薩拉索塔，佛羅里達州的最高財務顧問

Allegiant私人顧問是一家費用的公司;有些顧問也是保險代理人，可以賺取賣出保險產品的佣金。這是一個利益衝突，但所有顧問仍必須符合客戶的最佳利益。該公司的大多數客戶都是個人，其中大約60％是高淨值的個人。機構客戶包括養老金和利潤分享計劃，慈善組織和公司。投資諮詢服務的候選人基於管理層的資產百分比，而財務規劃和諮詢費是固定的或每小時。沒有最低賬戶規模，該團隊包括九核算金融計劃（CFPS），四個特許財務顧問（CFAS），六名認可的投資信徒（AIF），兩項認證離婚金融分析師（CDFA），以及一位註冊會計師（CPA）。

APA成立於2020年，主要由Martin Kossoff.Services提供，提供投資諮詢服務，財務規劃，諮詢，遺產規劃，保險計劃和退休計劃服務。

共同資金彌補了公司的絕大多數投資 - 近75％。個人股票，債券，現金持股和匯總投資產品佔該公司的其餘部分。

Walsh＆Associates有一個客戶群，主要包括非高淨值個人。它還建議信任，莊園，慈善和養老金和盈利共享計劃。

從公司接收資產管理服務，您需要至少250,000美元。團隊賺取的認證包括特許金融分析師（CFA），經過認證的私人財富顧問（CPWA），認證的金融計劃（CFP），認可的投資信託（AIF）和認證的信託和財務顧問（CTFA）。

該公司是基於收費的，所以一些顧問可以賺取佣金。這是一個利益衝突，但顧問仍然必須以客戶的最佳利益行事。

沃爾斯＆associates首先在2011年開設了大門，主要由Joseph P. Walsh，Jr.

擁有

公司將其服務分為三個主要部分。首先，通過其資產管理計劃，該公司根據長期投資目標和風險簡介等個人因素，為個人客戶創建多元化的投資組合。其次，其全面的投資組合管理服務將此與財務規劃服務結合在一起，以解決退休和遺產規劃，稅務管理和通過資金提供教育，如529所大學儲蓄計劃。

最後，該公司提供了其專有的紅旗審計計劃，在那裡它深入潛入您的財務狀況，以識別需要具體關注的金融生活中的地區。計劃的範圍完全取決於個人，但它可能會觸及以下內容：

Walsh＆Associates主要分配個人股票或債券，交易所交易資金（ETF），選項，共同資金和可變年性的客戶資產。如果它相信他們可能會幫助您滿足您的投資目標，它也可能考慮其他類型的證券。

在其證券選擇過程中，該公司將考慮您的個人財務狀況。它還考慮到市場研究和經濟前景的報告等因素。

Truadvice，LLC是一家主要與非高淨值個人合作的投資諮詢公司。但該公司還將服務擴展到高淨值個人，公司和養老金以及盈利共享計劃。您不需要最低投資來開始與公司的關係。

公司可以根據您獲得的財務規劃服務的範圍收取管理費用（AUM）或固定基礎的百分比。該公司的成員還可以從第三方收集佣金以銷售或推薦產品。這是一個利益衝突，但顧問仍然必須符合客戶的利益。

自2018年以來，Truadvice一直在運作。它完全由CS Sleight Inc.

擁有

公司提供持續的財務規劃和投資賬戶管理服務。您的計劃將取決於您和您的家人的需求。但該公司的顧問可以提供關於若干主題的指導，如信託和遺產規劃，通過個別退休賬戶（IRAS）和其他計劃類型的退休儲蓄。

Truadvice通常投入股票，債券，共同基金和交易所交易資金（ETF）的客戶資產。但如果它認為適合您的財務簡介和投資目標，它可能會考慮其他類型的證券。它也可以利用子顧問的幫助。

LPF顧問是一家僅限費用的公司，只為個人服務，幾乎所有人都不是高淨值。公司沒有機構客戶。

公司的費用是Gen基於管理層的資產百分比。有些顧問可以賺取佣金，這是一種利益衝突。雖然，顧問必須以客戶的最佳利益行事。

LPF的團隊包括兩個特許退休計劃輔導員（CRPC），兩個顧客財務顧問（BFAS），一個認證的財務計劃者（CFP），一個認可的投資顧問（AIF）。

內容目錄

LPF顧問背景

LPF顧問成立於2005年，主要由Mark Armand Picchi和Kristopher Scott Flammang擁有。

服務包括投資組合管理，投資策略，投資組合監測，財務規劃，人壽保險，退休規劃，大學規劃，遺產規劃和保護服務。

LPF顧問投資策略

現代產品組合理論是LPF戰略的核心。這涉及在給定允許的投資組合風險或給出預期回報的最小風險時，這涉及最大化預期的返回。

長期交易是最常見的投資策略。

日海灣資產管理有一個經過認證的金融計劃者（CFP）和兩個特許金融分析師（CFAS）。

最低500,000美元的投資要求，該公司主要與不高淨值的個人合作。其客戶還包括投資公司，養老金和利潤分享計劃，信託，莊園，慈善組織，公司和其他商業實體。

日海灣是基於收費的，這意味著其一些員工和相關人員可以在保險產品上獲得佣金。

日海灣自2011年以來一直提供投資建議。今天，它由Donald L. Hagan和Arthur S. Day擁有。該公司提供以下服務：

日海灣利用它與NED DAVIS研究合作開發的投資組合模型。這些模型主要與交易所交易資金（ETF）建造，旨在捕捉在利用風險時市場大幅增長的機會。他們提供了美國股票，固定收入，國際股票，貴金屬，房地產，商品和貨幣。

本公司指出，它“不重新平衡固定基準，”反而採用戰術方法。其研究包括市場數據，趨勢分析等。

複合家庭辦公室建議超高淨值及其相關賬戶，包括信託，莊園和基金會。該公司還與企業，非營利組織和慈善機構合作。

為投資建議，公司一般要求家庭在資產中至少擁有10,000,000美元。該公司僅限於僅限費用。這意味著它不會獲得第三方公司的佣金或其他付款來推薦產品。

複合家庭辦公室自2018年以來一直在商業，與我們列表中的大多數人相比，它是一個相對年輕的公司。經理斯科特Gurr和Erik C. Popham是主要業主。諮詢團隊有一個經過認證的財務計劃者（CFP）。

公司提供了多種獨立的財務規劃服務以及投資組合管理。

而不是對個人證券進行定量或定性分析，該公司的研究和選擇第三方投資管理人員，並為其客戶談判降低費用和其他優勢。

公司還會產生圍繞多種類型的證券的建議。根據您的風險耐受性等因素，它可能建議投資某些股票，債券，共同資金，私人資金和更多。

南方信託金融計劃主要與不高淨值的個人合作。但它確實將其服務擴展到後者以及相關的信託基金，莊園，退休計劃，如401（k）和其他實體。

公司不需要任何最低投資來建立關係。打開帳戶時，您可以訪問可以幫助您管理稅收的經過認證的公共會計師（CPA）。

公司的顧問可以從各種來源收取費用，包括來自您的各種來源（作為財務計劃服務的管理或固定費用的資產百分比）和來自第三方（委員會）。委員會是利益衝突，但顧問必須做到最適合客戶的事情。

南方信託於2004年首先向薩拉索塔社區開設了大門。它由首席合規官和顧問Marc Wolff擁有該公司。該公司的服務圍繞著四個主要組成部分。這些是財務規劃，投資，稅收和保險。但該公司可以根據您的需求定制全面的財務計劃。例如，它可以幫助您通過529計劃等車輛管理退休計劃，例如401（k）或401（b）或基金教育。

公司在管理客戶端投資組合中採用積極的投資方法。所以它往往會避免“買和持有”的波紋Gies。該公司使用計算機軟件根據您的時間地平線，風險容忍和其他因素開發資產分配。它也可能轉向現有模型，而不是為您創建新的模型。

南方信任也可能建議使用獨立顧問代表（IAR）。根據您的個人情況，公司或其IARS可以完全投資一個或結合以下內容：

TruForements Capital是一家費用的財務諮詢公司。它提供財務規劃和投資組合管理以及家庭辦公室財富規劃服務。其團隊包括認證的財務計劃者（CFP）。

該公司與個人，高淨值個人，養老金和利潤分享計劃，信託基金，莊園，慈善組織，註冊投資顧問，公司和其他商業實體合作。對於個人投資組合管理服務，它不需要最低賬戶。但它確實需要2000萬美元的最低投資來獲得家庭辦公室財富規劃服務。

公司的一些顧問可以獲得銷售金融產品的佣金。這是一個利益衝突，但所有顧問仍然是符合客戶的最佳利益。

自2011年以來一直提供投資諮詢服務。它目前由父母公司TruForements資產管理LLC運行。它提供了以下內容：

公司的資產管理計劃從您的個人財務簡介進行詳細分析，從中製定和建立投資組合。選擇證券時，該公司依賴於市場研究，經濟部門條件的分析等。

作為最新的SEC數據，其管理下的資產主要投資於交易所交易證券（如普通股）。其餘的被分配給投資級公司債券，現金和現金等價物，美國政府和代理債券和非投資級公司債券。

全球金融私人客戶的團隊為一個經過認證的財務計劃者（CFP）提供了一個認證的財務計劃員。投資管理的帳戶最低限度取決於您選擇的投資組合程序。最低投資是200萬美元。該公司為多元化的客戶群提供全面的財務規劃和投資組合管理服務，包括高淨值，以及其相關的莊園，信託，退休賬戶等。它還適用於企業，慈善和養老金和利潤分享計劃。