SBSB財務顧問是一家金融諮詢公司，提供投資組合管理，財務規劃和養老金管理服務。對於投資組合管理服務，您通常需要至少100萬美元。這是一家不收費的公司，這意味著它的所有補償都來自客戶付費。
如果您使用SBSB，您將可以訪問一個專業團隊，具有標記的行業認證。它擁有大量認證的金融規劃師（CFP）和註冊會計師（CPA），同時還聘請顧問私人財富顧問（CPWAS），特許金融分析師（CFAS），個人金融專家（PFSS），認可投資信徒（AIF）和更多。
SBSB財務顧問在1991年首先在MCLean開設了大門。截至2021年4月，SBSB與該國最大的諮詢公司之一，創意規劃，LLC。該公司的日常運營由Co-Ceos Bruyette和Gregory Sullivan經營。
本公司服務個人，企業，退休計劃，信託和非營利組織。
SBSB根據其風險公差和投資目標等因素為其客戶構建投資組合。它通常專注於長期購買證券，該證券至少將留在投資組合中至少一年。但是，它還在認為合適的情況下涉及短期購買和銷售額。
此費用的公司需要在所有家庭賬戶中最低投資500,000美元。在過去十年中多年來，Barron已將Cassady＆Co公司認可為弗吉尼亞州最受歡迎的財務諮詢公司之一。
諮詢團隊具有廣泛的財務認證。關於工作人員，有幾個經過認證的金融規劃師（CFPS），特許共同基金輔導員（CMFC），金融帕拉普納合格專業人士（FPQPS），認證基金專家（CFSS），特許退休計劃輔導員（CRPCS），特許金融分析師（CFAS） ，認証投資管理分析師（CIMA）。公司還有其他更低的利基認證。
Cassaday的某些工作人員顧問可以收到保險或證券銷售的佣金。雖然這代表了潛在的利益衝突，但該公司的信託責任要求它以客戶的最佳利益行事，無論如何。
Cassaday＆Co.成立於1993年。此前，該公司的主席和首席執行官Stephan Cassaday一直在金融服務空間近二十年，為他提供超過40年的行業經驗。
公司提供了一系列服務，圍繞投資諮詢，財務規劃，退休規劃，稅收和現金流分析，死亡和殘疾金融規劃和教育資金服務。
Cassaday＆Co.的投資策略通常側重於現代產品組合理論驅動的長期規劃。因此，它側重於建立一種反映風險公差和長期投資目標的資產配置戰略。
公司通常構建具有廣泛交易，開放式共同資金或保守固定收入證券的客戶組合。
Anderson是一家僅限費用，提供財務規劃，投資組合管理，稅務管理和其他諮詢服務。與此列表中的大多數公司不同，它不需要最少的SET帳戶。但是，一些投資選項可能需要一個。例如，您需要最低的投資來訪問具有某些股票類別的共同資金，以實現較低的費用。
本公司主要用於高淨值的人。但它還擴展了信任，基金會，禀賦，企業，養老金，利潤分享計劃和慈善組織的服務。該公司的顧問持有廣泛的認證。
以前稱為WTA，Anderson於2002年與其新名稱進行了商業。從那時起，它提供了各種稅收，估值和財務諮詢服務。該公司擁有大規模的全球業務，世界各地的辦公室位置。
本公司通常提供同一產品內的財務規劃和投資服務。這些財富管理服務可以涵蓋投資規劃，稅務管理，遺產規劃，退休計劃等。
Anderson審查了客戶的財務狀況和目標，以建立戰略投資計劃和目標資產配置，反映其風險耐受性。它通過考慮到預測的未來收入和支出習慣以及通脹和稅收政策變更來關注長期。
West Financial Services（WFS）是一家僅限於財務規劃，退休計劃諮詢和投資管理服務以及執行和商業諮詢的不可用的公司。該公司的最低投資要求100萬美元，但它可能願意願意這是自行決定的。
該團隊有幾個經過認證的金融規劃師（CFP）和特許金融分析師（CFAS）。其他諮詢認證包括認證員工福利專家（CEBS），認証投資管理分析師（CIMA），認證離婚金融分析師（CDFA）等。
西金融服務成立於1982年。今天，它由沙春銀行擁有，又是Sandy Spring Bancorp，Inc。的子公司，它主要是高淨值的人，非高淨值-NET值得個人，業務，退休計劃和慈善組織。
除投資諮詢服務外，它還提供若干類別的直接財務規劃服務。這些包括保險，商業繼承計劃和股票期權鍛煉策略。該公司還可以幫助您管理529個大學儲蓄計劃和其他與教育有關的基金。
西金融服務旨在根據客戶的財務狀況，風險容忍和目標建立投資組合。賬戶都是自由裁量權和非自由裁量權的。這意味著該公司要么第一次運行他們的交易，要么允許客戶控制其投資組合的資產分配和其他方面。
Bogart財富是一家不收費的股份金融顧問公司。該公司不會施加任何賬戶最低限度。其顧問幾乎完全與高淨值和非高淨值的人以及慈善組織一起工作。
公司在其顧問中擁有多項財務認證。這些包括經認證的財務計劃者（CFP），特許金融分析師（CFA）和特許金融顧問（CHFC）指定。
Bogart財富是在2016年創建的。它根據該公司首席執行官，主席和領導財務顧問的詹姆斯博加特的所有權。
公司通過其包裹費計劃提供投資建議以及其他財務規劃服務。它專注於以下領域：
Bogart財富在強調資產配置時建立投資組合。為了使您的投資組合多樣化，該公司可以利用廣泛的證券，包括來自小型公司，國際公平，債券和現金或現金等價物的股票。
公司專注於長期投資，通常是遠離積極的管理策略的閹牛。 “我們相信長期投資，並不建議試圖時間的市場，”Bogart財富在其形式的adv。 “雖然我們定期減少了炎熱部門的暴露並將資金旋轉到偏出的部門，但我們盡量不要讓情緒決策取代理性判斷。我們認為堅持該計劃可以提供卓越的回報。“
這種做法可以進行適當的變化，並與您聯繫，以討論在股票市場上升的某些條件下的選項。
或Octagon Financial Services是一家費用的財務顧問公司，主要為專業的運動員和藝人提供服務。 OFC的團隊為幾個經過認證的金融規劃師（CFP）和一些經過註冊會計師（CPA）。
本公司主要與非高淨值的人一起工作。不過，還為高淨值個人和企業提供服務。該公司對新客戶端不需要最小賬戶。
作為一家費用的公司，一些顧問員工可以從銷售保險產品或證券中獲取佣金。但是，該公司始終受到信託義務的法律束縛，以始終以客戶的最佳利益行事。
自1983年以來一直在提供財富管理服務。該公司是全球八角形的子公司，體育和娛樂代表公司。 Octago全球是，又是跨公共公司的ARM。
公司專注於以下服務：
根據客戶的檔案，部署長期和短期投資策略，它認為適當。如果它認為特定安全性低估或在一段時間內尋求接觸特定資產類別，該公司將重點關注長期購買。它在項目中涉及短期購買，當時條件很快就會以安全的價格觸發有利的揮桿。
Bernhardt Healy Management是一家不收費的財務顧問公司，這意味著它的所有賠償都來自客戶支付費用而不是第三方銷售委員會。要與公司合作，您通常需要最低投資100萬美元。該公司與個人合作，無論是高淨值，企業和退休計劃。
這裡的諮詢團隊擁有幾個經過認證的金融規劃者（CFP）。公司的其他認證包括認可的投資信託（AIF），認可資產管理專家（AAMS），註冊會計師（CPA），個人金融SPEIalist（PFS）和認證離婚金融分析師（CDFA）。
Bernhardt Healy Management自1994年以來一直提供投資諮詢服務。它的創始人Gordon Bernhardt自20世紀80年代以來一直處於金融服務業務，曾經為普華永道的普拉斯購物者工作。
本公司的服務通過其投資管理服務全面全面地通過財富管理計劃或獨立基礎提供。財富管理涵蓋投資管理，以及退休規劃，遺產規劃，保險計劃，稅收規劃等。
Bernhardt財富管理普遍建議投資交易所交易資金（ETF），無負荷共同資金，指數基金，可變年度，個人債券和短期紙。但是，如果適用於風險容忍和投資目標，它也可能轉向其他類型的證券。
Brown Miller財富管理是此列表中最年輕的公司之一。該公司有關非高淨值的偶數數量，以及高淨值的個人客戶。這些客戶佔該公司的大多數客戶。其他客戶包括慈善機構，退休計劃和企業。要與這家公司開放的賬戶，您將在資產中至少需要500,000美元，儘管這一要求可能在某些情況下可達100萬美元。
作為僅限費用，布朗米勒沒有第三方隸屬關係，它或其顧問可以獲得委員會。基於費用的公司不同，接受第三方委員會並受到潛在利益衝突的影響。
Brown Miller財富管理成立於2019年。Christopher W. Brown和David A. Miller是該公司的兩個主要業主。棕色和米勒都是經過認證的金融規劃師（CFP），而Brown也是經過認證的投資管理分析師（CIMA）。
Brown Miller為其客戶提供以下服務：
Brown Miller財富管理的投資策略與許多其他公司的投資策略類似。它希望根據每個客戶的個人資料開發個性化的投資策略。該公司與客戶合作的顧問在每次新關係開始時確定他們對風險和投資目標的寬容。他們希望提供全面的財富管理解決方案，以幫助客戶實現其財務目標。
公司及其顧問主要在股權和債務證券，交易所交易資金（ETF）和共同基金中投資客戶資產，具體取決於客戶的具體目標和需求。該公司還建議Clietn與獨立管理人員投資了一部分資產。
唯一的山脈徒步富裕管理從客戶支付費用而不是第三方金融產品銷售委員會賺取所有賠償。該公司的整個客戶群由個人組成，其中大部分都進入高淨值閾值。該公司的賬戶最低為100萬美元，儘管它可能願意接受低於此的客戶。
薩格斯的每個財務顧問都持有經過認證的財務計劃者（CFP）指定。一位顧問也是認可的投資信託（AIF）。
七十年度財富管理首先是2007年由詹妮弗·邁爾斯總統於2007年成立。邁爾斯在金融服務業擁有超過20年的經驗，並作為公司的唯一所有者。
投資管理和財務規劃服務均通過鼠標達到銷售。後者可以涵蓋房地產規劃，資產保護計劃，現金流量規劃，退休計劃，慈善禮品規劃等主題。
在使用新客戶端時，SageVest財富管理的顧問將與您討論哪種類型的投資配置文件最適合您當前的情況，目標和需求。這將涉及提出您的顧問在製定投資組合的資產配置計劃時遵守的特定風險容忍度，時間範圍和收入要求。
根據上述信息，公司將在多項投資證券之間劃分資產。在Sagevest，這些可以包括股票，債券，ETF，共同基金，房地產，商品和替代投資。
在奧利奧金融規劃的網站上，該公司表示，它將“為您的整個金融生活提供明確的指導，以幫助您生活。”它繼續列出它將用於照顧您的需求的許多不同的服務。該公司與高淨值和非高淨值的人一起工作，但它也有一些機構客戶。此費用僅限本費用，在此費用中沒有設定賬戶。
幾乎每個Olio諮詢團隊的成員都是經過認證的財務計劃者（CFP）。該公司還擁有一個註冊代理人（EA）和一個認證的王國顧問（CKA），這是一個基督徒IC諮詢指定。
OLIO財務規劃還是一個年輕的公司，因為它是由Andrew J.米勒分別成立於2015年。米勒仍然工作在OLIO，擔任其CEO，首席合規官（CCO），管理成員和主要所有者。
諮詢服務提供OLIO的客戶的廣度是相當可觀的。該公司主要提供財務規劃和投資管理，但它的服務也可以得到一個更加分鐘的水平。例如，這裡的顧問可以幫助學生貸款，納稅申報表，離婚法令，就業和商業安排，抵押，遺產規劃等。
正如其名稱所示狀態，OLIO財務規劃主要側重於幫助客戶建立自己的短期和長期的財務計劃。但是，投資是這一方程的一部分，因為該公司也提供投資規劃和諮詢服務。事實上，顧問可以幫助提供定制的資產配置規劃，投資分析，重新平衡，資產選擇等。
