在我們的列表頂部，遺產財富管理是一家僅限費用的公司，這意味著顧問僅通過客戶費用彌補 - 並且不接受來自第三方供應商的銷售委員會。這消除了某些金融產品銷售的潛在利益衝突。
您需要至少500,000美元來開設遺留財富管理的賬戶。
John Ueleke於1982年創立了該公司，是該地區的第一批不可行的公司之一。雖然他不再是公司的一部分，但遺留財富管理仍然依據他的創始原則。公司表示，它遵循“四個CS”：客戶，致力於誠實，誠信，慈悲和文化。
遺留財富管理在其諮詢團隊中擁有大量的認證和高級學位，包括經過認證的金融計劃者（CFP），多個MBA和JDS，特許金融分析師（CFA），註冊會計師（CPA）和認證信託和認證的信託財務顧問。
本公司是全球多樣化的投資組合的推薦人，在其網站上陳述了它的信念，即“多元化的投資組合是一個聲音組合”。大多數客戶投資組合都投入股票，債券，共同基金和交易所交易資金（ETF）。該公司希望以個人為基礎為其客戶的需求量身定制其投資建議。
Waddell＆Associates最初成立於1986年。它提供更多的客戶，這些客戶沒有比那些人的高淨價值。它還適用於企業養老金和利潤分享計劃，慈善機構，基金會，捐贈和公司。
一般來說，公司對新客戶施加了500,000美元的賬戶，儘管W＆AI Robo-Advisor平台上的客戶降至5,000美元。
David Waddell是他的名稱公司首席執行官總裁兼首席執行官。他擁有Babson College的MBA，是一個經過認證的金融計劃者（CFP）。在為Waddell工作之前，他是Charles Schwab＆Co. Perry Green的一部分，擔任高級副總裁。在安永會計師事務所的前稅務專業人士，他擁有CFP，已通過CHE認證（CPA）和特許金融分析師（CFA）認證。
Waddell＆Associates由焦點金融合作夥伴擁有。該LLC擁有其他顧問，經紀商，保險公司等等。
作為公司的客戶，您可能會在模型組合中管理您的資金。這意味著該公司已經開發了多個模板投資組合，以適應特定的財務需求和情況。這與某些公司的不同之處在於將完全從頭開始創建您的投資組合。瓦德爾的主要投資是無負荷共同基金，ETF，個人證券，貨幣市場資金和CD，公司債券，美國國債和市政債券。
對於少於500,000美元的人，該公司可以訪問其Robo-Adviving平台，稱為W＆AI。這是施瓦布智能組合。交易和重新平衡由算法決定。您的錢在數字上進行管理，導致較低的費用和最低限度。
我們的列表是Delta Asset Management，這是一個具有不同客戶的大公司。該公司主要與個人合作，而沒有高淨值的人佔這些擁有高淨值的人。該公司還與機構客戶合作，例如養老金，利潤分享計劃，慈善機構，政府實體甚至一家銀行機構。該公司還與其他業務合作。
Delta沒有最低賬戶大小要求，儘管有3,000美元的最低年費。三角洲也是一家不收費的公司，因此可能不會在委員會銷售金融產品的顧問可能出現潛在的利益衝突。
Delta Asset Management成立於1989年，是孟菲斯列表中最古老的公司之一。該公司於2001年簽名為投資顧問。該公司由Managin董事Myron Mall，Edward Taylor和David Smith擁有，以及Hightower Advisors，LLC。泰勒是一個特許的傷亡承銷商（CPCU），史密斯是一個特許金融分析師（CFA）和經過認證的財務計劃者（CFP）。
Delta資產管理為其客戶提供投資管理和財務規劃服務。它通過LPL Financial提供包裹費程序。該公司還以自由裁量項管理其所有資產。
Delta資產管理將其投資管理服務量身定製到其客戶的需求和目標。在整個客戶關係中正在進行的此過程涉及會議，幫助顧問確定客戶的風險容忍度，流動性需求和整體財務狀況，以及特定的投資目標。
顧問通常使用共同資金，交易所交易資金（ETF），股票，債券和固定收入證券來填充客戶組合。它們還傾向於使用提供的模型組合資產分配指南。該公司通常在長期基礎上投資。
Telarray是一家自2005年以來一直在運作的不收費孟菲斯公司。如果您想參與投資管理服務，您將需要至少500,000美元的可投資資產，儘管該公司可能會放棄最低限度它的自由裁量權。
潛在客戶應該意識到您只在這裡找到有限的財務計劃，而不是全面的規劃服務。這意味著，如果您想要提供提供全面的財務計劃的財富經理，您可能會在不同的孟菲斯公司服務。
Telarray是聯合創始人John“Cliff”的佩斯勒和邁克爾“Andy”的呼救們在一起。以前，他們在一起，在此之前已經開始了金融戰略集團，他們是會計公司鄧凡納，Dickey，Paessler＆Shaul的合作夥伴。
這兩個人，誰是註冊會計師（CPA）和個人金融專家（PFSES）擁有本公司最大的賭注。其他幾位員工也擁有股票。其中包括特許金融分析師（CFA）和經認證的財務計劃者（CFP）。
中的認證。
Telarray Advisors將主要使用戰略資產分配來管理您的投資組合。這意味著您的顧問將在您的初次會議中收集信息，例如您的風險容忍，現金流量需求和財務目標，以確定您的資產課程。
根據公司的仲裁宣傳冊，顧問確實“沒有嘗試”時間“金融市場。”大多數投機者都沒有成功。 Telarray會在長期獲得的長期獲得的投資組合，並將全局多樣化您的投資組合來最大限度地提高回報。
一般而言，您的投資組合將包括相互資金和ETF，可提供各種資產類別。該公司不使用替代資產課程，如管理期貨，對沖基金，私營房地產，貴金屬或商品。
Reliant投資管理是一個漢字和Shreveport的辦公室的諮詢公司。其團隊包括金融認證，如特許金融分析師（CFA），經認證的金融規劃師（CFP）和註冊會計師（CPA）。該公司僅限費用，這意味著它專門從客戶費用中獲得收入。
依賴者要求至少500,000美元成為客戶，它適用於個人，高淨值個人，養老金計劃，慈善組織，政府實體和公司。
依賴投資管理是在2001年首次組織的。聯合創始人蘇珊·霍夫曼和John Huffman和Log M. Magnety是公司的主要所有者。該公司提供投資管理和投資諮詢服務。
依賴性投資管理在分析證券時應用許多方法，包括基本分析，技術分析和圖表。該公司旨在辨別公司或實體的整體經濟健康，而不是專注於股票價格運動。
該實踐推薦了一系列投資，包括但不限於庫存，債券，債務證券，期權合同，期貨合約，共同資金，交易所交易資金（ETF）和金錢市場儀器。
峰會資產管理是一家員工所有公司，僅限費用。這意味著顧問不會在金融產品的銷售上獲得佣金。峰會於1991年成立。
公司的核心服務是投資管理和財務規劃。為了參與首腦會議資產的服務，您將需要至少500,000美元，與孟菲斯列表中的其他幾家公司相同的金額。
John N. Laughlin，Lance W. Hollingsworth和Peggy K.Adler是該公司的所有者。自1993年以來，Hollingsworth曾在金融中致力於財務。自2001年以來，Laughlin為首腦會議進行了努力，是一名認證的Finanical計劃者（CFP）。他的行業經歷延伸回到1997年。
作為首腦會議的客戶，您將通過四步投資過程。第一步是闡明和確定您的財務目標和目標。這包括您的時間地平線，風險容忍，稅收和收入等因素。每個投資組合的投資組合都是量身定制的，以滿足您的目標。
協作是過程的下一部分。投資委員會參與了所有顧問，確保共享知識，顧問互相合作，為每個客戶提供最佳服務組合。
創建和連續性是兩個最後的步驟。這是您的顧問與相互資金，交易所交易基金（ETF），股票和債券等投資構建投資組合時。
此費用僅限才能最低賬戶，因此您可以成為任何可投資資產的客戶。在紅門財富管理的五位顧問中，有認證，如經認證的財務計劃ER（CFP），註冊會計師（CPA），特許金融分析師（CFA）和認證計劃信託顧問（CPFA）。
公司與個人，高淨值個人，養老金計劃，慈善組織，政府實體和公司合作。
紅門財富管理成立於2010年，其主人是Fred Hiatt，John Phillips V，John C. Giovannetti，Doug Wright，Jud Cannon和William Allen。該公司提供投資諮詢服務，財務規劃服務，諮詢服務和退休計劃投資管理服務。
在分析證券時，紅門財富管理使用技術分析，基本分析和現代組合理論的混合，它使用資產分配來優化投資組合的返回，以獲得給定的風險寬度水平。
公司建議廣泛的投資，包括共同基金，交易所交易資金（ETF），股票，債券，存款證書（CDS），期權合同，政府證券，貨幣市場基金，房地產和房地產投資信託（Reits）。
綠色廣場資本自2001年以來一直在運作。雖然公司材料說明沒有最低資產要求，但許多公司的個別客戶都是高淨值。根據SEC標準，這意味著它們的淨值至少為150萬美元或至少750,000美元的投資資產。
如此，這家公司非常適合富裕家庭。綠色廣場首都提供適合富裕家庭的複雜需求的家庭辦公服務。該公司擁有五個顧問，位於孟菲斯的東側。
史蒂文·薩姆森，前高盛高級專業，共同創立了2001年的公司，目的是成為獨立精品財富管理公司。他是主席，擁有20多年的經驗管理客戶組合。在綠色廣場和高盛之前，他為Merrill Lynch工作了。
本財務顧問公司提供財富諮詢，家庭辦公室和機構資產管理等服務。財富諮詢客戶可以訪問基於網絡的報告，納稅報告和投資評論以及投資組合重新平衡。
家庭辦公室客戶是那些擁有復雜的財務需求的客戶。綠色廣場資本指出，大多數客戶通過建設和清算私人持有家族企業“生成財富。”該公司提供客戶服務，包括定制報告，替代投資和法律，會計和保險需求的協調。制度資產管理是向業務或非營利性業主提供的。
您將需要至少100萬美元的可投資資產，以成為私人財富管理的客戶。自2002年以來經營，這筆費用公司擁有一項小組顧問，幾乎完全高淨值的客戶群，因為您可能期望的最低限度賬戶要求。這個公司沒有網站。
私人財富管理成立並由Joseph P. Horner和Scott M. Robbins共同擁有。羅賓斯是一個經過認證的金融計劃者（CFP），羅賓斯和角圈都有法律學位。
公司為其客戶提供投資管理，財務規劃和稅務準備服務。這些客戶幾乎完全是高淨值的人，儘管該公司還與一些非高淨值的個人和慈善組織合作。
對於客戶組合，私人財富管理通常尋找與每個客戶的投資目標和風險寬容對齊的共同基金和交易所交易資金（ETF）。當然，該公司可根據客戶的意願或具體情況投資廣泛的投資產品。
此外，該公司可以選擇獨立的貨幣管理人員，向客戶提供一些或全部投資組合。在做到這一點時，該公司審查了經理的歷史表現和風險關係，以及他或她的投資哲學和風格，確保這些因素與客戶一致。
在Kelman Lazarov，顧問也可能是經紀人和/或保險代理人。這使得堅定的費用公司，因為顧問可以從第三方供應商處收取銷售委員會的客戶費用。這些多種角色可以提出潛在的利益衝突，但作為亞協註冊的投資顧問，Kelman Lazarov將始終將客戶的利益置於信託義務。
公司沒有最低限度才能啟動帳戶。 Kelman Lazarov強調教育和理解您當前的財務狀況對您做出謹慎的決定至關重要。您可以指望該公司的實踐方法對財務指導。
公司總裁Ron Lazarov和Marty Kelman主席，自197年末以來曾在金融業工作過s。 Lazarov和Kelman是經過認證的金融規劃者（CFP）和Kelman也是一名認證退休顧問（CRC）。
Kelman Lazarov提供投資管理和財務規劃，加退休計劃，諮詢服務，退休計劃管理服務服務和教育和註冊服務。
在這家公司，資產管理僅採用自由裁量權，通過兩個方案提供：Kelman-Lazarov傳統資產管理計劃和Kelman-Lazarov選擇資產管理計劃。
傳統計劃提供對Kelman Lazarov的模型組合，根據您的投資組合投資股票，固定收入和現金。 同樣，選擇提供了模型組合，但此程序通常用於資產低於250,000美元的賬戶。 該計劃的投資組合主要使用交易所交易資金（ETF）和沒有交易費用的共同資金。
