第一肯定金融網絡是一家費用的公司和Folio父母的子公司，這意味著它是更大網絡的公司和顧問網絡的一部分。某些顧問可以從銷售保險產品到客戶的賠償。雖然這提出了潛在的利益衝突，但該公司的信託責任合法要求它以客戶的最佳利益行事。
您需要至少50,000美元與這家公司進行投資關係。這是此列表中最低帳戶最低限度之一。因此，這並不奇怪，這幾乎每個公司都不被認為是高淨值。第一個肯定的金融網證書包括認可的投資信託（AIF），認證金融計劃者（CFP）和特許金融分析師（CFA）。
成立於1999年，第一份肯定的金融網絡，LLC擁有大量的顧問和資產管理者，這些管理者處理您的資金，具體取決於您位於美國的位置。該公司提供了眾多金融服務。其中包括個人和企業，養老諮詢，教育研討會和各種出版物的投資組合管理。
首先肯定的金融網絡，LLC是獨一無二的，其重點是可持續投資。這項投資風格建立在信仰之上，它投資和使用資金的方式與環境和世界的未來直接相關。
本公司使用的最常見投資是交易所交易資金（ETF），共同資金和單獨的賬戶管理人員，風險容忍和目標通知該公司對何處分配資產的最終決定。重新平衡是另一個肯定依賴的支柱，以確保您的投資組合保持其目標資產配置。
P> Pore Pore-Only The Corundum Group，Inc。位於西科羅拉多斯普林斯，聘請了較小的財務顧問工作人員。該公司曾經是一個獨立的操作，但現在是Bancorp，Inc。中央財富管理部門的財富管理部門在這家公司中沒有上市的諮詢認證。
超過一半的剛玉集團的客戶是高淨值閾值下方的個人。但是，該公司確實符合其公平份額，符合其形式的高淨值，通常擁有超過100萬美元的可投資資產。該公司的其他典型客戶包括信託，基金會，退休計劃，夥伴關係和非營利組織。
Corundum Group於1992年打開，使其成為此列表中最古老的公司之一。它現在是Bancorp，Inc。中央的全資子公司，這是2006年4月ocurred的轉變。剛玉的創始人Ron Johnson現在是Mental Bancorp，金融控股公司的董事長兼首席執行官。
三個不同的產品結合，以形成剛玉集團的諮詢服務：個人財富管理，家庭辦公室服務和定制退休計劃管理。該公司還提供標準，風險調整的投資管理。
鼓勵Corundum組的顧問根據客戶的確切需求構建投資組合。為了實現這一現實，您的顧問將有助於您確定您的風險耐受性，時間範圍和個人財務目標。然後將這些目標彙編成“投資目標陳述”，每年進行審查，以便保持最新。
與上述客戶顧問關係的整體性質結合，Corundum利用了各種證券。本金之間是股票，包括國內和國際市場的大型，中小型公司的股票。 Corundum的固定收入戰略可以使用公司債券，私人債務證券，市債券和美國政府證券。
Seamount Financial Group，Inc。是一家費用的公司，需要至少500,000美元的賬戶。該公司有三項經認證的金融規劃師（CFP）。它還擁有亞利桑那州奧蘭德，加利福尼亞州和斯科茨代爾的姐妹辦公室。
Seamount的顧問可以為您提供保險單，並與您的投資計劃一起使用。雖然這可能導致顧問的財務收益，但它們是信因，這意味著他們受法律的約束，以您的最佳利益行事。
Leon Colafrancesco在1999年成立了Seamount金融集團。然而，他在財務管理的職業生涯開始於此。加州州立大學畢業生擁有超過35年的業內體驗。 Colafrancesco仍然是該公司的主要主人和總統。
對現金流管理，風險管理，財富管理，高等教育規劃，退休計劃和遺產規劃感興趣的潛在客戶將找到所有這些服務在Seamount上提供。
如果您當前的金融生活中有一部分，您希望繼續Seamount Financial Group將提供策略，以便嘗試與這些需求合作。然而，Seamount還批判地接近您的財務管理情況，假設一切都可以改善。該公司的具體建議是基於風險公差和確定的資產分配。
Altus財富集團，LLC是一家費用的公司，具有幾乎完全充滿個人的客戶群。該公司亦稱該公司擁有與高淨值個人，基金會，信託，莊園，機構和捐贈的諮詢關係。您需要在可投資資產中最低250,000美元成為客戶。
Altus的工作人員包括三個經過認證的金融規劃師（CFP）和一個特許金融顧問（CHFC）。
Altus的一些顧問可以從銷售保險單和/或特定證券的銷售中獲取佣金或額外補償。然而，該公司是一個受託人，所以它始終合法地對客戶的最佳利益行事。
altus財富集團是大多數標準是一家非常年輕的公司，因為它成立於2017年。該公司是由三家金融服務持有公司的公司創建的：Bethemore Holdings，LLC; kdjp holdings，llc;和Aqua Waters，LLC。共同夥伴和財務顧問Dustin Bench，Nancy Mercado和Jill Reitmeyer通過這些業務擁有Altus。
投資管理和財富規劃是本公司諮詢服務的核心。 Altus的顧問可以幫助客戶制定他們的投資組合，管理並重新平衡。財富規劃涉及一個更廣泛的看待您的金融生活。
基於您的風險公差，時間範圍和投資目標，Altus財富集團將為您制定投資組合，為您組成的交易交易資金（ETF），共同基金，個人證券和封閉式資金。通過確定風險等級，您的顧問將能夠選擇與缺乏或存在風險厭惡的投資。該公司認為，揮發性的管理最終應導致風險耐受性最大化的回報。
多樣化是上述冒險的關鍵。這一重要的投資原則不僅涉及在市場上傳播資產，而且還包括在整個不同的投資類型中。
Rainsberger財富顧問在管理層（AUM）下有百萬客戶資產。該公司的小型工作人員包括一個認證的財務計劃者（CFP）。該公司的三分之二的客戶群由個人組成，高淨值個人，退休計劃和盈利共享計劃圍繞其典型的客戶。
與更傳統的最低賬戶餘額要求相反，Rainsberger為其以個人為中心的服務僱用了1,000美元的最低費用。退休計劃諮詢客戶通常收取不低於0.40％的費用。這家公司遵守唯一的費用時間表，這意味著它僅從客戶資產管理產生的費用中獲得賠償。
此列表的公司已經超過Rainsberger財富顧問，因為它成立於1990年。公司總裁兼創始人埃利斯“芽”Rainsberger主要擁有該公司，在這一天擁有大約40年的金融服務。
Rainsberger提供了兩個不同的投資管理方式：個性化計劃和基於模型的計劃。您還可以利用涉及預算，稅費，保險，退休，估修，估計的財務規劃服務。退休計劃諮詢客戶將獲得援助選擇和監控投資，以及計劃參與者溝通。
整個Rainsberger財富顧問的投資哲學是基於尋找您個人需求的正確資產配置。這不僅涉及選擇將居住在投資組合中的投資類型，而且返回的風險比足以實現最終目標的令人滿意。反過來，Rainsberger通常投資於交易所交易基金（ETF），共同資金，股票和其他證券的一些組合。
唯一一家獨立獨立擁有的公司，Petra財務顧問，Inc。已經超過了此列表中的其他公司 - Rainsberger財富顧問。大約三分之一的Petra財務顧問客戶是高淨值，而其餘的是個人和慈善組織的組合。該公司沒有最低賬戶賬戶，而是最低年費為7,500美元。
Petra有三項經過認證的金融規劃師（CFPS）。除了其CFPS之外，該公司還聘請了特許金融分析師（CFA）。
戴夫福布斯，Petra的創始人，總裁，首席執行官和CCO，以及該公司的其餘財務顧問，諮詢小組平均近20年的資產管理業務經驗。戴夫福布斯喔S 80％的佩特拉，而顧問Jonathan Forbes聲稱剩下的20％。
本公司專業從事多個賬戶類型，最常見的是個人賬戶，業務賬戶，信託，養老金和盈利計劃。 Petra還參與匯總投資，這意味著它會增加多個客戶的資產，以獲取可能無法對各個客戶無法訪問的投資。
Petra財務顧問，Inc。非常簡潔地分解投資者流程。第一步是“對齊對話”。然後有30天至90天的財務規劃階段，一個一年的財政規劃階段，最終是一個“持久的關係”，這需要重新平衡您的資產並重新評估您的目標。
在此計劃中，您的顧問將根據您的財務目標提出投資建議。一旦一切互相決定，您的資產將根據您的風險公差和任何稅收最小化可能性進行投資。隨著您的投資開始成熟，Petra將至少每月更新您的資金的最新事件。
篝火財務是一家主要與個人合作的費用，大約三分之二沒有高淨值。公司的機構客戶包括養老金和利潤分享計劃，慈善組織和公司。該公司的一些顧問是保險代理人，可以賺取佣金;這是一個利益衝突，但信託標準仍然適用。金融規劃費用固定地收取，而投資諮詢費用基於管理層的資產百分比。該團隊包括三個經過認證的金融規劃師（CFP）。最低資產規模一般均為5,000美元，但餘額為50,000美元，以註冊稅收虧本收穫計劃。
Brian Cofvert在2017年創立了篝火金融。服務包括投資管理，財富管理，財務規劃，目標審查，退休計劃，遺產規劃和風險管理。
篝火金融的絕大多數金錢 - 超過85％ - 投資共同資金。股票，債券，現金持有和衍生品彌補其餘的。
於2011年成立，RS資產管理，LLC是該名單上最年輕的公司。它是LPL金融公司網絡的一部分，是一家費用的公司。盧比有一個關於工作人員的特許退休計劃顧問（CRPC），這是投資者計劃退休的一加。
為了加入這家公司，您將需要至少100,000美元的可投資資產。近90％的公司的客戶是個人，具有高淨值的個人，佔剩餘的平衡。
本公司的財務顧問可以額外賠償某些證券和共同資金的銷售，可以將其添加到您的投資組合中。請記住，該公司的顧問是忠誠的顧問，因此法律要求他們以您的最佳利益工作，無論如何。
雖然這家公司的壽命相對較短，但RS資產管理的顧問遠未經驗。事實上，兩個顧問在財務管理貿易中處理資產平均26年。
公司聲稱重新定位的策略是其優勢。退休，保險，莊園和慈善計劃是該公司的一些優先事項。對一般投資組合管理和高等教育計劃更感興趣的客戶將在RS資產管理中找到這些服務。
RS資產管理，LLC說它更加傾向於長期思考。該公司圍繞投資者的利益，關係，最重要的資產建立了其戰略。一旦制定了計劃，該公司將把資金多樣化為不同的資產課程，如股票，債券和其他外國和國內投資。
