Sheridan Road，Inc。提供超過1000名客戶。公司成立於2004年，該公司與個人，高淨值個人和養老金計劃合作。
公司為客戶提供投資組合管理和財務規劃服務，並為養老金提供諮詢服務。 Sheridan Road基於費用，因為一些顧問可以從某些證券交易或insuarnce獲得佣金。儘管存在這種潛在的利益衝突，但該公司具有信託義務，以符合其客戶的最佳利益。任何服務都沒有最低賬戶尺寸。
謝里丹路在2004年由Daniel R. Bryant成立，他繼續擔任國家銷售，退休和私人財富的總裁。該公司的主要業主是HUB International Limited，保險公司公司。
謝里丹路有一群顧問員工，其中一半大約是其中一半的北方總部。在這些十幾個顧問中，您將找到幾個經過認證的金融規劃者（CFP）和特許退休計劃顧問（CRPC）。
為投資組合管理服務，公司根據管理層收取百分比，範圍為0.50％至2.00％。財務規劃費用通常收取150美元至800美元的每小時費用，或固定費用高達10,000美元。這些費率是可以協商的，並將在任何客戶關係開始之前在協議中拼寫出來。
謝里丹路使用基本分析，週期性分析和技術分析來分析證券。基本分析涉及審查公司或基金的基本信息以及整體經濟，以確定安全的內在價值。週期性分析是在市場和商業周期背景下的證券研究。
公司還訂閱了現代組合理論（MPT），以便最大限度地提高任何特定風險水平的返回。
謝里丹通常建議客戶在共同基金，固定收入證券，房地產基金（包括Reits），年金，股票，交易所交易資金（ETF），財政通脹保護和通脹聯繫債券和私募。謝里安路主要推薦共同資金。
相對價值合作夥伴，LLC是一家成立於2004年的財富諮詢公司。這家公司的絕大多數客戶的客戶都是高淨值的人，但它也與非高淨值個人，養老金計劃，慈善計劃合作組織，其他投資顧問，保險公司，經紀商和墓地信託。
公司僅提供不收費的產品組合管理作為其主要產品。此外，該公司可為某些客戶提供財務規劃，財富管理或諮詢服務。成為客戶，您需要至少100萬美元的可投資資產。
相對價值合作夥伴於2004年由Robert H. Huffman III，Maury L. Fertig，Gregory K.Neer和Catherine C. Goel。它全資擁有，焦點運營，LLC本身就是焦點金融合作夥伴LLC的全資子公司。焦點金融合作夥伴，LLC唯一的經理是一個擁有多個諮詢公司的公開交易公司的Focus Financial Partners，Inc。
公司諮詢認證包括註冊會計師（CPA）和認證的財務計劃者（CFP）。
為投資管理服務，該公司習慣根據AUM的一部分收取費用。價格範圍為0.40％至1.25％。在這種情況下，您的確切百分比下降，頻譜將取決於您資產的市場價值以及您投資的資產。財務規劃和其他諮詢服務的費用顯著降低 - 0.10％和0.30％。
相對價值合作夥伴通過坐下來與客戶坐下來開始每個投資過程，並建立一些關鍵信息，如他們當前的資產，投資目標，稅收局勢，風險容忍度和時間範圍。從那裡，公司將確定資產類別最合適的組合。
在分析證券時，該公司依賴於基本和周期性分析的混合。基本分析是在公司或基金的基本信息中審查整體財務和經濟因素的實踐，以便衡量其價值。週期性分析涉及分析市場週期與價格之間的關係，以預測未來價格運動。
Arthur M. Cohen＆Associates，LLC是一家諮詢公司，自1989年以來一直在做業務。其客戶群主要由高淨值個人組成，其中少量非高淨值的人。< / p>
唯一的費用公司在財務規劃和諮詢之上提供酌情和非自由裁量權投資管理服務。
亞瑟M. Cohen＆Associates於1989年首次開放了大門。該公司的主要主人是其創始人，Arthur M. Cohen。科恩還擔任公司唯一的廣告isor。
對於投資管理服務，該公司根據AUM的百分比使用可轉讓費。利率範圍為0.75％至1.00％。財務規劃費用將收取至少500美元的固定費用，或者每小時率為200美元至400美元。該公司不會施加最低賬戶。
在分析證券時，該公司通常依賴於基本分析。基本分析不太關注價格變動和周期性趨勢，側重於公司的基本統計數據，如收入和盈利能力。
在進行任何投資決策之前，該公司首先旨在通過弄清楚每次客戶到退休之前為投資組合建立特定的時間範圍。通過攜手資料，隨著客戶的目標和風險耐受性，該公司將確定其中大部分投資組合應該扭曲成長證券，以及應傾向於更具風險的厭惡投資。
資產管理集團，Ltd是一家由基於費用的公司，其客戶群由大多數非高網雜交的人組成，但它與一些高淨值的個人，養老金和触摸哈特利聯盟保持關係出色地。這個公司沒有最低賬戶規模。
作為一家費用的公司，一些顧問可以在您支付的諮詢費頂上獲得某些交易的佣金，這可能會產生利益衝突。但是，該公司有信託義務始終以您的最佳利益行事。
公司為客戶提供投資管理，財務規劃和諮詢服務。投資管理服務通常根據酌情方式提供，儘管該公司偶爾會建議使用第三方貨幣管理人員。
資產管理組首先由格倫A舉起1990年。移動擁有100％的公司股份，並作為其首席投資官（CIO）。該公司有四個顧問，其中一個是經過認證的金融計劃者（CFP）。
投資諮詢服務的費用通常在管理層（AUM）下的0.10％和1.50％之間，儘管該公司可以與您談判不同的利率。對於獨立財務規劃或諮詢服務，公司收取1,500美元的固定費用或300美元的小時費用。
資產管理集團圍繞著一些核心原則為其投資哲學為中心。這些包括：
作為一家公司，已知資產管理集團投資於交易所交易基金（ETF），共同基金，股權證券和獨立貨幣管理人員的多元化組合。
公司了解不同的客戶將有不同的財務狀況，因此它將其投資策略量身定製到每個客戶的風險容忍度，流動性需求和時間範圍。該公司考慮了這些因素，並利用它們創建一個最佳的資產配置和投資策略，以便在長期內產生風險調整和稅收效率。
Miramar Capital是自2017年以來一直在做業務的公司，使其成為此名單上最年輕的公司之一。它為大約100名客戶提供僅限不需要的諮詢服務。該客戶群包括非高淨值個人，高淨值個人和企業。
公司提供一系列服務，如投資諮詢，財務規劃，退休計劃和非投資諮詢的投資管理。該公司沒有最低的投資要求，但它通常涉及可投資資產至少100萬美元的客戶。
Miramar Capital成立於2017年。該公司僅由Max Wasserman和Bob Kalman共同擁成，他也是高級投資組合經理。
投資管理服務的費用往往介於管理層（AUM）下資產的0.80％和1.40％。除非您在與公司協議另有規定，否則此費用通常也會涵蓋財務規劃服務。
Miramar Capital專注於實現客戶的長期投資成功。該公司構建個性化資產撥款，以優化這一成功的機會。它為每個客戶提供全局多樣化的投資組合，這些產品組合可以根據其退貨需求，風險容忍，時間表，直到退休，稅收考慮和任何法律約束。
公司認為，投資組合回報是大部分盈利增長和股息的貢獻，因此它看起來將投資於長期持續提供這些的股權證券。它還希望通過投資固定收入證券，如債券，增加價值和對沖風險。
Mendel Money Management，LLC自1989年以來一直是伊利諾伊州的投資顧問。其客戶包括非高淨值個人，高淨值個人，養老金計劃，慈善組織和企業。
Mendel提供自由裁量權投資管理和金融P.anning服務於其客戶。它以僅限費用為客戶提供這些客戶。該公司未指定賬戶最低，但它確保收取1,000美元的最低年費。
Mendel Money Management於1989年由Barry Mendel成立，他繼續作為該公司總裁和主要所有者。布拉德利門德爾和勞倫奧爾隊在公司的員工隊列。 Barry Mendel是一個特許金融分析師（CFA），Bradley Mendel是一個經過認證的金融計劃者（CFP）。
Mendel Money Management為其客戶諮詢費用，佔AUM的百分比0.50％和1.00％。在那裡，您在那裡的範圍內將取決於您帳戶的市場價值。除非您和您的顧問否則，否則通常包含在此費用中的財務計劃服務。
在分析證券時，孟德爾依賴於基本和周期性分析的混合。基本分析是在公司或基金的基本信息中審查整體財務和經濟因素的實踐，以便準確地猜測其價值。週期性分析涉及分析市場週期與價格之間的關係，以預測未來價格運動。
公司將其投資策略量身定製到每個客戶，而不是為每個人施加毯子策略。這意味著該公司將考慮到每位客戶的個人投資目標，風險，偏好，時間範圍和現金流量需求的舒適性，當考慮最佳的投資策略和資產配置時。
Estate＆Trust Advisors，Inc。是一家自1997年以來一直在北布魯克開展業務的小公司。大多數客戶都是非高淨值的人，但它適用於一些高淨值的個人和養老金計劃也是如此。
莊園和信託是一家費用的公司，這意味著某些顧問可以賺取佣金銷售保險產品或進行某些證券交易。這造成了潛在的利益衝突，但由於其信託義務，該公司必須始終符合客戶的最佳利益。
莊園與信託為客戶提供自由裁量權和非自由裁量權的投資組合管理服務。雖然它不提供獨立的金融計劃服務，但該公司偶爾可能會向其投資組合管理客戶提供財務計劃。公司通常具有500,000美元的最低賬戶規模。
莊園和信託顧問成立於1997年，其主要所有者是Mark J. Schwartz。施瓦茨還擔任公司的總統。
對於投資組合管理服務，公司通常為AUM的百分比收取0.80％和1.50％。雖然公司可能會收取特別複雜的服務，但仍包含在這些利率中的財務規劃費用。該公司收取不可談判，年費3,750美元。
房地產和信託顧問在創建客戶的投資組合時，積極管理共同基金，股票，債券和交易所交易資金（ETF）。但是，它可能會不時考慮其他替代投資。該公司創建全球多樣化的投資組合，以幫助防止任何單一市場的風險。
公司的主要投資策略是戰略資產配置，這意味著它在其投資組合中結合了一系列資產課程。確切的分配將定制為每個客戶的風險容忍，流動性需求和時間範圍。
橡樹財富顧問自2008年以來一直向北布魯克地區的客戶提供投資建議。與此列表中的許多其他公司相比，其客戶群相對較少，左右65個個人，無論是高網絡值得。橡樹財富顧問是一家不收費的公司，因此委員會的交易沒有令人生注的興趣衝突。
公司為其客戶提供財務規劃服務，以及可自由的投資諮詢和投資管理服務。財務規劃可以涵蓋退休計劃，現金流量規劃，財富轉移規劃，慈善計劃，風險管理，教育儲蓄規劃和規劃特殊需求的家庭。
橡樹財富有一個5,000美元的最低年度費用，但它沒有最低賬戶規模。如果您有較低的淨值，則此年度費用可以使公司的服務為您提供巨大的成本。
橡樹財富顧問成立於2008年，由Michael Walther成立。 Walther是公司的管理會員，總統兼顧問。他是經過認證的金融計劃者（CFP），特許金融分析師（CFA）和註冊會計師（CPA）。
投資管理服務的費用基於管理層（AUM）的一部分資產。稅率可能因其資產的市場價值而增量0.20％至0.90％。財務規劃服務可以包含在上述費用中，或者該公司可能會向獨立財務收取5,000美元的固定費用蘭寧。
橡樹財富將在無負荷共同基金和交換交易基金（ETF）中投資其客戶資產。 橡樹財富顧問為每個客戶組合的投資組合進行了優先考慮戰略資產分配，確保它們在每個資產類別中包含各種資產類別和證券。 該公司通常只會從事交易以重新平衡客戶組合。 否則，該公司將投資持有多年的意圖。
公司並沒有為個人股票和債券提供建議或建議，因為它認為相互資金和ETF將在長期內更好地為投資者服務。 這是因為這些證券有助於保持交易成本低，所有的同時使全局多樣化更易於實現。 有了這一說，每個投資組合都將根據客戶的偏好量身定制，風險容忍和投資目標。
