Greensboro,NC的最高財務顧問

Smith,Salley&Associates,LLC(SSA)為各種各樣的個人,公司,銀行,信託和慈善組織提供財務規劃和持續的投資組合管理服務。

根據SEC文件,該公司與差不多低於該閾值的人的高淨值個人合作。對於投資組合管理服務,您通常需要最低初始投資500,000美元。但是,這最小可能是逐案的談判。

投資管理費用通常取決於管理層目前覆蓋的1.0%的資產百分比。

g。 Mackay Salley和G. Gregory Smith,Jr.於2003年成立了SSA。兩者都擔任公司的主要主要業主。

公司的團隊目前包括五個經過認證的金融規劃師(CFP)和三個特許金融分析師(CFAS)。

SSA根據您的需求部署財務諮詢服務。如果它們不像複雜,則可以選擇在您感興趣的主題周圍選擇獨立的財務計劃。例如,您可以尋求關於預算的援助,現金流量控制,退休儲蓄,遺產規劃等。該公司還可以根據您的風險公差和財務目標為您建立投資組合。 SSA將在整個方面監控此產品組合,以確保它與您的目標最好。

在投資時,該公司側重於多樣化和基本分析。這意味著它評估了基於公司的基礎財務狀況的證券,而不是其所在的經濟部門的條件。該分析可以潛入金融實力比例,如股息收益率和更多。

基於客戶目標和目標,該公司表示,它主要投資庫存和固定收入證券,並在某些情況下投資權益和固定收入交換交易資金(ETF)。它採用自下而上,對投資,專注於個別公司,而不是廣泛的行業。

一位經驗豐富的顧問居住在唯一的費用三合會財務顧問。該公司強調認證的金融規劃者(CFP)認證,其所有顧問都有一個。此外,該團隊的某些成員持有特許生命承銷商(CLU)和特許金融顧問(CHFC)等其他名稱。

要使用三合會財務顧問開設賬戶,您將需要至少55萬美元的可投資資產。這使得三合會可供許多前瞻性投資者公平訪問。

Patrick Rush是該公司的首席執行官,由Barron於2017年被北卡羅來納州的第七屆最佳財務顧問認可。作為一家公司,三合會財務顧問已被金融時報和諮詢師選擇,作為該州的最高財務顧問之一。

三合會財務顧問成立於2000年。這家獨立公司主要所有者的匆忙擁有20多年的行業經驗。

Triad提供投資分析,投資管理,遺產規劃,退休計劃,稅收最小化和高等教育準備。該公司還舉辦了教育研討會和其他研討會,向客戶提供有關各種金融主題的,並追溯到金融業正在發生的事情。

Triad Financial Advisors,Inc。強調要求客戶的問題確定他們的優先事項撒謊的位置。根據其網站上的一個博客帖子,將“金融駕駛員席位的感情”(將會]轉向您對您的本能更願意的東西,而不是原因可能決定。“

三合會財務顧問隨後建立的計劃強調它所謂的風險能力。風險能力衡量您認為在投資情況下,您可以負擔得起的東西,而不是更常用的風險耐受性,這更為集中在投資市場的自然運動。

基金直接顧問,Inc。是一家不收費的公司,具有多個管理超過200個客戶的顧問。該公司為個人,高淨值個人和養老金和利潤分享計劃提供服務。

集體,基金直接顧問之間的憑證包括認證金融計劃者(CFP),認可的投資信託(AIF),特許金融分析師(CFA),經認證計劃信託顧問(CPFA),認證員工福利專家(CEBS),特許退休計劃專家(CRP),特許共同基金輔導員(CMFC),特許生命承銷商(CLU),註冊退休計劃代理(ERPA)等。

基金主要主要收取資產的費用和每小時費用的諮詢服務,該公司沒有最低賬戶賬戶。

成立於2010年作為註冊投資顧問(RIA)公司,基金直接專門從事組合管理,財務規劃,退休計劃諮詢和一系列其他Epeal Management諮詢服務。

公司的主要業主是查爾斯克里斯托弗斯坦利和William Elbert Stanley III。

基金直接在其網站上說,其投資方法植根於幫助其客戶的哲學中,以確定他們需要花費多少風險而不是多少風險。

在進行投資研究時,該公司利用了許多來源,包括共同基金招股說明書,雜誌,金融報紙和其他金融研究資料。

持有人投資公司是一家獨立經營的財務顧問公司,該公司獨立經營,該公司的創始人兼總裁兼Kim Cummings,該公司的VP和首席合規辦事處。持有人的投資經驗近40年,而其他工作人員的經驗大約是大約20年的經驗。總的來說,公司工作人員持有各種專業認證,包括經過認證的金融計劃者(CFP),特許金融分析師(CFA)和個人金融專家(PFS)。

雖然持有人投資公司建議最低賬戶餘額100萬美元,即最低可協商。該公司與個人和高淨值的人一起工作。

持有人是一家費用的公司,客戶可以通過其顧問提供保險。然而,該公司是一個受託人,所以它有法律要求以客戶的最佳利益行事。

持有人投資公司自1995年以來一直存在於此列表中最古老的公司之一。

持有人投資公司與落在此範圍之外的人數中的眾多高淨值的人。它還為公司,慈善組織和利潤分享退休計劃提供服務。

持有人投資公司根據客戶的風險容忍和目標建立定制組合。它主要關注長期投資,這意味著它通常持有投資組合中的證券至少兩年。

取決於您的需求,您的投資組合可以投入以下內容:

但是,該公司允許客戶直接投資特定的證券或部門。通常計劃定制投資組合客戶,以便進行投資業績和目標的審查,但他們可以隨時致電公司更新。通常被動地管理這些自定義投資組合。

但該公司還通過其視覺戰略策略提供積極管理的投資組合。通過此計劃,客戶可以選擇五個投資組合:股權,增長,平衡,保守,固定收入。使用相互資金和ETF,管理人員根據他們的市場前景建立這些投資組合,以便在各個資產類別中利用任何潛在的機會。

Piedmont Capital Management,LLC(也稱為PCM)是僅限於免受管理層(AUM)的資產百分比的賠償費用。該公司對1000萬美元的最低限度賬戶要求施加了相對較高的最低賬戶要求,並為皮埃蒙特信託公司(PTC)的客戶,理查森家族,慈善組織,一些企業和其他高淨資料和個人和個人的客戶提供客戶基礎。 PCM還為匯集投資車輛提供投資諮詢服務。

該公司成立於2010年,並開始經營次年。它與皮埃蒙特信託公司(PTC)一起運營,該公司是2004年成立的國家特許信託公司.PTC為PCM提供了與運營,技術和一般辦公支持有關的一些行政服務。

P> PCM由Piedmont Financial LLC全資擁有,該金融LLC僅由Richardson Corporation擁有。自從1928年回到1928年以來,PTC和前任實體曾擔任理查森家族的家庭辦公室。 PCM成立,為創始家庭成員提供額外的投資諮詢服務,並為公司考慮其他兼容的高淨值家庭。

Piedmont資本通過其員工從超過80年的財富管理和諮詢服務經驗中獲益。

公司尋求徹底了解每個客戶的目標和目標(包括某些限制客戶可能希望放置在社會或環境限制等投資過程中。客戶可以選擇設計定制的投資政策聲明。

PCM以酌情方式向客戶提供投資管理。該公司可以通過相互資金,ETF和PCM選定的其他證券僱用其客戶的投資策略。一些客戶可以接受此投資管理的額外財務諮詢和建議。

公司的主要目標是保護客戶的資本,並通過所有市場條件提供合理的增長。它旨在為資產分配提供紀律方法,強調積極管理Acro■所有資產課程。該公司的主要重點是長期累積回報。

斯巴達規劃組(也稱為斯巴達規劃和財富管理,LLC)是一家僅限唯一的公司,這取決於帳戶類型的最低賬戶要求。

典型客戶是個人,小企業,信託和莊園,可投資資產在500,000美元至1000萬美元之間。該公司具有唯一的偵察,以放棄這最低限度。

在2013年創建,斯巴達規劃集團提供綜合投資組合管理,財務規劃和養老金諮詢服務。 David Childs擁有公司的大多數股份。其他少數族裔所有者包括IRA Ross,Blaise Stevens,Jon Robinson和Brandon Langley。

該公司開發了一個客戶服務模型,包括發現,實施,以及與斯巴達規劃組進行的客戶的監控進度。它使用問卷,從客戶端和對話中收集文件。考慮到客戶的以下因素:個人形勢,個人目標,風險容忍,時間範圍,流動性需求,限制,增長和收入需求以及遺產稅和所得稅考慮。

分析和投資策略,顧問使用可能因客戶需要而異,但所有顧問建議都源於以下一個或多個想法:

Cascades資本資產管理,LLC是一項僅限費用,通過管理(AUM)的資產百分比來獲得賠償。該公司不會為其客戶群,高淨值個人,養老金和利潤分享計劃,慈善組織和公司施加最低賬戶。

成立於2013年,瀑布提供投資組合管理,財務規劃,養老金諮詢和顧問選擇服務。該公司的財務規劃服務還解決了退休計劃,現金流量規劃和保險分析等其他領域。

Barry Carpenter是公司的唯一主要主人。

據其公司宣傳冊,瀑布瀑布表示其投資決策是對行業和公司的基礎研究,以及對金融市場條件的分析。在進行基礎研究時,瀑布通常審查價格為比率,財務實力比率,股息收益率和增長率到價格收益比例等因素。

該公司主要投資股票,交易交易資金(ETF),共同資金,債券和其他資產課程。

於2013年創建,蘇爪財務顧問,LLC(ZFA)是一個相對年輕的公司,但在管理層(AUM)下積累了數百萬美元。根據其最近提交的官方文件,該公司主要與位於高淨值類別之外的個人合作。事實上,您通常需要250,000美元的初始投資來開設ZFA的賬戶。這種安排使ZFA成為我們名單上的更可訪問的公司之一。

以及使用ZFA時,您可以使用經驗豐富的顧問的小型工作人員。 ZFA創始人兼總統安蘇申舉行了經過認證的金融計劃(CFP),特許金融分析師(CFA)和認證離婚金融分析師(CDFA)的標題。

CFA收費資產的費用。但是,其顧問還可以根據特定保險產品的銷售來收集佣金。這種結構可能會產生潛在的利益衝突。儘管如此,ZFA是一個信託顧問。這意味著法律有義務在始終始終是其客戶的最佳利益。

ZFA由Ann Zuraw創立。來自房地產業的家庭,蘇拉夫決定在幫助家庭管理財務方面追求職業生涯。根據ZFA網站,該公司“堅持為服務家庭,夫妻和女性的承諾。”

ZFA旨在為其客戶建立整體財務計劃。該計劃可以觸及各種主題,如預算和現金流,償還債務,規劃退休並管理全面投資組合。

ZFA專門從事個人的投資組合管理和財務規劃服務。該公司考慮了客戶的風險容忍,當前金融映像,稅務狀況等,以建立可能符合其投資目標的適當投資組合。這些主要由共同資金,交易所交易資金(ETF)和個人股票和固定收益證券建設。

客戶還可以訪問Morningstar門戶網站,他們可以根據用於建立它的費用,資產配置和證券等因素分析其投資組合。

ZFA為其投資諮詢服務收取基於資產的費用。本費用目前正在管理層的0.90%。

如果您仍在尋找財務顧問,您可以使用我們的顧問研究工具。 它將您與您所在地區的顧問聯繫在一起,並為您提供其配置文件。 您可以在決定使用一個時比較資格和專業。