東北財務顧問（NFC）是韋斯特波特的最高評價財務顧問公司，主要與高淨值的人一起工作。但是，它也保持了與高淨值閾值下方的個體的關係。
NFC，也在SmartAsset在康涅狄格州頂級財務顧問公司列表中，不施加最低賬戶規模要求。其顧問團隊包括一個特許金融分析師（CFA）和註冊會計師（CPA）。
作為僅限不行的公司，東北的收入來形成客戶為其服務支付的費用，而不是賣出第三方產品和服務的佣金或隱藏的賠償。
NFC是一家獨立擁有的公司，自1983年以來一直存在。公司當前總統埃爾伍德戴維斯在花金融服務業工作九年後創造了它。
取決於您所尋找的，NFC可以提供以下內容：
與NFC的關係的曙光，您的顧問將與您合作，以確定您的風險公差和時間範圍。然後，該公司將這些因素與市場的一般狀態進行比較，並弄清楚最好分配資產的地方。 NFC在其表格中註意到，雖然您的個人考慮因素被考慮在內，但該公司更傾向於長期投資。
具有大量收入需求的客戶將在其投資組合中具有固定收入證券。除了這些證券外，NFC還投資庫存，房地產等。但而不是直接投資庫存和債券，該公司將通過共同基金和交易所交易資金（ETF）獲得曝光。
沿海橋樑顧問，我們名單上的2號，是另一家大型財務顧問公司位於韋斯特波特。與東北財務顧問一樣，沿海橋樑顧問也出現在康涅狄格州頂級財務顧問公司的SmartAse。
公司的員工擁有大量的財務認證，包括經過認證的金融計劃者（CFP），認証投資管理分析師（CIMA），特許退休計劃輔導員（CRPC）和特許金融分析師（CFA）名稱等。< / p>
沿海橋樑顧問的最低初始投資要求是500萬美元，這是本名單上的最高標記。該公司擁有由高淨值個人主導的客戶群，但它還為非高淨值個人和保險公司提供服務。
沿海橋是一家費用的公司，因此其一些顧問可以為委員會銷售保險產品。雖然這產生了潛在的利益衝突，但該公司遵守信託義務，法律約束力，以您的最佳利益行事。
沿海橋顧問有三個創始合作夥伴：凱文伯恩斯，吉姆普拉特 - 亨利和比爾閣樓。該三重奏於2009年開設該公司，擁有90年來管理客戶資金和投資的經驗。
公司開發了題為“虛擬家庭辦公室”的專有選擇服務。這意味著是一項全包服務，考慮退休計劃，稅收籌劃，慈善禮品策劃，投資管理，保險計劃，存款賬戶規劃，家庭和公司治理和遺產規劃。
在製定客戶組合的組合時，沿海橋樑顧問將首先與您討論您的風險，流動性需求和時間範圍目前的風險的寬容。通過這樣做，該公司將創建一個模板，通過它可以確定特定投資是否與您的個人需求一致。如果您的投資目標發生變化，請讓您的顧問知道，並且您的資產配置將相應地調整。
公司在其形式的adv宣傳冊中，它相信最有效的資產管理戰略正在選擇獨立的amangers。選擇第三方經理時，沿海橋樑顧問考慮到他們的投資策略，過去的性能和風險結果。
PARADIGM金融合作夥伴是一家費用的公司，不要求客戶維持最低賬戶規模。因此，該公司的客戶群由非高淨值個人，高淨值個人，養老金和利潤分享計劃組成。
作為一家費用的公司，Paradigm金融合作夥伴聘請顧問為委員會銷售保險產品。雖然這提出了潛在的利益衝突，但該公司是一個受託人，因此法律突然受到您最佳利益的行為。
雖然帕拉維金融合作夥伴成立於2003年，但它僅在2018年獲得其作為註冊投資顧問（RIA）的地位。該公司主要由ParAdigm金融控股，LLC，持有公司的金融服務。範式金融控股由公司的管理校長，Lee Rawiszer和David Halper擁有。
財務規劃投資管理是Paradigm金融合作夥伴的兩個主要服務。客戶可以利用以下內容：
PARADIGM金融合作夥伴在其表格中奠定了五個不同的原則，即其投資哲學旨在實現：
談到在Paradigm的投資組合實際管理方面，該公司可以提供自由裁量權或非自由裁量權。這意味著一些客戶提供顧問全部酌情權來管理其賬戶，而具有非自由裁量賬戶的其他人則會就交易和其他方面進行磋商和投資組合管理的其他方面。該公司通常依賴相互資金，交易所交易資金，股票和債券。
Castlekeep投資顧問，僅限不收費公司，擁有我們名單上任何公司的最佳客戶端顧問率。該公司主要與個人，高淨值個人和企業合作。 Castlekeep需要最低賬戶價值250,000美元。
Castlekeal的收入僅來自客戶費用。如果第三方支付CASTLEKENK撥備金融產品委員會，該公司將委員會傳遞給購買該產品的客戶。
Charles W.K. Haberstroh成立了2000年的Castlekeep，仍然是其總統兼首席執行官。 Haberstroh擁有一家特拉華州有限責任公司的CKA Holdings LLC的74％，該公司又擁有了責任公司。在建立公司的建立之前，Haberstroh在ABN AMRO，巴克萊，瑞銀和追逐時花了時間。
今天，公司提供自由裁量資產管理，諮詢服務，家庭辦公室服務以及貨幣經理搜索和監測。
公司的投資策略適用於客戶的個人需求，包括其財務目標，收入需求，風險耐受性，稅收形勢和其他因素。顧問將為一系列資產課程提供投資建議，包括貨幣市場工具，股票，固定收益，共同資金，對沖基金和衍生物。
公司還有兩個不同的股權戰略，其中一個或兩個可以在客戶的投資組合中僱用。該公司的低體育策略旨在識別具有在國內市場中選定部門中位數或低於所選領域中位數的股票，並擁有高於收入和收益增長的平均前景。與此同時，該公司的防守股票戰略希望在跨國公司的大型資本化股票中投資客戶資產，這些股票公司已經出現了通貨膨脹的年度股息增長。
CFO資本管理，也通過Cruice Investment Advisors，聘請了三個經過認證的金融規劃師（CFP），一個特許的金融顧問（CHFC），一個特許金融分析師（CFA）的特許金融顧問（CHFC）。和一位經過認證的基金專家（CFS）。顧問可能有其他諮詢認證。
雖然沒有最低資產要求，但該公司的客戶群是完全由個人組成的，無論是高淨值。首席財務官資本管理確實有一些諮詢員工可以出售委員會的金融產品，使得堅定的費用。雖然這代表了可能的興趣衝突，但該公司是信託，在法律上與之結合，以符合您的最佳利益。
在2018年9月之前，CFO資本管理由Cruice Investment Advisors進行。該公司可以追溯到1987年的歷史，自以來提供投資規劃和管理建議。該公司主要由首席執行官和共同行政總監（CIO）詹姆斯S. H. Cruice JR擁有。
投資管理是首席財務官資本管理服務的重要組成部分，但它專門研究財務規劃。它的一系列服務包括風險管理，退休計劃，稅務計劃，遺產規劃，教育基金規劃，現金流量規劃等。
首席財務官資本管理有不同的方法，即將創建客戶的投資組合而不是大多數公司。當公司開始新的諮詢關係時，它決定了客戶的目標是未來三到五年的目標。因此，該公司的初始資產分配將採用思維方式構建，即它將幫助客戶達到該點。
然後，當這三到五年來上，CFO資本管理將專注於下三年到五年窗口等。這與傳統的諮詢設置不同，在那裡一家公司在線看起來幾十年。
公司使用圖表，基本和技術方法來評估投資。它還可能也可以從事長期購買，短期購買，交易，選擇寫作和邊距交易。
僅限費用Nauset財富管理維護由非高淨值個人主導的客戶群，儘管它還適用於一些高淨值的人。 Nauset有500,000美元的可投資資產要求。
nauset設有一小團隊的金融團隊l顧問，包括一個認證的財務計劃者（CFP）。作為僅限費用的公司，Nauset顧問由客戶費用，而不是基於佣金或其他交易的支付賠償。
公司成立於2000年，由公司邁克爾·倫巴德多議員，Nauset現已在倫巴德多，營銷與技術副總裁兼持有公司納庫斯·斯旺森副總裁倫巴頓之間的所有權股份。
Nauset擁有廣泛的投資管理和財務規劃垂直諮詢服務。就投資而言，該公司可以幫助客戶建立他們的投資組合併長期監控它們。其財務規劃產品包括退休規劃，遺產規劃，現金流管理，保險規劃和審查和稅收規劃。
每個客戶的投資者個人資料都將呼籲不同的資產配置。 Nauset注意到這一點，所以公司為客戶提供一系列投資選擇。例如，Nauset可能會投資共同資金，ETF，公司債券，政府債券，可變年度，CD，匯兌上市證券等。
本公司，下一個公司在我們的名單上，聘請了一個相對較小的財務顧問團隊。兩個班珠斯顧問有經過認證的金融計劃者（CFP）指定。
本身與個人，高淨值個人和信任合作，但沒有投資最低開放或維持賬戶。作為僅限費用的公司，本身的顧問不會賺取銷售保險或金融產品的佣金。
塞納克的首席執行官Robert A. Medvey和CFO Gregg G.Cadilla於1995年共同創立了這家公司。他們仍然是該公司的平等機構，並在金融服務業工作的五十年。
除了標準投資諮詢服務之外，該公司提供全面的財務規劃，可包括：
本身是獨一無二的，因為它的投資意識形態並不完全包裹在主動或被動投資管理中。該公司可以在兩者之間樞轉，開發一個投資組合計劃，這些計劃與您當前的需求和未來計劃排行。融合到您的投資組合中的任何一個策略都會因風險公差和收入需求而有所不同。
有很多方法可以實現多樣化，但本營有自己的方法，以確保您的資產充分多樣化。這涉及在ETF和共同基金中投入大量資金，因為這些投資代表了證券籃，他們已經擁有了一些內置多樣化。
雖然小於上述公司，但格力屋財富管理致力於Westpoint中的八家最高的公司名單。這筆費用公司沒有最低賬戶規模，但主要提供高淨值的個人。該公司的客戶群也包括沒有高淨值的個人。 Greehouse也可以與信託和莊園一起開放。
溫室財富管理是在2016年創建的，由其當前的總統和首席合規官（CCO）Ryan W. Callas。 CALLAS仍擁有100％的公司股份。自2008年以來，他已在金融服務領域受僱。
投資管理和財務規劃是溫室的兩家總理服務。但是，如果您更願意結合這些產品，您還可以訂閱該公司的財富管理計劃。
今天的大多數財務顧問公司，溫室財富管理有利於投資長期思維。在技術意義上，這意味著如果您購買安全性，您將持有一年或更長時間。這種投資風格有助於保持交易費用低。
在某些情況下，溫室可能會發現短期投資可能對您有益。這通常是為了更少的風險厭惡投資者而保留，因為購買和銷售嘗試和利用市場運動可以對您的投資組合帶來嚴重的波動。
