Hutchinson資本管理是一家僅限於高淨值和非高淨值個人的不可付行費用。機構客戶包括養老金和利潤分享計劃，慈善組織和政府實體。
公司有四個顧問，包括三個特許財務顧問（CFAS）和一個認證的財務計劃者（CFP）。
公司的最低投資是100萬美元，雖然公司可能會自行決定，為無法滿足最低賬戶規模的新客戶提供10,000美元的年費。
投資建議的費用基於管理層的資產百分比。財務規劃費用按平衡或每小時收取費率。顧問不賺取銷售證券或其他投資產品的佣金。
該公司成立於1995年。它由Steven K. Wilkes擁有，他是首席執行官，首席合規官員和投資組合經理;和Gage T. Houser，誰是首席財務官和投資組合經理。
公司的服務包括投資管理，財務規劃，資產分配審查，退休計劃分析，遺產計劃審查，慈善計劃和贈送，現金流量管理審查和抵押/再融資評估。
Hutchinson擁有專有的研究策略，可以找到客戶的投資。該公司管理股票投資組合，組合25至30家的公司。重點是股票公司認為是高質量的，但暫時貶值。該公司避免了IPO和非公開投資。
Meritas財富管理是一家僅限費用，服務於一系列高淨值和非高淨值客戶。還有機構客戶包括養老金和利潤分享計劃和慈善組織。
工作人員有五個顧問，包括四項經過認證的金融規劃師（CFP）和一名註冊會計師（CPA）。沒有最低賬戶規模，但最低年度費用為7,500美元，這可能會因公司自行決定而放棄。
資產管理費用基於管理層的資產百分比。財務規劃費每小時或固定費率收取。顧問不賺取銷售證券的佣金。
該公司成立於2008年。主要業主是Gregg E.Clarke，他的家庭Revocable Trust和Kenneth C.“Kacy”Gott。 Mark Leavitt也是股東。除了Larkspur的主要辦公室外，加利福尼亞州聖羅莎的第二個位置。
公司提供的服務包括資產管理，財務規劃，現金流量規劃，稅收策劃，學院資金，退休規劃，投資規劃和遺產規劃。
一般來說，Meritas的投資策略基於四個原則：
Marin Financial Advisors是一家以收費為基礎的諮詢店，用於高淨值和非高淨值投資者，以及養老金和利潤分享計劃和公司。
瑪林有100萬美元的最低賬戶規模，儘管該公司可根據其自由裁量權放棄最低限度。客戶還收取了投資管理的管理層的百分比和財務規劃的每小時費用。
一些顧問還賺取賣出保險產品的佣金，這是一個潛在的利益衝突。然而，由於信託人，顧問必須以客戶的最佳利益行事。
瑪林的工作人員有兩個顧問。在其中兩個之間，他們有四個名稱：一個特許財務顧問（CHFC），一個特許生命承銷商（CLU），一個認證的金融計劃者（CFP）和一個註冊的生命計劃（RLP）。
Marin成立於2005年。Colin Drake擁有90％的公司，而戴夫岸擁有10％。兩者都作為客戶的顧問。
公司的服務包括資產管理，財務規劃，終身管理，債務管理，稅務計劃，遺產規劃和保險審查。
Marin的投資組合建設是基於維吾爾通諮詢的原創研究，該公司是一家位於德克薩斯州奧斯汀的獨立公司。該顧問通過共同基金和交易所交易資金（ETFS），加上小型帽和價值股，加上國際公司。使用長期和短期購買，以及保證金交易和選項寫作。
Shira Ridge財富管理與高淨值和非高淨值的個人投資者，以及養老金和利潤分享計劃。
Shira Ridge有兩名工作人員顧問。一個是經過認證的金融計劃者，另一個是MBA。公司的最低賬戶規模是1,000,000美元，儘管該公司可根據其自行決定放棄最低限度。
資產管理費用根據管理層的資產百分比收取。財務規劃通常包括在該費用中。如果您收到未經訪問管理的財務規劃，則每小時收取費用。雖然沒有顧問M賺取銷售證券的佣金，有人有人獲得銷售保險的工作人員。
該公司成立於2000年。它由Laurean Sue Nardone擁有，他也是顧問。事實上，Shira Ridge從乞力馬扎羅山佔據了名牌，才能成為一體女性的練習。
Shira Ridge的服務包括資產管理，財務規劃，諮詢，投資規劃，退休計劃，股票期權規劃，遺產規劃，慈善計劃，教育規劃，個人稅務規劃，房地產分析，抵押/債務分析和保險分析。
Shira Ridge的顧問根據其目標，目標，風險概況和財富組件為每個客戶開發投資計劃。多樣化是關鍵，正如結婚短期和長期策略一樣。
公司的客戶資金投資於共同資金，股票，債券，現金和現金等價物，房地產投資信託（Reits）和年金。
私人資本管理與高淨值和非高淨值的人，以及養老金和利潤分享計劃，慈善組織和公司。
賬戶規模最低為200萬美元，儘管該公司可能以其自行決定降低最低限度。
投資管理的費用基於管理層的資產百分比。財務規劃費用通常是固定的，有時每小時支付。
工作人員有兩個顧問，均為經過認證的金融規劃者。
作為一家費用的公司，一些顧問可以獲得許可銷售保險和投資產品，並可以獲得這些產品的佣金。但作為信託人，顧問必須以客戶的最佳利益行事。
該公司成立於2002年。唯一的所有者是Joe Ramos，他也作為財務顧問。
公司的服務包括投資管理，資產配置建模，投資組合評估和歷史性能分析。
圖表和基本分析是PCM用於在構建客戶端投資組合時評估投資的主要分析框架。長期和短期購買都可以與保證金交易和選擇寫作一起使用。相互資金，交易所交易資金（ETF）和對沖基金可能都可以作為投資車輛。
Longview財務顧問是僅適用於高淨值和非高淨值個人的不可用的公司。機構客戶包括養老金和利潤分享計劃，慈善組織和公司。
longview只有一個顧問。他是經過認證的金融計劃者（CFP）。
最低賬戶規模為200萬美元，儘管該公司可根據其自行決定放棄最低限度。投資管理費用基於管理層的資產百分比收取。財務規劃費用有時會收取超出正常範圍的工作。該公司沒有顧問贏得賣出證券的委員會。
這是本名單的最新公司，成立於2018年。蒂莫西C. Harrington是唯一的所有者和工作人員的唯一財務顧問。
公司的服務包括投資管理和財務規劃。
各種獨立研究用於在LongView構建投資組合。一般來說，小帽和價值庫存是首選股權投資。但是，客戶組合的確切性質將取決於自己的目標和目標。
portico財富顧問是僅限於僅限高淨值和非高淨值個人和其他個人客戶的資產以及公司。
Portico的工作人員擁有多項認證，其中一個是特許財務顧問（CFA），一個經過認證的金融計劃者（CFP）和一個認可的投資信託（AIF）。
公司沒有最低賬戶規模，但最低年費為8,500美元。基於管理層的資產百分比，投資管理收取費用。該公司沒有顧問獲得銷售證券或其他金融產品的委員會。
p> portico成立於2010年。它由David J. Tarantino和Jonathan D. leidy擁有。
公司提供的服務包括財富管理，風險管理，財務規劃，投資管理，風險評估，損失分析和保險審查。
Portico顧問使用現代產品組合理論來設計和實施客戶端的投資組合。這是基於，如果投資者只能容忍更高的風險，如果意味著更高的潛在回報。使用許多投資，包括所有市場上限的證券;固定收入投資，包括所有類型的債券;共同基金;商品和貨幣。
p> pmb顧問以其所有者和唯一顧問，Patrick M. Beresh命名。一人店為高淨值和非高淨值的人提供服務。
PMB根據管理層的資產百分比提供酌情或非自由裁量權投資管理。該公司還提供每小時費用或固定費用的財務規劃和金融諮詢服務。最低投資是100,000美元，儘管可能會以公司自行決定免除。
諮詢沒有網站。
創始人和唯一顧問Beresh是一名認證的公共會計師（CPA）和個人金融專家（PFS）。他於2005年首次註冊了二零二年，於2012年轉向加州註冊，並於2020年重新註冊。這些變化意味著管理層（AUM）的資產籌碼低於10萬美元，但隨後升級最低限度秒註冊所需的AUM。
在大多數公司，如果不是所有公司，投資建議都是基於每個客戶的財務狀況和目標。到PMB，資產配置和投資選擇首先是。在某些情況下可能會推薦有專門專業知識的第三方顧問。該公司使用基本，週期性和圖表分析來評估證券。一般來說，投資組合將投資庫存，債券，指數共同基金，交易所交易資金和增強指數基金。
