戰略財富合作夥伴是一家叫做Deerfield Home的費用，但它在芝加哥市中心和威斯康星州密爾沃基的分支機構。
公司通常會施加1,000,000美元的最低賬戶規模。對於投資管理服務，該公司通常將AUM的百分比充電0.20％和1.25％。您收到的費率取決於您資產的市場價值。一些顧問可以獲得基於交易的委員會，這是一個潛在的利益衝突 - 但顧問必須以客戶的最佳利益行事。
Stategic Health Partners的團隊包括13次認證的金融規劃師（CFPS），三個特許財務顧問（CFAS）和四名認證的會計師（CPA）。
戰略財富合作夥伴由校長David J. Copeland和Neal H.價格創立。它全資擁有，焦點運營，LLC本身就是焦點金融合作夥伴，LLC的全資子公司，金融服務持有公司。
公司提供財務規劃和諮詢服務以及投資管理。該公司不時會推薦外部管理人員監督其客戶端投資組合的部分。
戰略財富合作夥伴通過坐下來開始每個客戶的投資規劃過程，並建立與他們當前的資產水平，投資目標，稅收局勢和風險寬容等關鍵信息。從那裡，公司將確定資產類別的組合最適合滿足其最終目標。
公司通常使用相互資金，交易所交易資金（ETF），結構票據，外部投資管理人員和其他證券等投資來構建客戶組合。這些投資類型將在投資組合中佔用的百分比因客戶而異。
納迪勒金融集團的客戶主要是個人和高淨值的人，但它也適用於養老金計劃，公司和慈善組織。
公司通過一些不同的計劃提供基於收費的投資管理服務，以及限量的財務計劃服務和退休計劃的諮詢。要獲得自由裁量權投資管理服務，該公司通常需要至少750,000美元的可投資資產。
為投資管理服務，您將根據AUM的百分比收取費率。這些通常範圍為0.50％至1.00％。如果客戶希望，此費用還將涵蓋財務規劃和諮詢服務。顧問團隊包括七項經過認證的金融規劃師（CFP），四個註冊會計師（CPA），一個經過認證的財務顧問（CFA）和一個認可的投資信託（AIF）。
NADLER金融集團首先在VRN金融服務名稱下在1997年開放了大門。它於2004年改為目前的名稱。該公司的主要所有者是Michael A. Nadler。
公司通常不會提供獨立的財務規劃，主要關注投資管理。
在分析證券時，該公司依賴於基本，技術和周期性分析的混合。基本分析看起來可以通過審查其基本信息的整體財務和經濟因素來衡量公司或基金的價值。技術分析看著歷史價格和批量數據作為預測未來價格的一種方式。週期性分析涉及觀察市場週期與價格之間的關係，以預測未來價格運動。
公司在提供投資建議或構建客戶組合時涉及長期和短期購買策略。如果進行了長期購買，這意味著該公司將繼續保持擔保時間超過一年。另一方面，短期安全性可能只會留在您的投資組合中不到一年。
Alera投資顧問，LLC是一家與個人，高淨值個人，慈善組織和公司合作的大公司。該公司不施加最低可投資資產要求，但它確實將其一些服務量身定製到高淨值客戶。
投資諮詢服務的費用在這裡計算為管理層（AUM）的資產百分比，通常在0.25％和1.50％之間。每季度支付費用，並以上一季度末的資產市場價值基於您的資產。如果您的任何資產由自動化管理計劃管理，您的費用率將為0.85％。有些顧問賺取佣金。這是一個潛在的利益衝突，但顧問必須始終以客戶的最佳利益行事。
團隊包括經過認證的金融規劃師（CFP）。
alera首先在2017年成立，使其成為此名單上最年輕的公司之一。它是Alera Group，Inc。的全資子公司，這是一個適用的更大公司全國各地的居民。 Alera小組處理員工福利，財產和傷亡保險，風險管理和財富管理等金融領域。
Alera為客戶提供費用的投資管理，財務規劃和諮詢服務。通過使用獨立的子顧問或通過公司可能推薦的自動化管理平台，在內部提供投資管理服務。
alera在製定投資建議時主要使用基本分析。基本分析涉及試圖通過經濟和金融研究確定公司或安全的內在價值。
公司通常投資長期的角度，因此它通常堅持長期購買策略。這意味著它經常購買證券，意圖至少將它們保持在一年內。然而，這種做法有例外，就像公司重新平衡投資組合以返回原始資產分配或者客戶有特定的收入需求。
個人財務規劃，Inc。是一家僅限於唯一的客戶群，其整個客戶群由高淨值的人組成。該公司也為養老金計劃，信託，莊園，慈善組織和公司提供諮詢服務。
這種做法沒有標準費用表如下，因為費用取決於每個客戶財務狀況的性質和復雜性。該公司將在服務發起的一半諮詢費用，而另一半六個月後，持續投資管理年收取的年費
這裡沒有特定的最小帳戶大小。
個人財務規劃是由Marc A. Steinman成立的1999年。Steinman仍然是該公司唯一的所有者和顧問。該公司沒有網站，但您可以通過電子郵件聯繫它。
公司為客戶提供僅限不需費用的投資建議，資產管理和諮詢服務。它還提供金融計劃服務，如退休計劃，所得稅籌劃，遺產規劃，學院基金規劃，現金流管理等。
個人財務規劃通常堅持基本分析，以評估投資組合的潛在證券。該方法審查了公司或基金的基本信息和整體經濟，以確定安全的內在價值。
公司通常使用被動管理的指數基金和交換交易資金（ETF）作為客戶組合的核心投資。積極管理的共同資金也可能證明是有價值的補充，具體取決於投資組合和客戶的具體信息。
羅伯茨，格雷爾＆ico是一個唯一的費用公司，具有由個人，高淨值個人，養老金計劃，慈善組織，其他投資顧問和公司組成的客戶群。
公司通常施加至少500,000美元的賬戶。投資管理服務的費用是可以談判的，但在管理層（AUM）下，它們往往佔資產的0.70％和1.25％。對於財務規劃服務，公司基地基於您對獨特局勢的複雜性所付出的。因此，每個客戶都將具有略微不同的費用。
顧問團隊包括一個經過認證的財務計劃者（CFP），一個特許財務顧問（CFA）和一名認證的公共會計師（CPA）。
羅伯茨，格雷爾＆＆Co。於1984年由William J. O. Roberts和James D. Macdonald成立。世紀之交不久，這兩位創始人將公司的所有權轉移到現任校長業主首席執行官Clemens P. Ciupke和主席Jim L. Calaway。
公司的主要重點是投資諮詢和投資管理服務，但也提供財務規劃。後者可以觸及稅收問題，遺產規劃，退休規劃，財富轉移，保險，教育資金和全面的金融目標設置。
羅伯茨，格魯爾＆Co。專注於實現客戶的長期投資成功。因此，該公司通常不會從事涉及證券營業額或經常交易的貿易策略。
公司的目標是投資合理有價值的證券，擁有未來增長的潛力。它主要使用基本分析來確定安全性是否適合此描述。其顧問傾向於審查公司資產負債表，股權返回，歷史財務表現和整體金融和經濟環境等信息。
Hochman Cole投資顧問，Inc。是一家主要的公司，主要是高淨值的人。它還適用於非高淨值個人和慈善組織。
公司通常需要500,000美元的財富管理服務資產。
Hochman Cole是一家費用的公司。一些公司的顧問AR經紀人經銷商的註冊代表，這意味著他們可以獲得某些證券交易的佣金。也就是說，該公司受到其信託義務的約束，以始終以客戶的最佳利益行事。該團隊包括三個認證的金融規劃師（CFP）和一個特許財務顧問（CFA）。
公司的財務規劃費用在1,500美元至10,000美元之間。對於投資管理服務，該公司通常收取一定百分比的AUM百分比，0.60％和1.00％。如果您註冊了兩種服務的某種組合，您可以協商較低的費用。
Hochman Cole投資顧問在2006年在河區成立。其主要股東是Joel L. Hochman和Philip J. Cole副總裁兼私人股東。
Hochman Cole提供投資管理，財務規劃，自動投資和退休計劃的自動化投資和諮詢等服務。該公司經常將前兩者與其符合其形式的“全面財富管理參與”結合在一起。如果您更願意以獨立的基礎達到這些服務，那麼也可以完成。
Hochman Cole通常在構建客戶組合時投資於股票，債券，交易所交易資金（ETF），相互資金和選擇的多樣化組合。要確定哪些證券投資，該公司採用基本分析，技術分析和周期性分析。
公司意識到每個人都有一個不同的一系列需求，因此它將其投資策略量身在每個客戶的風險，流動性需求和時間範圍內。該公司考慮了這些因素，並使用它們來創建一個最佳的資產配置，以便在長期內生產成功。
赤鐵型金融集團，Ltd。是一名以收費為基礎的顧問，適用於個人，高淨值個人，養老金計劃和公司。
德爾菲爾德厄爾厄爾的團隊包括三個經過認證的金融規劃者（CFP）和一個認可的投資信託（AIF）。
赤件在書面計劃和磋商之間分解其財務規劃費用。書面規劃的費用從250美元到1,500美元之間不等。諮詢費用通常每小時，並且每小時可以高達100美元。作為一個基於費用的公司，赤型的一些顧問可以在佣金的基礎上出售某些證券或保險產品。也就是說，該公司有信託義務，法律綁定它以符合客戶的最佳利益。
赤型成立於2004年，它有兩個控制會員：Steven Hyman，總裁和Charles Noparstak，副總裁兼首席合規官。該公司擁有五個顧問，包括寒犬和Noparstak。
eAkitrust通過包裹費程序提供投資管理服務。通過這一點，公司的代表將幫助您與另一位投資顧問，證券美國顧問，Inc。（SAA）向您提供“財務顧問計劃”諮詢賬戶。 Saa是一家總部位於內布拉斯加州的大公司，近2,000名顧問。該公司還提供財務規劃服務和退休計劃服務。
eAcitrust使用基本分析來確定安全性是客戶組合的寶貴補充。這是審查整體經濟等因素的實踐，公司的管理，過去的性能，資產負債表，盈利能力和市場績效，以衡量其內在價值。然後將該價值與價格進行比較，以確定市場是否估計它或低估。
公司使用長期購買策略，短期購買策略或兩種混合，具體取決於對客戶最有意義的是什麼。赤褐權投資的具體證券包括股票，固定收益證券，共同基金，交易所交易資金（ETF）和可變年性。
Horwitz＆Associates，法律稱為E.A. Horwitz，LLC是此列表中最古老的公司之一。事實上，它首先在1970年開闢了大門。該公司的客戶群幾乎完全由非高淨值個人組成。更具體地說，只有少數公司的335名客戶有高淨值。
Horwitz＆Associates是一家費用的公司，因此其工作人員的一些成員可以為銷售證券或保險產品賺取佣金。儘管如此，公司及其顧問必須遵守其信託義務。
資產管理服務的費用基於您公司總資產的百分比。根據資金的市場價值，這些稅率可能因0.625％至2.00％而變化。這些費用還將涵蓋金融計劃服務，雖然該公司也提供獨立的財務規劃。
公司有一個註冊會計師（CPA）。
Horwitz＆Associates於1970年由Gerald A. Horwitz成立。 2012年，所有權轉移到Edward A. Horwitz，他繼續擔任公司的管理。
公司為其客戶提供全面的財務規劃，以及投資諮詢和投資組合管理服務。該公司遵循六步財務規劃過程，如下所示：
Horwitz＆Associates在評估證券方面主要採用基本分析。在某些情況下，它可以使用繪製，技術分析和循環分析，當時認為這種方法適當。基本分析試圖辨別公司的內在經濟價值，而不是僅關注其股票價格的運動。
公司通常會在長期的角度下接近其投資組合。儘管如此，您的個人投資目標，時間表和風險容忍將決定您的投資組合是如何構建的。
資本管理顧問，Inc。是一家僅限於1988年開放業務的不可行的公司。它目前與個人，高淨值個人和銀行機構合作，但它還為利潤分享計劃，信託提供服務和公司。
公司通常需要最低初始投資100,000美元。
公司通常會將投資管理費用計算為AUM的百分比，價格範圍為0.50％至1.00％，具體取決於您資產的市場價值。所有費用均為季度並拖欠。
資本管理顧問成立於1988年。它目前有兩位主人：Marc Davis，總裁和羅伯特Stumpf，財務主管。
公司提供自由裁量權投資管理和財務規劃服務。偶爾，該公司還可以建議您直接或通過包裹費程序使用獨立貨幣管理器將資產的一部分與獨立貨幣管理部門一起投資。
資本管理顧問使用基本分析和技術分析來分析證券。它通常投資於相互資金，股票，債券和替代投資，以肉體投資組合。
公司認識到買入和保持方法是長期成功的好路徑，但它也認為這只是一件難題。該公司優先考慮為每位客戶的風險承受，投資目標和時間表進行適當的資產配置。
