。考慮到這些考慮，該公司將把客戶分配五種廣泛資產分配策略之一：防禦性，保守平衡，平衡，股權傾斜的平衡和公平。這些策略中的每一個都包括股權證券和固定收益證券的加權部分。選擇模型後，公司將進一步定制以匹配客戶端，並將分配連續監測和調整以最佳利用經濟條件。
Emertent Healy Advisors，LLC自2011年以來一直在Williamsville在威廉斯維爾進行業務，並於自2015年以來一直在SEC中註冊。該公司為大約290名客戶提供服務，管理近9700萬美元的資產。客戶群主要由個人和高淨值的人組成，以及一些養老金計劃。該公司通常不會施加最低賬戶。
Emartent為客戶提供資產管理，退休計劃向客戶提供諮詢，財務規劃和諮詢服務。此外，該公司還提供對多個外部管理的投資計劃的訪問。
本公司的一些諮詢員工可以在佣金上銷售保險產品或證券。雖然這代表了潛在的利益衝突，但該公司受到其信託義務的束縛，以對客戶的最佳利益行事。
緊急財富顧問成立於2011年。該公司同樣由首席合規官（CCO）Nicholas J. Efthemis和Charles E. Hanny擁有。這兩個業主也擔任Carrie A. Fahey的顧問。所有三位顧問都是經過認證的金融規劃師（CFPS），而eFthemis也是一個特許退休計劃專家（CRP），Hanny是一個特許退休PLNiding Coarshor（CRPC）和Fahey是一個特許的財務顧問（CHFC）。
緊急制定投資管理費用作為管理層（AUM）的資產百分比，具體百分比範圍從1.00％到1.50％。您在此範圍內落在此頻譜中，雖然資產超過300萬美元的客戶有機會談判新百分比，但您的資產市場價值將取決於您的資產的市場價值。財務規劃費用是可以談判的，並作為不超過7,500美元的固定費用收費。
緊急財富顧問通過個人客戶通知的棱鏡接近每個新的投資過程。為了為每個客戶制定適當的資產配置，該公司的顧問將審查客戶的投資目標和目標，風險的舒適，時間表，直到退休等因素。交易所交易資金（ETF）和共同資金是使用的主要投資車輛，但該公司也可能投入個人股票和債券到較小程度。
劍橋顧問，LLC是我們列表中的第二次上次條目，因為它在管理層（AUM）下的資產超過3900萬美元。該公司的工作組合58人，高淨值個人，養老金計劃和福利受益計劃。
劍橋側重於投資組合管理，模型組合管理，單獨託管賬戶（SMA）計劃，財務規劃和退休計劃諮詢。
劍橋是基於收費的，因為它的唯一顧問被許可銷售保險產品，並且可以獲得佣金。雖然這會產生利益衝突的潛力，但該公司也受到信託義務的約束，以始終以其客戶的最佳利益行事。
劍橋顧問首先在2011年打開了商店。它的創始人也是其總統，只有顧問斯科特M.麥卡錫。麥卡錫是一名經過認證的金融計劃者（CFP）和註冊會計師（CPA）。
投資管理費用通常被收取為AUM的百分比。根據帳戶的大小，您支付的確切率將在0.50％和1.20％之間。財務規劃服務也在本時間表下涵蓋。
資產分配是劍橋顧問投資過程的關鍵，因為該公司認為這與長期投資成功相比，這與個人安全選擇有關。一般來說，劍橋通過長期的角度來構建客戶端投資組合，因為該公司不相信市場時機。該公司仍可在一年內購買投資，但是，由於市場情況或為重新平衡而出售。
具有較低風險耐受性的客戶將投入更保守的分配，優先考慮增長的穩定性，以及更具侵略性目標的客戶將獲得更股權的投資組合。
林肯Sparrow顧問，自2013年以來一直在商業。該公司的151名客戶完全是個人。大多數人沒有高淨值（121不在30歲時）。該公司不會最低徵收資產。該公司為其客戶提供資產管理，財務規劃和諮詢服務。
林肯麻雀是一家費用的公司，因為其一些顧問是經紀人經銷商的註冊代表，其中一些顧問是銷售保險產品的許可。這些做法可能會為顧問生成委員會，這會產生利益衝突的潛力。也就是說，該公司受其信託義務的約束，以始終以其客戶的最佳利益行事。
Lincoln Sparrow顧問成立於2013年，是約書亞赫斯擁有的大多數。他是一個認可的投資信託（AIF），而該團隊的另一顧問是經過認證的財務計劃者（CFP）。
林肯麻雀指控管理費用管理費用（AUM）的資產百分比。這些範圍從1.25％到2.50％，具體取決於資產的價值。財務規劃和諮詢費用是可以談判的，並且可以因客戶而異。
林肯Sparrow顧問個性化其對每個客戶投資的方法。該公司將對您的胃口令人滿意，直到退休和最終財務目標前到達最終資產撥款之前。該公司通常使用少數廣泛的資產分配策略來幫助開始定制投資組合的過程，以至於客戶的風險耐受性。
林肯麻雀在幾個不同的共同基金中多樣化客戶端投資組合。該公司還可以為補充共同基金控股的目的投資於交易所交易資金（ETF）和個人股票。
