Smith，Salley＆Associates，LLC（SSA）為各種各樣的個人，公司，銀行，信託和慈善組織提供財務規劃和持續的投資組合管理服務。
根據SEC文件，該公司與差不多低於該閾值的人的高淨值個人合作。對於投資組合管理服務，您通常需要最低初始投資500,000美元。但是，這最小可能是逐案的談判。
投資管理費用通常取決於管理層目前覆蓋的1.0％的資產百分比。
g。 Mackay Salley和G. Gregory Smith，Jr.於2003年成立了SSA。兩者都擔任公司的主要主要業主。
公司的團隊目前包括五個經過認證的金融規劃師（CFP）和三個特許金融分析師（CFAS）。
SSA根據您的需求部署財務諮詢服務。如果它們不像複雜，則可以選擇在您感興趣的主題周圍選擇獨立的財務計劃。例如，您可以尋求關於預算的援助，現金流量控制，退休儲蓄，遺產規劃等。該公司還可以根據您的風險公差和財務目標為您建立投資組合。 SSA將在整個方面監控此產品組合，以確保它與您的目標最好。
在投資時，該公司側重於多樣化和基本分析。這意味著它評估了基於公司的基礎財務狀況的證券，而不是其所在的經濟部門的條件。該分析可以潛入金融實力比例，如股息收益率和更多。
基於客戶目標和目標，該公司表示，它主要投資庫存和固定收入證券，並在某些情況下投資權益和固定收入交換交易資金（ETF）。它採用自下而上，對投資，專注於個別公司，而不是廣泛的行業。
一位經驗豐富的顧問居住在唯一的費用三合會財務顧問。該公司強調認證的金融規劃者（CFP）認證，其所有顧問都有一個。此外，該團隊的某些成員持有特許生命承銷商（CLU）和特許金融顧問（CHFC）等其他名稱。
要使用三合會財務顧問開設賬戶，您將需要至少55萬美元的可投資資產。這使得三合會可供許多前瞻性投資者公平訪問。
Patrick Rush是該公司的首席執行官，由Barron於2017年被北卡羅來納州的第七屆最佳財務顧問認可。作為一家公司，三合會財務顧問已被金融時報和諮詢師選擇，作為該州的最高財務顧問之一。
三合會財務顧問成立於2000年。這家獨立公司主要所有者的匆忙擁有20多年的行業經驗。
Triad提供投資分析，投資管理，遺產規劃，退休計劃，稅收最小化和高等教育準備。該公司還舉辦了教育研討會和其他研討會，向客戶提供有關各種金融主題的，並追溯到金融業正在發生的事情。
Triad Financial Advisors，Inc。強調要求客戶的問題確定他們的優先事項撒謊的位置。根據其網站上的一個博客帖子，將“金融駕駛員席位的感情”（將會]轉向您對您的本能更願意的東西，而不是原因可能決定。“
三合會財務顧問隨後建立的計劃強調它所謂的風險能力。風險能力衡量您認為在投資情況下，您可以負擔得起的東西，而不是更常用的風險耐受性，這更為集中在投資市場的自然運動。
基金直接顧問，Inc。是一家不收費的公司，具有多個管理超過200個客戶的顧問。該公司為個人，高淨值個人和養老金和利潤分享計劃提供服務。
集體，基金直接顧問之間的憑證包括認證金融計劃者（CFP），認可的投資信託（AIF），特許金融分析師（CFA），經認證計劃信託顧問（CPFA），認證員工福利專家（CEBS），特許退休計劃專家（CRP），特許共同基金輔導員（CMFC），特許生命承銷商（CLU），註冊退休計劃代理（ERPA）等。
基金主要主要收取資產的費用和每小時費用的諮詢服務，該公司沒有最低賬戶賬戶。
成立於2010年作為註冊投資顧問（RIA）公司，基金直接專門從事組合管理，財務規劃，退休計劃諮詢和一系列其他Epeal Management諮詢服務。
公司的主要業主是查爾斯克里斯托弗斯坦利和William Elbert Stanley III。
基金直接在其網站上說，其投資方法植根於幫助其客戶的哲學中，以確定他們需要花費多少風險而不是多少風險。
在進行投資研究時，該公司利用了許多來源，包括共同基金招股說明書，雜誌，金融報紙和其他金融研究資料。
持有人投資公司是一家獨立經營的財務顧問公司，該公司獨立經營，該公司的創始人兼總裁兼Kim Cummings，該公司的VP和首席合規辦事處。持有人的投資經驗近40年，而其他工作人員的經驗大約是大約20年的經驗。總的來說，公司工作人員持有各種專業認證，包括經過認證的金融計劃者（CFP），特許金融分析師（CFA）和個人金融專家（PFS）。
雖然持有人投資公司建議最低賬戶餘額100萬美元，即最低可協商。該公司與個人和高淨值的人一起工作。
持有人是一家費用的公司，客戶可以通過其顧問提供保險。然而，該公司是一個受託人，所以它有法律要求以客戶的最佳利益行事。
持有人投資公司自1995年以來一直存在於此列表中最古老的公司之一。
持有人投資公司與落在此範圍之外的人數中的眾多高淨值的人。它還為公司，慈善組織和利潤分享退休計劃提供服務。
持有人投資公司根據客戶的風險容忍和目標建立定制組合。它主要關注長期投資，這意味著它通常持有投資組合中的證券至少兩年。
取決於您的需求，您的投資組合可以投入以下內容：
但是，該公司允許客戶直接投資特定的證券或部門。通常計劃定制投資組合客戶，以便進行投資業績和目標的審查，但他們可以隨時致電公司更新。通常被動地管理這些自定義投資組合。
但該公司還通過其視覺戰略策略提供積極管理的投資組合。通過此計劃，客戶可以選擇五個投資組合：股權，增長，平衡，保守，固定收入。使用相互資金和ETF，管理人員根據他們的市場前景建立這些投資組合，以便在各個資產類別中利用任何潛在的機會。
Piedmont Capital Management，LLC（也稱為PCM）是僅限於免受管理層（AUM）的資產百分比的賠償費用。該公司對1000萬美元的最低限度賬戶要求施加了相對較高的最低賬戶要求，並為皮埃蒙特信託公司（PTC）的客戶，理查森家族，慈善組織，一些企業和其他高淨資料和個人和個人的客戶提供客戶基礎。 PCM還為匯集投資車輛提供投資諮詢服務。
該公司成立於2010年，並開始經營次年。它與皮埃蒙特信託公司（PTC）一起運營，該公司是2004年成立的國家特許信託公司.PTC為PCM提供了與運營，技術和一般辦公支持有關的一些行政服務。
P> PCM由Piedmont Financial LLC全資擁有，該金融LLC僅由Richardson Corporation擁有。自從1928年回到1928年以來，PTC和前任實體曾擔任理查森家族的家庭辦公室。 PCM成立，為創始家庭成員提供額外的投資諮詢服務，並為公司考慮其他兼容的高淨值家庭。
Piedmont資本通過其員工從超過80年的財富管理和諮詢服務經驗中獲益。
公司尋求徹底了解每個客戶的目標和目標（包括某些限制客戶可能希望放置在社會或環境限制等投資過程中。客戶可以選擇設計定制的投資政策聲明。
PCM以酌情方式向客戶提供投資管理。該公司可以通過相互資金，ETF和PCM選定的其他證券僱用其客戶的投資策略。一些客戶可以接受此投資管理的額外財務諮詢和建議。
公司的主要目標是保護客戶的資本，並通過所有市場條件提供合理的增長。它旨在為資產分配提供紀律方法，強調積極管理Acro■所有資產課程。該公司的主要重點是長期累積回報。
斯巴達規劃組（也稱為斯巴達規劃和財富管理，LLC）是一家僅限唯一的公司，這取決於帳戶類型的最低賬戶要求。
典型客戶是個人，小企業，信託和莊園，可投資資產在500,000美元至1000萬美元之間。該公司具有唯一的偵察，以放棄這最低限度。
在2013年創建，斯巴達規劃集團提供綜合投資組合管理，財務規劃和養老金諮詢服務。 David Childs擁有公司的大多數股份。其他少數族裔所有者包括IRA Ross，Blaise Stevens，Jon Robinson和Brandon Langley。
該公司開發了一個客戶服務模型，包括發現，實施，以及與斯巴達規劃組進行的客戶的監控進度。它使用問卷，從客戶端和對話中收集文件。考慮到客戶的以下因素：個人形勢，個人目標，風險容忍，時間範圍，流動性需求，限制，增長和收入需求以及遺產稅和所得稅考慮。
分析和投資策略，顧問使用可能因客戶需要而異，但所有顧問建議都源於以下一個或多個想法：
Cascades資本資產管理，LLC是一項僅限費用，通過管理（AUM）的資產百分比來獲得賠償。該公司不會為其客戶群，高淨值個人，養老金和利潤分享計劃，慈善組織和公司施加最低賬戶。
成立於2013年，瀑布提供投資組合管理，財務規劃，養老金諮詢和顧問選擇服務。該公司的財務規劃服務還解決了退休計劃，現金流量規劃和保險分析等其他領域。
Barry Carpenter是公司的唯一主要主人。
據其公司宣傳冊，瀑布瀑布表示其投資決策是對行業和公司的基礎研究，以及對金融市場條件的分析。在進行基礎研究時，瀑布通常審查價格為比率，財務實力比率，股息收益率和增長率到價格收益比例等因素。
該公司主要投資股票，交易交易資金（ETF），共同資金，債券和其他資產課程。
於2013年創建，蘇爪財務顧問，LLC（ZFA）是一個相對年輕的公司，但在管理層（AUM）下積累了數百萬美元。根據其最近提交的官方文件，該公司主要與位於高淨值類別之外的個人合作。事實上，您通常需要250,000美元的初始投資來開設ZFA的賬戶。這種安排使ZFA成為我們名單上的更可訪問的公司之一。
以及使用ZFA時，您可以使用經驗豐富的顧問的小型工作人員。 ZFA創始人兼總統安蘇申舉行了經過認證的金融計劃（CFP），特許金融分析師（CFA）和認證離婚金融分析師（CDFA）的標題。
CFA收費資產的費用。但是，其顧問還可以根據特定保險產品的銷售來收集佣金。這種結構可能會產生潛在的利益衝突。儘管如此，ZFA是一個信託顧問。這意味著法律有義務在始終始終是其客戶的最佳利益。
ZFA由Ann Zuraw創立。來自房地產業的家庭，蘇拉夫決定在幫助家庭管理財務方面追求職業生涯。根據ZFA網站，該公司“堅持為服務家庭，夫妻和女性的承諾。”
ZFA旨在為其客戶建立整體財務計劃。該計劃可以觸及各種主題，如預算和現金流，償還債務，規劃退休並管理全面投資組合。
ZFA專門從事個人的投資組合管理和財務規劃服務。該公司考慮了客戶的風險容忍，當前金融映像，稅務狀況等，以建立可能符合其投資目標的適當投資組合。這些主要由共同資金，交易所交易資金（ETF）和個人股票和固定收益證券建設。
客戶還可以訪問Morningstar門戶網站，他們可以根據用於建立它的費用，資產配置和證券等因素分析其投資組合。
ZFA為其投資諮詢服務收取基於資產的費用。本費用目前正在管理層的0.90％。
如果您仍在尋找財務顧問，您可以使用我們的顧問研究工具。 它將您與您所在地區的顧問聯繫在一起，並為您提供其配置文件。 您可以在決定使用一個時比較資格和專業。
