在我們的名單頂部是舉行的劉健財富顧問，這家公司擁有多個辦事處的大公司，這家公司擁有一支大型顧問團隊。他們的認證包括認證的金融規劃師（CFP）和註冊會計師（CPA）等。作為一家費用的公司，某些車型顧問可以從銷售保險產品賺取佣金。儘管如此，該公司受到信託義務的約束，以客戶的最佳利益行事。
exencial的典型客戶包括高淨值個人和家庭，信託，莊園，公司，非營利組織和基金會。如果您想使用exencial，您必須支付7,500美元的最低年費。如果您擁有至少750,000美元的可投資資產，費用最有意義。
成立於2002年，舉行的財富顧問提供套件服務，包括財富管理，財務規劃，401（k）退休計劃和執行服務。
John Burns，首席執行官，從俄克拉荷馬市辦事處工作。伯恩斯擁有30多年的金融業經驗，是一個經過認證的金融計劃者（CFP）。
根據exencial提出的SEC文書工作，該公司的主要分析方法是基本的。顧問評估投資價格，預期收入和退貨和適用風險。除了基本分析外，公司還使用它在管理個人股票時所謂的選擇策略。首字母縮略詞代表：股東，環境，領導，員工，客戶和時間。每個單詞都是顧問記住每個潛在投資評估什麼的一種方式。
與大多數財務顧問一樣，舉行展示強調投資於跨越資產類別的長期和廣泛多樣化的重要性。
成立於1983年，湯姆約翰遜投資管理是該名單上最古老的公司。 Tom Johnson是此列表中的第一個僅限費用。僅限費用財務顧問具有最嚴格的薪酬模式，因為您顧問可以賺取的唯一資金是通過管理費率百分比。這意味著該公司沒有收到銷售您保險，共同基金或其他產品的任何類型的賠償。
湯姆約翰遜有一支小組顧問。該團隊包括若干特許金融分析師（CFAS）。雖然該公司沒有嚴格的資產最低要求，但總客戶至少擁有10萬美元的可投資資產。湯姆約翰遜與個人，利潤分享計劃，養老金，養老金，養老金，公共資金，公司，主權資金，個人退休賬戶（IRA）和401（K）計劃合作。
理查德帕里擁有該公司並擔任總裁兼首席投資官。在湯姆約翰遜投資管理前，他為第一家國家銀行和信託公司工作。他有一個來自俄克拉荷馬城市大學的MBA，是一個特許金融分析師（CFA）。
公司主要提供投資管理，指定的固定收入和股權管理賬戶。
作為湯姆約翰遜投資管理的客戶，您將獲得三個主要的投資組合策略：股權，固定收益或平衡。股權投資組合將持有大約30至50個證券，這些證券在10個標準普爾部門中的至少八個方面多元化。個人位置尺寸不會超過5％。這些投資組合通常不會超過25％至35％，以保持稅收影響到最低限度。
固定收入策略包括一個投資組合，該組合構建了通過TJIM的篩选和分析標準的債券。該公司僅使用穆迪，標準普爾或惠譽購買了一個或更好地評級的證券。
均衡戰略倡導廣泛多元化的資產配置。這意味著您的投資組合的資產在資產課程（股票，債券，現金等價物等）之間多樣化。您的投資組合將根據您的投資目標量身定制，因此資產配置取決於您的個人情況。
Full Sail Capital，LLC是一家不收費的財務顧問公司。全帆的客戶包括幾乎相同數量的個人和高淨值個人，以及少數慈善組織，養老金，利潤分享計劃，政府和企業。
公司不提供最小的帳戶大小，這意味著任何可能成為客戶端。費用基於管理層（AUM）的資產百分比，顧問不會賺取賣出保險或證券的佣金。
Full Sail Capital，LLC於2018年2月註冊為顧問。它主要由Zachary Reynolds，David Stanley和Scott Cravens擁有。雷諾斯是首席投資官（CIO），斯坦利是首席執行官和雷保人是首席運營官（COO）。
公司提供的服務包括財富管理，財務規劃，退休規劃，遺產規劃，教育規劃，稅收規劃和現金流量規劃。
認識到每個客戶有不同的情況和不同的目標，全帆資本使用基於目標的投資組合管理風格來提出適用於每個客戶的計劃。
公司使用均值方差優化來創建多樣化和高效的組合。可能的投資包括股票，債券，共同基金，交易所交易資金（ETF）和替代投資。
這家費用公司擁有一小隊的工作人員顧問。您可以在俄克拉荷馬州市和印第安納里士道找到Vista Investments合作夥伴辦公室。該公司作為基於收費的操作的地位意味著某些顧問可以獲得銷售保險產品的佣金。雖然這一目標造成了潛在的利益衝突，但該公司受到信託義務的約束，以應對您的最佳利益，無論如何。
Vista Investment Partners要求客戶擁有並投資至少100萬美元，在此列表中最高賬戶。 Vista Investment Partners的客戶主要是非高淨值的人。
Ronald Richardson於2016年形成公司，是唯一的所有者。自1984年以來，他曾在金融服務中致力於摩根斯坦利史密斯巴尼的高級副總裁。他的公司包括一名服務助理和一名行政總監。 Richardson負責本小財務顧問公司的所有投資組合管理。
服務包括：投資組合設計和管理，退休規劃，風險管理，稅收規劃和財富轉移。
Vista使用“動態資產分配”。這意味著分配資產以回應經濟景觀，並在金融競技場中的世界各地發生的事情保持最新。該公司認真餘額餘額，以增長為創造平衡的投資組合。例如，投資組合可能有50％的固定收入（債券），並有50％致力於增長（股票）。增長部分可以分配為：
總的來說，該公司有六種產品組合策略。每個策略都與風險和增長水平相對應，並將符合您的財務目標。
對齊財富管理是一家不收費的公司。該公司向新客戶詢問至少750,000美元的可投資資產。包裝費賬戶為2,000,000美元。它主要使用高淨值的人。
公司擁有一支小組顧問，包括認證的金融規劃師（CFP）和註冊會計師（CPA）。該公司總部位於俄克拉荷馬城，設有佛羅里達州聖彼得堡辦事處。
公司的創始人威廉·普克特是“三層認證”，這是一個罕見的壯舉。他是一名經過認證的財務計劃者（CFP），是一個有個人金融專家證書（CPA / PFS）的註冊會計師，他是一名律師。
提供的服務包括投資管理，退休管理和401（k）管理。
對齊財富管理認為，資本市場是有效的，風險控制問題和成本和稅收問題。這三個原則進入公司的總體哲學如何管理投資組合。
類似於大多數財務顧問，您的投資組合將接觸到眾多資產類別，以降低風險。將財富與12,000個證券的互化，代表在全球47個國家開展的公司。該公司還包括投資組合中的小公司股票，以幫助最大限度地提高回報潛力。
在管理投資組合時考慮到稅收影響，該公司在其擁有兩個CPAS作為顧問的專業知識之後。正如公司所說，“稅收可能是巨大的表現。”因此，優先事項是最大限度地減少過度稅收和成本。
此費用僅限於最低賬戶。否則，私人客戶諮詢賬戶有5,000美元的年費和合格計劃諮詢的最低年度2,000美元。
該公司成立於2015年。肯德爾國王是Castleview的創始人，所有者和首席執行官。他在金融業擁有15年的經驗，以前為瑞銀痛苦貝伯和遺產金融集團工作過。國王是一個CFP。
公司專門從事“幫助客戶在液體資產中經歷重大生活過渡的”幫助客戶，專注於幫助他們在退休時變得富裕。“
與大多數財務顧問一樣，Castleview遵循現代產品組合理論（MPT）的原則。主要觀點是資產課程和長期投資的廣泛資產撥款。此外，該公司遵循四項投資原則：
計劃您的投資組合時，顧問將記住這一點。您的個人形勢也對您的投資計劃也很重要。顧問將討論您當前的投資，您的財務目標和目標，退休日期，收入，風險耐受性和其他財務因素。您提供的詳細信息將有助於塑造資產配置。
綜合財務規劃是由經過認證的金融計劃者（CFP）的大衛埃文州成立。他公司沒有最低資產，但確保每年收取500美元的年費。絕大多數公司的客戶都是不高淨值的個人。
作為一家費用的公司，綜合金融規劃的某些工作人員顧問有機會在向客戶銷售特定的保險產品時賺取佣金。雖然這產生了潛在的利益衝突，但該公司受到信託義務的束縛，無論如何，以客戶的最佳利益行事。
您可以在俄克拉荷馬城西北部找到全面的財務規劃，但您無法在網上找到公司。它是沒有網站或網絡存在的少數財務顧問公司之一。
David Evans，創始人，所有者和唯一顧問在綜合金融規劃，自1982年以來一直致力於金融服務。埃文斯於1987年擔任Cigna Ifs，謹慎，並開始自己的公司。自1990年以來，他正在運行綜合財務規劃。
綜合財務規劃為完全由個人組成的克利特納基地提供投資管理和財務規劃服務。
埃文斯利用基本和技術分析來評估投資。對於研究來說，他使用財務報紙和雜誌，企業評級服務，年度報告，招股說明書和股權申請。一般而言，埃文斯的投資策略是保存資本的權衡可用退貨。您的資產配置和投資組合將取決於您目前的財務狀況，風險耐受性，退休地平線，現金流量需求，收入等。
Hughes Warren，Inc。是一家不收費的公司，與一小組顧問團隊。它的最低賬戶規模為100,000美元，基於管理層的資產百分比的財富規劃費用，為其他服務收取的每小時費率。顧問不用於銷售證券或保險產品的佣金。
公司聘請了兩名認證的金融規劃師（CFP），其中一個也是一個認可的投資信託（AIF）。
該公司成立於2007年。它主要由Theodore J. Hughes和Melinda M. Warren擁有，他們都是該公司的顧問。
服務包括：
Hughes Warren使用包括風險容忍，目標，時間地平線，金融地平線和流動性的因素，需要為每個客戶創建個人投資計劃。可以根據安全性使用長期和短期購買。使用各種分析框架，包括圖表，基本，技術和周期性。
共同資金是休斯沃倫提供建議的主要投資類型。也可以使用其他證券，但客戶可以要求顧問不使用特定的資產類別。
