Regency Investment Advisors，Inc。領導此列表。僅限費用公司的團隊持有許多認證。有三個經過認證的金融規劃師（CFPS），一個經過認證的投資管理分析師（CIMA），兩個認可的投資信託（AIFS），一個特許金融分析師（CFA），一個認可的投資信託分析師（AIFA）和一個特許退休計劃專家（ CRPS）工作人員。
公司的大多數客戶是沒有高淨值的個人。然而，該公司還與高淨值的個人，信託，養老金和利潤分享計劃，慈善組織和公司或其他業務合作。 Regency的帳戶最小值因服務類型而異。您需要在投資監督服務和非持續投資組合管理服務管理下至少支付250,000美元的資產。對於退休計劃，最低限度為100萬美元。
公司的費用通常基於管理層的資產百分比，率範圍為0.60％至1.20％。這是一家不收費的公司。
Regency Investment Advisors，Inc。自1993年以來一直在商業。它是由麗晶銀行，當地銀行開始為客戶提供投資諮詢服務的需求。該公司於2004年出售，現在獨立擁有五個公司的員工。
Regency提供以下服務：
Regency Investment Advisors的總體目標是在增加投資組合價值的同時最小化風險。這樣做是通過證券，資產類別，經理和風格的多樣化。該公司主要通過查爾斯施瓦布投資無負荷共同資金。它還可以使用其投資組合管理團隊和投資委員會批准的交易所交易資金，交易費資金和封閉資金。該公司採取自上而下的方法，這意味著如果在進一步分析特定公司或投資之前首先看宏觀經濟因素。
客戶可以選擇11個主要投資策略，儘管這些策略可以進一步定制，以滿足客戶的獨特需求。可用策略範圍從積極的增長到資本保存。
Ford Financial Group，Inc。目前有數百萬資產（AUM），員工若干財務顧問。該公司的四個顧問是經過認證的金融規劃者（CFP），一個是特許金融顧問（CHFC）。
該公司的大多數客戶是個人，但它還適用於高淨值個人，養老金和利潤分享計劃，慈善組織，公司和其他業務。開設福特金融集團的賬戶不需要最低要求。
這是一家費用的公司，因為一些顧問可能會獲得佣金賠償保險產品。但是，不要忘記福特金融集團是一個受託人。
福特金融集團於2017年由Carole Ford和James Ford成立。他們是公司的唯一所有者，Carole Ford也擔任首席執行官。
福特金融集團提供全面的投資組合管理，年費從管理層的資產0.25％到2.00％。該公司還提供了許多財務規劃服務，如教育規劃，稅務計劃，退休規劃，遺產規劃和人壽保險規劃。每小時規劃服務費用通常為300美元到400美元。
談到創建和管理客戶端投資組合，福特金融集團使用現代組合理論。該理論基於旨在通過各種投資組合最大限度地提高回報並最大限度地減少損失的想法。大多數財務顧問在構建投資組合時使用這個想法，特別是常常宣布他們使用該理論的人。
福特金融集團在決定哪種分析技術時，在決定哪種證券投資時。這些包括圖表，技術分析，週期性分析和基本分析。每種分析方法都考慮了不同的角度的安全性。所有這些方法都是相當普遍的，但不是每個公司都將使用四種方法來分析證券。
Whelan Financial是此列表中的兩家費用中的兩家費用之一。僅限費用意味著顧問不會從銷售任何特定產品或證券中獲得佣金。相反，該公司的賠償僅來自客戶支付的管理費用。該公司承擔最低投資500,000美元的客戶。它收取5,000美元的最低年度費用。
Whelan Financial的團隊包括四個經過認證的金融規劃者（CFP）和一個金融帕拉普納合格專業（FPQP）。該公司管理多個客戶類型的帳戶，包括個人，高淨值個人，公司和非營利組織。顧問還有助於確定界定計劃，例如401（k）和界定的福利計劃，包括現金巴拉CE計劃。
文森特J. Whelan於1988年創立了Whelan Financial，使其成為此列表中最古老的公司。 Whelan繼續引領公司作為其總統。據該公司的網站介紹，Whelan（稱為VIN）對變革的親和力，並在“創造性思維首先，批判性思考第二次”的思想下引導公司。
Whelan Financial除了金融規劃服務外，還提供了組合管理服務。該公司的規劃服務包括稅收和現金流，退休計劃，保險計劃和社會保障計劃的援助。
Whelan Financial的投資組合通常由共同基金和交易所交易資金（ETF）組成。這些類型的資金由多個單獨的證券組成，並使投資組合變得容易多樣化。該公司還在其客戶組合中使用押金（CDS）和國債等存款證書，如資金票據，國債和國債和國債。
Whelan Financial有一個投資委員會，定期分析證券清單，以確保公司使用最佳選擇。委員會認為資金費用，基金績效，基金的晨星評級和基金經理的任期和跟踪記錄等因素。
私人財富顧問，LLC是一個相對較小的公司，員工有限的財務顧問。該公司的三個顧問是經過認證的金融規劃師（CFP），但其中一名顧問持有“特許金融顧問（CHFC）指定”。該公司在管理層（AUM）下有數百萬資產，並要求最低250,000美元開放和維持賬戶。
公司的客戶的四分之三是個人。但是，它還為高淨值的個人，信託，莊園，慈善組織，公司和其他商業實體提供服務。
私人財富顧問由Martin L. Mazorra和Chris M. Murray擁有。他們於2007年創立了該公司，並是該公司的顧問。
有兩個主要類型的服務，客戶可以使用私人財富顧問：投資組合管理和財務諮詢。投資組合管理涉及幫助客戶管理他們的投資組合併滿足其投資目標。金融諮詢服務包括退休計劃，慈善計劃，教育規劃，企業或個人稅務規劃和房地產分析等多項財務規劃服務。
私人財富顧問主要使用相互資金和交易所交易資金（ETF）在客戶組合中。這些資金有助於以低成本維持多樣化的組合。
私人財富顧問有一個小員工的一部分原因是因為它不相信有必要擁有一個龐大的團隊來研究股票市場的每個方面。相反，該公司的小型工作人員將其能源集中在基本和技術分析上。基本分析分析了公司的財務狀況，以確定安全價值，而技術分析試圖預測安全性的價格會隨著時間的推移如何變化。
計劃生活和財富管理，Inc。DBA計劃財務是僅限於超過700名客戶的費用。至於客戶類型，計劃財務管理個人，高淨值個人，公司，信託，遺產，養老金和利潤分享計劃，慈善組織，基金會和捐贈。
公司要求所有新客戶達到250,000美元的最低賬戶規模，計劃財務主要通過資產的費用，每小時費用和固定費用賠償。
公司團隊中的兩個經過認證的金融規劃師（CFP），一個特許生命承銷商（CLU）和註冊會計師（CPA）。
於1985年由John R. Hooper成立，計劃財務主要提供標準的投資諮詢服務，託管賬戶計劃，自定義資產分配服務，財務規劃服務和教育論壇。
公司的財務規劃服務還提供在保護規劃，財務狀況，投資規劃，所得稅規劃，退休計劃和遺產規劃等領域的建議。
計劃財務利用其定制資產分配方案來分析市場模式並根據其堅定的手冊進行投資決策。該公司表示，它使用此過程來確定是否添加或消除資產類別。
對於公司的資產類型，公司利用單獨管理的賬戶，計劃財務表格adv表示，其100％的投資是現金和現金等價物。
Bridgewealth諮詢小組，LLC在管理層（AUM）和一小組財務顧問中有大量資產。該集團包括兩名認證的金融規劃師（CFP）。
Bridgewealth擁有一個相對較小的客戶端群，只有超過120個客戶端。該集團主要是個人和高淨值個別投資者，雖然該公司目前還適用於少數養老金和利潤分享計劃。它還可以與信託，莊園，慈善組織和企業合作。 Bridgewealth不會施加最低要求。
該公司的某些員工還擔任經紀人經銷商APW Capital，Inc。的註冊代表，並作為許可的保險代理人。他們可以在這些角色中獲得佣金，這提出了潛在的利益衝突。為了緩解此問題，該公司通常將披露其對客戶的賠償，並提供客戶在其他地方購買這些產品的選項。 Bridgewealth受到信託義務的約束，這意味著它需要在自己的最佳利益之前。
BridgeWealth諮詢小組於2018年成立。它由其三個管理成員，Derek Elrod，Joshua Carpenter和Kevin Hook所屬。
公司為其客戶提供全面的投資組合管理，財務規劃和諮詢，退休計劃諮詢和第三方貨幣管理人員的推薦。其可用的財務規劃服務包括稅收規劃，遺產規劃和大學規劃。此外，Bridgewealth有一個包裝費程序，它提供了一系列的服務，可為一個綜合費用。
Bridgwealth諮詢小組特別是價值觀組合優化和投資計劃效率。更具體地說，該公司尋求建立稅收的投資組合，它特別強調納稅申報表。
像許多公司一樣，Bridgewealth認為找到了適當的資產配置是關鍵。該公司通過個人風險問卷確定每個客戶的正確混合。它通常在投資車輛中投資於具有固有多樣化和流體的投資車輛，如交易交易資金（ETF）和共同基金。
Pathways Advisory Group，Inc。是一家不收費的財務顧問公司。途徑諮詢小組沒有開立賬戶的最低限度。但是，該公司確實需要5,000美元的最低年費。
Pathways諮詢小組主要向個人及其家屬提供建議，包括高淨值個人和信託。該公司還建議養老金和利潤分享計劃的基礎，企業和參與者。提供此建議是該公司的小型工作人員，包括FSIX認證的金融規劃師（CFP）。
於2007年，David L. Williamson創建了Pathways Advisory Group，Inc。Williamson和Pathways諮詢小組團隊以前是另一家致電組合顧問，第7家公司的成員。如今，威廉姆森是院校諮詢小組的主要股東，他也擔任公司的總統。 Dustin J. Smith和Jeff S. Karst也是該公司的股東。
Pathways Advisory Group除了財務規劃服務外，為客戶提供投資組合管理。這些服務範圍從管理家庭財政到遺產規劃。諮詢服務以每小時提供。
共同資金組成了大部分途徑諮詢小組的客戶投資組合。該公司使用的共同基金包括各種股票，債券和房地產共同資金。投資共同基金允許顧問以較低的成本創建不同的投資組合，而不是交易單獨的證券。
但是，顧問將提供有關投資想要它的客戶的個人證券的建議。值得注意的是，途徑諮詢小組沒有投資於任何初始公開募股。
Portfolio Advisors，Inc。是唯一一個唯一的財務顧問公司，其管理層（AUM）下有數百萬資產。開戶不需要最低要求，但最低年度管理費為5,000美元。
公司主要用於個人。事實上，超過75％的公司的客戶是個人。但是，投資組合顧問還為高淨值個人和養老金和利潤分享計劃提供服務。
投資組合顧問沒有非常大的員工，但其兩個顧問持有經認證的財務計劃者（CFP）指定。
投資組合顧問主要由首席執行官Michael Leffler和Partners Tina Mistry和Kenneth Hatfield擁有。該公司成立於1990年，由Michael Leffler的父親，加里利弗勒和大衛L. Williamson。值得注意的是，威廉姆森現在是該名單上第八件公司的所有者，途徑諮詢小組。
投資組合顧問提供的主要服務是投資組合的管理。該公司還提供財務規劃服務。投資和非投資事項的諮詢服務單獨提供。
投資組合顧問主要創建客戶端投資組合，其目標是使用多種和強大的資產分配。該公司不參加市場時機或股票採摘。公司使用的普通投資類型包括大型美國股票，小U.S.價值STOKS，短期債券和國際股票。 給定的客戶的資產配置取決於個人目標和情況。
顧問確保客戶的投資組合通過每年與客戶與客戶會面進行兩次。 這些會議除了正在進行的投資組合管理之外。
