在我們名單的頂部，湖街顧問是一家剛剛在朴茨茅斯總部的不收費財務顧問公司。該公司還有波士頓的分支機構。
公司主要為高淨值的個人和養老金和利潤分享計劃提供服務。投資者需要最低投資2000萬美元。賬目是以自由裁量權和非自由裁量權管理的。
於2003年創建，湖街顧問是一個間接的焦點金融合作夥伴，LLC的多數資產。 CEO Buddy Webb和三個其他公司經理在該公司擁有小型賭注。
Lake Street提供投資管理和獨立財務規劃。它還提供多家庭辦公室和財富管理服務，包括整體財務規劃，資產配置，投資管理，財務報告，現金流量和流動性報告，禮品和房地產規劃，保險和資產保護規劃，所得稅規劃，賬單支付管理和禮賓服務。
Lake Street Advisors分配給每個客戶，該公司由合作夥伴和專門的關係經理（財務計劃者）組成，他們將與投資團隊協調，這反過來包括投資經理和投資分析師。一旦客戶的投資組合被建立，為目標和其他關鍵因素定制，投資團隊將監控並定期重新平衡。該公司指出，其“建議不僅限於經紀人 - 經銷商，投資公司或保險公司提供的任何特定產品或服務。”
作為湖街街最近的秒文件，該公司投資了一流的不同證券。這些包括股票，債券，押金證書（CDS），對沖基金，私募股權，認股權證，交易所交易基金（ETF），共同資金和更多。
在貝德福德，港口集團主要以酌情為基礎，為高網價值和非高淨值的個人管理客戶資產。
諮詢團隊包括六個經過認證的金融規劃師（CFP），一個特許金融分析師（CFA），一個特許金融顧問（CHFC），一位註冊會計師（CPA），一個特許替代投資分析師（CAIA）和一份證書在投資績效測量（CIPM）中。
Marc Hebert和Timothy Riley於1981年共同創立了港口集團。他們仍然獨立並分別作為總統兼首席執行官。
投資諮詢服務是一筆費用的，但保險代理商的顧問可以在其他能力中獲得委員會。除投資管理和保險產品外，該實踐還提供財務規劃，可以涵蓋現金流，大學規劃，退休規劃，稅收規劃，保險審查和遺產規劃。
港口集團主要使用戰略資產配置，強調，注意，“謹慎多樣化資產和長期投資規劃符合客戶的目標”。在構建投資組合時，該公司通常通過折扣經紀人使用大多數無負荷共同基金和交易所交易資金。它通常不參與個人證券的分析或推薦。
在大多數情況下，該公司不投資單個證券，如股票和債券。相反，它傾向於專注於共同基金和交易所交易資金（ETF）。
租賃橡木資本管理是一家不收費的公司，這意味著它的所有補償都來自客戶支付費用。
顧問團隊包括八個經過認證的金融規劃師（CFPS），一名經過認證的公共會計師（CPA），一個金融帕拉普納合格專業（FPQP）和兩個特許退休計劃輔導員（CRPC）。
投資管理賬戶主要根據酌情方式處理。該公司的最低投資是350,000美元，但它可能接受低於此的客戶。儘管如此，絕大多數客戶都沒有高淨值。該公司還為高淨值的個人和慈善組織提供服務。
jeffrey troiano於2002年開始憲章橡木資本管理。他是該公司的多數人，而另外四個合作夥伴有少數股份。
雖然該公司位於朴茨茅斯，但它在緬因州（波特蘭和肯尼亞郵箱）有另外兩個辦事處。
公司提供各種服務，如投資組合管理，財務規劃和退休計劃諮詢等領域。
使用圖表，基礎和技術分析以及經濟，市場，行業，公司和產品週期和趨勢分析，憲章橡木資本管理的投資策略包括長期購買（證券至少持續一年），短期 - 術語購買（一年內的證券）和交易（30天內的證券）。
當客戶提出特殊請求時，該公司會進行選項事務。那樣，對於他們的宗旨NARY投資權威IT控件，該公司不使用選項或其他衍生品。
自1989年以來，DL Carlson Investment Group，Inc。以其創始人Dave Carlson命名為董事會。分析師（CAIA）。
要求最低250,000美元的投資，該公司為非高淨值和高淨值的人提供服務。該公司的工作人員顧問還與養老金和利潤分享計劃，慈善組織和業務合作。
公司戴夫卡爾森董事長於1989年創立了DL Carlson Investment Group。卡爾森作為財務顧問的職業生涯長，因為他在業內已經花了50多年了。該公司是員工擁有的，與總統和首席投資官（CIO）Jay Mullins擔任主要所有者。
除了各種財富管理產品外，精品實踐主要提供投資管理服務。
DL Carlson Investment Group提供三種投資款式：股權，平衡和固定收入。主要使用基本分析選擇投資時，它僱用了長期購買，短期購買，交易，保證金交易和選擇寫作（包括涵蓋的選項，未覆蓋的選項或傳播策略）。
在公司投資您的任何資金之前，它確保直接與您聯繫您的個人需求。這涉及深入潛入風險容忍，時間範圍，長期和短期投資目標，收入需求等。最終，您的投資組合的組成和管理將依賴於這些指導特徵。
東北規劃associates，Inc。（NPA）主要與個人和高淨值的人一起工作。該公司表示，它還為信託，遺產，養老金和利潤分享計劃，慈善組織和企業提供投資諮詢服務。
作為一家費用的公司，一些NPA的顧問可能被許可銷售保險和投資產品，並可以獲得這些交易的佣金。但該公司的信託義務要求團隊以客戶的最佳利益行事。
NPA不會施加最低賬戶要求參與服務。
NPA於1984年成立為註冊投資顧問。NPA的業主是創始人兼首席執行官Edward C. Hiers和Keith Singer總裁。
公司的金融團隊持有多項認證，包括三個經過認證的金融規劃師（CFP），三個特許金融顧問（CHFC）和兩個特許生命承銷商（CLU）。
NPA基於客戶財務目標，時間範圍和風險耐受性提供投資建議，保險策略和經紀服務。這些包括：
獨立財務顧問，LLC。主要與個人和高淨值的人一起工作，以及養老金和利潤分享計劃和企業。
作為一家費用的公司，一些獨立的財政顧問可以獲得許可銷售保險和投資產品，並可以獲得這些交易的佣金。但該公司的信託義務要求團隊以客戶的最佳利益行事。
獨立財務不會施加最低賬戶要求。但是，該公司要求客戶開立具有保真經紀服務，LLC或其他適當的聯盟的經紀帳戶。
公司還根據管理層根據管理層的資產百分比收取諮詢服務年收費，該諮詢服務年費，其範圍為0.5％和1％。
獨立財務顧問背景
總部位於富蘭克林，獨立財務成立於2011年。該公司是富蘭克林儲蓄銀行的全資子公司，這是一個新的漢普郡國家特許互儲銀行。
公司的金融團隊擁有多項認證，包括兩名認證的金融規劃師（CFP）。
獨立財務顧問策略
獨立財務管理基於財務目標，時間地平線和風險容忍度的客戶資產。這些包括：
將姓氏的第一個首字母借給公司名稱，CMH財富管理的創始人，LLC是Brian Carolan，Karen McCloskey和Kristen Hanley。與其他一些顧問一起，並以單獨的酌情方式管理公司的客戶資產。該團隊包括兩名經過認證的金融規劃師（CFPS），兩個特許金融分析師（CFAS），一個認證的信託和信託顧問（CTFA）和一個認證的私人財富顧問（CPWA）。
左右，北漢普頓實踐的客戶至顧問比率相當低。它為既有高淨值和非高淨值的個人服務。唯一的費用公司沒有公佈的投資最低，儘管它收取至少8,000稅收的費用。在其他人R單詞，低於670,000美元的賬戶可以支付1.2％或更高的有效費用。
在2009年創建精品投資公司之前，McCloskey，Carolan和Hanley在美國信託，美國銀行私人財富管理。卡羅拉和麥克羅斯基主要擁有該公司，而漢利有一個小股份。
CMH提供投資組合管理和財務規劃。它可以為金融，退休，遺產，稅收，保險和慈善計劃等地區提供指導。
在其投資管理過程中，CMH財富管理適用於選擇證券的定性和定量分析。它可能投資個人股票和債券，共同基金，交易交易資金（ETF）和貨幣市場文書。
所有客戶端投資組合都針對其所有者的特定需求量身定制。為了準確為您建立投資組合，該公司將討論風險容忍，投資目標，時間地平線，流動性需求等。隨著時間的推移隨著時間的推移而變化，公司將相應地調整您的投資組合。
成立於2014年，衡量財富私人客戶集團，LLC總部位於朴茨茅斯，在佛羅里達州勞德代爾堡設有一個分支機構。
顧問團隊包括兩名認證的金融規劃師（CFPS），兩個特許退休計劃輔導員（CRPCS），一個特許金融分析師（CFA），一位經紀公共會計師（CPA），一個特許退休計劃專家（CRP）和一個特許的共同基金輔導員（CMFC）。
投資諮詢服務是一筆費用的，但該公司也有經紀人經銷商和保險代理商，他們也獲得佣金。儘管如此，公司遵守信託義務，法律將其與客戶的最佳利益合作。
這裡的絕大多數個人客戶沒有高淨值。該公司還致力於養老金和利潤分享計劃和業務。最低投資為250,000美元，大多數賬戶都是酌情酌情。
衡量財富私人客戶組成立於2014年。創始人和主席愛德華公司完全擁有該公司。北路擁有大約二十年的金融服務業經驗。
對個人及其家庭的頂級，練習尤其融入醫療專業人員和聯邦僱員。它提供投資組合管理，財務規劃，風險管理，遺產規劃，獨立法律諮詢和獨立稅收建議。
測量財富表示，它通常構建具有個人股票或債券的投資組合，交易所交易資金（ETF），選項，共同基金和其他公共和私人證券或投資。當然，具體組合取決於客戶的目標和配置文件。如果認為合適，該公司可以使用保證金交易。它也可能使用獨立的貨幣管理人員。
Bluestone財富管理，LLC。主要與高淨值的人一起工作。
作為僅限費用，藍星單獨從客戶獲得賠償。這意味著他們不會從第三方金融服務公司收集任何賠償，以便在其產品中投資客戶資產。
公司通常需要最低賬戶規模為2,500,000美元來參與服務。根據膨脹音的自由裁量權，可以減少費用。
公司還根據管理的資產百分比為客戶收取諮詢服務年費，通常範圍高達1％。
總部位於凱恩，該公司成立於2005年。北城通由校長和首席合規官伊麗莎白靜曲和校長Christine Clinton-Catlin擁有和運營。
公司的金融團隊擁有多項認證，包括一個認證的金融計劃（CFP），特許金融分析師（CFA）和一名註冊會計師（CPA）。
公司根據財務目標，時間地平線和風險容忍管理客戶資產。這些包括：
Mascoma財富管理是一家不行性公司，這意味著其唯一的賠償形式是客戶支付服務的費用。雖然Mascoma財富傾向於專注於投資服務，但它還提供財務規劃。
本公司沒有最低投資要求。在涉及個別客戶端時，該公司在高淨值低於其上方的人員低於高淨值門檻的工作。該公司的機構客戶包括慈善機構，企業，政府實體和退休計劃。
Mascoma財富管理是在2013年創建的。該公司是Mascoma Bank的全資子公司，羅伯特·博·羅伯特·博領獎。該公司的辦公室位於漢諾威。
本公司的顧問團隊包括一個經過認證的金融計劃者（CFP）。
與客戶合作時，Mascoma財富管理將努力了解他們的需求。這是在創建投資組合之前完成的，作為客戶的投資特徵在他們的投資組合中扮演很大一部分。 例如，該公司可能會超越您的風險容忍度，時間範圍，收入需求和長期目標。
一旦您的投資者檔案完成，該公司將以各種各樣的證券肉體填充您的投資組合。 根據公司的表格，它傾向於投資個人股票和債券，共同基金，交易所交易基金（ETF）和現金的組合。
