資本優勢在Lafayette的頂級財務諮詢公司列表中，借助於任何其他公司的資產。資本優勢為個人，高淨值的個人提供投資管理和財務規劃服務，以及他們相關的信託基金，退休計劃和遺產。它還適用於養老金和利潤分享計劃，慈善組織和商業實體。
SEC記錄顯示其當前的客戶群由大約許多高淨值的人組成，因為那些缺乏該閾值的人。要接收投資諮詢服務，您需要最低賬戶規模為500,000美元。
資本優勢團隊包括三個認證的金融規劃師（CFPS），兩個特許退休計劃輔導員（CRPCS），兩項金融帕拉普納合格的專業人士（FPQPS）和一個特許金融分析師（CFA）。該公司僅限費用，這意味著其顧問僅從客戶費用中獲得賠償。他們不會從第三方獲得佣金來銷售其產品。
資本優勢是自1998年以來的註冊投資顧問（RIA）。該公司仍依靠其創始人的所有權，約翰S. Hayman。
今天，資本優勢提供了一系列金融規劃和投資管理服務。它可以定制一個計劃，以滿足您的特定財務規劃需求。顧問專注於以下主題：
資本優勢旨在根據其風險公差和投資目標構建和監控客戶組合。它通常為客戶提供無負載共同基金和交易所交易資金（ETF）。但投資組合也可以投資個人股票和債券，存款證書（CDS）和其他類型的證券。
取決於投資類型，公司使用的根本和技術方法進行分析來評估安全性。雖然基本分析使用可差別的指標來確定資產的價值，技術分析審查股價趨勢和交易量來決定應投資金額。
HC財務顧問是拉斐特第二次最高的公司，主要與個人和家庭一起工作。它還可以建議與其相關的信託，退休計劃，投資和遺產有關的障礙。其客戶包括企業主，專業人士和退休人員。要與公司建立關係，您通常需要最低投資100萬美元。大多數客戶都是高淨值的人。
公司聘請五個經過認證的金融規劃師（CFP），一個特許金融分析師（CFA），一個特許替代投資分析師（CAIA），一個特許共同基金輔導員（CMFC），兩個金融帕拉納合格的專業人士（FPQPS）和一個特許特殊需求顧問（CHSNC）。
既不是HC財務顧問也不是其合作夥伴在外部業務關係中。該公司的工作原則僅適用於僅限特定銷售或建議的第三方委員會。
HC財務顧問成立於1985年，目前由Stephen Biggs，Karla Mcavoy和Andrew Byron擁有。一切都留在公司的員工身上。
實踐根據客戶的需求提供一系列財務規劃服務。它的團隊可以幫助客戶提供退休儲蓄，遺產規劃，商業演替，通過529個計劃等資金教育。它還可以通過社會保障優化引導客戶。
HC財務顧問構建投資組合，旨在反映其客戶的風險承受和財務目標。該公司通過評估整體市場條件並為特定資產課程建立目標來開始設計客戶組合。然後它使用基本分析來選擇單個投資。
公司可以跨多個證券分配您的資產，以使市場波動變化和對沖。根據您的財務簡介，這些可能包括股票，固定收益，共同基金和替代投資，如房地產投資信託（Reits）。
同心財富管理是一家金融服務公司，適用於個人，高淨值個人，信託，莊園，養老金和利潤分享計劃和商業實體。對於投資組合管理服務，您需要最低投資100萬美元。因此，大多數客戶都是高淨值的個人。
公司集體提供對三個經過認證的金融規劃者（CFP），一個特許金融分析師（CFA），一名認證的公共會計師（CPA）和一個特許生命承銷商（CLU）獲得。作為僅限費用的公司，同心財富不會從第三方公司收集佣金。雖然它推薦Charles Schwab作為維護客戶賬戶的託管人，但它不會從經紀人經銷商那裡獲得任何賠償金。
同心財富管理成立於2008年，仍然是一個私營公司。它的co.創始人Eric Flett和Stewart McGuire每個都保留了該公司的50％所有權。同心財富管理提供獨立的財務規劃服務以及投資組合管理。它可以就金融生活的幾個方面提供建議，從預算和儲蓄到退休和稅務計劃。
同心將建立一個投資組合，其各個因素驅動的資產分配，例如投資目標和風險的胃口。它在廣泛的資產類別中對其進行適當的廣泛資產課程來實現這些投資組合。這些包括小型國內股票，固定收益，國際證券和替代投資，如房地產。本公司備註，“我們的投資選擇不僅限於經紀人 - 經銷商或保險公司提供的任何特定產品或服務。”
同心財富管理制定長期投資策略，強調多樣化，低營業額和稅收效率。
Jurika，Mills＆Keifer（JMK）是一家僅限於僅限個人和高淨值的諮詢公司。 JMK通常要求客戶在可投資資產中擁有200萬美元，以開立賬戶。
公司有兩項認證的金融分析師（CFA），工作人員。其顧問僅限於僅限費用，這意味著他們的收入僅來自客戶支付的費用，而不是銷售第三方產品的佣金。
公司成立於2001年，作為Jurika＆Associates，該公司總部位於拉斐特（Lafayette），但在舊金山設有額外的辦事處。該公司於2003年將其名字更名為JMK Investment Partners，LLC，並於2005年成為Jurika，Mills＆Keifer，LLC .Karl O. Mills和Mikel S. Keifer目前擁有這項業務。
公司為客戶提供自由裁量權投資管理服務和財務規劃。
JMK一般遵守長期投資策略，以利用被動管理的積極投資組合管理。因此，該公司可以與外部管理人員，指數和無負荷共同基金，ETF和其他投資車輛投資客戶資產。
公司的投資方法是通過以下原則的指導：
Gebhardt集團是一家金融諮詢公司，適用於富裕家庭，專業運動員和商業管理人員。該公司還與其他高淨值的個人，信託，莊園，慈善組織，養老金和利潤分享計劃合作。
通常需要最低投資100萬美元。該公司根據其提供的服務收取客戶的費用。但是，一些個人能力的顧問可以賺取賣出來自第三方公司的產品。 Gebhardt集團團隊包括一個經過認證的財務計劃者（CFP）。
Gebhardt集團自2007年以來一直提供財務諮詢服務。詹姆斯C.Gebhardt和Matthew D. Rishman擔任主要業主和顧問。
公司旨在為其客戶創造終身財務計劃，以便他們可以保護和轉移財富。該計劃可能會觸及莊園規劃，退休儲蓄，現金流管理，保險需求，慈善計劃等的若干主題。
Gebhardt組利用定量趨勢分析（QTA），其專有資產管理策略。該公司在2008年金融危機之後開發了它，這使得該公司能夠相信“我們的市場從根本上改變，普通的投資信念需要受到挑戰。”
本程序監控不同的投資類別，並使用收集的數據進行投資決策。根據不斷發展的市場條件和財務狀況，該數據可以指導公司在某些資產課程和經濟部門仍然部分或完全投資。總體而言，Gebhardt集團旨在保護您的校長免受市場波動的同時確保增長。
Garner財務管理，我們列表中的6號，是僅限於個人，公司和其他商業實體的服務。它還向客戶提供信任和退休計劃建議。要建立賬戶，您需要至少500,000美元。大多數客戶都缺乏高淨值門檻。
Garner Financial的團隊由Blair J. Garner領導，作為經過認證的金融計劃者（CFP）和特許金融分析師（CFA）。他還持有“特許共同基金顧問（CMFC）和特許退休計劃輔導員（CRPC）指定。
Robert Garner於2002年開始他的名片公司。他仍然是該公司作為兼職顧問。 Blair Garner現在是唯一的所有者。他在辦公室被兩個註冊的普拉班車（RPS）加入辦公室。
公司可以根據您的個人需求建立金融路線圖。一路上，它可以指導您通過幾種不同的金融主題，如儲蓄和投資，退休計劃，遺產規劃等等。
gaNER Financial建立個性化和多樣化的投資組合，其資產撥款IT被視為客戶投資目標，時間視野和風險偏好。根據您的需求，該公司可投資一系列證券，如交易交易資金（ETF），共同基金和個人證券，如股票和債券。
Garner財務管理可能會從事長期購買（持有證券超過一年）和短期購買（持有一年以下的證券）。
自2015年以來，華萊士諮詢集團一直為投資管理和財務規劃服務提供投資管理和財務規劃服務。該公司為個人，高淨值個人，信託，莊園和慈善組織提供服務。您不需要最低投資來與公司合作，但是，它確保收取5,000美元的最低費用。
Bill Wallace憑藉超過35年的經驗，使公司的諮詢團隊提供。他專門從事人壽保險，遺產規劃和財富管理。該公司從各種來源產生收入，包括第三方公司，提供委員會，當顧問銷售其一個產品時，使華萊士諮詢小組成為一家費用的公司。儘管基於委員會的賠償可以創造的潛在利益衝突，但該公司是一個受託人，必須以客戶的最佳利益行事。
華萊士諮詢小組是一家家庭店，有三個華爾利作為顧問。 Joseph Wallace是大多數主人，而Craig Wallace則作為首席合規官。
公司提供各種財務諮詢服務，包括退休和遺產規劃，教育規劃，房地產分析，個人財務規劃，財富轉移等。此外，該公司可以設計和構建投資組合，以幫助您滿足您的短期和長期投資需求。
Wallace諮詢小組使用旨在遵守風險公差，時間範圍和投資目標的資產配置來管理投資組合。它通常會使用長期購買來滿足這些目標。該公司還可以參與動態資產分配策略，涉及改變持有和接觸不同資產課程，以考慮市場環境的變化和您的財務需求。
Lewis資產管理，我們列表的最終公司，建議個人，高淨值個人，公司和其他商業實體。該公司沒有最低賬戶規模要求。
作為一家費用公司，一些劉易斯資產管理顧問銷售保險並賺取委員會的委員會。儘管基於委員會的薪酬可以創造出潛在的利益衝突，但該公司具有信託義務，以您的最佳利益行事。
公司未列出其網站上的任何財務認證或名稱。
David W. Lewis於2007年創立了該公司，仍然是其主要主人。投資組合管理是Lewis Asset Management提供客戶的核心服務，儘管它還列出了其表格的財務計劃服務。此外，該公司使用危險的風險評估軟件，有助於量化客戶對風險的具體容忍度。
在投資您的資金之前，劉易斯資產管理對您的時間地平線，風險承受，當前投資和您的財務狀況的其他組成部分進行了深入的審查和評估。該公司最終希望最大化回報，但限制風險。因此，劉易斯資產管理通常側重於長期交易，“這旨在捕獲回報和風險的市場率。”該公司一般不會試圖時間上市或進行高頻交易。
最後，該公司通常不會投資個人證券。相反，它選擇了更廣泛的市場方法，可以提供“不穩定的市場條件”的絕緣層。
