北卡基納阿什維爾的最高財務顧問

在我們的列表頂部,Parsec財務管理總部位於阿什維爾,而且還設有南阿什維爾,夏洛特,南方松樹,試驗和溫斯頓塞勒姆的辦事處。

在阿什維爾的團隊包括:經過認證的金融規劃師(CFP),特許金融分析師(CFAS)以及其他認證的展示,包括註冊會計師(CPA),認可的投資信託(AIF)和金融帕拉普納合格的專業人員(FPQP) 。

大多數投資賬戶是酌情酌情的,這意味著Parsec可以在未經事先客戶同意的情況下進行交易。僅限費用公司幾乎與非高淨值的高淨值差別多。它還具有公司養老金,利潤分享和401(k)計劃;基礎;捐贈;慈善組織;信任;莊園和公司或其他企業作為客戶。

與實踐一樣大,它沒有最低投資來開戶。

William Barton Boyer於1980年創立了該公司。他仍然是主要所有者,擔任董事會主席。其他顧問也有賭注,包括威廉·漢森總統,首席執行官理查德·曼西和喬科哈利棕櫚。

P> PARSEC為個人,合格退休計劃諮詢和員工教育以及通過國家顧問信託,其若干客戶的管理員提供投資管理和財務規劃。

該公司表示,它“採取了長期的投資方法,重點介紹多樣化,客戶適合性和稅收效率。”根據目標,現金流量需求,客戶偏好等,每個客戶的投資組合都不同。也就是說,PARSEC基於風險公差和目標基於設計的一個模型上的每個投資組合。

Dixon Hughes Goodman Realy Advisors在阿什維爾擁有其主要辦事處,位於北卡羅來納州的七個辦事處,另一個辦事處在六個南方南部。阿什維爾的團隊包括有專業認證的顧問,如註冊會計師(CPA),個人金融專業人員(PFS)和認證的財務計劃者(CFP)。

總的來說,僅限費用公司為高淨值的非高淨值是高淨值的。其客戶還包括公司養老金和利潤分享計劃,慈善機構,基金會和捐贈。沒有最低投資要求,絕大多數賬戶都是自行酌情的。

Dixon Hughes Goodman成立於1997年,並於2004年以來一直受此擁有的。它主要由類似指定的CPA公司Dixon Hughes Goodman LLP擁有。該公司的高管也是少數民族所有者,包括基於阿什維爾的Kevin Broadwater。

實踐提供投資管理和財務規劃服務。

為了積累巨大的財富長期,迪克森休斯古德曼相信“在統計上有吸引力的課程課程,通過被動,純粹的空載,低成本的機構共同基金車輛,這是長期舉行的,重新平衡到原始的投資組合權重。“但是,它不會投資被動指標。

Altavista財富管理的阿什維爾團隊包括專業認證,如經過認證的金融計劃者(CFP),已註冊的公共會計師(CPA)和特許金融分析師(CFA)。

僅限費用公司服務於高淨值的人。賬戶主要是以自由裁量權的基礎。 Altavista還提供養老金和利潤分享計劃,信託,非營利基金會,銀行或節儉機構和商業實體。

Altavista由2003年由管理合作夥伴L. Daniel Akers,Jr.和Kyle Boyd成立。他們擁有大多數公司。此前,Boyd在另一個北卡羅來納州的北卡羅來納州代名叫男孩Arnold&Co。

公司提供投資組合管理和財務規劃和諮詢服務。它還提供了一套包括:

的家庭辦公服務套件

採用基本分析,本集團的主要投資策略包括長期購買和短期購買。該公司還可以實施或推薦使用邊緣和期權交易。

法案顧問的行為是行為,合作,茁壯成長的首字母縮寫。收費公司成立於2014年,基於阿什維爾,位於查爾斯頓和羅利分公司。該團隊包括許多經認證的金融規劃師(CFP)。

ACT的非高淨值客戶不僅僅是高淨值數量的兩倍。賬戶僅酌情為基礎。該公司還向銀行和節儉機構,養老金和利潤分享計劃,信託,莊園,慈善組織,州和市政府實體,公司和其他商業實體提供服務。

一些顧問可以作為經紀人賺取佣金。這是一個利益衝突,但顧問仍然必須以最大的利益行事客戶。資產管理客戶端和被動策略客戶之間的投資最低限度差異。

Doug English和Wes Johnson於2014年形成的法案。英語是多數主人。約翰遜和詹妮弗英語,阿什維爾分公司,有少數階級。

法令並管理包裹費程序,為全包費提供諮詢和經紀執行服務。 (約翰遜是LPL財務,一家註冊經紀人/經銷商的LPL財務的註冊代表。

公司提供資產管理,被動戰略資產管理,財務規劃和雇主 - 贊助計劃參與者建議。

法案採用基本和技術分析的組合,以及現代組合理論。這可能根據客戶的目標和風險耐受性承擔長期或短期交易策略。該公司還可以建議購買和銷售各種類型的投資,包括但不限於共同基金,交易交易資金(ETF),變量年金船舶,房地產投資信託(Reits),股票和固定收益證券。

共同基金是該公司最常見的投資。

Colton Groome財務顧問是一個家庭公司。它的創始人亨利·科爾頓邀請了他兒子的童年朋友喬治·樂隊在大學後加入公司。超過40年的時間,呻吟和他的兒子泰特和馬特現在運行了這一練習。

諮詢團隊計算Varioius專業認證,包括經過認證的金融計劃(CFP),註冊會計師(CPA),特許生命承銷商(CLU),特許金融顧問(CHFC),認可的投資信託(AIF),特許退休計劃專家(CRP)和合格計劃財務顧問(QPFC)。 (顧問可能有多個認證。)

公司為高淨值和非高淨值的人提供服務。它還為退休計劃及其參與者,慈善組織,信託,莊園,捐贈基金會,公司和其他商業實體提供服務。

所有投資賬戶都是自行酌情的。沒有最低要求,儘管可能有最低年度費用。雖然該公司不是保險代理人本身,但它是一家費用的公司,因為一些顧問可以賺取佣金銷售保險。

在其目前的形成中,Colton Granome成立於2003年。它是Groome Holdings,LLC的全資子公司,它由新郎擁有。

精品財富經理提供投資組合管理,財務規劃,退休計劃諮詢,保險戰略和信託服務。

公司主要採用戰略資產配置,利用指數基金以及積極管理的資金和第三方經理。這些是其主要目標:

成立於2001年,Altamont Capital Management在其團隊中提供了各種專業認證,包括註冊會計師(CPA)和認證的財務計劃者(CFP)。

公司是基於費用的,因為顧問可能會收到保險服務的佣金。正如往往的情況下,高淨值客戶的資產突出了非高淨值客戶的客戶,儘管它們包括客戶群的一小部分。一般來說,開放投資賬戶的最低金額通常為150,000美元。所有賬戶都是酌情酌情。

Altamont目前擁有在公司的五個校長所擁有:Jeffrey Gould,Harvey Jenkins,Gerve Jenkins,Gerald Towson,Shon Norris和James Plaster總裁。

本集團提供投資管理,財務規劃,退休計劃服務和保險服務。除了個人和家庭之外,它還為養老金和利潤分享計劃,信託,莊園,公司和其他商業實體提供服務。

Altamont在投資中需要長時間的視圖。其哲學基於三個原則:

Horizo​​ ne Healy Management是一家不得不使用最低賬戶規模的費用。該公司主要與個人合作,其中大多數人不是高淨值客戶。該公司唯一的機構客戶是養老金和利潤分享計劃。

財富管理費用通常基於管理層的資產百分比,而財務規劃費用每小時收取。

地平線團隊包括三個經過認證的金融規劃師(CFP)。

地平線財富管理背景

地平線於2007年成立。大衛亨特是主要所有者和格倫J. Martin是少數民族所有者。

服務包括財富管理,財務規劃,退休規劃,投資規劃,保險,稅收籌劃和遺產規劃。

地平線財富管理投資策略

戰略資產分配是投資者在地平線上使用的主要工具。最常見的投資車輛是交易所交易資金(ETF),儘管可以使用股票和債券等其他投資。

camde財務管理是一家主要是高淨值客戶的精品諮詢公司。 結果,雖然它只有一位顧問,德國老闆尚堡。

唯一的費用公司還擔任養老金和利潤分享計劃,信託和估算。 賬目是酌情酌情,最低投資為3,000,000美元,但在某些情況下可能降低。

該公司成立於1996年。如前所述,Randy Oldenburg是唯一的所有者。

除投資組合管理和財務規劃外,他還可以幫助客戶具有非證券相關的問題,如:

Camden主要使用戰略資產配置組合時。 它指出,它“花費了大部分研究努力,試圖了解宏觀經濟力量並實施廣泛和多元化的投資,這些投資將從這些長期這些力量中受益。” 投資包括共同基金,債券和股票。