Waltham的頂級公司是Barlentine Partners，僅限於我們排名的客戶資產中最受歡迎的財務顧問。該公司的客戶都是高淨值的個人 - 公司沒有非高淨值客戶或機構客戶。公司只有高淨值客戶的部分原因是因為它具有350萬美元的最低賬戶規模。
公司的工作人員有許多顧問。該團隊包括許多財務認證，其中包括22名經認證的金融規劃師（CFPS），13名特許財務顧問（CFAS），三個特許替代投資分析師（CAIAS），兩位經過認證的私人財富顧問（CPWAS），三次註冊會計師（CPA），慈善事業（CAPS），一個特許財務輔導員（CHFC）和一個特許退休計劃輔導員（CRPC）的兩個特許顧問。
投資建議的費用可以基於管理層的資產或作為固定費用的資產。平面費用通常用於特別大而復雜的財務狀況。
Ballentine Partners成立於1984年，使其成為此列表中最古老的公司。事實上，它是唯一在千年之後建立的公司。 Roy Ballentine成立了這家公司。公司的高級員工擁有56美元的股權，而Perseptea Investments LLC擁有其他44％。
提供的服務包括投資管理，財務規劃，現金流量分析，遺產規劃，保險覆蓋分析，所得稅籌劃和家庭辦公服務。
Ballentine的顧問將投資組合放在一起考慮資產配置，資產位置和風險管理。可能的投資包括現金，債券，股票，房地產資金，對沖基金，私募股權基金，木材基金和商品基金。稅收效率的平衡組合是目標。
綜合財富概念有幾個工作人員顧問，到目前為止該列表中最大的團隊。完整的員工清單不可用，但工作人員至少包括兩個經過認證的金融規劃師，兩個特許退休計劃輔導員（CRPC），兩個特許領導人研究員（CLFS），兩個經認證的金融規劃師（CFPS），一個認証投資管理分析師（CIMA），一個特許財務顧問（CFA），一個經過認證的商業退出顧問（CBEC），一個註冊會計師（CPA），一個特許生命承銷商（CLU）和一個特許的財務顧問（CHFC）。
公司的客戶包括個人和高淨值，具有更多非高淨值的人。機構客戶包括養老金和利潤分享計劃和慈善組織。
投資建議的費用基於管理層的資產百分比，而金融計劃費用通常每小時或固定支付。該公司的一些顧問還獲得賣出保險和證券的佣金。這是一個利益衝突，但是當作為顧問時，工作人員必須以客戶最大的利益行事。
IWC成立於2016年。它由Paul Saganey和John G. Cataldo擁有和運營。
服務包括投資管理，財務規劃，諮詢，投資規劃，退休計劃，個人儲蓄和保險需求。
在IWC使用各種分析方法，包括圖表，基本分析，戰術分析，技術分析，週期性分析，定量分析，定性分析，資產配置，相互基金分析和基於標準的分析。顧問使用長期和短期購買，加上交易，銷售，保證金交易，期權寫作和稅收減免策略。
Argent Healy Management，LLC是一項唯一的費用，一個團隊，包括五個經過認證的金融規劃師（CFP），兩位註冊會計師（CPAS）和一個認可的房地產規劃師（AEP）。
公司的最低賬戶規模為100萬美元。大多數客戶都是高淨值的人，但在名單上也有非高淨值客戶。機構客戶包括匯集投資車輛，養老金和利潤分享計劃，慈善組織和公司。
投資管理的費用基於管理層的資產百分比。財務規劃費用為每小時固定或收費。
Argent成立於2006年。主要所有者是Argent Healy Management Inc.，David M. Duchesneau和William T. Baldwin擁有。少數民族所有者包括理查德D. Kahn，Jerome J. Jacobs和Joseph E.Finn。
公司的服務包括投資諮詢，財務規劃，稅務諮詢，諮詢和受託人服務。
Argent的客戶可以使用基本和技術分析來實現投資組合。使用長期和短期購買。大約47％的客戶資金投入相互資金。另外15％的投資於庫存，加上各種TY的14％債券的es。顧問還使用現金，匯集投資車輛和年金。
Foster Dykema Cabot＆Partners，LLC（FDC）是一家僅限於600多家客戶的費用公司。高淨值占公司的大部分客戶基礎，但FDC還提供個人，養老金和利潤分享計劃，慈善組織，集合投資車輛和公司。該公司的團隊包括四個特許金融分析師（CFA）。
FDC要求新客戶達到500萬美元的最低賬戶規模要求。對於諮詢服務，FDC收取資產的費用和固定費用。
FDC自1967年以來一直在商業。至於諮詢服務，該公司專門從事財務規劃，投資組合管理，顧問選擇和信用證和現金管理解決方案。
該公司是焦點金融合作夥伴，LLC夥伴關係的一部分，它由焦點運營，LLC全資擁有。
FDC要求投資，據FDC公司宣傳冊，它認為市場價格不當，可能為其客戶帶來足夠的回報。該公司在選擇公開交易投資時僱用了基本的財務分析。
FDC主要投資公開交易股票，交易所交易資金（ETF），債券和共同基金。
Montis Financial，LLC是一家僅限費用的公司，為客戶提供百萬的資產，包括幾乎甚至混合常規的個人投資者和高淨值的個人。該公司唯一的機構客戶是公司。
Montis'團隊包括四個經過認證的金融計劃者（CFP）和一個特許生命承銷商（CLU）。
Montis的最低賬戶規模為200萬美元。根據投資規劃管理下的資產百分比和財務規劃的小時基礎，收取費用。
蒙蒂斯成立於2012年。克里斯托弗Dalto，蒙蒂斯金融總裁擁有該公司。
Montis提供的服務包括綜合規劃，資產管理，信託，退休計劃和投資組合監測服務。
Montis的顧問使用各種研究材料來構建投資組合。大約80％的客戶資金投入相互資金。其餘部分分為股票，債券和現金或現金等價物之間。每個客戶使用的個體策略都是基於諮詢期間顧問的目標和目標。
合理的財務規劃和管理，LLC是一家不得不在數百萬資產的費用。該公司的客戶包括常規個人投資者和較小但仍然是高淨值投資者的較小名單。慈善組織是該公司唯一的機構客戶。
員工的工作人員包括五個經過認證的金融規劃者（CFP），一個特許財務顧問（CFA）和一名退休管理顧問（RMA）。該公司的最低賬戶規模為500,000美元。
投資管理的費用基於管理層的資產百分比，而金融規劃費用為5,000美元至7,000美元。
該公司成立於2005年。大多數人都是Frederick Hotchkiss Miller，JR。
公司提供的服務包括財務規劃，投資管理，退休規劃，風險管理，保險，大學儲蓄，現金流，債務管理，工作福利，遺產規劃和乾涉規劃。
合理的顧問根據各種資產課程的回報和風險預測進行投資建議。構建投資組合以最大化返回，因為客戶願意接受的風險和波動率。對於希望在退休後幾年中獲得特定收入水平的客戶來說，建立提示（資金通脹保護證券）以提供收入。
救世主，LLC DBA救主財富是一家費用，管理超過1000萬客戶，包括個人和高淨值的個人。救主的薪酬安排主要包括基於資產的費用和基於績效的費用，但某些顧問還將收取佣金。基於績效的費用安排和委員會安排都會產生利益衝突，但該公司表示榮譽為信託義務。
公司的顧問員工介紹了一系列行業證書，包括認証投資管理分析師（CIMA），經認證的金融計劃（CFP），認證退出計劃顧問（CEPA），認可的投資信託（AIF）和特許金融分析師（CFA）。
公司沒有最低賬戶。
托德曼森隊和2018年成立於2018年，救主財富提供投資組合管理，財務規劃和養老金諮詢諮詢服務。該公司還為其投資諮詢服務使用了包裹費計劃。
救主的證券分析方法包括基本分析，技術分析，週期性分析和圖表分析。 W.在提供投資建議，該公司僱用長期購買，交易和短期購買。
Aspire Healy Management Corporation是一項僅限常規個人投資者的不可付行的顧問，以及一些高淨值客戶。唯一的機構資金來自養老金和利潤分享計劃。
Aspire的團隊包括兩名認證的金融規劃者（CFP）和一個認可的投資信託（AIF）。最低賬戶規模為250,000美元。
資產管理的費用基於管理層的資產百分比，而財務規劃的費用是固定的。
該公司成立於2012年。由創始人兼首席執行官Mark Khozozian和總裁兼CCO William D'AGostino擁有和運營。
Aspire的服務包括資產管理，財務規劃，學院資金，退休規劃，稅務計劃，保險和退休計劃諮詢服務。
Aspire Advisors使用主要是公開的研究材料來弄清楚它將與客戶資金提供的投資。幾乎所有的投資都在共同資金 - 左右90％。股票占投資的6％，其餘部分在現金，結構票據，房地產投資信託（Reits）和債券之間分開。
收穫組是一家顧問的工作人員，包括三個經過認證的金融規劃師（CFPS），三個特許退休計劃輔導員（CRPC），一個特許市場技術人員（CMT），一個認証投資管理分析師（CIMA ）和一個認證的離婚金融分析師（CDFA）。
收穫的客戶大多是非高淨值的人，也是一些高淨值的客戶。機構客戶包括養老金和利潤分享計劃和公司。沒有最小的帳戶大小。
財富管理費用基於管理層的資產百分比，而財務規劃費用均有平。該公司的一些顧問賺取銷售證券的佣金。這是一種利益衝突，但在作為顧問時必須以最佳利益行事。
收穫組成立於2016年。它由Laurie Ingwersen和Roger Ingwersen全資擁有。
收穫服務包括財富管理，財務規劃，業務規劃，現金流量預測，信託和遺產規劃，財務報告，投資諮詢，保險規劃，慈善授予，分配規劃，退休規劃，稅收規劃和風險管理。< / p>
現代組合理論是收穫投資策略的基礎。這涉及構建一種尋求最大化給定風險級別的回報的投資組合。該公司投資於現金及現金等價物，股票和共同基金的相當混合。一些錢也被投資於債券。
Savvi Financial LLC是僅限於基於資產的費用和固定費用補償安排的費用。該公司沒有最低賬戶，它提供超過90多個客戶，如個人和高淨值個人。
Savvi的團隊有一個經過認證的財務計劃者（CFP）。
Savvi是一家投資諮詢公司，通過計算機軟件的模型提供在線財務和投資建議。該公司的主要諮詢服務包括財務規劃和投資管理。
Savvi的五個聯合創始人是Dimitris Bertsimas，Gina Mourtzinou，Steve Kokkotos，Alex Sauer-Budge和Adrian Becker。
本公司表示，其簡單的宣傳冊，其投資管理進程利用定量方法和優化製劑來提供長期的多期間賬戶轉移和資產分配建議。
SEVVI使用特定的資產分配來確保即時現金流量，同時最大限度地提高計劃壽命的可用資產值的總和。
