資本財富顧問（CWA）在管理層（AUM）下的資產中最多的列表。該公司主要與高淨值的人一起工作，但沒有必要的最低投資。 CWA還為慈善機構，利潤分享計劃和企業提供服務。
諮詢團隊包括六個經過認證的金融規劃師（CFP）
公司以基於收費的容量運行。這意味著其顧問或相關人員可以從第三方獲得賣出保險產品的佣金。顧問仍然受到客戶的最佳利益。
CWA首先在2011年開闢了門。從那時起，它一直在提供一系列財務規劃和投資組合管理服務。但是，它主要專注於遺產規劃和保險管理。儘管如此，該公司的顧問仍然可以通過預算退休規劃和信託基金管理來指導您的幾乎所有方面。
公司由Blake Michael Ferguson，William Nick Beynon和Global Global Investors，LLC所擁有。這兩個人仍然代表CWA提供諮詢服務。
根據您的財務狀況，風險容忍和投資目標，CWA將製定多元化的投資組合，其中資產配置適合您。在實施它時，該公司考慮了股票，固定收益，共同基金，交易所交易基金（ETF）和房地產投資信託（Reits）的廣泛宇宙。
CICCARELLI諮詢服務（CAS）有管理層（AUM）的第二大金額資產。該公司為個人，高淨值個人，家庭，信託，莊園和養老金和利潤分享計劃提供財務規劃和投資組合管理服務。您不需要最小的帳戶大小來從公司接收投資組合管理服務。
CAS於1984年形成。一家家庭店，它今天由Kim Ciccarelli Kantor，總裁和Raymond F. Ciccarelli，副總裁。該公司提供長期財務規劃服務，包括以下內容：
公司旨在建立多元化的投資組合，以滿足其客戶的長期財務目標。它通常考慮在無負荷或可負荷的共同基金，股票，固定收入等之間分配資產。該公司利用查爾斯施瓦布＆Co.Inc的執行，清算和監禁服務。
在確定投資客戶資產的地方時，該公司將自己的研究進行了市場趨勢和其他數據。
私人資本管理，LLC是一家費用的公司，提供300多個客戶，包括個人，高淨值個人，投資公司，集合投資車輛，慈善組織和其他投資顧問。該公司通常要求預期客戶在建立諮詢賬戶之前達到最低100萬美元的賬戶。
私人資本主要收取資產的費用和基於績效的諮詢服務費用。但該公司還可以向某些產品收取佣金，激勵顧問僅推薦產品，以獲得賠償，而不是客戶合適。然而，私人首都表示，它作為受託人。
私人資本成立於1986年，作為精品財富管理和投資公司。該公司經營為私人資本管理，L.P.直到2013年成為全面員工。
私人資本的諮詢服務包括投資組合管理和財務規劃。
私人首都表示，其股票股票股票署旨在為其業主長期為其業主產生價值。該公司還表示，它使用基本價值和研究驅動的投資方法，以確定以其長期目標對齊的低估或誤解的公司。
該公司還利用了幾種其他策略，包括對沖選項戰略，股權選項的戰略，企業債務和共同基金和交易所交易基金（ETF）戰略。
Aviance Capital Partners是一家財務顧問，涉及數百萬的管理層。它目前與個人和高淨值的合作 - 根據其最近的第二部分申請秒給予大約241個總數。公開也可以建議莊園，信託，退休計劃，如401（k）和其他賬戶。
投資最低限度取決於您選擇的投資組合管理程序。但這些通常從500,000美元到100萬美元。 Aviance在僅限費用的基礎上工作，這意味著它不會賺取佣金或其他賠償，以製定某些建議或銷售專有產品。
Aviance於2008年形成。它由詹姆斯·雷德和傑克D.Brown
擁有
公司主要關注投資諮詢服務。但是，它可以提供
財務規劃，涵蓋此類主題作為現金流，退休需求，資產配置諮詢，教育NAL資金，稅收效率，慈善贈送，遺產考慮，風險和保險管理，財富轉移等特殊需求。
Aviance Capital Partners利用模型組合來幫助客戶實現其財務目標。在建立這些模型組合時，它依賴於幾種策略，例如分析市場條件和整體經濟前景。它們包括：
Bray Capital Advisors是僅限唯一的費用，需要最低投資100萬美元。該公司與高淨值的人合理地合作，其團隊包括八個註冊會計師（CPA）和七項經認證的金融規劃師（CFP）。
Bray Capital Advisors於2014年開始運營。今天，它提供了一系列的財務規劃和投資組合管理服務，包括財務規劃，稅務和遺產規劃，信託服務和投資管理。
在建立多元化的投資組合中，基於風險偏好和時間地平線等因素，該公司利用專有模型組合和第三方投資組合管理人員的協助。它通常在個人股票和債券中投資客戶資產以及交易所交易資金（ETF）。
啟動與公司的關係，您通常需要最低投資10萬美元。該團隊擁有七個認可的投資信託（AIFS），三個經認證的金融規劃師（CFP）和一個特許金融分析師（CFA）。
那不勒斯財富規劃是一項基於費用的基於費用的費用，其基於資產的費用，固定費用和每小時費用，以其客戶基礎，高淨值個人，慈善組織和公司。該公司目前為1000多家客戶提供服務。
那不勒斯財富的顧問已經積累了一系列憑據，包括認證的公共會計師（CPA），退休收入認證專業人員（RICP）和認證的財務計劃者（CFP）。
該公司沒有最小賬戶。
P>主要由Kevin G. Simpson和Joanna M. Irons擁有，那不勒斯財富於2015年開始運營。該公司主要提供投資管理服務，財務規劃服務和諮詢服務。
在研究和選擇證券時，該公司依賴於基本分析和技術分析。那不勒斯財富的投資策略包括長期購買和短期購買。
那不勒斯財富主要利用國內外股權證券，交易所交易基金（ETF），認股權證，公司債務證券，共同基金，替代投資，房地產投資信託（REITS）和私人投資。
陀螺資本管理組（GCMG）是一家諮詢公司，管理資產中有值得注意的資產。高淨值個體構成其客戶群的大部分。但該公司還可以建議信託，莊園，慈善機構，企業和其他實體。
GCMG的團隊有一個經過認證的金融計劃（CFP）和一個特許金融分析師（CFA）。要與公司開設賬戶，您需要最低投資250,000美元。
GCMG於2006年開始運營。該公司的主要所有者是Michael J. Egan。
公司提供屋恏規劃，信託基金和退休計劃等主題的基於費用的財務規劃服務。但是，它側重於託管投資組合。
gcmg設計了自己的模型投資組合，並為特定風險配置文件構建了資產配置，並實現了某些目標。您可以選擇其型號：
Naples資產管理公司（NAMC）在管理層下持有數百萬美元。雖然它主要建議高淨值，但它還適用於個人投資者，退休計劃，養老基金，家庭辦公室，企業所有者和其他機構實體。
啟動與公司的關係，您通常需要最低投資10萬美元。該團隊擁有七個認可的投資信託（AIFS），三個經認證的金融規劃師（CFP）和一個特許金融分析師（CFA）。
NAMC自2003年以來一直提供投資諮詢服務。保羅McIntyre的董事總經理目前擁有它。
公司是基於收費的。這意味著其顧問或相關人員可以從您的賠償以及其他建議的財務服務實體獲得賠償。
Namc提供金融諮詢和投資組合管理服務。它專注於以下內容：
投資者可以選擇NAMC的投資組合模型，或者有一個定制的個人需求，目標和風險偏好。例如，其“每月需求”投資組合是一個積極管理的賬戶，該賬戶投資於25美元，普通消費者每月花費金錢。或者，其“實際收入”投資組合主要投資房地產投資信託（Reits）。該公司還管理平衡的PortfLIOS投資於交易所交易資金，很少改變他們的控股。
Luma Capital，LLC是一家僅限費用，服務於高淨值客戶，個人，家庭辦公室，信託，莊園，退休計劃和基金會。在建立諮詢關係之前，每個公司的未來客戶必須達到500,000美元的最低賬戶規模要求。
為諮詢費，公司收取基於資產的費用，每小時費用，固定費用和基於績效的費用。該公司最近提交的表格ADV顯示它不到100個客戶。
於2001年創立，盧米專門從事財務規劃，投資組合管理，選擇其他投資顧問的其他顧問和子諮詢服務。
Daniel Keller是公司的主要主人。
本公司在進行投資研究時應用基本和周期性分析，其主要投資策略包括長期購買，保證金交易，短期購買，銷售和期權寫作。
Luma主要投資於股權證券，企業債務證券，商業造紙，存款證書（CDS），市證券，共同基金股份，美國政府證券，外國證券，外國（非美國）發行人，證券聯繫更多的。
Antonetti Capital Management（ACM）是一家服務各種客戶的金融服務公司。根據SEC記錄，大多數公司的客戶群由非高淨值個人組成。但它還為養老金和利潤分享計劃，信託，莊園，慈善組織，公司和其他商業實體提供服務。
要使用ACM打開一個帳戶，您需要最少的帳戶大小為100,000美元。該公司的工作基礎僅限於純費。因此，它僅為您提供的服務賺取賠償。它不會收取其他締約方的賠償，以製定具體建議或銷售特定產品。
ACM自2011年以來一直在運行，僅由PASquale（Pat）Antonetti擁有。該公司側重於為投資管理客戶提供投資組合管理服務以及有限的財務規劃服務。
ACM通常為共同資金，交易所交易資金（ETF），股權證券，企業債務證券，商業造紙，市證，美國政府證券及期權提供投資建議。如果它根據您的各個情況，可能推薦其他類型的投資，這是基於您的個人情況，如時間範圍和風險容忍。
作為最近的SEC數據，其管理下的資產主要是（81％）投資於交易所交易證券（如共同股）。其餘部分被分配給投資級公司債券（8％），現金和現金等價物（5％），美國政府和機構債券（4％），非投資級公司債券（1％），衍生物（1％） ）和覆蓋的呼叫選項並放置選項（1％）。
